La speculazione o la copertura contro il valore futuro di una varietà di attività, come azioni, obbligazioni e materie prime, è possibile attraverso il trading di futures. Rispetto al trading di azioni, il trading di futures può offrire una leva significativamente più elevata, il che aumenta il potenziale di rendimenti molto elevati ma aumenta anche significativamente il rischio. I futures possono aggiungere una diversificazione tanto necessaria alle tue risorse se sai come funzionano i mercati dei futures e come potrebbero inserirsi nel tuo portafoglio. Per saperne di più sugli investimenti in futures su azioni, su come vengono calcolati e sulle migliori app per ottenerli, questo post è giusto per te.
Investimenti in future su azioni
I partecipanti al mercato fanno spesso riferimento ai futures sugli indici azionari quando usano il termine "futures del mercato azionario". Indipendentemente dal prodotto sottostante, un contratto future è un accordo tra le parti per lo scambio di un'attività a un determinato prezzo e data futuri.
Cosa sono i future su azioni?
I futures del mercato azionario sono accordi che richiedono sia all'acquirente che al venditore di vendere un particolare indice azionario a un prezzo specifico prima o in una data specifica. Indipendentemente dal prezzo di mercato al momento della scadenza del contratto future, l'acquirente del contratto deve acquistare l'attività specificata al prezzo indicato nel contratto. I futures potrebbero essere basati su:
- Indici
- Materie prime
- Legami
- Azioni specifiche
- Altre attività
Come funzionano i future su azioni?
I futures del mercato azionario consentono agli investitori di fissare i prezzi futuri dell'indice azionario. I futures su azioni S&P 500 e Nasdaq 100 sono i più scambiati. I contratti futures sugli indici azionari proteggono acquirenti e venditori dai movimenti di prezzo successivi al contratto.
Viene stabilito un contratto tra due parti per l'acquisto o la vendita di un importo specifico dell'attività sottostante a un prezzo predeterminato in una data specifica futura. Le parti possono risolvere l'accordo prima della data di scadenza, ma deve essere concluso prima di tale data. A titolo di esempio, un acquirente di un contratto future su un indice azionario con data di scadenza a settembre potrebbe venderlo a un'altra parte a luglio.
Perché gli investitori scambiano futures?
Ci sono vari motivi per cui gli investitori negoziano futures:
#1. I futures possono avere costi inferiori rispetto alle azioni.
Il trading di futures può essere meno costoso rispetto all'acquisto diretto di azioni. Le commissioni sulle transazioni future sono relativamente economiche e vengono applicate solo dopo che il contratto è stato adempiuto. I broker su Internet offrono scambi di azioni gratuiti, rendendo meno redditizi gli scambi di futures.
#2. Gli investitori hanno la possibilità di speculare sull'assunzione di posizioni più ampie.
Inoltre, poiché i futures su azioni sono negoziati a margine, è possibile speculare su una dimensione della posizione notevolmente maggiore rispetto a quella che sarebbe se un investitore detenesse una partecipazione direttamente nell'attività sottostante. La leva è al lavoro in questa situazione, ma funziona in entrambi i modi; se la tua posizione oscilla contro di te, subirai più perdite che se avessi semplicemente scambiato l'asset sottostante.
#3. Gli investitori possono acquistare un bene senza avere soldi.
I futures possono darti la possibilità di acquistare un asset sottostante anche se non hai i soldi per farlo. Ad esempio, se un investitore del mercato azionario attende fino a quando si aspetta di ricevere un'eredità di $ 100,000 nel corso di tre mesi prima di effettuare un investimento, corre la possibilità di perdere un aumento significativo del mercato. Quello stesso investitore può essenzialmente bloccare la valutazione del mercato azionario di oggi acquistando contratti futures.
