Il software di gestione delle relazioni con i clienti ti consente di fare molto di più che semplicemente tenere traccia dei contatti. Puoi sviluppare una maggiore sinergia tra la tua azienda e i clienti mettendo in atto il sistema corretto. Questi software CRM per la gestione delle relazioni con i clienti di prim'ordine ti consentono di registrare quegli incontri cruciali.
Il miglior software CRM per la gestione delle relazioni con i clienti nel 2023
- Zoho CRM è la scelta migliore per i team remoti e ibridi.
- Monday.com Sales CRM è il migliore per la gestione dei progetti.
- Pipedrive è l'opzione migliore per le pipeline di vendita visive.
- Zendesk è l'opzione migliore per gestire l'intero ciclo di vita del cliente.
- Salesforce è il migliore per le piccole imprese
- Oracle NetSuite CRM è il migliore per l'e-commerce.
- HubSpot CRM è il migliore per le integrazioni.
- Sage CRM è il migliore per l'assistenza clienti.
- Insightly è il migliore per la personalizzazione.
- SugarCRM è la scelta migliore per le aziende di medie dimensioni.
# 1. Zoho CRM
Zoho CRM consente alla forza lavoro remota di ottenere di più insieme mentre sono in movimento e in luoghi diversi. Sono progettati per aiutarti a generare più lead, chiudere più vendite e misurare correttamente le prestazioni con facilità ed efficienza. Zia, l'assistente basato sull'intelligenza artificiale, prevede lead e offerte, trova potenziali consumatori per la conversione e fornisce indicazioni di facile utilizzo a enormi team di vendita. Con le sue caratteristiche di ludicizzazione che incoraggiano la rivalità amichevole, Zoho è anche un'alternativa allettante per la forza lavoro remota. Ogni lead, chiamata e affare possono essere trasformati in un trofeo che promuove un ambiente di vendita competitivo e stimolante, indipendentemente da dove si trovano i membri del tuo team.
Zoho ha quattro diversi piani tariffari: Standard, Professional, Enterprise e Ultimate. Il pacchetto Enterprise è il più popolare, secondo il fornitore del software; costa $ 40 a persona al mese se fatturato annualmente. Include Zia AI per l'assistenza, un centro di comando per il percorso del cliente, Canvas Visual CRM, un kit di sviluppo software mobile e portali multiutente. Il piano Standard costa $ 14 per utente al mese, mentre il piano Ultimate costa $ 52 per utente al mese.
#2. monday.com: il miglior software CRM di vendita per la gestione dei progetti
Monday.com Sales CRM è un eccellente strumento di gestione dei progetti per le aziende con compiti di vendita apparentemente infiniti e attività complesse. La principale piattaforma di gestione del lavoro offre importanti capacità organizzative e di risparmio di tempo. I clienti di Monday.com che utilizzano Sales CRM beneficiano di interfacce semplici e un numero infinito di schede di progetto. Monday.com Sales CRM fornisce una tecnologia semplice per aiutare il tuo successo, sia che tu abbia bisogno di un dashboard personalizzato per esigenze di comunicazione uniche o che tu voglia approfondire un'analisi con funzionalità di visualizzazione dei dati dei clienti. La piattaforma fondamentale di gestione del lavoro si distingue per la sua progettazione deliberata e la capacità di eseguire e crescere in qualsiasi flusso di lavoro.
Monday.com Sales CRM offre un piano individuale limitato gratuito che include due postazioni gratuite, 5 GB di spazio di archiviazione e oltre 200 modelli. Se fatturati annualmente, i piani Basic e Standard costano da $ 10 a $ 14 per utente ogni mese. Monday.com Sales CRM offre il pacchetto Enterprise per le aziende su larga scala che richiedono automazione, analisi, integrazione e protezione più complesse, ma è necessario contattare il personale di vendita per un preventivo specifico. Gli studenti e le organizzazioni senza scopo di lucro che utilizzano Monday.com Sales CRM possono avere diritto all'accesso gratuito o scontato e tutti gli abbonati annuali possono risparmiare fino al 18% sui programmi.
