È comune per gli investitori nel settore in crescita cercare aziende che stanno sviluppando nuovi prodotti e servizi in settori in rapida crescita. Tuttavia, investire per i principianti può essere piuttosto complicato. Prima di effettuare qualsiasi tipo di investimento, dovresti saperne di più sulla crescita investendo con valore (valore vs. crescita), reddito o dividendi.
Investire nella crescita
L'investimento di crescita è un tipo di investimento che mira ad aumentare il capitale di un investitore. In altre parole, l'investimento in crescita è un metodo per scegliere i titoli da acquistare in base al potenziale di espansione a lungo termine delle attività sottostanti.
Gli investitori growth spesso negoziano in titoli growth, che sono società nuove o minuscole con utili che si prevede aumenteranno a un ritmo più rapido rispetto al settore industriale o al mercato più ampio. Inoltre, gli investitori in crescita pongono un'enfasi maggiore sul potenziale futuro di un'azienda rispetto ai suoi attuali indicatori finanziari o al valore fondamentale di mercato. L'investimento di crescita è visto come una strategia di investimento più aggressiva dell'investimento di valore. Le azioni growth hanno generalmente ottenuto risultati migliori quando i tassi di interesse sono bassi o in calo e gli utili aziendali sono in aumento.
I pericoli della crescita Investire
La maggior parte dei titoli di crescita viene scambiata a valutazioni elevate rispetto alle loro attività attuali perché prezzano le prospettive di crescita futura.
Anche la crescita degli utili che altrimenti potrebbe impressionare Wall Street potrebbe deludere gli investitori in azioni growth e portare a una svendita se il prezzo di un titolo in crescita incorpora già le aspettative per forti numeri di crescita futura. Gli investitori in crescita possono vendere azioni tutte in una volta se mostrano sintomi di rallentamento o stallo della crescita, causando una rapida caduta.
L'aumento dei tassi di interesse è anche gravemente dannoso per i titoli di crescita. Quando il tasso di interesse scontato è maggiore, i gestori di fondi a volte utilizzano modelli di flussi di cassa scontati per valutare i flussi di cassa futuri a un tasso inferiore. In altre parole, minore è il tasso di sconto, maggiore è il valore attuale dei flussi di cassa futuri.
Ora, diamo un'occhiata più da vicino ai processi necessari per capitalizzare completamente sull'investimento in crescita ora che hai deciso che è giusto per te.
Passaggio 1: metti in ordine le tue finanze
Una solida regola pratica è evitare di acquistare azioni con denaro che non avrai per almeno i prossimi cinque anni. Questo perché, mentre il mercato azionario normalmente cresce nel tempo, spesso subisce bruschi cali del 10%, 20% o più senza preavviso. Mettere te stesso nella posizione di essere costretto a vendere azioni durante uno di questi periodi di crisi è uno dei più grandi errori che puoi fare come investitore. Invece, dovresti essere pronto ad acquistare azioni quando la maggior parte degli altri sta vendendo.
Passaggio 2: acquisire familiarità con varie strategie di crescita.
Ora che hai fatto i primi passi verso un futuro finanziario più sicuro, è tempo di potenziarti con un altro potente strumento: le informazioni. Dopotutto, ci sono una varietà di opzioni di investimento in crescita tra cui scegliere.
È buon senso concentrare i tuoi acquisti su settori e marchi che conosci. Tali informazioni possono aiutarti ad analizzare le risorse come potenziali candidati all'acquisto, sia perché hai lavorato in un'azienda di ristoranti o per un'azienda di servizi di cloud computing. Di solito è meglio sapere molto su un piccolo gruppo di aziende piuttosto che sapere un po' su una grande varietà di aziende.
