CRM PERSONALE: cos'è, il miglior software CRM personale e perché ne hai bisogno

La piattaforma di gestione delle relazioni con i clienti (CRM) della tua azienda è uno strumento di marketing e acquisizione clienti collaudato. Tuttavia, molti imprenditori si rivolgono anche a soluzioni CRM personali. Un CRM personale, con la capacità di acquisire fatti critici sui contatti professionali e personali, potrebbe essere fondamentale per mantenerti organizzato mentre espandi la tua azienda e le relazioni personali. In questa guida, evidenzieremo tutto ciò che devi sapere su un CRM personale, inclusa la migliore app software da utilizzare, dai prezzi gratuiti a quelli a pagamento.

Cos'è il software CRM personale?

Il software CRM per le aziende ti consente di tenere traccia di qualsiasi cosa, dal follow-up del lead ai processi e altro ancora. Tuttavia, è facile rimanere indietro nella gestione dei contatti personali mentre si gestisce la propria attività.

È qui che entra in gioco un CRM personale, spesso noto come gestore delle relazioni personali. Un CRM personale si concentra sulle tue connessioni personali piuttosto che sulle connessioni professionali o sulle possibilità di vendita per la tua azienda. Questi possono essere amici, parenti, professionisti del servizio o chiunque altro con cui desideri mantenere i contatti.

Il software CRM personale, che include una rubrica e la possibilità di creare note sui tuoi incontri più recenti, può essere utile quanto il software CRM aziendale.

Quali sono gli usi tipici del software CRM?

Le tecnologie CRM sono state tradizionalmente utilizzate dalle aziende per tenere traccia dei lead e dell'esperienza del cliente, garantendo che i follow-up o le attività cruciali non vengano trascurati. La maggior parte dei sistemi CRM aiuta nell'integrazione dei team di vendita e marketing fornendo informazioni e aggiornamenti in tempo reale a tutte le parti.

Uno strumento CRM personale affronta le cose in modo leggermente diverso. Questa piattaforma ti consente di tenere traccia delle informazioni sui tuoi amici, familiari e altri contatti personali. Puoi anche contribuire con informazioni su altri imprenditori e relazioni professionali per rendere questa piattaforma una rubrica virtuale, un database e un calendario degli appuntamenti.

Perché utilizzare il software CRM personale?

I principali vantaggi dell'utilizzo di un CRM personale, o gestore delle relazioni personali, sono una maggiore organizzazione, conoscenza e attenzione verso coloro a cui tieni. Questi sistemi, in particolare, ti aiutano a:

Capisci chi conosci raccogliendo tutte le informazioni pertinenti su una persona in un unico luogo. Ottieni una panoramica completa dei tuoi contatti personali e professionali in un posto conveniente. Puoi salvare fatti come informazioni di contatto, storia professionale, interessi e altro per aiutarti a ricordare come sei imparentato.
Sfrutta la tua rete in modo più efficace fornendo visibilità su chi nella tua rete può essere di maggiore aiuto. Mostrarti quali designer della tua rete hanno sede a New York, ad esempio, ti aiuterà a capire proprio questo.
Risparmia tempo integrandosi con strumenti esistenti come e-mail, calendario o reti di social media. Con tutto il contesto in un unico posto, non dovrai spostarti tra le applicazioni per ricordare l'ultima volta che hai contattato qualcuno, risparmiando tempo che altrimenti potresti impiegare per contattare.
Non dimenticare mai gli eventi importanti, come compleanni, anniversari e altro con promemoria. Puoi utilizzare i promemoria per assicurarti di non dimenticare mai di contattare le persone a cui tieni, permettendoti di mantenere relazioni sane. E essendo premuroso e proattivo, sarai in grado di sviluppare le tue connessioni e far sentire apprezzate le persone a cui tieni.

Non dovrebbe sorprendere che siano disponibili numerose app di gestione delle relazioni. Comprendiamo quanto possa essere difficile scegliere il migliore, quindi li abbiamo provati tutti.

Migliore app software CRM personale

Sono disponibili numerose app CRM personali e alternative software. Gli strumenti personali di gestione delle relazioni con i clienti elencati di seguito sono versatili e vale la pena esplorarli.

#1. Monica

Monica è l'epitome di un CRM personalizzato su misura e l'unico CRM open source dell'elenco. Il sistema si occupa in gran parte delle interazioni personali e manca di numerose funzionalità per le operazioni aziendali.

Monica è un'applicazione open source. Monica è gratuita se la ospiti tu stesso, che è uno dei motivi più convincenti per utilizzarla. Il self-hosting è in genere riservato ai tecnicamente esperti. È disponibile anche una versione ospitata su cloud a pagamento per coloro che non hanno familiarità con i sistemi software di hosting.

Monica ti permette di salvare tutte le informazioni necessarie per ogni contatto. Compleanni, lavoro, mutue, animali domestici, attività passate e regali sono tutti cruciali. Puoi tenere traccia di tutti i regali che hai fatto a una persona per scegliere qualcosa di nuovo. C'è anche una parte in cui puoi tenere traccia delle fatture che devi.

