Il monitoraggio delle azioni di società non quotate può essere molto impegnativo poiché non sono tenute a presentare rapporti di conformità e dichiarazioni di divulgazione agli scambi normativi. A differenza delle società quotate, che devono presentare dichiarazioni di divulgazione e documenti pertinenti alla Securities and Exchange Commission (SEC) quando vendono le loro azioni a nuovi proprietari, le società non quotate non devono fare queste cose.
Questa mancanza di necessità di rendicontazione o divulgazione pubblica rende più difficile rintracciare le azioni di società non quotate. Fortunatamente, ci sono ancora modi per rintracciare l'andamento dei tuoi investimenti in società non quotate. Per prima cosa, puoi monitorare le società non quotate attraverso l'uso di piattaforme come Torta Equità e altri siti simili.
Ecco alcuni suggerimenti e consigli per tenere traccia degli investimenti non quotati:
#1. Stabilire comunicazioni attive con la leadership aziendale
La prima cosa che devi fare se hai investito denaro in società non quotate è stabilire buone e attive linee di comunicazione con i responsabili della gestione delle società non quotate in cui hai investito. Il fatto che tu sia in grado di investire in una società non quotata significa che potresti avere una traccia interna su come le loro azioni vengono vendute, acquistate e scambiate. Ma non essere troppo compiacente perché le aziende cambiano continuamente persone nella gestione per qualsiasi motivo possano pensare.
Se sei ancora in quella fase in cui pensi se dovresti entrare o meno in una società non quotata, vale lo stesso consiglio. Dovresti identificare i modi in cui puoi avere linee di comunicazione valide e attive con il management, preferibilmente il top management, di una società non quotata. Per quanto possibile, scegli le società che hanno un consiglio composto da dirigenti professionisti e manager provenienti da una serie diversificata di interessi indipendenti e ampi.
Dovresti assicurarti di investire solo in società non quotate che hanno membri del consiglio noti nella comunità imprenditoriale per la loro integrità, onestà e responsabilità professionale. Leggi su di loro, oltre a conoscere anche il punteggio di credito aziendale dell'azienda. Si ricorda che tali società sono non quotate e non hanno gli stessi obblighi di informativa di quelle quotate. In breve, non sono obbligate a essere trasparenti al pubblico degli investitori come le società quotate perché non offrono azioni in vendita al pubblico in una borsa valori quotata.
#2. Leggi piani e rapporti strategici
Dovresti sempre leggere i piani aziendali annuali strategici, nonché tutti i rendiconti finanziari e le relazioni pertinenti della società non quotata che stai monitorando. La maggior parte di questi sembrano essere semplici concetti e presentazioni cartacee, ma almeno danno un'idea degli impegni pubblici della leadership aziendale su dove intendono portare l'azienda e cosa intendono fare nel prossimo futuro. Alcuni di loro si discostano da questi piani, ma, in generale, sono buone informazioni sul governo societario e sulla responsabilità.
Dopo aver stabilito buone comunicazioni e rapporti commerciali con l'alta dirigenza, nonché con i team finanziari e contabili, dovresti chiedere in modo proattivo copie di tutti i documenti aziendali e gestionali pertinenti, che hai il diritto di vedere. Questo ti darà accesso a importanti aggiornamenti sull'azienda azioni non quotate. In qualità di proprietario parziale, hai diritto a queste informazioni privilegiate. Sarebbe anche la tua base per qualsiasi domanda che puoi inviare alla direzione sui loro piani per la crescita futura del reddito.
#3. Leggere regolarmente bilanci e rapporti
Spesso è facile elaborare le migliori visioni aziendali e piani strategici. Basta raccogliere i geni residenti nell'azienda e fargli presentare presentazioni contenenti le ultime parole d'ordine aziendali, e avrai una visione aziendale che può iscrivere gli investitori più interessanti.
Ma l'unico modo per dare un senso all'andamento dell'azienda è leggere e analizzare regolarmente i rendiconti finanziari e i rapporti. L'unico modo per scoprire cosa sta realmente accadendo senza dover visitare i locali della tua azienda è immergerti nei rendiconti finanziari e nei rapporti.
I rendiconti finanziari e i rapporti contengono le informazioni più pertinenti su come l'azienda sta spendendo i suoi soldi e quanto reddito sta guadagnando. Come si suol dire, è qui che la gomma incontra la strada. I rendiconti finanziari e i rapporti dicono dove sono finiti i soldi della società. Questo ti dà un'idea se la direzione sta sfruttando al meglio le finanze dell'azienda. I rapporti diranno anche esattamente quanto guadagna l'azienda ogni mese, trimestre o anno. Con queste informazioni, puoi avere una base oggettiva per valutare l'azienda.
A differenza delle società quotate, tuttavia, non sarai in grado di ottenere copie di questi rendiconti finanziari e rapporti che giacciono da qualche parte su Internet. Dovrai richiederli in modo proattivo ai dipartimenti finanziari o contabili dell'azienda. Se stanno avviando nuovi progetti o prodotti, a volte, puoi anche chiedere informazioni ai loro dipartimenti di sviluppo aziendale o sviluppo prodotto. Questo ti dà un'anteprima di come sarà la strada da percorrere per il tuo investimento in una società non quotata.
#4. Rimani al passo con le notizie economiche e finanziarie
Dovresti anche rimanere al passo con le notizie economiche e finanziarie. Alcuni fattori fondamentali, come le condizioni economiche, gli eventi economici e finanziari, la stabilità politica e altri sviluppi del mercato, influenzeranno allo stesso modo sia le società quotate che quelle non quotate. La società non quotata in cui hai investito potrebbe avere interessi e investimenti in aree in cui le interruzioni potrebbero portare a perdite o perdite di produttività o addirittura perdite di reddito. Sarebbe saggio avere un avvertimento su queste cose.
A parte le cose del quadro generale, dovresti anche tenere traccia di cosa sta succedendo con la società non quotata a livello aziendale. Puoi farlo chiedendo previsioni di vendita e rapporti di vendita sia ai dipartimenti marketing che a quelli vendite, tutte le volte che lo consentono. Ciò consentirebbe di avere una solida idea della redditività e della performance finanziaria dell'azienda confrontando la visione a medio-lungo termine presentata dalla direzione esecutiva nei propri report con l'effettiva performance aziendale dell'azienda indicata nei report di vendita.
Takeaway: Ottieni il massimo dall'essere un insider
La cosa più importante da fare per tenere traccia delle tue azioni in una società non quotata è coltivare buoni rapporti commerciali con il team di gestione, così come i senior manager nei dipartimenti di operazioni commerciali, finanza e contabilità. Queste persone sarebbero le prime a percepire o sapere se sta succedendo qualcosa che non va.
Sii un investitore attivo. Leggi piani aziendali, rendiconti finanziari e rapporti. Richiedi copie dei piani di marketing e dei rapporti sull'andamento delle vendite. A modo tuo, supporta e promuovi la tua azienda non quotata.