Passaggio 3: scegliere uno stock
Ora è il momento di prepararsi per iniziare a investire. Il primo passo in questo processo è determinare quanti soldi vuoi investire nella tua strategia di investimento di crescita. Se non conosci la strategia, è una buona idea iniziare in modo modesto, magari con il 10% dei fondi del tuo portafoglio. Questo rapporto può aumentare man mano che ti senti più a tuo agio con la volatilità e acquisisci esperienza investendo in una varietà di mercati.
I titoli growth sono considerati più aggressivi e di conseguenza più volatili rispetto ai titoli difensivi, quindi il rischio gioca un ruolo importante in questa decisione. Di conseguenza, un orizzonte temporale più lungo ti offre un maggiore margine di manovra per orientare il tuo portafoglio verso questa strategia di investimento.
Se il tuo portafoglio ti rende nervoso, è un solido indicatore che hai troppa allocazione di titoli in crescita. Se sei preoccupato per possibili perdite o sei preoccupato per precedenti cali di mercato, potresti voler diversificare il tuo portafoglio e limitare la tua esposizione ai singoli titoli di crescita.
Investire in fondi di crescita
Un fondo è l'approccio più semplice per ottenere esposizione a una varietà diversificata di titoli in crescita. Molti piani pensionistici offrono scelte orientate alla crescita, che potrebbero essere alla base della tua strategia di investimento.
Prendi in considerazione l'idea di investire in un fondo indicizzato orientato alla crescita. Fondi indicizzati sono un ottimo modo per investire perché forniscono diversità a un costo inferiore rispetto ai fondi comuni di investimento. Questo perché, al contrario, i fondi comuni di investimento, che sono gestiti da gestori di investimento che si sforzano di sovraperformare il mercato, i fondi indicizzati corrispondono semplicemente al rendimento del benchmark del settore. Poiché la maggior parte dei gestori di investimento non soddisfa tale standard, un fondo indicizzato di solito ti metterà in vantaggio.
Passaggio 4: aumenta i tuoi profitti
Le azioni più grandi sono incredibilmente volubili e, proprio come dovresti tentare di mantenere ogni investimento per almeno alcuni anni, dovresti tenere d'occhio i grandi movimenti dei prezzi per alcuni fattori.
- Quando una sezione dei tuoi investimenti è cresciuta di valore al punto in cui ora controlla il tuo portafoglio, adeguare il tuo portafoglio può essere un buon modo per ridurre la tua esposizione.
- Quando il prezzo di un'azione supera di molto la tua stima del suo valore, dovresti pensare di venderlo, soprattutto se hai in mente un acquisto alternativo a un prezzo più equo.
- Se effettivamente la società ha riscontrato un intoppo che contraddice la tua idea di investimento iniziale o lo scopo per cui acquisti le azioni in primo luogo, dovresti considerare di vendere. Grandi errori di gestione, un calo a lungo termine del potere di determinazione dei prezzi o l'interruzione da parte di un concorrente a basso prezzo sono tutti esempi di una tesi infranta.
Questi sono solo alcuni dei tanti motivi per cui un investitore vorrebbe vendere un'azione e apportare modifiche al proprio portafoglio.
Investimenti per la crescita dei dividendi
Con l'investimento basato sulla crescita dei dividendi, gli investitori vogliono investire azioni che pagano dividendi. Che viene emesso da società che aumentano regolarmente il tasso di dividendo per azione data agli azionisti.
Perché dovresti puntare alla crescita dei dividendi investendo in azioni?
Ecco cinque validi motivi per iniziare a mettere in atto una strategia di investimento con crescita dei dividendi.
- Cerca e riconosci le azioni di crescita dei dividendi
- Scegli i migliori titoli che pagano dividendi e comprali
- Come mettere insieme un portafoglio di crescita dei dividendi
- Tieni d'occhio il tuo portafoglio di azioni con dividendi su base regolare.
- Reinvesti tutti i dividendi finché non sono richiesti.
