Un professionista fiscale è qualcuno che addebita una commissione per preparare le imposte sul reddito. I professionisti fiscali esaminano i rendiconti finanziari, confermano le rettifiche e correggono le incoerenze dei conti. Raccolgono anche i record dei conti associati e gestiscono anche i dati finanziari. Qui impareremo come un professionista fiscale può essere vantaggioso per la tua azienda. Inoltre, imparerai come diventare un preparatore fiscale certificato, oltre ad alcuni software di preparazione professionale disponibili.
Chi è un professionista fiscale?
Un professionista fiscale è qualcuno che ha l'istruzione, la formazione e l'esperienza pratica necessarie per aiutarti a preparare le tue tasse. Un professionista fiscale mantiene le leggi, le norme e i regolamenti fiscali correnti, che potrebbero cambiare ogni anno e influire in modo significativo su quanto devi o ricevi nel tuo rimborso fiscale. L'IRS può concedere agli esperti fiscali il permesso di rappresentarvi in questioni fiscali e di pagamento. Il termine "Federally Authorized Tax Practitioners" (FATP) si riferisce a queste persone.
Tipi di professionisti fiscali certificati dall'IRS
#1. CPA o commercialisti certificati
I CPA sono contabili che hanno superato l'Uniform Certified Public Accountant Examination amministrato dall'American Institute of Certified Public Accountants, hanno soddisfatto i requisiti minimi di lavoro specificati mentre erano impiegati da un CPA registrato e hanno ottenuto una licenza dallo stato in cui svolgono attività. Molti stati richiedono che i CPA svolgano ulteriori corsi, che spesso si traducono in un master. In qualsiasi situazione fiscale, i CPA possono preparare le dichiarazioni dei redditi e rappresentare i loro clienti davanti all'IRS. Sono maestri nel trovare modi per risparmiare denaro ai clienti al momento delle tasse poiché sono formati in modo univoco per preparare dichiarazioni dei redditi sia aziendali che individuali. Inoltre, offrono suggerimenti per ridurre gli obblighi fiscali sui rendimenti imminenti utilizzando le iniziative dell'IRS tra cui piani di risparmio sanitario, conti di risparmio per le tasse universitarie e scolastiche e conti pensionistici.
#2. EA o agenti iscritti
Gli EA sono esperti fiscali che hanno completato l'esame di iscrizione speciale dell'IRS. Coloro che completano con successo l'esame sono autorizzati a rappresentare sia le persone fisiche che le società davanti all'IRS in qualsiasi causa fiscale. Gli EA possono preparare le dichiarazioni dei redditi, firmarle e fornire consigli su come ridurre gli obblighi fiscali futuri. Gli ex lavoratori dell'IRS che continuano a lavorare come EA hanno spesso una vasta esperienza con le dichiarazioni dei redditi.
#3. Avvocati fiscali
I professionisti legali con un focus sulle tasse sono noti come avvocati fiscali. Sono particolarmente utili se vuoi intentare una causa per risolvere un problema che hai con l'IRS. Quando devi andare in tribunale, gli avvocati fiscali sono altamente qualificati nella gestione di audit, decisioni di ricorso e negoziazione di problemi di pagamento e riscossione con l'IRS. Redigendo i giusti accordi legali, gli avvocati fiscali possono assistere i clienti nella valutazione e minimizzazione della loro responsabilità fiscale, nonché nella gestione dei loro beni.
I preparatori fiscali che detengono lo stato FATP non sono tutti professionisti fiscali autorizzati a livello federale. I preparatori fiscali non accreditati, o coloro che non sono avvocati, CPA o consulenti immobiliari, spesso non soddisfano i criteri dell'IRS quando si tratta di rappresentare i clienti di fronte all'IRS.