#3. PipeDrive: il miglior software CRM per pipeline di vendita visiva
Pipedrive è un eccellente software CRM per la gestione delle relazioni con i clienti per le aziende che desiderano un solido funnel di vendita visivo con informazioni a colpo d'occhio e visualizzazioni dei dati. I suoi strumenti visivi rendono semplice cogliere ogni opportunità e l'interfaccia drag-and-drop rende semplice per i membri del team rispondere alle attività mission-critical indicate sul dashboard. È possibile ottimizzare i sistemi di flusso di lavoro esistenti e migliorare le operazioni tra i reparti utilizzando pipeline e campi personalizzabili. La sofisticata app mobile di Pipedrive ti consente anche di comunicare con clienti e membri del team in movimento.
#4. Zendesk: il miglior software CRM per l'intero ciclo di vita del cliente
Zendesk offre un'integrazione nativa unica e prodotti per il servizio clienti per servire i clienti durante l'intero ciclo di vita del cliente. Le esperienze dei clienti che vanno oltre il team di vendita richiedono che tutti siano sulla stessa pagina. Zendesk Sell promuove la cooperazione interdipartimentale consentendo ai team di vendita, marketing e supporto di collaborare sugli stessi dati e obiettivi unificati. Questo provider CRM combina i dati provenienti da molti punti di contatto con i clienti, prevenendo conversazioni ridondanti o contesto mancante tra i reparti. Ciò è estremamente utile per le aziende con profili clienti complessi e relazioni a lungo termine. Con Zendesk Support, ad esempio, il tuo team di supporto può rimanere aggiornato durante tutto il percorso del cliente attraverso il marketing e le vendite.
#5. Salesforce CRM: il miglior software CRM per la gestione delle relazioni con i clienti per le piccole imprese
Salesforce è un fornitore CRM ben noto sul mercato e fornisce una popolare piattaforma di livello essenziale ideale per le organizzazioni piccole e in crescita. Offrono una vasta gamma di soluzioni su misura per i team di vendita, marketing e assistenza clienti per coloro che desiderano avanzare e approfondire le funzionalità CRM.
Il piano Essentials, ideale per molte piccole organizzazioni, costa $ 25 per utente al mese ed è limitato a 10 utenti. I piccoli team trarranno vantaggio dalle funzionalità dei grandi team come la gestione dei lead, l'acquisizione da Web a lead, l'e-mail di massa, la gestione delle campagne, i modelli di e-mail, la gestione dei casi e cinque processi di automazione fulminei con questo pacchetto. Le app personalizzate e le previsioni collaborative sono incluse nel piano Professional, che costa $ 75 per utente al mese. Il piano Enterprise costa $ 150 al mese per utente, mentre il piano Unlimited costa $ 300 al mese per utente. Ogni livello di abbonamento include funzionalità critiche aggiuntive che possono aiutare le capacità CRM della tua azienda a migliorare man mano che l'elenco dei contatti e le entrate si espandono.
#6. NetSuite CRM: il miglior CRM per l'e-commerce
Le aziende di e-commerce di medie dimensioni che si affidano alle attività ripetute dei clienti richiedono una piattaforma CRM che le aiuti a comprendere meglio i comportamenti di acquisto dei propri consumatori. Oracle NetSuite è un software ERP basato su cloud con funzionalità CRM, ideale per i titolari di aziende che desiderano offrire la migliore esperienza possibile al cliente. Il modulo CRM aiuta le aziende a massimizzare il valore di ogni incontro con il cliente in ogni punto di contatto. NetSuite organizza, automatizza e sincronizza le interazioni dei clienti tra reparti come marketing, vendite, servizio clienti e supporto tecnico. Cioè, qualsiasi dipendente può dialogare con qualsiasi cliente come se fosse il principale punto di contatto sin dall'interazione iniziale.
I prezzi per il modulo Oracle NetSuite CRM sono disponibili solo su richiesta, tuttavia, la maggior parte delle piccole e medie imprese dovrebbe prevedere di pagare qualche migliaio di dollari ogni mese. Per ottenere un costo complessivo per utente inferiore, molti utenti di NetSuite CRM scelgono di integrare NetSuite con altri servizi Oracle. Sebbene il prezzo sconosciuto possa essere un danno per alcuni, Oracle offre opzioni software per organizzazioni di tutte le dimensioni e ottenere un preventivo vale la pena se stai cercando una soluzione all-in-one.