Prendi in considerazione la crescita dei dividendi investendo ancora di più in azioni, ETF e fondi comuni di investimento. Possono aiutarti a risparmiare tempo quando si tratta di mettere insieme e mantenere un portafoglio di crescita dei dividendi.
Investire nella crescita dei dividendi presenta numerosi vantaggi.
Infine, ci sono numerosi vantaggi nel perseguire un dividendo piano di investimento per la crescita. Ecco alcuni meriti nell'investire nella crescita dei dividendi.
- I dividendi rappresentano una quota significativa dei rendimenti del mercato azionario.
- Le azioni di crescita dei dividendi hanno un elevato ritorno totale sull'investimento.
- Il reinvestimento dei dividendi aumenta il ritorno sull'investimento.
- La maggior parte del reddito deriva da una tecnica di investimento passiva.
- I dividendi possono essere utilizzati per integrare il reddito da pensione.
- I dividendi in aumento forniscono una copertura contro l'inflazione.
- Anche se il mercato azionario è in ribasso, puoi comunque ottenere dividendi.
Che cos'è una strategia di investimento per la crescita dei dividendi e come funziona?
L'investimento basato sulla crescita dei dividendi è diviso in cinque parti. Questi sono i passaggi:
- Trova e riconosci i titoli che pagano dividendi che stanno crescendo di valore.
- Scegli e acquista i migliori titoli di investimento che pagano la crescita dei dividendi.
- Crea un portafoglio di investimenti con crescita dei dividendi dalle azioni.
- Tieni d'occhio il tuo portafoglio di azioni con crescita dei dividendi su base frequente.
- Tutti i dividendi dovrebbero essere reinvestiti fino a quando non ne avrai bisogno.
Valore vs Investimenti in Crescita
Esistono due tipi di investimenti: value e growth. Le azioni value in genere offrono la possibilità di acquistare azioni a uno sconto rispetto al loro valore attuale, mentre le azioni growth hanno un profitto e un potenziale di crescita del reddito superiori alla media.
Molte persone credono che la crescita e l'investimento di valore siano strategie diametralmente opposte, motivo per cui esiste un confronto (valore vs investimento di crescita) tra di loro. Gli investitori Value cercano "azioni value" che vendono a uno sconto rispetto al loro valore effettivo o contabile, mentre gli investitori Growth, pur considerando il valore sottostante di un'azienda, preferiscono trascurare i segnali tradizionali che segnalano che il titolo è sopravvalutato.
Mentre gli investitori di valore sono alla ricerca di azioni che vengono scambiate a un valore inferiore al loro valore intrinseco oggi, gli investitori di crescita sono più interessati al valore futuro di un'azienda che al prezzo attuale delle azioni. Gli investitori in crescita, al contrario degli investitori in (value vs growth Investing), possono acquistare azioni in aziende che negoziano a un premio rispetto al loro valore intrinseco con l'aspettativa che il valore sottostante aumenterà e alla fine supererà i prezzi attuali.
Coloro che sono interessati a saperne di più sugli investimenti di crescita, sugli investimenti di valore e su altre questioni finanziarie dovrebbero iscriversi a uno dei migliori corsi di investimento disponibili oggi.
Value vs Growth Investing: titoli di crescita
Le piccole imprese emergenti hanno la priorità nelle aziende in crescita mentre si sforzano di diventare leader del settore il più rapidamente possibile. All'inizio, queste attività si concentrano sull'aumento delle vendite, che spesso va a scapito della redditività. Dopo un periodo di tempo, le aziende in crescita iniziano a porre maggiore enfasi sulla massimizzazione dei profitti.
Il valore percepito dell'azienda cresce agli occhi degli investitori orientati alla crescita quando queste misure finanziarie chiave migliorano. Di conseguenza, potrebbe emergere un ciclo di feedback positivo. L'immagine di un'azienda può essere rafforzata da un prezzo delle azioni in crescita, che può aiutarla a guadagnare più affari.