#2. Strisciante

Streak si collega alla tua casella di posta Gmail per fornire una soluzione basata su browser per tenere sotto controllo tutte le tue e-mail. Gli individui possono creare un numero illimitato di "pipeline" personali per tenere traccia di qualsiasi tipo di procedura utilizzando il suo piano gratuito.

Streak funziona anche con Google Workspace e Google Calendar. Le sue funzioni automatiche di monitoraggio delle e-mail e delle chiamate sono particolarmente utili.

3. cloze

L'app software CRM personale Cloze, come suggerisce il nome, è pensata per l'uso aziendale ma può anche essere utilizzata per gestire la tua rete personale. Contiene tutte le funzionalità che ti aspetteresti da un'applicazione CRM personale e poi alcune. Questo contiene una casella di posta elettronica integrata, una libreria di modelli di posta elettronica e un tracker di progetto per il monitoraggio dello stato della campagna.

L'importazione di contatti dalla maggior parte delle piattaforme in Cloze è un processo semplice. Si collega anche con gli strumenti di posta elettronica e social media più popolari, accelerando il flusso di lavoro totale. Offrono anche un sistema di intelligence che ti assiste nella gestione delle connessioni e delle caselle di posta elettronica.

L'interfaccia utente è carina ma non così allettante come le scelte precedenti. Inoltre, le opzioni aggiuntive per l'uso commerciale possono essere un po' schiaccianti per coloro che cercano un unico pacchetto CRM personale. Infine, non esiste un'alternativa gratuita e il canone di abbonamento è piuttosto elevato.

# 4. Agile

L'app software CRM personale Nimble è una soluzione di gestione dei contatti che viene eseguita nel cloud. La maggior parte dei sistemi CRM in questo elenco richiede una quantità significativa di input manuali, ma Nimble è ben noto per le sue capacità di automazione dei dati.

Nimble può essere connesso a Gmail, LinkedIn, Outlook e vCard. I dati possono anche essere importati da qualsiasi file CSV. Nimble dispone anche di un pannello delle attività dedicato per le routine lavorative quotidiane. Puoi aggiungere o rimuovere eventi come meglio credi. L'app ti avviserà anche dei prossimi eventi. Nimble è anche abile nel distinguere tra legami personali e professionali.

Inoltre, il sistema di ricerca dei contatti è esclusivo di Nimble. Può aiutarti nella ricerca di contatti specifici sul tuo telefono o da fonti di terze parti. Puoi cercare per data di nascita, istruzione, occupazione, azienda o persino interessi. Tuttavia, per gli utenti che cercano uno strumento CRM personale, la funzionalità di vendita aggiuntiva può essere un po' una distrazione.

# 5. Airtable

Airtable è una scelta controversa per questo elenco. È uno strumento estremamente potente con numerose opzioni di personalizzazione, ma fa anche molto affidamento sull'input manuale. E, mentre Airtable ti offre molta flessibilità e potenza, richiede molti input manuali per funzionare.

Comprendiamo che alcune persone potrebbero obiettare alla sua mancanza di automazione. Tuttavia, ha il vantaggio di essere una delle app CRM meno supponenti, rendendola adatta a casi d'uso più insoliti o specifici. È anche molto adattabile in termini di utilizzo complessivo. Puoi configurarlo come uno strumento completamente professionale o completamente personale. Ci sono anche numerose opzioni intermedie.

Può essere utilizzato come un potente strumento di visualizzazione dei dati oltre ad essere un CRM. Airtable può aiutarti a organizzare tutte le tue informazioni di contatto in grafici, modelli 3D e altri formati. Fornisce all'utente il controllo completo sul modello. Puoi anche cambiare tra le visualizzazioni galleria, griglia e Kanban.

#6. Nozione

Notion è un'altra scelta eccellente per un'applicazione di gestione delle relazioni, con flessibilità e capacità simili a quelle di Airtable. Fornisce una miriade di diverse opzioni per mantenere i contatti e ti consente anche di progettare il tuo sistema esattamente come ritieni appropriato.

L'app software CRM personale Notion può aiutarti a tenere traccia di tutti i tipi di eventi che coinvolgono i tuoi amici, familiari e colleghi. Quando incontri un vecchio amico, non sarai mai fuori posto. Ecco perché è uno strumento utile per le persone che desiderano organizzare la propria vita. Per impostare promemoria di date ricorrenti per i compleanni, devi utilizzare Google Calendar in tandem.

#7. Gente

Folk è un'app aziendale CRM personale fondata a Parigi, in Francia, chiaramente ispirata al design di Notion. Questo Folk è altamente adattabile e può essere facilmente collegato ad altri programmi. Puoi importare immediatamente i contatti da Gmail, LinkedIn, Contatti Google e altre fonti.