#7. HubSpot CRM: il miglior software CRM per integrazioni
HubSpot è un'ottima alternativa per i team di vendita che desiderano aumentare le proprie prestazioni centralizzando i dati di diversi fornitori di software, grazie alle migliaia di opportunità di integrazione del nuovo Operations Hub. I clienti possono collegare facilmente applicazioni di terze parti per sincronizzare e disinfettare i dati dei clienti automatizzando i processi aziendali per aiutare il tuo team a lavorare in modo più efficiente. Il tuo HubSpot CRM registra i dati della canalizzazione di vendita, le informazioni utili, la produttività e le prestazioni durante le tue attività di vendita una volta che hai integrato le altre piattaforme software.
#8. Sage CRM: il miglior software CRM per l'assistenza clienti
Fornire un'esperienza cliente eccezionale non finisce quando si effettua una vendita. È necessario mantenere le relazioni con i clienti e rispondere rapidamente quando sorgono problemi. Gli strumenti di assistenza clienti in Sage CRM possono aiutare i tuoi dipendenti a fornire supporto e monitorare le risoluzioni senza lasciare la piattaforma CRM. Le funzionalità di collaborazione in team forniscono metriche su case history e tempi di risoluzione per aiutarti a identificare le lacune del servizio e gli strumenti di reporting consentono di creare grafici e report visivi dettagliati.
Sage CRM dispone di un repository centrale per l'archiviazione di problemi e soluzioni comuni. Per coerenza e una risoluzione più rapida dei casi, puoi aggiungere soluzioni man mano che procedi o mantenere le soluzioni valutate e preapprovate nella knowledge base. Puoi anche creare un portale web self-service per aiutare i tuoi clienti a risolvere i loro problemi, riducendo la pressione sul tuo team di supporto.
#9. SugarCRM: il miglior software CRM per le piccole e medie imprese
Tenere il passo con un ambiente di vendita frenetico e in via di sviluppo può essere difficile per aziende di tutte le dimensioni. Il software di SugarCRM è stato creato pensando all'automazione e le sue previsioni basate sull'intelligenza artificiale e le discussioni guida aiutano i team a operare in modo più efficace ed efficiente in un panorama digitale. Mentre i moduli aggiuntivi di SugarCRM migliorano le sue capacità di automazione, le funzionalità di base fisse funzionano per aumentare l'efficienza senza alcuna alterazione. Report e riepiloghi dashboard forniscono una visione centralizzata delle informazioni ottenute dalle funzioni automatiche di SugarCRM. Per aiutare le organizzazioni a raggiungere gli obiettivi mensili, trimestrali e annuali, il sistema di intelligenza artificiale crea una cronologia completa del percorso di un cliente e prevede i risultati con una precisione sorprendente.
# 10. Approfondimento: il miglior software CRM per la personalizzazione
Insightly CRM offre ai clienti un controllo aggiuntivo sulle loro attività di vendita fornendo uno strumento di collegamento delle relazioni unico e molto utile. Questa è una soluzione dinamica e facilmente adattabile per piccoli team che non hanno la capacità di gestire tutte le specifiche delle operazioni di vendita. Amministratori e rappresentanti possono progettare i propri dashboard personali ideali per evidenziare contesti, metriche e flussi di lavoro specifici. Sebbene l'intelligenza artificiale e le tecnologie predittive siano accessibili solo con i piani più costosi, tutte le opzioni del servizio Insightly consentono di impostare regole personalizzate per situazioni tipiche che attivano azioni all'interno del processo di vendita.
Che cos'è il software CRM per la gestione delle relazioni con i clienti?
Il software di gestione delle relazioni con i clienti (software CRM) è uno strumento progettato per aiutare la tua organizzazione a fornire un'esperienza unica e senza interruzioni per i tuoi clienti, nonché a costruire relazioni migliori, fornendo un quadro completo di tutte le interazioni con i clienti, tracciando le vendite, organizzando e dando priorità alle opportunità e facilitando la collaborazione tra i vari team.
Quali sono i vantaggi del software CRM per la gestione delle relazioni con i clienti?
Il software CRM offre diversi vantaggi concreti alla tua azienda, tra cui:
# 1. Gestione dei dati del cliente:
La maggior parte dei prodotti include un database ricercabile per la memorizzazione delle informazioni sui clienti (ad es. informazioni di contatto) e documenti pertinenti (ad es. proposte di vendita e contratti). Sebbene la maggior parte dei CRM includa questa funzionalità, può anche essere integrata in altri sistemi specifici del settore. La gestione dei contatti, ad esempio, è una componente fondamentale del software di gestione del salone.
