Se ami investire, devi prima comprendere la diversificazione e il ruolo che svolge nella creazione di ricchezza. Le azioni di crescita devono far parte dei tuoi portafogli e quelle che pagano dividendi sono in realtà un doppio bonus. Con molte alternative azionarie, trovare i migliori titoli di crescita con dividendi può essere difficile. Ancora una volta, devi controllare la percentuale dei dividendi e, infine, la cronologia delle prestazioni dell'azienda in un periodo di tempo. Quindi, se ti piacciono le azioni di crescita, questo è per te.
Le migliori azioni di crescita con dividendi
Secondo il sito web della società, "le azioni con crescita dei dividendi hanno fornito un'attraente combinazione di profitti e prospettive di crescita del flusso di cassa, bilanci solidi e politiche dei dividendi sostenibili". In passato, questi stocks hanno fatto molto bene nei mercati rialzisti e hanno agito da rete di sicurezza nei mercati ribassisti e in altri periodi di instabilità. Questi sono tI nove migliori titoli di crescita dei dividendi da acquistare in questo momento se sei un investitore che cerca di aggiungere al tuo portafoglio azioni che potrebbero darti sia un reddito costante che una possibilità per i tuoi soldi di crescere nel tempo. Ogni azienda in questo elenco dovrebbe aumentare il proprio dividendo annuo in contanti di almeno il 18% nei prossimi due anni. Questo perché ogni azienda ha fondamentali forti e in crescita per sostenerlo.
Migliori azioni di crescita con dividendi 2023
Le società con dividendi ad alto rendimento sono più entusiasmanti delle società con rendimenti inferiori, ma le azioni con crescita dei dividendi possono essere preferibili per gli investitori che intendono mantenere i propri investimenti a lungo termine. Questo perché molti rendimenti elevati non sono a lungo termine. Il gruppo rimanente, che è ben finanziato, spesso può permettersi solo modesti aumenti di pagamento, quanto basta per mantenere il proprio record di aumenti annuali dei dividendi.
Detto questo, concentriamoci su quattro titoli con dividendi in rapida crescita che possono offrire un reddito passivo a lungo termine rispetto alle loro controparti ad alto rendimento.
#1. Zoetis
Il primo nella nostra lista di azioni di crescita con dividendi è Zoetis. In un recente sondaggio condotto da The Human Animal Connection Research Institute e Zoetis, l'86% dei proprietari di animali domestici e dei veterinari ha affermato che pagherebbe tutto il necessario per cure mediche intensive. Anche se è straziante pensare a qualcosa di brutto che sta accadendo ai nostri amati animali domestici, Zoetis, con la sua selezione di vaccini e farmaci per animali domestici e bestiame, dovrebbe solo continuare ad acquisire importanza.
In effetti, Zoetis ha registrato un rendimento totale di circa il 500% da quando è diventata pubblica attraverso una scissione da Pfizer nel 2013. Nonostante un calo del 19% nell'anno precedente, la società ha quasi triplicato i rendimenti dell'indice S&P 500 negli ultimi cinque anni .
Zoetis produce il 61% delle sue vendite da animali da compagnia (cani e gatti) e il 39% da bovini nel mercato della salute animale da 45 miliardi di dollari. La società, con sede geografica in Nord America, America Latina e Asia, mantiene un portafoglio di oltre 300 prodotti e vanta una posizione di leadership nei settori degli animali da compagnia, bovini e suini.
Zoetis ha aumentato i ricavi e gli utili rispettivamente del 9% e del 13%. Questa performance è stata registrata negli ultimi tre anni. Durante questo periodo, la società ha aumentato il dividendo del 25% ogni anno. Di conseguenza, ora rende lo 0.9% e ha un basso rapporto di pagamento del 26%. Zoetis viene scambiato con un generoso guadagno di 37 volte. Zoetis è un ottimo investimento per la crescita dei dividendi perché è in costante crescita e ci sono megatrend a suo favore.
#2. Azienda fornitrice di trattori
Il programma di premi Neighbor's Club di Tractor Supply ha 27 milioni di membri e sta crescendo in termini di dividendi. Stanno seguendo le orme di Home Depot e Lowe's con i loro 2,100 negozi. Hanno aumentato i pagamenti dei dividendi trimestrali da $ 0.035 a $ 0.92 per azione al momento della stesura di questo documento. Si tratta di un aumento di oltre il 2,200% dal 2010. La società ha sovraperformato il mercato negli ultimi cinque anni, aiutata in parte da questi dividendi. Ma come fa Tractor Supply a competere quando Home Depot e Lowe's sono proprio dietro l'angolo?
