Equity Analyst, noto anche come Equity Research Analysts, sono professionisti responsabili dell'esame dei dati finanziari e della fornitura di valide opportunità di investimento alle aziende.
Mentre alcuni analisti lavorano internamente per aiutare i loro datori di lavoro a fare buoni investimenti, altri vengono assunti come consulenti di terze parti per prestare la loro esperienza.
Gli analisti azionari sono un ramo dell'intero albero degli analisti finanziari. Alcuni analisti finanziari esaminano il quadro generale, analizzano le tendenze generali del mercato e individuano investimenti redditizi in diversi settori e segmenti di mercato.
Mentre alcuni scompongono le opportunità di investimento, azienda per azienda, cercando di identificare il potenziale di investimento di ciascuna di queste società. I professionisti che fanno questi sono conosciuti come analisti di ricerca azionaria.
Quindi, se vuoi diventare un analista di ricerca azionaria, questo articolo è per te, in quanto contiene tutto ciò che devi sapere per diventare un analista azionario.
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Che cos'è l'analisi patrimoniale?
L'analisi dell'equità è il processo di analisi dei fondamentali di una società, l'analisi del bilancio e la modellazione finanziaria per le raccomandazioni sull'equità.
L'analisi azionaria, nota anche come ricerca azionaria, si occupa di materie prime e obbligazioni. Offre viste macroeconomiche e analisi dei derivati quando richiesto collaborando con la divisione derivati della società di intermediazione.
Gli analisti sell-side lavorano per broker che vendono azioni agli investitori (principalmente società di gestione di fondi e clienti privati). Mentre gli analisti buy-side, d'altra parte, lavorano per società di gestione di fondi.
L'obiettivo principale della ricerca azionaria è fornire un'analisi approfondita di un settore, società o azione e utilizzare queste informazioni per assistere gli investitori nell'allocazione corretta dei propri fondi.
In generale, si può dire che la ricerca sull'equità implica lo studio delle finanze di un'azienda per vedere quanto sono forti le sue operazioni di core business.
Chi è un analista azionario?
Un analista azionario è un individuo che ha la responsabilità di fornire analisi, raccomandazioni e rapporti su opportunità di investimento praticabili a cui è probabile che le istituzioni finanziarie e gli investitori siano interessati.
Gli analisti azionari iniziano facendo modelli e analisi finanziarie e sono responsabili della copertura di un gruppo di società o di un settore particolare. Producono rapporti di ricerca, proiezioni e raccomandazioni su società e azioni.
In genere, un analista azionario si concentra su un piccolo gruppo di società in un particolare settore per sviluppare le competenze di alto livello necessarie per effettuare proiezioni accurate nel settore finanziario. Inoltre, monitorano i dati di mercato e le notizie per aggiornare quotidianamente le loro ricerche.
Oltre a tutto ciò, gli analisti azionari emettono consigli di acquisto, vendita o attesa a potenziali investitori.
In una grande azienda, i soci e gli analisti azionari junior sono spesso riconosciuti per il loro lavoro nominando i loro risultati nei rapporti di ricerca che vengono distribuiti attraverso i canali dei media dell'azienda.
Mentre gli analisti senior, d'altra parte, sono spesso ricercati dai canali dei media per commentare i rapporti pubblicati sugli utili dell'azienda.
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Cosa fa un analista di ricerca azionaria?
In generale, gli analisti di ricerca azionaria hanno la responsabilità di fornire report, analisi e raccomandazioni sui migliori titoli a cui è probabile che gli investitori siano interessati.
Pertanto, le loro responsabilità includono, ma non sono limitate a quanto segue;
- Analizza il trading di particolari società in borsa e scrivi frequentemente i risultati dello stesso trade.
- Sviluppare modelli finanziari che riflettano accuratamente le prestazioni e la valutazione complessive delle società per aiutare a prendere decisioni di investimento ragionevoli.
- Mantenere un elenco dettagliato delle società e monitorare tutti gli sviluppi su tali società
- Rivedere e interpretare i rendiconti finanziari, i conti economici e i bilanci di società nazionali ed estere quotate in borsa.
- Fornire ricerche approfondite sul settore e sulle singole società e contribuire a generare raccomandazioni di investimento tempestive e accurate.
- Calcola rapporti finanziari ed esegui calcoli sui tassi di cambio.