#2. Tracciamento dell'interazione:
Una soluzione CRM registra le interazioni dei clienti come telefonate, riunioni di persona, chat dal vivo, e-mail e altri canali. Questi incontri possono essere registrati manualmente o automatizzati utilizzando integrazioni del sistema telefonico ed e-mail. Anche le interazioni su piattaforme di social media come Facebook, Twitter e Google possono essere tracciate da alcuni sistemi.
#3. Automazione del flusso di lavoro
Il software di gestione delle relazioni con i clienti standardizza le operazioni aziendali combinando elenchi di attività, calendari, notifiche e modelli. Ad esempio, dopo che un'attività è stata designata come completata, il sistema CRM può creare automaticamente un'attività per la fase successiva del processo.
#4. Segnalazione:
Utilizzando gli strumenti CRM, la direzione può tenere traccia delle prestazioni e della produttività in base alle azioni del sistema CRM, ad esempio quanti nuovi contatti sono stati aggiunti al database quel giorno o quante entrate sono state realizzate. Queste tecnologie possono essere utilizzate anche per le previsioni di vendita, come la pipeline di vendita del prossimo trimestre, la gestione dei lead, il punteggio e l'analisi della soddisfazione dei clienti.
Quali sono le dimensioni aziendali che utilizzano il software CRM per la gestione delle relazioni con i clienti?
I sistemi CRM sono utilizzati da un'ampia gamma di aziende in un'ampia gamma di settori, quindi non esiste un acquirente "tipico". Tuttavia, in generale, rientrerai in una delle seguenti categorie:
- Singolo utente: Le aziende più piccole, come agenzie immobiliari, liberi professionisti o appaltatori indipendenti, hanno un solo proprietario/datore di lavoro.
- Acquirenti per piccole imprese: Si tratta di aziende con da due a 100 persone che non dispongono di un reparto IT.
- Acquirenti di medie dimensioni: Si tratta di aziende con 101-1,000 persone e un reparto IT.
- Acquirenti di grandi imprese: Si tratta di aziende con più di 1,000 dipendenti e un reparto IT.
Quali caratteristiche ha il software CRM per la gestione delle relazioni con i clienti?
# 1. Automazione della forza vendita:
Ti offre gli strumenti di cui hai bisogno per ottimizzare e controllare le prestazioni del tuo personale di vendita. Consente inoltre ai tuoi venditori di tenere traccia di potenziali clienti e clienti in modo più efficiente con funzioni che includono gestione dei contatti, gestione dei lead, gestione delle opportunità, gestione della pipeline, previsione e gestione del territorio.
#2. Integrazione di marketing:
Utilizzando il sistema CRM, puoi automatizzare le tue iniziative di marketing. Ti consente di attirare nuovi visitatori e clienti, valutare i clienti come lead che possono essere alimentati lungo la pipeline di vendita, fornire materiale di marketing e promozionale attraverso vari canali (ad es. email marketing, social media, ecc.), ottenere analisi dei clienti per migliorare il marketing sforzi e automatizzare attività manuali ripetitive e dispendiose in termini di tempo.
#3. Servizio clienti e supporto:
Questa funzionalità consiste in un insieme di strumenti che ti consentono di rispondere alle richieste dei tuoi clienti registrando le loro interazioni con la tua organizzazione al fine di concentrarti sulla fornitura della migliore esperienza cliente possibile per ogni persona. Consente agli agenti dell'assistenza clienti di utilizzare strumenti come la chat dal vivo, il self-service del cliente e la gestione multicanale per documentare, indirizzare, tracciare, risolvere e segnalare i problemi dei clienti tramite un sistema di ticketing dei problemi.
#4. Automazione dell'help desk
Questo è paragonabile al servizio clienti e al supporto in quanto si concentra sulla fornitura della migliore esperienza individuale possibile per il cliente. Tuttavia, si occupa principalmente di risolvere le difficoltà IT e il "cliente" potrebbe essere esterno o interno (ad esempio, dipendenti che hanno bisogno di aiuto per problemi IT). L'automazione dell'help desk comporta lo sviluppo di un biglietto elettronico, che gli agenti dell'assistenza clienti tracciano e associano ai profili dei clienti, che includono le informazioni di contatto e, forse, la cronologia degli acquisti o le risorse.