In poche parole, è in virtù del fatto di essere la controparte più piccola e più rurale dei suoi enormi pari. Ricorda che circa la metà delle vendite dell'azienda proviene dalla sua divisione bestiame e animali domestici. Milioni di agricoltori, allevatori e persino giardinieri suburbani vanno nei negozi di Tractor Supply. Questo perché ha un'offerta di nicchia di prodotti simili ma non esattamente uguali.
Il dividendo dell'1.8% consuma solo il 35% dell'utile netto totale della società e le azioni vengono vendute a soli 23 volte gli utili. Tractor Supply è un'ottima scelta di crescita dei dividendi da mantenere per sempre dopo aver aumentato il suo pagamento più recente del 77%.
#3. Vecchia linea di trasporto merci Dominion
Old Dominion Freight Line, specializzata nel trasporto di carichi a carico parziale (LTL), ha guidato il settore negli ultimi dieci anni con un rendimento totale di oltre il 1,200%. Il trasporto LTL comporta la raccolta di carichi parziali da diversi siti e il loro trasporto a uno o più drop-off, quasi esattamente come sembra. Anche se è molto più complicato del normale trasporto su camion, Old Dominion è protetto da quanto sia difficile farlo. I nuovi entranti di successo nell'attività sono rari perché ci sono solo circa 11,000 trattori, 43,000 rimorchi, 24,000 lavoratori, 255 centri di assistenza, gestori di flotte linehaul e il software necessario per gestire tutto.
Le migliori operazioni di Old Dominion sono altrettanto cruciali per gli investitori. Rispetto ai suoi concorrenti LTL, dai un'occhiata al suo margine di profitto e ritorno sul capitale investito (ROIC), una metrica della redditività di un'azienda dal suo debito e capitale proprio.
#4. ASML
Il prossimo nella nostra lista di azioni di crescita che pagano dividendi è ASML. Nonostante l'innegabile complessità del processo di litografia di ASML, che utilizza la luce per creare modelli sui wafer di silicio necessari per produrre chip semiconduttori, la sua filosofia di investimento è molto meno complicata. Pensi che ci sarà un aumento della necessità di microchip nei prossimi decenni?
Se la tua risposta è stata affermativa, ASML potrebbe essere un classico investimento buy-and-hold a causa della sua schiacciante posizione di leader nel suo settore. ASML è della massima importanza per l'industria dei semiconduttori, detiene il monopolio con le sue apparecchiature litografiche all'avanguardia nell'ultravioletto estremo (EUV) e una quota di circa l'80% del mercato più sviluppato dell'ultravioletto profondo (DUV).
L'azienda ha mantenuto un margine medio di free cash flow (FCF) del 26% negli ultimi dieci anni grazie al suo posizionamento dominante. ASML ricompensa generosamente i suoi azionisti con questo enorme flusso di cassa, come dimostrato dall'aumento del 1,600% dei dividendi annuali dal suo primo pagamento nel 2008. Le apparecchiature di litografia dell'azienda dovrebbero continuare a registrare una forte domanda poiché le nazioni stanno valutando di diventare più tecnologicamente autonome. ASML offre uno straordinario potenziale di crescita dei dividendi a un prezzo accessibile, scambiato a 27 volte FCF.
#5. Energia Diamondback
Se possiedi Diamondback Energy (FANG, $ 144.296), sei decisamente deluso dalla performance dell'azienda lo scorso anno. Il suo rendimento totale è solo del 23.3%, molto inferiore al rendimento del 31.7% dell'industria statunitense del petrolio e del gas. Anche il titolo energetico ha sottoperformato negli ultimi tre anni, aumentando del 28.2% rispetto al rendimento totale del settore del 30.7%.
L'azienda ha annunciato nell'ottobre 2022 che avrebbe pagato $ 1.6 miliardi in contanti e azioni per acquisire FireBird Energy LLC, che corre direttamente adiacente alle proprietà Diamondback nel bacino del Permiano. FireBird ha 75,000 acri di terreno ed entro il 2023 dovrebbe essere in grado di produrre 25,000 barili di petrolio equivalente al giorno (boe/giorno). Verso la fine di novembre l'accordo è stato finalizzato.
L'eccellente flusso di cassa libero dell'azienda, che è il denaro rimasto dopo aver pagato gli investimenti di capitale necessari per far crescere la sua attività, le ha permesso di migliorare notevolmente il suo programma di restituzione del capitale per gli azionisti. Il flusso di cassa libero rettificato per FANG nel terzo trimestre è stato di $ 3 miliardi, in aumento del 1.17% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.