Come valutato dal rapporto prezzo/utili o dal rapporto prezzo/valore contabile, i titoli growth hanno valori molto elevati. Tuttavia, vedono una crescita dei ricavi e del reddito più rapida rispetto alle loro controparti.
Value vs Growth Investing: Value Stock
Le azioni value sono società quotate in borsa che vendono a prezzi bassi rispetto ai loro guadagni e alle prospettive di crescita a lungo termine. Questi titoli value non sono noti per i loro rialzi esplosivi. I titoli value sono caratterizzati da modelli di business stabili e prevedibili che forniscono vendite modeste e una crescita degli utili nel tempo. A volte potresti individuare titoli di valore in società in fase di flessione. Il prezzo delle loro azioni, tuttavia, è così basso da sottovalutare il loro potenziale di guadagno futuro.
Value vs Growth Investing: cosa è più importante, crescita o valore?
Sia i titoli growth che quelli value (value vs growth investing) offrono agli investitori opzioni di investimento redditizie. I tuoi obiettivi finanziari personali e le preferenze di investimento determineranno quale tipo di investimento è l'ideale per te.
Valore vs Investimenti in crescita: titoli in crescita
Se una delle seguenti condizioni si applica a te, è più probabile che i titoli di crescita ti attraggano:
- Non sei interessato al reddito attuale del tuo portafoglio. La maggior parte delle società in rapida crescita non paga grandi dividendi ai propri proprietari. Questo perché scelgono di reinvestire tutti i contanti disponibili nella loro attività per generare una crescita più rapida.
- Sei a tuo agio con grandi oscillazioni del prezzo delle azioni. Il prezzo di un titolo in crescita è molto sensibile ai cambiamenti futuri nelle prospettive di business di un'azienda. I titoli di crescita possono essere utili quando le cose vanno meglio del previsto. I titoli di crescita più grandi possono cadere a terra con la stessa rapidità delle società di crescita a basso prezzo quando falliscono.
- Sei in grado di avere la capacità di prevedere i vincitori nei mercati emergenti. Puoi trovare titoli di crescita frequentemente in settori economici in rapida evoluzione, come la tecnologia. Molte società di crescita diverse combattono l'una contro l'altra su base regolare. Dovrai identificare il maggior numero possibile di futuri finalisti in un determinato settore evitando i perdenti.
- Avrai tutto il tempo per riavere i tuoi soldi prima che tu ne abbia bisogno. I titoli di crescita possono richiedere molto tempo per raggiungere il loro pieno potenziale e spesso subiscono battute d'arresto. È fondamentale avere un orizzonte temporale sufficientemente lungo per consentire all'azienda di prosperare.
Value vs Growth Investing: Value Stock
Se cerchi queste caratteristiche nelle azioni value, potrebbero apparire più attraenti:
- Stai cercando un flusso costante di reddito dal tuo portafoglio di investimenti. Molte azioni di valore pagano grandi quantità di denaro in dividendi ai loro azionisti. Poiché tali organizzazioni non hanno un notevole potenziale di sviluppo, devono trovare altri modi per mantenere attraenti le loro azioni. Una strategia per invogliare gli investitori a guardare alle azioni è quella di pagare dividendi interessanti.
- Vuoi prezzi delle azioni più coerenti. Le azioni value non sono note per avere enormi oscillazioni di prezzo in entrambi i casi. La volatilità del prezzo delle azioni è generalmente modesta fintanto che le circostanze aziendali rimangono entro intervalli prevedibili.
- Sei certo che sarai in grado di evitare le trappole del valore. Le azioni che sembrano essere occasioni sono spesso trappole di valore o occasioni per un motivo. È possibile che un'azienda abbia perso il suo vantaggio competitivo o non sia in grado di stare al passo con il ritmo dell'innovazione. Per vedere se le prospettive di business future di un'azienda sono deboli, dovrai essere in grado di guardare oltre i suoi valori allettanti.