Quanto costa il software di gestione delle relazioni con i clienti?
Il software CRM è generalmente ospitato online e concesso in licenza alle aziende su base mensile, per utente, con costi di implementazione una tantum, un modello noto come Software-as-a-Service (SaaS) o CRM online. Alcuni fornitori possono addebitare un canone mensile fisso indipendentemente dal numero di utenti, anche se questo varia in base alla nicchia di mercato. Ad esempio, l'automazione della forza vendita è praticamente universalmente addebitata per utente/mese, mentre l'automazione del marketing spesso viene fornita tramite un costo mensile fisso. Questo prezzo fisso, tuttavia, sta diventando sempre più raro.
Il costo tipico per utente/mese nel mercato SaaS è di circa $ 50- $ 90 per utente/mese, a seconda delle capacità desiderate, ma può essere sostanzialmente inferiore (ad es. $ 10- $ 15 per utente/mese) o molto più costoso (ad es. $ 200- $ 300 per utente/mese) a seconda del fornitore. Sono disponibili anche CRM gratuiti, tuttavia avranno capacità limitate.
Le spese mensili fisse per i sistemi più specializzati in genere partono da $ 200 al mese e possono aumentare fino a circa $ 3,000- $ 4,000 al mese per i sistemi più complessi.
Durante la valutazione dei prodotti CRM, quali domande dovrei porre ai fornitori?
Non fare affidamento solo sulle informazioni fornite dai fornitori di CRM durante lo studio. Richiedi una demo, durante la quale un venditore ti mostrerà le numerose funzionalità del software.
Ma non lasciare che questa demo sia solo un passo di vendita. Assicurati di porre domande pertinenti, come ad esempio:
Quali sono le aree più comuni del software in cui gli utenti segnalano problemi?
Concentrati non solo sulle funzionalità che i fornitori pubblicizzano, ma anche su ciò che gli utenti trovano difficile. Ciò ti consentirà anche di determinare quanto sia veritiero il rappresentante sui propri beni. Se un elemento vitale per le richieste della tua azienda e la pipeline di vendita è fonte di frustrazione per altri clienti, è probabile che lo sarà anche per te.
Quali sono i costi di installazione del software?
La maggior parte dei fornitori di software CRM lo valuterà su base "per utente, al mese", ma spesso ci sono spese anticipate associate all'implementazione.
Quanto è probabile che avremo bisogno di assistenza tecnica per impostare, installare e/o utilizzare il software?
Se hai un reparto IT piccolo o assente, dovrai determinare se avrai bisogno di supporto tecnico (possibilmente costoso) per implementare e mantenere il software.
Quanto sarà semplice aggiungere funzionalità in un secondo momento?
Man mano che acquisisci esperienza con un determinato sistema, potresti voler aggiungere funzionalità più complesse, come l'integrazione del marketing o la creazione di report e analisi. Controlla per determinare se ci sono spese nascoste o difficoltà con l'aggiunta di cose in un secondo momento. L'integrazione con il tuo sistema di gestione dei social media è un esempio.
È disponibile un'app mobile?
Poiché molto probabilmente la tua forza lavoro utilizza smartphone o tablet, il tipo e il costo dell'app mobile CRM potrebbero essere significativi per la tua azienda. Con una semplice app mobile, i tuoi dipendenti possono rapidamente e talvolta in tempo reale seguire i clienti, effettuare telefonate mentre sono in movimento, controllare la posta elettronica e le attività sui social media e migliorare l'esperienza complessiva dei dipendenti.
Assicurati di chiedere se il software mobile è adatto per dispositivi Android o iOS, a seconda dell'impiego del tuo team.
Domande frequenti sul software di gestione delle relazioni con i clienti
Quali sono i 3 tipi di sistemi CRM?
Le tipologie di sistemi CRM sono operativi, analitici, e collaborativo.
Quali sono i 4 componenti del CRM?
Tecnologia (applicazioni e infrastrutture), strategia (obiettivi e obiettivi aziendali), processo (procedure e regole aziendali) e persone (struttura organizzativa, competenze e incentivi).
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Riferimenti