Come lavorare con un professionista fiscale per la tua piccola impresa
È fondamentale scegliere il professionista fiscale corretto per la tua piccola impresa. Ottenere un'assistenza fiscale di qualità può aiutare la tua azienda a fare soldi. Una relazione a lungo termine con un esperto fiscale è l'ideale, dato che avrai sempre qualcuno da chiamare. Prenditi il tempo per studiare come lavorano i numerosi professionisti fiscali e come sceglierne uno perché questo individuo è fondamentale per la salute finanziaria della tua azienda e ridurrà il tuo stress durante tutto l'anno.
In che modo un professionista fiscale può essere vantaggioso per la tua azienda
#1. Informazioni e suggerimenti.
Il tuo consulente fiscale dovrebbe essere in grado di guidarti attraverso importanti scelte fiscali e offrirti conoscenze e indicazioni fondamentali.
#2. Tenuta dei registri.
Chiedi al tuo esperto fiscale di istituire un sistema di tenuta dei registri specifico per la tua azienda se detesti tenere i registri. (Per ulteriori informazioni sulla tenuta dei registri, leggi la pagina Nolo Nozioni di base sulla contabilità e la contabilità.)
#3. Predisposizione modulistica fiscale.
La maggior parte delle aziende può trarre profitto dall'assunzione di un professionista per creare i propri documenti fiscali. Anche se lo gestisci da solo, chiedi a un esperto fiscale di esaminare i tuoi documenti. L'esperto fiscale può indicare le detrazioni fiscali che tu o il tuo programma potreste aver trascurato, così come eventuali segnali di allarme.
#4. Consigli su come trattare con l'IRS.
Puoi chiedere assistenza e consulenza al tuo esperto fiscale se hai a che fare con l'IRS da solo.
#5. Rappresentanza nelle comunicazioni con l'IRS.
Non devi nemmeno trattare con l'IRS; un avvocato, un CPA o un agente registrato può farlo per te. Un professionista fiscale competente ha familiarità con la burocrazia dell'IRS.
Selezione del miglior professionista fiscale per la tua attività
Segui queste istruzioni per trovare un esperto fiscale affidabile:
#1. Ottieni i nomi di molti esperti fiscali.
Di seguito sono elencati alcuni metodi efficaci per individuare esperti fiscali:
# Consigliato personalmente
Richiedi consigli ad amici, parenti, al tuo banchiere o avvocato o colleghi di lavoro.
# Pubblicità.
Cerca nei giornali, negli elenchi telefonici, negli elenchi e nelle pubblicazioni commerciali.
# Pannelli di raccomandazione e associazioni professionali.
Verificare con il CPA e le associazioni degli avvocati nella propria zona. o visita www.cpadirectory.com per trovare un CPA online. Puoi trovare un EA con l'aiuto della National Association of Enrolled Agents (www.naea.org). Non prendere un rinvio da una di queste organizzazioni o associazioni come suggerimento o approvazione di abilità.
#2. Intervista potenziali assunzioni.
Intervista almeno tre persone o aziende. Scopri se l'esperto fiscale ha il tempo di offrire assistenza regolare e se ha l'esperienza richiesta dalla tua azienda.
#3. Valutare l'esperienza dell'esperto fiscale.
Poni domande per valutare il punto di vista dell'esperto fiscale sull'IRS e la familiarità con i problemi fiscali delle piccole imprese (utilizzando materiale da libri di auto-aiuto o fonti legali su Internet). Chiedile se ha mai difeso i clienti davanti all'IRS, specialmente durante gli audit dell'IRS.
#4. Poni domande a te stesso.
Chiediti durante il processo di selezione se il professionista fiscale ti fa sentire sicuro, sembra competente e sembra in grado di difenderti davanti all'IRS. Infine, considera se ti sentiresti a tuo agio lavorando con l'esperto fiscale.
#5. Dagli un po' di tempo.
Non affrettare la procedura. L'estate e l'autunno sono i periodi migliori per guardare, non la stagione delle tasse da gennaio a maggio.
Costi
Assicurati di essere chiaro sui costi iniziali e sulle spese dell'esperto fiscale. Per alcuni lavori come contabilità, contabilità e preparazione di moduli fiscali, è previsto un addebito fisso. Altre persone fatturano a ore.