- Desideri un ritorno più rapido sul tuo investimento. Gli investimenti di valore non ti renderanno ricco dall'oggi al domani. Il prezzo delle azioni di una società potrebbe crescere rapidamente se riesce a far muovere la propria attività nel modo corretto. Gli investitori con il miglior rapporto qualità-prezzo individuano titoli sottovalutati e acquistano azioni prima di altri.
Investimenti in reddito vs crescita
L'obiettivo fondamentale dell'investimento nel reddito è trovare investimenti che forniscano un flusso coerente di reddito passivo. Gli investimenti in crescita, d'altra parte, premiano gli asset che aumenteranno di valore nel tempo. anche Per scegliere tra reddito e crescita (reddito vs crescita) investire, devi prima definire i tuoi obiettivi di investimento e la tolleranza al rischio. D'altra parte, le azioni e gli ETF sono tra gli investimenti più popolari. Indipendentemente dalla strategia che scegli, ricordati solo di ridurre al minimo le tue commissioni di investimento.
Per cominciare, che cos'è esattamente una strategia di investimento? È un metodo di investimento ben definito. Aiuta nel processo decisionale per il portafoglio di investimenti di un investitore. È allettante inseguire il nuovo investimento caldo senza un piano per investire. che è spesso una ricetta per una scarsa performance degli investimenti.
Prima di confrontare tra reddito e investimenti di crescita, inizieremo con la comprensione delle loro diverse definizioni.
Reddito vs crescita: cos'è l'investimento nel reddito?
L'obiettivo principale di una strategia di investimento del reddito è fornire un flusso costante di reddito. Il reddito viene distribuito all'investitore. Interessi, dividendi e affitti sono tutti esempi di come vengono pagati.
Questo tipo di reddito viene talvolta definito "reddito di portafoglio". perché deriva da un portafoglio di attività che producono reddito.
Reddito vs crescita: cos'è l'investimento in crescita?
Gli investimenti in crescita, d'altra parte, si concentrano sulla rivalutazione del capitale. Per dirla in altro modo, aumentando il valore di un investimento iniziale
Inoltre, gli investitori che utilizzano questa strategia cercano investimenti che mostrino segni di rapida crescita. da maggiori ricavi, profitti o capacità con un valore futuro molto più elevato.
Un'altra strategia, in contrasto con un valore, investire, anche se il prezzo sembra essere eccessivo, occasionalmente vengono effettuati investimenti di crescita.
Infine, gli investimenti per la crescita possono generare entrate in circostanze specifiche. Tuttavia, guadagnare denaro non è l'obiettivo principale. È solo un bonus di investire per una crescita a lungo termine.
Reddito vs crescita: come funziona l'investimento nel reddito?
Per iniziare, un piano di investimento del reddito comporta l'acquisto di attività generatrici di entrate. E mettendoli in un portafoglio di investimenti a reddito. Per generare reddito mensile da investimento. L'obiettivo è generare quanto più flusso di cassa possibile. Ciò è in linea con la propensione al rischio dell'investitore.
Una volta che il reddito di ogni investimento di reddito è stato ricevuto. È diritto dell'investitore fare qualsiasi cosa scelga con i propri guadagni. Le scelte sono semplici. Spendilo, salvalo o rimettilo sul mercato.
Inoltre, dopo aver ricevuto il reddito di un investimento. Il proprietario non potrà mai recuperarlo.
Infine, il valore degli asset nel portafoglio accessibile cambierà. A lungo termine, si spera, i valori aumenteranno. Tuttavia, questo non è sempre il caso. Neanche per tutte le attività generatrici di reddito. Un investitore a reddito, d'altra parte, vuole che i suoi investimenti crescano di valore. Un obiettivo secondario è essere apprezzati. Si tratta, comunque, di un valore significativo. E non dovrebbe essere trascurato mentre si fanno opzioni di investimento a reddito.