- Ricerca e analisi di informazioni e fondamentali finanziari specifici dell'azienda.
- Sviluppare, mantenere e analizzare panoramiche generiche e specifiche di aziende, settori e mercati.
Inoltre, gli analisti di ricerca azionaria lavorano a tempo pieno. Può essere paragonato a quello che si prova ad essere uno studente universitario, dato che ci sono molti “compiti” e “carte burocratiche” dovute a scadenze regolari. Pertanto, sono tenuti ad avere molte abilità.
Come posso diventare un analista azionario?
Il viaggio per diventare un buon analista azionario inizia dal liceo dove impari materie artistiche di base come economia, contabilità, matematica e altre materie correlate.
Dopo il liceo, puoi procedere per ottenere una laurea in una disciplina aziendale rilevante come finanza, economia, contabilità o amministrazione aziendale.
Puoi anche optare per diplomi universitari che forniscono una formazione quantitativa approfondita come lauree in matematica, statistica, ingegneria e altre materie pertinenti.
Al contrario, non è richiesto un master per avanzare in posizioni di analista senior. Tuttavia, averne uno potrebbe aprire la strada per passare a posizioni di gestione del fondo.
Un altro modo per iniziare la tua carriera come analista azionario è fare domanda per posizioni di tirocinio. In quanto serve come un buon modo per mettere i piedi alla porta di qualsiasi importante società finanziaria e imparare tutto ciò che devi sapere.
In generale, il campo degli analisti azionari è altamente competitivo. Quindi, avere una laurea in una scuola superiore può rendere la tua domanda più valida.
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Posizioni avanzate nella ricerca azionaria
Alcuni analisti junior lavorano per diversi anni e poi tornano a scuola per conseguire un master.
Anche se un master non è obbligatorio per avanzare nella carriera. È ancora necessario se vuoi avanzare a ruoli di gestione dei fondi senior.
Un analista di ricerca azionaria senior che ha un alto livello di esperienza nella sua area e ha un master può passare a un ruolo di gestione degli investimenti. Questa posizione consente di gestire l'investimento delle persone e il loro portafoglio di investimenti.
Un gestore di portafoglio di investimento è responsabile dell'utilizzo delle informazioni fornite da un analista junior per gestire quotidianamente il mix di titoli in un portafoglio.
Qualifiche per un analista di ricerca azionaria
La qualifica professionale predominante per analista di ricerca azionaria e altri che gestiscono titoli è la designazione di Chartered Financial Analyst (CFA), dal CFA Institute.
Per ottenere questa qualifica, i candidati devono avere un minimo di quattro anni interi di esperienza qualificante. E superare una serie di tre esami.
Inoltre, è spesso considerata una qualifica necessaria per l'avanzamento in posizioni senior nel campo.
Oltre a ciò, la maggior parte degli analisti di ricerca azionaria richiede una licenza operativa dalla Financial Industry Regulatory Authority (FINRA), un organismo nazionale che gestisce società di intermediazione mobiliare e broker.
Analisti Buy-Side e Sell-Side
Gli analisti lato acquisto lavorano per gestori di fondi presso società di consulenza finanziaria. Il portafoglio della società di ricerca, così come altre società che possono rappresentare opportunità di investimento redditizie.
I risultati di questa ricerca consentono loro di preparare report che offrono consigli di acquisto e vendita al management.
Mentre gli analisti di azioni sell-side lavorano spesso per grandi banche di investimento, come Goldman Sachs.
Il loro lavoro consiste nella ricerca dei fondamenti finanziari delle società che la banca sta considerando di quotare in borsa. Determinare quali hanno il potenziale più forte per diventare redditizi.
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Di quali competenze ho bisogno per diventare un analista di ricerca azionaria?
Per eccellere nel campo dell'analista di ricerca azionaria, è necessario possedere le seguenti capacità critiche;
- Pensiero analitico – gli analisti azionari dovrebbero avere una vasta esperienza nella valutazione dei dati finanziari e nel loro utilizzo per prendere decisioni informate sulla performance di azioni e obbligazioni
- Conoscenza del mercato – anche la conoscenza approfondita di un mercato particolare è un vantaggio per gli analisti azionari poiché ciò consente all'analista di considerare i propri dati in termini di mercato o settore nel suo insieme.