Di conseguenza ha distribuito un dividendo in contanti di base di $ 0.75 e un dividendo in contanti variabile di $ 1.51 per azione il 25 novembre. Diamondback intende distribuire dividendi e riacquisti di azioni per un totale del 75% del suo flusso di cassa libero agli azionisti fino a nuovo avviso. Al prezzo attuale, il dividendo annuo combinato di $ 9.04 rende il 6.2%. Inoltre, manterrà il suo programma di riacquisto di azioni da 4 miliardi di dollari, che prevede il riacquisto di azioni. Nell'ambito del suo programma più recente, ad oggi ha riacquistato 1.22 miliardi di dollari. Diamondback è tra i migliori titoli di crescita dei dividendi su cui investire se stai cercando di trarre profitto dal boom del petrolio e del gas in corso se sei concentrato sul reddito.
#6. Ingersol Rand
L'ultimo nella nostra lista di azioni di crescita con dividendi è Ingersoll Rand. Ingersoll Rand (IR, $ 57.38) ha diversi cappelli da indossare. I due segmenti operativi del titolo industriale, Tecnologia e servizi industriali (ITS) e Tecnologie di precisione e scientifiche, insieme a oltre 40 marchi leader di mercato, offrono beni e servizi a numerose industrie (PST).
Alla comunità degli strateghi piace Ingersoll perché fa un buon lavoro nell'acquistare piccole imprese e integrarle nell'organizzazione più grande, con conseguenti guadagni ricorrenti nel tempo. Durante il terzo trimestre sono stati annunciati sei acquisti imbullonati. Ingersoll ha rivelato di aver pagato 525 milioni di dollari per acquisire l'attività di trattamento dell'aria di SPX Flow dopo la fine del terzo trimestre. Nel 2022, le entrate derivanti dall'unità di trattamento dell'aria dovrebbero essere di $ 180 milioni. Deltech, Pneumatic Products e Hankison sono alcuni dei marchi dell'azienda. L'acquisto è stato finalizzato il 3 gennaio.
Nel luglio dello scorso anno, Ingersoll ha cercato di acquistare tutto SFX Flow per $ 3.7 miliardi, ma Lone Star Funds li ha superati. Secondo il suo schema di allocazione del capitale, la società ha dichiarato nel settembre 2021 che avrebbe iniziato a pagare dividendi su base trimestrale. Ha iniziato a pagare 2 centesimi per azione su base trimestrale, a partire dal pagamento effettuato nel dicembre 2021. Inoltre, Wall Street ritiene che IR sarà uno dei titoli con la migliore crescita dei dividendi. Nei prossimi due anni, il payout dovrebbe aumentare del 118.9%.
I titoli Growth pagano dividendi?
Uno dei migliori investimenti per la crescita dei dividendi disponibili in questo momento è il REIT. Il suo dividendo trimestrale, che è stato aumentato di 25 centesimi per azione (20%) con il pagamento di marzo 2022, è attualmente di $ 1.50 per azione. Il suo pagamento annuale di $ 6 restituisce un rispettabile 3.6%.
Qual è l'azione che paga meglio i dividendi?
I titoli con i dividendi migliori aumentano costantemente il loro dividendo annuo per azione e mantengono tassi di dividendo affidabili e sostenibili. I tuoi obiettivi, la tua strategia e il tuo orizzonte temporale determineranno quale azione con dividendo è l'ideale per te.
Come posso guadagnare 100000 all'anno dai dividendi?
Per guadagnare $ 100,000 all'anno tramite investimenti in dividendi, devi aumentare il tuo portafoglio ad almeno $ 1 milione. Avrai più soldi grazie a un prudente trading di opzioni, che puoi utilizzare per acquistare più azioni con dividendi e avvicinarti al tuo obiettivo a 6 cifre.
Paghi le tasse sui dividendi?
Ad eccezione dei dividendi rimpatriati in Nigeria tramite mezzi approvati dal governo, i dividendi ricevuti da società non residenti sono tassabili.
Apple è uno stock che paga dividendi?
Quattro volte all'anno vengono pagati i dividendi sulle azioni Apple. Ogni anno a febbraio, maggio, agosto e novembre ha pagato il suo dividendo trimestrale.
La Coca-Cola paga un dividendo?
I dividendi vengono generalmente distribuiti da Coca-Cola il 1 aprile, 1 luglio, 1 ottobre e 15 dicembre.
Walmart è uno stock di dividendi?
Dall'annuncio iniziale di un dividendo annuale di $ 0.05 per azione nel marzo 1974, Walmart ha aumentato ogni anno il suo dividendo annuo in contanti.
Google paga un dividendo?
Google non prevede di pagare un dividendo a breve. Secondo il 10-K di Alphabet del 2022, la società non ha ancora pagato dividendi da quando è diventata pubblica e il suo principale utilizzo del denaro è fare investimenti per la crescita a lungo termine dell'azienda.
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Riferimenti