Infine, avrai una consistente fonte di reddito da investimento. Non c'è molto bisogno di vendere beni. A meno che non trovino il loro miglior prezzo. In alternativa, potrebbe essere necessario ribilanciare il portafoglio di reddito. Per motivi di diversificazione.
Reddito vs crescita: come funziona il Growth Investing?
Un approccio di growth investing, d'altra parte, comporta l'acquisto di asset che si prevede aumenteranno di valore. Queste attività sono detenute in un portafoglio di investimenti di crescita. L'obiettivo è aumentare il più possibile il valore dell'investimento iniziale. Ciò è in linea con la propensione al rischio dell'investitore.
La crescita a differenza del reddito nell'investimento, quando si confronta tra reddito e crescita deve vendere attività. Se lui o lei ha bisogno di guadagnare soldi per gli investimenti. Dopodiché, tocca a te. Qual è la differenza tra reddito e crescita (reddito vs crescita) investire? Per rispondere a questa domanda, diamo un'occhiata ad alcuni casi in cui
Reddito vs crescita: esempi di investimento nel reddito
Questi sono alcuni esempi di investimento del reddito. Questi sono i tipi di investimenti che un tipico investitore a reddito acquisterebbe e manterrebbe nel proprio portafoglio. Tuttavia, ce ne sono molti altri, ma vorrei concentrarmi su alcuni dei più popolari.
# 1. Conti con un alto ritorno sull'investimento.
Questo è un tipo di conto di risparmio offerto principalmente dalle banche. Nella maggior parte dei casi, i tuoi risparmi sono assicurati contro la perdita. E in cambio della tua assistenza finanziaria. Guadagni denaro tramite gli interessi.
#2. Obbligazioni.
Un investimento a reddito fisso è un'obbligazione. Un investitore presta denaro a un'azienda. Ad esempio, un'impresa, un governo o un'iniziativa che prende in prestito denaro a un tasso di interesse fisso per un determinato periodo di tempo.
#3. Azioni di dividendo
Sono azioni ordinarie che ti danno un pezzo dell'azienda. L'investimento in dividendi rispetto all'investimento in crescita si riferisce a quando una società paga regolarmente dividendi ai suoi proprietari.
#4. REIT
Sono un tipo di fondo di investimento immobiliare (REIT). Un altro tipo di azioni che pagano dividendi sono i fondi di investimento immobiliare (REIT). Per beneficiare di questo periodo, la società deve possedere, finanziare o gestire immobili a reddito.
#5. ETF (Exchange Traded Fund)
(Exchange-Traded Funds) sono un tipo di fondo comune di investimento (ETF). Un fondo comune di investimento che controlla un indice sottostante è noto come un fondo negoziato in borsa (ETF). L'indice si concentrerà sui titoli produttori di reddito in questa situazione. Azioni o obbligazioni a dividendi, per esempio.
#6. Beni immobili proprietà
che si può toccare. Le proprietà in affitto sono l'investimento immobiliare fisico più comune per gli investitori a reddito.
Se desideri saperne di più su questi e altri investimenti a reddito, contattaci. Dai un'occhiata alla mia guida completa per investire in attività a reddito.
Reddito vs crescita: esempi di investimento in crescita
Di seguito sono riportati alcuni esempi di investimenti in crescita: Queste sono le opzioni di investimento che un investitore in crescita normalmente acquisterebbe e manterrebbe nel proprio portafoglio. Ce ne sono molti altri, ma vorrei concentrarmi su alcuni dei più popolari.
Gli investimenti più popolari per la crescita
Azioni di crescita sono azioni ordinarie che riflettono una parte della proprietà di una società. Inoltre, la direzione aziendale sceglie di reinvestire la maggior parte dei profitti, se non tutti, nell'azienda.
Compagnie private. possedere una partecipazione in una società che non è quotata in una borsa valori pubblica. I profitti vengono preservati e reinvestiti nell'azienda ancora una volta.
