Le partecipazioni spia si riferiscono a un elenco di azioni investite in ETF spia. Consiste in azioni di diverse società che di solito vengono acquistate. Senza dover acquistare singole azioni, molti investitori utilizzano SPY per diversificare i propri portafogli e ricevere esposizione al mercato azionario americano. Rispetto ai fondi indicizzati con commissioni più elevate, gli ETF come SPY hanno spese intrinsecamente basse che consentono agli investitori di seguire più da vicino l'indice S&P 500. In questo articolo, forniamo l'elenco delle principali partecipazioni SPY.
Partecipazioni SPIA
Lo SPY è un fondo negoziato in borsa che monitora la performance dell'indice S&P 500®, che ha il ticker SPY. Investendo negli stessi titoli inclusi nell'indice con le stesse ponderazioni, SPY, gestito da State Street Global Advisors, cerca di imitare da vicino la performance dell'indice S&P 500®. Grazie alla sua elevata liquidità e al trading sul NYSE Arca, SPY è un'opzione molto apprezzata dagli investitori che cercano un'ampia esposizione al mercato azionario statunitense.
Un ETF è una SPIA. Questo è il termine generale per un tipo di titolo che monitora o aggrega molti titoli all'interno di un indice, settore o altro raggruppamento.
Perché le azioni SPY sono la scelta migliore?
Il titolo SPY è l'ETF più antico e più grande. In parte è perché è stato il primo a tenere traccia dell'S&P 500. Tutte le azioni dell'S&P 500 sono tue se acquisti azioni SPY. Questa è una proposta forte. Secondo State Street, lo sponsor dell'ETF, gli investitori detengono azioni SPY per un valore di oltre 340 miliardi di dollari. Inoltre, un volume di azioni giornaliero di quasi 18 miliardi di dollari attesta l'enorme domanda di azioni.
Partecipazioni SPY in base al peso
Questo è un elenco delle partecipazioni SPY in base al peso.
Nome Peso
- Apple Inc 7.16%
- Microsoft Corporation 6.46%
- Amazon.com Inc 2.75%
- NVIDIA Corporation 1.95%
- Alfabeto Inc 1.81%
- Berkshire Hathaway Inc 1.70%
- Alfabeto Inc 1.59%
- Exxon Mobil Corporation 1.40%
- Meta Platforms Inc 1.37%
- UnitedHealth Group Inc 1.33%
- Johnson & Johnson 1.25%
- Tesla Inc 1.21%
- JPMorgan Chase & Co. 1.17%
- Visa Inc 1.09%
- Procter & Gamble Co. 1.07%
- Mastercard Inc 0.91%
- Eli Lilly e soci 0.87%
- Chevron Corporation 0.87%
- The Home Depot Inc 0.86%
- Merck & Co. Inc. 0.84%
- AbbVie Inc 0.84%
- PepsiCo Inc 0.76%
- Broadcom Inc 0.76%
- Coca Cola Co 0.73%
- Costco Corp. all'ingrosso 0.64%
Le migliori partecipazioni SPY
Tutte le azioni dell'S&P 500 sono di proprietà di azioni SPY, quindi tutte le sue partecipazioni sono di dominio pubblico. Inoltre, SPY dà più peso alle azioni con valori di mercato più elevati, permettendoti di sapere sempre quali azioni sono tra le loro migliori partecipazioni.
È fondamentale ricordare che SPY pondera le azioni in base al loro valore di mercato. Ciò indica che le più grandi aziende lo controllano. Circa un terzo del valore delle azioni SPY è composto solo dai 15 titoli più preziosi. E attualmente, due società controllano più del 5% delle azioni SPY.
Questo elenco contiene le migliori partecipazioni SPY.
- Apple Inc. 7.25%
- Microsoft Corporation 6.56%
- Amazon.com Inc. 1.94%
- Società NVIDIA 1.85%
- Alphabet Inc Classe A 1.85%
- Berkshire Hathaway Inc Classe B 1.70%
- Alphabet Inc Classe C 1.63%
- Meta Platforms Inc. Classe A 1.54%
- Exxon Mobile Corporation 1.39%
- UnitedHealth Group Incorporated 1.33%
Principali partecipazioni SPY per settore
Questo è un elenco di partecipazioni SPY in base a un settore con il loro peso:
Peso del settore
- Tecnologia dell'informazione - 25.75%
- Sanità - 14.41%
- Finanziari – 13.06%
- Beni di consumo voluttuari – 9.97%
- Industriali - 8.43%
- Servizi di comunicazione - 8.30%
- Beni di prima necessita' - 7.40%
- Energia - 4.65%
- Servizi pubblici - 2.90%
- Materiali – 2.60%
- Immobiliare - 2.53%
SPIA EFT
SPDR S&P 500 ETF Trust è uno dei fondi più popolari. Segue le 500 azioni statunitensi a grande capitalizzazione che compongono l'indice Standard & Poor's (S&P) 500. Un comitato sceglie questi titoli in base alle dimensioni del mercato, alla liquidità e al settore.