- Modellazione dei dati – gli analisti azionari dovrebbero essere esperti in una varietà di tecniche di modellazione dei dati e dovrebbero essere in grado di preparare report e presentazioni che presentino dati utili e attuabili.
- Trend Spotting – Dovrebbero essere in grado di notare, tracciare e analizzare le tendenze e le opportunità del mercato e determinare come investire strategicamente per trarre vantaggio da settori in crescita o non sfruttati.
- Abilità comunicative – gli analisti azionari dovrebbero essere forti comunicatori, in grado di presentare succintamente dati e informazioni a broker, investitori e consulenti sia in formato verbale che scritto
- Capacità di prendere l'iniziativa e rispettare le scadenze sotto una supervisione minima
- L'esperienza nel settore in settori specifici come l'estrazione mineraria, la produzione, la tecnologia o i trasporti è un ulteriore vantaggio
- È necessaria una forte conoscenza di MS Office, Excel, Word.
- La conoscenza di Bloomberg o Capital IQ o di altri software di data mining è un vantaggio.
Se non sei sicuro di avere queste abilità, prendi in considerazione l'idea di frequentare corsi online che ti aiuteranno a sviluppare queste abilità.
Quali sono le migliori scuole per analisti di ricerca azionaria?
Di seguito è riportato un elenco di scuole di analisti di ricerca azionaria. I nostri criteri di selezione per queste scuole sono la qualità dell'istruzione, i guadagni dei laureati, i migliori datori di lavoro dei suoi studenti e il maggior numero di laureati a "Wall Street".
Le migliori scuole per studenti che vogliono essere analisti di ricerca sull'equità includono;
- Amherst college
- Baruch college
- Boston College
- Columbia University
- Cornell University
- Dartmouth College
- Duke University
- Georgetown University
- Università di Harvard
- Middlebury College
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# 1. Collegio Amherst
lezioni: $76,800
L'Amherst College è una buona scuola da considerare se vuoi approfondire la tua carriera come analista di ricerca azionaria.
Sebbene non esista un programma diretto che ti permetta di diventare un analista azionario, ci sono opzioni per studiare Economia, Contabilità e altre materie rilevanti.
#2. Collegio Baruch
lezioni: $ 3,465 per semestre
Il Baruch College è uno dei college di alto rango negli Stati Uniti noto per essere al centro di Wall Street e quartier generale globale di grandi aziende, offrendo agli studenti opportunità di tirocinio, carriera e networking senza precedenti.
Il suo Dipartimento di Economia e Finanze è noto per produrre laureati di alto livello che lavorano in grandi società finanziarie in tutto il paese.
#3. Università Cornell
Iscrizione Master: $ 60,286
La Cornell University è un'università di ricerca privata a New York nota per la sua vasta gamma di programmi che preparano gli studenti a una carriera come analista di ricerca azionaria.
Questa scuola offre un programma di economia e gestione applicata progettato per fornire conoscenze di base dell'economia e di come influisce sull'economia della nazione.
#4. Duke University
lezioni: $57,934
La Duke University è un'altra grande istituzione da considerare se vuoi diventare un analista di ricerca azionaria.
Questa scuola offre un ottimo curriculum con apprendimento basato sulle abilità attraverso l'istruzione in classe, il lavoro sul campo e opportunità per sviluppare un solido portfolio.
#5. Università di Harvard
lezioni: $51,904
L'Università di Harvard è la frontiera della scoperta accademica e intellettuale. È un'università di ricerca focalizzata sulla creazione di opportunità educative per persone con molte esperienze livide.
La scuola offre un ottimo curriculum per gli studenti che vogliono diventare in seguito analisti di ricerca azionaria.
Quanto costa iscriversi a un programma di analista azionario?
Tutte le scuole sopra menzionate non offrono programmi diretti per diventare analisti azionari. Tuttavia, offrono diplomi in materie rilevanti come finanza, contabilità, ecc. A persone che vogliono diventare analisti azionari.
Inoltre, il costo per entrare in uno di questi programmi dipende da una serie di fattori. La prima è la scuola.
La maggior parte delle scuole addebita tasse scolastiche più elevate per gli studenti fuori dallo stato. Mentre, alcune scuole addebitano tasse scolastiche indipendentemente dalla residenza.
Un altro fattore chiave è il numero di programmi. Una scuola che offre un numero maggiore di programmi è tenuta a pagare di più rispetto a quella con un numero minore di programmi.