I costi possono essere oggetto di trattativa. Puoi ricevere un costo inferiore se prendi l'esperto fiscale in un periodo lento o se anticipano di averti come cliente a lungo termine. Ottieni un accordo sulle commissioni firmato non appena tu e il professionista fiscale siete d'accordo sulle tariffe. Se in seguito avrai una controversia sulla fattura fiscale, questo sarà utile.
Come diventare un preparatore fiscale certificato
Il campo della redazione dei tributi è in espansione e offre alla collettività un servizio prezioso e apprezzato. Come si diventa quindi un preparatore fiscale certificato? Ecco tutto quello che dovresti sapere
Di cosa hai bisogno per diventare un preparatore fiscale?
Il processo per diventare un preparatore fiscale è semplice e comporta solo alcuni prerequisiti.
Questi sono costituiti da:
#1. Competenza.
La maggior parte dei nuovi preparatori fiscali ritiene che conoscere i dettagli del settore richieda l'apprendimento di un linguaggio professionale completamente diverso. Questa conoscenza può occasionalmente essere ottenuta attraverso la certificazione. Ma il successo dipende dalla tua capacità di utilizzare una piattaforma che può aiutarti a colmare le lacune di conoscenza e aumentare la tua esperienza.
#2. Tecnologia.
Avere accesso alla tecnologia appropriata ti aiuterà a lavorare in modo più produttivo e contribuirà al successo complessivo della tua nuova azienda, come nel caso della maggior parte delle professioni. La maggior parte dei software di preparazione fiscale fornisce gli strumenti e le conoscenze necessarie per completare il processo stesso.
#3. Clienti.
Sebbene possa sembrare ovvio, per prosperare e realizzare un profitto, è necessario attirare clienti fiscali. I ritorni individuali sono un luogo comune per i preparatori da cui iniziare prima di passare a problemi più grandi e più sofisticati.
#4. Codice fiscale del redattore.
Il primo passo per ricevere il pagamento per la preparazione della dichiarazione dei redditi è richiedere e ricevere un numero di identificazione fiscale (PTIN) del preparatore.
Che cosa significa la certificazione del preparatore fiscale IRS?
Tutti i preparatori fiscali compensati sono tenuti dall'IRS a superare il controllo di idoneità e ricevere un PTIN. Tuttavia, ci saranno requisiti aggiuntivi, come una licenza statale o un numero di identificazione dell'archivio elettronico (EFIN), se inizi a discutere i doveri di un agente registrato.
Miglior software di preparazione fiscale professionale
Di seguito è riportato un elenco di software di preparazione fiscale consigliati per un professionista:
#1. Blocco H&R
Questo è tra i migliori software di preparazione fiscale per professionisti. Consente la presentazione gratuita delle imposte federali e statali.
Sono disponibili anche opzioni a pagamento, che includono servizi come l'assistenza alla dichiarazione dei redditi online, la segnalazione di azioni, obbligazioni e altri redditi da investimenti, tra molti altri.
#2. JacksonHewitt
Per aziende di tutte le dimensioni, il software fiscale di Jackson Hewitt è stato creato per semplificare la preparazione e la presentazione delle tasse. Puoi acquisire tutte le risorse necessarie per presentare le tue tasse in modo rapido e semplice a un costo molto ragionevole.
Durante l'archiviazione, riceverai una guida dettagliata e assistenza tramite chat dal vivo. Inoltre, il programma ha un controllo degli errori integrato per assicurarsi di non commettere errori gravi.
#3. eFile.com
Una piattaforma per la preparazione delle tasse online chiamata eFile.com ti guiderà attraverso l'intera procedura di dichiarazione dei redditi. Prima, durante e dopo l'invio delle tasse, ricevi un supporto online professionale.
Con l'ausilio dei moduli 1040, 1040-SR e del modulo di estensione fiscale 4868, la piattaforma online può presentare automaticamente le tasse. Riceverai tutta l'assistenza necessaria per farlo correttamente presentare le tasse statali e federali, così puoi rilassarti.