L'S&P 500 misura anche la salute finanziaria e la stabilità dell'economia e funge da punto di riferimento primario per il mercato azionario statunitense. Il fondo, noto anche come SPY ETF, è stato avviato nel 1993.
Lo SPY è un pool di attività ben diversificato che distribuisce le sue partecipazioni tra molti settori. I cinque settori in cui SPY investe maggiormente includono:
- Informatica: 25.73%
- Sanità: 14.67%
- Finanziari: 12.84%
- Beni discrezionali: 9.88%
- Industriali: 8.41%
Quasi tutti i fondi dell'SPDR S&P 500 ETF Trust sono investiti in azioni ordinarie, che fanno parte dell'indice S&P 500. Queste società costituiscono le sue prime 10 partecipazioni al momento:
Capire SPY ETF
L'ETF SPY è stato costituito il 22 gennaio 1993. In realtà, è considerato il primo fondo a seguire l'S&P 500. È un fondo negoziato in borsa (ETF) che segue direttamente l'indice S&P 500.
Anche con l'emergere degli ETF S&P 500 rivali, è spesso riconosciuto come il primo ETF ad essere quotato e continua ad essere uno degli scambiati più attivamente.
Quando l'ETF è stato rilasciato per la prima volta nel 1993, i suoi asset under management (AUM) erano appena 6.53 milioni di dollari. Ha avuto un inizio difficile e notevoli difficoltà all'inizio nell'ottenere investitori, ma tre anni dopo è salito a oltre $ 1 miliardo di AUM.
Il fondo ETF disponeva di attività straordinarie per un valore di 369.47 miliardi di dollari al 5 aprile 2023.
Gli investitori possono scambiare SPY su una varietà di borse, inclusa la borsa NYSE Arca, dove è quotata. State Street Bank and Trust funge da fiduciario dell'SPDR S&P 500 ETF Trust e ALPS Distributors funge da distributore del fondo. Gli investitori possono acquistare e vendere azioni SPY tramite il proprio broker in qualsiasi momento della giornata, comprese le vendite allo scoperto, poiché le azioni ETF si muovono in modo simile alle azioni.
Una quota di SPY dovrebbe costare un decimo dell'indice S&P 500. Pertanto, un'azione SPY dovrebbe essere scambiata per quasi $ 400 se l'S&P è a un livello di 4,000.
SPY Holdings Morningstar
Le partecipazioni SPY hanno una valutazione Morningstar a quattro stelle. I rendimenti di SPY hanno seguito da vicino quelli dell'S&P 500, un indice che negli ultimi dieci anni ha sovraperformato il rendimento tipico di altri fondi di grandi dimensioni.
Al 5 aprile 2023, l'SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) aveva prodotto un rendimento medio nei tre anni precedenti del 19.82%. Secondo i dati dei 10 anni precedenti, il fondo ha registrato un rendimento medio annuo del 12.20%. L'SPDR S&P 500 ETF Trust ha generato rendimenti medi annui del 9.61% sin dal suo inizio.
Con un beta di quasi 1, questo corrisponde naturalmente alla performance dell'S&P 500.
È fondamentale ricordare che l'ETF SPY ha un errore di tracciamento relativo estremamente basso, appena 0.05 al 6 aprile 2023, perché imita completamente l'indice.
Quali sono le azioni principali in Spy?
I principali titoli di SPY:
- Tesla Inc.
- Apple Inc.
- NIKE INC.
- Amazon.com, Inc.
- Walmart Inc.
In che modo gli investitori usano SPY?
Gli investitori possono utilizzare SPY in diversi modi a seconda della loro scelta di investimento:
# 1. Liquidità
A causa dell'esclusivo processo di creazione/rimborso dell'ETF, che consente agli investitori di negoziare ogni volta che il mercato è aperto, SPY negozia giornalmente su una borsa e ha molti livelli di liquidità. La liquidità è essenziale nel mercato odierno e può consentire agli investitori di entrare e uscire dai mercati in modo rapido, semplice e conveniente.
#2. Diversificazione
Dato che l'ETF offre un'ampia esposizione al mercato azionario statunitense e può fungere da base per un portafoglio di investimenti diversificato, alcuni investitori lo utilizzano come asset principale nel proprio portafoglio.