In generale, i costi per credito dei relativi programmi di analista azionario pertinenti variano in genere da $ 350 a $ 3000 per gli studenti in un programma standard o a tempo pieno.
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Quanto guadagnano gli analisti azionari?
Gli analisti azionari guadagnano in base a una varietà di fattori. Uno dei quali è se l'analista lavora dal lato dell'acquisto o dal lato della vendita. Inoltre, secondo PayScale, lo stipendio medio per un analista di ricerca azionaria è di $ 80,536 all'anno. Mentre BLS riporta che il salario medio annuo per un analista azionario (raggruppato anche come analista finanziario) è di $ 62.67 all'ora e $ 130,360 all'anno.
Qual è la prospettiva di lavoro per gli analisti di ricerca azionaria?
I dati del Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti mostrano che si prevede che l'occupazione complessiva degli analisti azionari aumenterà a un tasso superiore alla media dell'11% fino al 2026.
Poiché il mercato finanziario continua ad assumere diverse forme, saranno necessari più analisti azionari per gestire l'afflusso di fondi, fornire opportunità di investimento redditizie e formulare raccomandazioni di investimento praticabili.
Hai bisogno di un CFA per essere un analista azionario?
Gli analisti di ricerca azionaria traggono vantaggio dall'avere una base in statistica e matematica. La maggior parte degli analisti di ricerca azionaria senior possiede un master. Per gli analisti che desiderano avanzare nella loro carriera, si consiglia di ottenere una qualifica di Chartered Financial Analyst (CFA) dal CFA Institute.
Che cos'è l'analisi dell'equità?
Il metodo di analisi dei mercati e delle imprese per consigliare azioni a singoli clienti e gestori di fondi professionisti. Gli analisti sul lato vendita lavorano per broker che commercializzano azioni agli investitori (principalmente società di gestione di fondi e clienti privati).
Quante ore lavorano gli analisti di ricerca azionaria?
Le medie della settimana lavorativa vanno dalle 55 alle 60 ore, con picchi di 70-80 ore durante la stagione retributiva.
Quanto guadagna un analista azionario?
A Sydney, un analista azionario guadagna un reddito annuo di $ 132,944. La remunerazione in contanti aggiuntiva per un analista azionario a Sydney varia da $ 1 a $ 314,741, con una media di $ 25,000. Le stime di stipendio si basano su 26 stipendi pubblicate da dipendenti anonimi di Equity Analyst nell'area di Sydney a Glassdoor.
Come vengono pagati gli analisti azionari?
Lo stipendio annuale tipico per i soci di ricerca azionaria di livello base presso le grandi banche di investimento è di $ 150,000, con salari di base che rappresentano il 75% di tale somma. La retribuzione per gli analisti di livello VP varia da $ 200 a $ 300 all'anno, ma potrebbe aumentare fino a $ 600 per gli analisti senior.
Gli analisti vengono pagati bene?
Sì, gli analisti di dati guadagnano uno stipendio significativo. Il salario medio annuo negli Stati Uniti è di $ 58,260, secondo il Bureau of Labor Statistics (BLS). Gli analisti di dati in genere guadagnano molto di più.
Conclusione
Diventare un analista di ricerca azionaria non è così difficile come sembra. In effetti, è un buon avanzamento di carriera per le persone che hanno studiato Economia, Finanza e Contabilità.
Scopri la descrizione del lavoro e come puoi diventare un analista azionario di successo qui.
Ti auguro il meglio!
FAQ
Qual è lo stipendio CFA in India?
Stipendio per analista finanziario in India
Lo stipendio medio di CFA in India è di ₹ 9 lakh.
CFA è migliore di CA?
CFA deve essere un'opzione praticabile per te solo se desideri acquisire maggiori conoscenze e competenze nella formazione nei settori finanziari o di investimento come analista. D'altra parte, se vuoi migliorare le tue capacità di calcolo dei numeri, contabilità, revisione contabile e tassazione, devi considerare CA come opzione di carriera.
Il CFA è più difficile dell'MBA?
Il CFA richiederà più conoscenze contabili rispetto all'MBA per avere successo. Tuttavia, l'MBA non si limita ai corsi basati sulla matematica. In un programma MBA a tutto tondo, sarai esposto alla gestione, all'empatia, alla progettazione organizzativa, al marketing, alla scrittura, ecc. Non è una questione di quale sia più difficile.
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