ETF (Exchange Traded Funds) sono un tipo di fondo comune di investimento (ETF). Un ETF, come tutti sappiamo, è un gruppo di titoli che replicano un indice sottostante. L'indice ETF si concentra su titoli di crescita o altri tipi di attività di crescita in questa situazione. Questo ha un guadagno minimo o nullo.
Beni immobili. I terreni non edificati, ad esempio, non sono attualmente posizionati per reddito da locazione. È un bene fisico che viene detenuto a causa del suo potenziale di espansione.
Aumentare il numero di investimenti di crescita speculativa
Metalli preziosi sono metalli che hanno un alto valore. I metalli di investimento popolari includono oro, argento e platino. Non pagano soldi al proprietario.
Valute. Le regole della domanda e dell'offerta influenzano il valore di una valuta, proprio come fanno altri beni di apprezzamento.
Gemme, oggetti da collezione e oggetti di fascia alta. Solo la propria immaginazione può limitare la varietà di beni di lusso che rientrano in questa categoria. Tuttavia, il valore è determinato esclusivamente da ciò che un'altra parte è disposta a pagare. Le attività di investimento insolite includono auto d'epoca, vino, figurine di baseball e pietre come i rubini.
Mentre esamini l'elenco dei probabili investimenti di crescita sopra, tienilo a mente. Diventano più speculativi col passare del tempo. Di conseguenza, i rendimenti dell'investimento potrebbero essere significativi.
Tuttavia, devi essere ben informato sul campo. Per affrontare il pericolo Inoltre, capire come acquistare basso e vendere alto.
Ecco perché la maggior parte degli investitori in crescita si attiene alle categorie più note. In particolare, titoli di crescita, imprese private, fondi negoziati in borsa (ETF) e immobili. quando ci sono informazioni sufficienti per determinare la qualità di ogni investimento.
Reddito vs crescita: identificare il potenziale di investimento di crescita di un'azienda
Gli investitori in crescita sono interessati al potenziale di crescita di un'azienda o di un mercato. Non esiste una formula esatta per valutare questo potenziale; richiede un grado di interpretazione personale basato su elementi oggettivi e soggettivi, così come un giudizio personale. Determinate metodologie o criteri possono essere utilizzati dagli investitori in crescita come base per i loro studi, ma questi metodi devono essere applicati tenendo presenti le condizioni specifiche dell'azienda. In particolare, la sua posizione attuale in relazione alla precedente performance del settore e alla performance finanziaria.
In generale, tuttavia, quando si valutano le società che possono generare un apprezzamento del capitale. Questi sono alcuni di loro:
# 1. Forte crescita degli utili in passato
Negli ultimi cinque-dieci anni, le società avrebbero dovuto dimostrare una solida crescita degli utili. La crescita dell'utile minimo per azione (EPS) dipende dalle dimensioni dell'azienda; ad esempio, le aziende con ricavi superiori a $ 4 miliardi dovrebbero aspettarsi una crescita di almeno il 5% e le aziende con ricavi compresi tra $ 400 milioni e $ 4 miliardi dovrebbero aspettarsi una crescita del 7% e le aziende con ricavi inferiori a $ 400 milioni dovrebbero aspettarsi una crescita di almeno il 12%. La premessa di fondo è che se un'azienda ha mostrato una forte crescita nel recente passato, è probabile che lo farà in futuro.
#2. Forte crescita degli utili in futuro
Un annuncio sugli utili è un'indicazione pubblica della redditività di un'azienda per un periodo di tempo specificato, di solito un trimestre o un anno. Durante la stagione degli utili, questi annunci vengono effettuati in determinati giorni e sono preceduti da stime sugli utili pubblicate dagli analisti azionari. Gli investitori in crescita prestano molta attenzione a queste proiezioni mentre cercano di capire quali società dovrebbero crescere più velocemente della media del settore.