#3. Prestito titoli
Attraverso SPY, gli investitori possono impegnarsi nella pratica di prestare ad altri investitori le loro azioni ETF. Questa tattica è una componente cruciale dell'attività sui mercati dei capitali poiché facilita il regolamento, aggiunge liquidità e incoraggia la fiducia nell'assunzione di rischi.
Quanta spia è Apple?
SPY ha il 7.25% di Apple Inc. Tuttavia, questo è un valore fluttuante che potrebbe cambiare in qualsiasi momento.
In cosa investe Spy?
A causa dell'attenzione dell'ETF SPY sui fondi statunitensi a grande capitalizzazione, gli investitori non sono esposti ad altre classi di attività, come azioni a bassa capitalizzazione, azioni internazionali o obbligazioni.
Chi gestisce la spia?
Di solito sono gli investitori o gli azionisti del fondo in SPY a gestirlo. Puoi anche avere la proprietà del fondo e il diritto a una parte delle sue attività e profitti acquistando azioni SPY.
Dato che SPY è progettato come un fondo aperto convenzionale, o fondo di investimento unitario (UIT), deve registrarsi presso la Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e aderire a una serie di regole rigide.
Il fondo deve rispettare le regole relative alla diversificazione, alla valutazione e alla gestione del rischio, nonché riferire regolarmente al pubblico le proprie partecipazioni e altre informazioni finanziarie. Puoi fidarti del fondo e del suo team di gestione per operare con un alto grado di apertura e responsabilità se investi in SPY.
Quali sono i 3 titoli principali?
L'S&P 500, il Dow Jones Industrial Average e il Nasdaq Composite sono i tre titoli principali che gli americani monitorano più da vicino.
Quanti settori ci sono in Spy?
In sintesi, ci sono attualmente 11 settori nel titolo SPY. Il titolo SPY distribuisce fondi di investimento tra tutti gli 11 settori. Puoi acquistare società tecnologiche, azioni di consumo, servizi pubblici e tutto il resto in un solo scambio. Ancora una volta, le azioni SPY danno più peso ai settori con le azioni di valore più alto.
I settori S&P costituiscono un metodo per ordinare le società quotate in borsa in 11 settori e 24 gruppi industriali.
Poiché la maggior parte delle prime posizioni sono occupate da mega titoli tecnologici, non sorprende che la tecnologia domini il titolo SPY. L'assistenza sanitaria costituisce solo il 15% dell'indice SPY, mentre i titoli tecnologici rappresentano oltre il 25%.
Alcune persone potrebbero essere preoccupate che i settori vincenti stiano accumulando azioni SPY. Ma tieni presente che se un settore inizia a sovraperformare un altro, le ponderazioni del settore cambieranno.
In conclusione
Gli investitori possono diversificare in modo efficiente la loro esposizione al mercato azionario statunitense senza dover acquistare molti titoli utilizzando SPDR S&P 500 ETF Trust. Di conseguenza, chiunque cerchi di diversificare il proprio portafoglio con azioni statunitensi assumendosi solo una quantità minima di rischio potrebbe prendere in considerazione lo SPY.
L'SPDR S&P 500 ETF Trust, tuttavia, presenta una serie di rischi dovuti al fatto che tiene traccia di 500 azioni a grande capitalizzazione negli Stati Uniti, tra cui rischio di mercato, rischio paese, rischio valutario, rischio economico e rischio di tasso di interesse. La performance del fondo può essere influenzata dalle statistiche economiche sia globali che nazionali, pertanto gli investitori dovrebbero prestare attenzione a entrambi.
FAQ
Quando è stato creato SPY?
SPY è stato creato il 22 gennaio 1993. Rimane l'ETF scambiato più attivamente al mondo ed è stato anche il primo ETF statunitense ad essere quotato in una borsa valori nazionale. Lo sviluppo di SPY e di altri ETF ha trasformato l'attività finanziaria offrendo agli investitori una nuova opzione per accedere a una varietà di classi di attività e tecniche di investimento.
Cos'è l'indice S&P 500?
L'indice S&P 500 è un indice ponderato per la capitalizzazione di mercato. Contiene 500 società a grande capitalizzazione quotate al NASDAQ o alla Borsa di New York (NYSE Arca).
È ampiamente considerato come il punto di riferimento per il mercato azionario statunitense. Questo perché rappresenta la performance delle più grandi e più diffuse aziende pubbliche della nazione.
SPY paga i dividendi?
SPY paga dividendi. Le azioni SPY raccolgono tutti i dividendi pagati dalle azioni che pagano dividendi dell'S&P 500 e poi li distribuiscono a te.
Inoltre, lo SPY ha attualmente un rendimento da dividendi di circa l'1.6%. In altre parole, se acquisti $ 25,000 in azioni SPY, otterrai un rendimento di $ 400 all'anno, pagato in rate trimestrali.
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Riferimenti
