Se c'è una cosa vera del trading, è che c'è sempre spazio per migliorare. Quando inizi a fare le tue prime operazioni, sei destinato a commettere errori. Spero che, quando lo fai, non perdi la maglietta. La maggior parte dei nuovi arrivati scambia una piccola quantità all'inizio, e quando diventano più sicuri e informati, investono di più e fanno diversi tipi di operazioni.
Anche con trader esperti, c'è bisogno di crescere ed evolversi. Non puoi stare fermo, perché l'immobilità significa morte. Ad esempio, se disponi di un portafoglio forte, potresti voler aggiungere una maggiore diversificazione per mitigare il rischio. Oppure, se possiedi azioni e obbligazioni, potresti espanderti nel trading di futures. Cosa sono i futuri? Ecco una guida rapida.
Cos'è il trading sui futures?
Un contratto future è un contratto che garantisce l'acquisto di un bene a una data prestabilita nel futuro. Tutto viene concordato in anticipo, come il prezzo e la data di scadenza dell'acquisto. Una volta raggiunta tale data, la transazione è legalmente obbligata ad andare a buon fine. Un asset può essere qualsiasi cosa, da un'azione, a una criptovaluta, al petrolio e tutto il resto. A volte vengono utilizzati dagli investitori per commerciare, ma possono anche essere utilizzati da una parte per impossessarsi di un bene fisico.
Hanno effettuato queste negoziazioni in un mercato dei futures, che esiste specificamente per acquistare e vendere contratti futures. Il modo in cui funzionano questi contratti è che una parte accetterà di vendere il bene e consegnarlo in una certa data. La parte acquirente concorderà il prezzo in anticipo ed è obbligata a completare la vendita in quel giorno. Funziona come una spedizione in contrassegno, anche se è più complicato di così. Ecco alcuni esempi dei tipi di trading di futures, ed entrambi sembrano simili ad altri tipi di trading.
speculazione
Puoi speculare sul prezzo di un asset e acquistare o vendere ciò che pensi accadrà. Questo è noto come cortocircuito, che è la posizione di vendita, o andare long, che è la posizione di acquisto. Se ritieni probabile che il prezzo di un asset salga, allora dovresti andare lungo e lavorare per vendere il contratto lungo la strada quando il prezzo è più alto. Se pensi che il prezzo del contratto scenderà, allora dovresti vendere quell'investimento e venderlo quando puoi. Sembra semplice, ma è più complesso di quanto sembri.
Di copertura
Stipulando contratti futures, puoi proteggerti contro qualsiasi rischio prezzo fluttuazioni che potrebbero verificarsi per il mercato in cui stai acquistando l'asset. Ad esempio, se hai investito nel riso e sei preoccupato che il prezzo dei raccolti scenda, puoi cercare di vendere futures sul riso per proteggerti dalle perdite se ciò accade. Il prezzo a cui vendi sarà scolpito nella pietra, quindi ti proteggerà dalla perdita. Dall'altra parte dello spettro, puoi acquistare futures al prezzo corrente se pensi che salirà.
Perché fare trading sui future?
Il trading di futures è una strada per speculare su come il prezzo di un asset potrebbe cambiare nel tempo. Un investitore può trarre profitto in base alla propria conoscenza del mercato e al punto in cui vede il prezzo dell'asset aumentare o diminuire fino alla data in cui ha accettato di acquistare o vendere. I futures possono anche essere una copertura contro un possibile mercato mutevole che potrebbe influenzare i loro altri investimenti.
Quando fai trading su un future, puoi farlo con un importo di margine molto inferiore rispetto ad altre operazioni. Ciò significa che avrai la leva per ottenere rendimenti migliori sul tuo investimento. Tuttavia, c'è ovviamente il rischio di perdere il tuo investimento. Detto questo, l'importo del margine è simile sia che tu vendi o meno l'asset, il che significa che puoi essere ribassista o rialzista, a seconda della tua situazione e strategia.
Ci sono anche possibili vantaggi fiscali quando fai trading sui futures. Quando effettui uno scambio di futures redditizio, solo il 40% viene tassato come reddito regolare. Il resto è trattato dall'IRA come una plusvalenza a lungo termine, che può farti risparmiare un sacco di soldi al momento delle tasse.
Infine, ti consentono di diversificare ulteriormente il tuo portafoglio rispetto alle azioni e agli ETF. Daranno al tuo portafoglio un'esposizione alle materie prime e alle azioni. Inoltre, le attività vendute come future spesso non sono generalmente disponibili nei mercati tradizionali.
Come incorporare i futures nelle tue strategie esistenti
Se stai leggendo per migliorare le tue capacità di trading online, allora il trading di futures potrebbe essere la strada da percorrere. Stai attento, però. Il trading di futures può essere complesso e c'è molta volatilità quando si tratta di speculare sul prezzo delle attività. Devi essere fiducioso, devi agire rapidamente e devi essere informato. Ecco alcuni modi in cui puoi integrare i futures nelle tue strategie di trading.
Trend following
La strategia di seguire le tendenze comporta l'analisi dei mercati per le tendenze su cui puoi capitalizzare. Puoi utilizzare i grafici dei prezzi e altri strumenti per identificare le risorse che potrebbero essere di tendenza in un modo che può essere vantaggioso per te. Tracciando le tendenze, puoi ottenere i vantaggi delle tendenze sia positive che negative essendo pronto ad acquistare o vendere a seconda della situazione del tuo asset.
Arbitraggio
Tutto il trading di futures riguarda l'utilizzo delle variazioni di prezzo e delle discrepanze a proprio vantaggio. I futures possono essere utilizzati nelle strategie di arbitraggio individuando le differenze tra il prezzo corrente di un asset e il prezzo dei futures. Puoi acquistare attività a un prezzo inferiore nel mercato corrente e quindi vendere contratti futures per quell'attività a prezzi più alti. Se giochi bene, otterrai un profitto con un rischio minimo.
Scambio di diffusione
Lo spread trading si riferisce all'acquisto e alla vendita di contratti future contemporaneamente per sfruttare eventuali differenziali di prezzo. Puoi utilizzare questa strategia quando pensi di poter sfruttare le relazioni tra i due contratti che stai cercando di acquistare. Ad esempio, se hai date di scadenza diverse per contratti diversi per gli stessi asset, puoi mitigare il rischio proteggendoti dalle fluttuazioni del mercato. L'importanza qui è il modo in cui i prezzi di acquisto e vendita sono correlati e non quanto profitto puoi ottenere con una singola operazione.
Miglioramento continuo
Come trader online, dovresti sempre cercare modi per migliorare e diversificare il tuo portafoglio. Fortunatamente, mentre fai trading, imparerai e crescerai come investitore. Ricorda che una delle cose più importanti che puoi fare è diversificare il tuo portafoglio. Ci possono essere momenti in cui pensi di poter andare long su alcuni titoli correlati perché senti che un'industria o un settore sta per esplodere. Tuttavia, il potenziale di profitto significa anche che sei esposto a un rischio significativo. Che tu stia negoziando futures o EFT, è sempre una buona idea mitigare il rischio. Puoi fare quei grandi swing, ma assicurati solo di avere una formazione solida per sostenerlo.
Quando lavori a strategie nuove e in evoluzione, tieni a mente il futuro. Non sono per i deboli di cuore e non sono per i novizi. Fai le tue ricerche e mantieniti aggiornato sui mercati e sulle tendenze. Potresti commettere degli errori quando inizi a negoziarli per la prima volta, ma finché impari dai tuoi errori e continui a migliorare, troverai presto il successo e il profitto che possono derivare dal trading di futures.
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