# 4. Turbotasse
Un altro buon software per la preparazione delle tasse è TurboTax. Ti assistono dopo aver inviato le tue tasse se desideri monitorare il tuo rimborso, controllare lo stato del tuo file elettronico, apportare modifiche a una dichiarazione dei redditi e molto altro. Hanno alcune opzioni estremamente interessanti per la dichiarazione dei redditi.
# 5 Tassa Drake
Drake Tax è un programma fiscale esperto ricco di strumenti per inviare le tasse da solo. Per conto dei loro clienti, i professionisti possono anche utilizzarlo per calcolare e archiviare le tasse.
# 6 TaxSlayer Pro
Questo strumento di preparazione fiscale basato su cloud si chiama TaxSlayer Pro. Fornisce dichiarazioni fiscali illimitate, alcuni utili strumenti educativi e una pratica app mobile.
#7. Intuit Pro Series Professional
Uno dei più grandi programmi di dichiarazione dei redditi, Intuit ProSeries Professional è ricco di funzionalità all'avanguardia che rendono la preparazione delle tasse rapida e semplice. Per aiutarti a conoscere il programma o a dichiarare le tasse, forniscono anche risorse educative.
#8. Imposta ATX
Wolters Kluwer, un'azienda rinomata e rispettabile, produce ATX Tax. È un software per la dichiarazione dei redditi che ti consente di scoprire problemi di deposito elettronico, fornisce assistenza in linea e fa molto di più.
#9. Professionista fiscale
Il software per la preparazione delle tasse chiamato TaxAct Professional esiste da 20 anni. Puoi scaricare una versione di prova gratuita di questo robusto programma per provarlo prima di decidere di acquistarlo.
#10. Imposta sul karma di credito
Il miglior software fiscale gratuito è Karma Tax, che ti consente di presentare gratuitamente sia le tasse statali che quelle federali.
Per i piccoli contribuenti che non necessitano di assistenza professionale durante il completamento delle tasse, questo software può essere una soluzione fantastica.
Perché qualcuno dovrebbe rivolgersi a un professionista fiscale?
Il tuo reso potrebbe essere preparato da un esperto fiscale in una frazione del tempo che impiegheresti a farlo da solo. Inoltre, l'esperto potrebbe trovare agevolazioni fiscali, crediti o altre opportunità di cui non sei a conoscenza che potrebbero ridurre drasticamente la tua responsabilità fiscale.
Hai bisogno di una licenza per preparare le tasse a New York?
In generale, il Dipartimento delle imposte richiede la registrazione annuale a chiunque prepari o faciliti le dichiarazioni dei redditi dello Stato di New York. Potrebbero esserci anche requisiti di formazione professionale continua (CPE) e un costo di registrazione se si preparano le dichiarazioni dei redditi.
Quali sono i contro di assumere un professionista fiscale??
- Costo
- Software per la preparazione delle tasse
- Professionisti inadeguati o non qualificati.
- È necessaria la pianificazione
Vale la pena pagare qualcuno per pagare le tasse?
Gli onorari di un esperto fiscale sono anche prudenti se oggi hai entrate da una varietà di fonti, hai perdite di investimento per le quali hai bisogno di assistenza, hai ricevuto un'eredità o hai risolto una proprietà. Secondo i preparatori fiscali, ognuno di questi potrebbe comportare la ricezione di detrazioni o crediti extra.
In sintesi,
Un professionista fiscale è incaricato di svolgere le procedure fiscali e di assicurarsi che tutte le dichiarazioni dei redditi siano presentate in tempo e in modo appropriato. Gli esperti fiscali esaminano i rendiconti finanziari, confermano le rettifiche e correggono le incoerenze dei conti. Raccolgono i record dei conti associati e gestiscono anche i dati finanziari. Un esperto fiscale dovrebbe essere molto analitico e comunicativo, soprattutto quando si tratta di risolvere questioni fiscali complesse ed evitare rischi e perdite inutili. Eventuali errori nelle dichiarazioni fiscali possono anche essere contestati caso per caso da un esperto fiscale.
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Riferimenti