#4. Gli investitori possono utilizzare i futures per coprire la propria posizione
I futures sono un modo per gli operatori del mercato di proteggersi. Prendi un coltivatore di grano che anticipa un grande raccolto a settembre, ma il prezzo del grano è alto già a luglio. I prezzi del grano potrebbero essere più bassi quando il raccolto dell'agricoltore è finito. Per proteggersi dal rischio di prezzo, l'agricoltore può vendere un contratto Futures sul grano e bloccare il prezzo di oggi.
Quanto sono affidabili i future su azioni?
Il trading di futures comporta un rischio significativo. Con i futures, i trader hanno l'insolita capacità di guadagnare molti soldi più rapidamente, ma corrono anche il rischio di perdere molti soldi più velocemente se gli eventi non vanno come previsto.
Sebbene tendano a diventare più stabili con l'avvicinarsi della data di scadenza, i futures possono essere piuttosto volatili. Gli investitori devono determinare se i futures sono adatti al loro portafoglio. Il loro livello di tolleranza al rischio è un fattore cruciale. Alcuni investitori guardano ai futures per ottenere suggerimenti sul potenziale movimento dell'indice azionario quando il mercato inizia in un giorno specifico. Mentre le azioni negoziano e seguono i prezzi solo durante l'orario di negoziazione della borsa su cui negoziano, i futures seguono continuamente i prezzi delle azioni.
I futures, tuttavia, non sono necessariamente un predittore accurato di come si muoveranno effettivamente i mercati. Assomigliano più da vicino a una scommessa che un indice o un'azione si muoverà in una direzione specifica. La direzione sarà prevista correttamente dai trader occasionalmente, ma non sempre.
Come vengono calcolati i future su azioni?
Il valore del bene fondamentale determina il valore del contratto. I futures su azioni sono calcolati in base al prezzo delle azioni e il numero di unità nel contratto viene moltiplicato per determinare i futures.
Futures Fomular = prezzo dell'azione moltiplicato per il numero di unità nel contratto
Gli investitori devono pagare un margine per scambiare futures, che in genere è il 10% del valore del contratto, ma può arrivare fino al 20%. Nel caso in cui il mercato si muova contro la posizione, il margine funge da garanzia.
A meno che il prezzo dei future non scenda prima della data di scadenza del contratto, i trader che vendono contratti future traggono profitto. Il prezzo indicato nel contratto dovrà comunque essere pagato dall'acquirente di quel contratto future per regolarlo. L'acquirente pagherà fondamentalmente più del valore di mercato per risolvere il contratto che ha avviato se il prezzo dei futures è diminuito di valore.
Al contrario, se il prezzo del future aumenta prima della data di scadenza del contratto, il venditore subirà una perdita perché aveva precedentemente accettato di vendere il future al prezzo più basso concordato. Quando il prezzo sale prima della data di scadenza, gli acquirenti guadagnano. La differenza tra ciò che erano tenuti a pagare secondo i termini del contratto futures e l'attuale valore equo di mercato di quei futures è il loro profitto.
Le migliori app per investire in future su azioni
Avrai bisogno di un'app che ti consenta di effettuare transazioni in base alle tue ricerche e alle tue preferenze se desideri negoziare i futures del mercato azionario. Puoi effettuare operazioni di futures insieme ad altri tipi di transazioni di investimento utilizzando le migliori app di trading di futures del mercato azionario nell'elenco seguente.
#1. Stazione commerciale
Con la sua gamma completa di funzionalità e la tecnologia leader di mercato, TradeStation offre un'ampia gamma di piattaforme, tra cui app desktop, Web e mobili. Le funzionalità del servizio includono grafici (quasi 300 indicatori tecnici), uno scanner, una matrice (per il ladder trading) e test avanzati di strategia. Radar Screen consente 335 colonne di dati configurabili con quotazioni in streaming in tempo reale.
#2. TopStep
TopStep è una società fintech che valuta le tue prestazioni di trading utilizzando account simulati che operano in tempo reale. Puoi accedere a un conto finanziato del valore di $ 30,000 a $ 150,000 e scambiare contratti future utilizzando i fondi dell'azienda se superi la valutazione dell'azienda. I trader finanziati hanno accesso ai prodotti CME più popolari e ai contratti futures che vanno dal greggio all'E-mini S&P 500. Puoi scegliere il potere d'acquisto che meglio si adatta al tuo stile di trading dopo aver iniziato una prova gratuita di 14 giorni come punto di partenza .