#3. Margini di profitto che sono forti
Il margine di profitto ante imposte di una società viene calcolato sottraendo tutte le spese (tasse escluse) dalle vendite e dividendo per le vendite. È un indicatore fondamentale da analizzare perché la crescita delle vendite di un'azienda può essere eccezionale, ma la crescita della redditività può essere scarsa, indicando che la gestione non controlla costi e ricavi. In generale, un'azienda può avere un potenziale di crescita promettente se i suoi margini di profitto ante imposte superano la media quinquennale precedente, così come quelli del suo settore.
#4. Forte ritorno sull'investimento (ROE)
Il ritorno sul capitale proprio (ROE) di una società valuta la sua redditività dimostrando quanto profitto guadagna con il denaro investito dagli azionisti. L'utile netto è diviso per il patrimonio netto per arrivare a questa cifra. Una buona regola pratica è confrontare il ROE attuale di un'azienda con il ROE medio quinquennale dell'azienda e del settore. Se il ROE è stabile o in miglioramento, il management sta facendo un buon lavoro di generazione problemi dal capitale degli azionisti e gestire l'attività in modo efficiente.
#5. Le azioni stanno andando bene.
In generale, un titolo non è un titolo in crescita se non può ragionevolmente raddoppiare in cinque anni. Tieni presente che il prezzo di un'azione raddoppierebbe in sette anni se crescesse a un ritmo annuo del 10%. Affinché un'azienda raddoppi in cinque anni, deve crescere a un ritmo del 15%, il che è assolutamente fattibile per le imprese alle prime armi che stanno espandendo rapidamente i settori.
Investire sulla crescita fa bene?
Si prevede generalmente che le azioni con un elevato potenziale di crescita futura supereranno il mercato nel lungo periodo. Molti investitori ritengono che le azioni value offrano uno sconto rispetto al loro vero valore. Se un investitore debba perseguire una strategia azionaria di crescita o di valore dipende da fattori quali la tolleranza al rischio dell'investitore e l'orizzonte temporale.
Quanto è rischioso un fondo per la crescita?
Gli investitori con un lungo orizzonte temporale e un'elevata tolleranza al rischio possono scegliere fondi di crescita, che tendono ad essere ad alto rischio ma potenzialmente ad alto rendimento.
Quando dovrei investire in azioni di crescita?
Se i tassi di interesse sono in calo e gli utili societari sono in aumento, i titoli growth possono registrare un ritorno sull'investimento positivo.
Che cos'è l'investimento ad alta crescita?
Un tipo di investimento ad alta crescita pone l'accento sull'apprezzamento del prezzo nel tuo investimento. Devi avere una soglia per il dolore e l'imprevedibilità perché questo tipo di investimento comporta spesso un alto livello di rischio. Di solito, gli investitori che utilizzano una strategia di crescita non sono in grado di ottenere immediatamente i loro soldi.
Investire sulla crescita è meglio?
Sì, l'investimento di crescita è meglio dell'investimento di valore. Perché le azioni value in genere offrono l'opzione di acquistare azioni a uno sconto rispetto al loro valore attuale, mentre le azioni growth hanno un potenziale di crescita del profitto e del reddito superiore alla media.
Quali sono esempi di investimenti per la crescita?
Queste sono le opzioni di investimento che un investitore in crescita normalmente acquisterebbe e manterrebbe nel proprio portafoglio
- Azioni di crescita
- Compagnie private.
- Beni immobili
- ETF (Exchange Traded Fund)
Quali sono i migliori investimenti per la crescita?
Questi sono i tipi di investimenti che un tipico investitore a reddito acquisterebbe e manterrebbe nel proprio portafoglio.
- Conti con un elevato ritorno sull'investimento.
- Obbligazioni.
- Azioni di dividendo
- REIT
- ETF (Exchange Traded Fund)
- Proprietà immobiliare
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