Lo spazio di lavoro all'interno di Folk può essere configurato per molti casi d'uso, rendendolo ideale per coloro che desiderano impostare i propri flussi di lavoro. Può, ad esempio, essere utilizzato per creare più flussi di lavoro di vendita, inviare e-mail in batch o come gestore CRM personale. Inoltre, il team folk ha assemblato una vasta raccolta di modelli modificabili.

#8. Coda

Queue è un'altra app software CRM personale solo per iOS progettata da un singolo imprenditore. La sua semplice interfaccia è estremamente user-friendly. Uno dei migliori vantaggi della coda è la sua integrazione automatica del calendario. Potrebbe aggiungere automaticamente promemoria ricorrenti al tuo calendario di Google. Quando sei troppo impegnato per organizzare le cose manualmente, questo strumento automatizzato torna utile.

Queue può gestire sia i contatti telefonici che quelli dei social media. L'intelligenza artificiale semplificata ti aiuterà a ordinare tutti i tuoi contatti e a selezionare quelli con cui comunichi di più. Può quindi creare un elenco di contatti basato sulla pertinenza. Potrebbe essere necessario scegliere manualmente alcuni contatti di cui molto probabilmente ti sei dimenticato.

#9. Argilla

Clay è un altro vero gestore di connessioni personali che ha debuttato nel 2018. Ha fatto una grande impressione con la sua splendida pagina di destinazione oscura e la lista d'attesa per l'iscrizione solo su invito.

L'integrazione delle piattaforme con tecnologie come LinkedIn, Twitter e iMessage semplifica l'aggiornamento. È l'unico strumento nell'elenco che tiene traccia delle modifiche alla biografia di Twitter, rendendolo la scelta migliore per gli utenti esperti di Twitter.

Una volta impostato, Clay ti fornirà consigli giornalieri con cui le persone possono riconnettersi. Hai il controllo sulla frequenza con cui comunichi con ciascuna delle tue connessioni. Puoi anche utilizzare la fantastica funzione di Clay di impostare una cadenza automatica, in cui il suo algoritmo calcola quando è il momento di riconnettersi con qualcuno.

# 10 HubSpot

La versione gratuita di HubSpot CRM è dotata di una miriade di funzioni e di un'interfaccia utente facile da usare. Con la versione premium, avrai ancora più scelte di personalizzazione. L'edizione gratuita consente un numero infinito di utenti, mentre i miglioramenti delle vendite e del marketing iniziano a $ 50 al mese.

Cos'è un CRM personale?

È un luogo in cui conservare le informazioni di contatto e le note sugli incontri all'interno di un'azienda. I migliori CRM si sincronizzeranno anche con la posta elettronica, permettendoti di vedere una cronologia delle conversazioni: in questo modo, chiunque può entrare in qualsiasi momento. Un CRM personale è simile, ma è orientato verso gli individui piuttosto che verso le aziende.

Qual è il miglior CRM gratuito per una persona?

Stai cercando un CRM personale semplice e gratuito: HubSpot CRM è uno dei migliori CRM gratuiti grazie alle potenti funzionalità disponibili nel suo piano gratuito.

Quali sono i 3 tipi di CRM?

I sistemi CRM sono classificati in tre categorie: collaborativo, analitico e operativo. Ecco come scegliere quello migliore per creare migliori esperienze cliente conversazionali per i tuoi consumatori.

Google ha un'app CRM?

Google CRM può essere abbinato ad altri programmi come Gmail, Google Calendar e Google Drive. Questa integrazione fornisce alle organizzazioni un quadro più dettagliato delle interazioni dei loro contatti.

Google offre un CRM gratuito?

Il software CRM (Customer Relationship Management) per Google consente agli utenti di sincronizzare i dati tra le applicazioni Google Workspace e le piattaforme CRM. Sebbene Google non crei CRM, i principali pacchetti CRM possono collegarsi a funzionalità come Gmail, Calendar, Google Analytics e Drive per consentirti di accedere ai dati di Google dalla tua piattaforma CRM.

Puoi usare Gmail come CRM?

Gmail CRM (o Google CRM) si integra direttamente nella tua casella di posta e aggiunge funzionalità CRM complete alla tua piattaforma di posta elettronica preferita. Le piccole imprese apprezzano Gmail CRM perché consente loro di concentrare i propri sforzi sulla cura e sul nutrimento dei propri clienti e lead.

Conclusione

Considera considerazioni come prezzi, funzionalità e accessibilità mentre cerchi il miglior sistema CRM per le tue esigenze. I prodotti CRM personali sono creati in modo leggermente diverso, ma lo strumento corretto per le tue esigenze può rendere molto più semplice la gestione della tua vita personale, così come della tua piccola impresa.

CRM PERSONALE: cos'è, il miglior software CRM personale e perché ne hai bisogno

Sommario nascondere

Cos'è il software CRM personale?

Quali sono gli usi tipici del software CRM?

Perché utilizzare il software CRM personale?