#3. Tastytrade
I creatori originali della rinomata piattaforma di trading Thinkorswim, che ora è di proprietà di TD Ameritrade, hanno fondato Tastytrade (precedentemente Tastyworks), un premiato brokeraggio autodiretto. Il sito offre commissioni competitive su azioni, ETF, opzioni ($ 1/scambio su azioni e opzioni ETF) e criptovalute oltre ai tipici sospetti. Le piattaforme offrono agli utenti la possibilità di utilizzare una tecnologia all'avanguardia e rivoluzionaria che anticipa le esigenze dei futuri trader nei prossimi anni. Il programma cerca di alleviare il "blocco del commerciante" o l'equivalente del blocco dello scrittore per i commercianti. Consente agli utenti di seguire i trader sulla piattaforma e partecipare a trasmissioni video con altri per parlare di tutto ciò che riguarda il mercato.
# 4. TD America
TD Ameritrade, un broker più convenzionale, fornisce una solida piattaforma di trading per i futures del mercato azionario. Sulla piattaforma Thinkorswim dell'azienda è disponibile un'ampia gamma di strumenti di investimento, tra cui trading cartaceo, un analizzatore di guadagni, grafici con quasi 500 indicatori (come modelli di candelabri personalizzati), backtest e repliche storiche del mercato. Tra molte altre classi di attività, il servizio offre un'esperienza di trading desktop e mobile per i futures su azioni.
#5. Commercio elettronico
A differenza di queste altre piattaforme, e*Trade non dispone di una piattaforma desktop autonoma. Invece, fornisce un'app mobile e un'applicazione di trading basata sul web. Il programma offre l'eccellente capacità di trading di opzioni, ma non funziona altrettanto bene degli altri in termini di funzionalità di trading giornaliero o personalizzazione.
Come funzionano i future su azioni?
Un acquirente e un venditore hanno stipulato un accordo finanziario per acquistare o vendere una determinata quantità dell'attività sottostante al prezzo concordato a una data futura specificata.
I futures su azioni prevedono?
I futures, tuttavia, non sono necessariamente un predittore accurato di come si muoveranno effettivamente i mercati. Assomigliano più da vicino a una scommessa che un indice o un'azione si muoverà in una direzione specifica. La direzione sarà prevista correttamente dai trader occasionalmente, ma non sempre.
Qual è la differenza tra azioni e future su azioni?
Le azioni sono certificati di proprietà di una società, mentre i futures sono contratti con date di scadenza.
A che ora sono i futures su azioni?
L'ora americana di Chicago/Central viene utilizzata per tutti gli orari.
Come fai trading sui futures?
Si consiglia una piattaforma di futures con software di trading mobile che consenta ai trader attivi di effettuare operazioni e gestire posizioni mentre sono in movimento. Il trading di futures è disponibile sulla maggior parte dei broker online a servizio completo e delle piattaforme di trading.
I futures possono essere scambiati quotidianamente?
I partecipanti attivi al mercato utilizzano il day trading in futures come metodo per trarre profitto dai rapidi cambiamenti del mercato. Implica la negoziazione di contratti futures nello stesso giorno senza mantenere una posizione aperta durante la notte. I day trader aprono e chiudono tutte le posizioni nello stesso giorno.
Articoli Correlati
- Opzione Call vs Opzione Put: Opzioni su azioni
- STRATEGIE DI DAY TRADING: Le migliori strategie di futures e opzioni da utilizzare nel 2023
- L'ORO COME INVESTIMENTO FINANZIARIO: 4 cose da sapere
- Vendi opzioni put: panoramica con esempi di trading di opzioni
- CONTABILITÀ AL FAIR VALUE: Definizione e vantaggi della contabilità al valore equo
Riferimenti
