Nel mondo degli affari di oggi, gli investimenti privati hanno preso un livello completamente nuovo. Gli investitori ora preferiscono investire in fondi privati a causa della minore supervisione da parte della Securities and Exchange Commission (SEC). . Anche gli investimenti privati in public equity sono ormai utilizzati ovunque. Questo articolo ti aiuterà a sviluppare il senso del dovere nel conoscere le definizioni e anche le migliori società di investimento private del mondo. esamineremo anche gli investimenti privati in palissandro e due sigma.
andiamo avanti, vero?
Investimenti privati
Un fondo di investimento privato è un'organizzazione di investimento che non richiede capitali dal pubblico in generale. Membri di a investimento privato l'azienda ha fondamentalmente una vasta conoscenza del settore e degli investimenti altrove.
Tuttavia, non tutti gli individui/fondi sono definiti investitori/fondi privati. Ci sono criteri delineati nell'Investment Company Act del 1940 che un fondo deve soddisfare. Infatti, è il 3C1 or 3C7 esenzioni all'interno della legge che sono spesso praticate per istituire un fondo come fondo di investimento privato.
Il trading di fondi pubblicamente è talvolta difficile a causa dei requisiti normativi e legali imposti su di essi. Quindi, perché il fondo di investimento privato è abbastanza più facile da negoziare poiché i requisiti normativi e legali sono molto più bassi.
Inoltre, l'atto limita sia l'importo che la classe di investitori che possono possedere azioni del fondo. Negli Stati Uniti, ai sensi dell'Investment Company Act del 1940, un fondo 3C1 può avere fino a 100 investitori accreditati. Mentre un fondo 3C7 può avere un limite semplice di circa 2,000 investitori qualificati.
Definizione di investimento privato
In effetti, tante definizioni che circondano questo argomento. Potrebbe essere a causa dell'ampiezza dell'argomento. Ma diamo alcune definizioni di investimento privato
Come accennato in precedenza, un fondo di investimento privato è un'organizzazione di investimento che non richiede capitali dal pubblico in generale.
Un'altra definizione di investimento privato è una società che si occupa di acquistare e vendere azioni, debiti, attività alternative, ecc, ma non quotata in borse pubbliche.
Inoltre, da un punto di vista macroeconomico, l'investimento privato è l'acquisto di un capitale necessario per produrre reddito, apprezzarsi o creare entrambi.
Investimenti privati in azioni pubbliche
Potresti essere confuso su come un investimento privato sia in linea con l'equità pubblica. Per prima cosa vediamo cosa si intende per investimento privato in public equity (PIPE).
L'investimento privato in public equity (PIPE) è la negoziazione di azioni quotate in borsa a un prezzo inferiore al valore di mercato corrente (CMV) per azione. Ancora una volta, è anche la pratica degli investitori privati che acquistano azioni quotate in borsa a un prezzo inferiore al prezzo corrente disponibile al pubblico.
Inoltre, secondo Wikipedia, "Si tratta di un'allocazione di azioni in una società pubblica non attraverso un'offerta pubblica in una borsa valori".
Il PIPE ha quindi requisiti normativi meno rigidi rispetto alle offerte pubbliche, consentendo alle aziende di risparmiare tempo e denaro e raccogliere fondi più rapidamente.
Come funziona il TUBO?
In particolare, ci sono due tipi di accordi PIPE: il tradizionale e strutturato PIPE. In un tradizionale accordo PIPE, una società venderà privatamente azioni in azioni ordinarie o privilegiate pubbliche a un tasso ridotto vicino al prezzo di mercato a un investitore autorizzato.
Mentre si trova in un PIPE strutturato, la società emittente emette debito convertibile. Spesso può convertirsi in azioni della società emittente a volontà dell'acquirente.
In generale, la società che offre l'offerta sta cercando di raccogliere abbastanza capitale. A volte, o perché ne hanno bisogno urgentemente o perché non potrebbero acquisirlo con altri mezzi. La società acquirente (di solito un fondo comune di investimento o un hedge fund) è avvantaggiata dall'acquisto a un prezzo ridotto. Questo perché queste azioni vendute direttamente sono quasi illiquide. L'acquirente ha un interesse solo se può ottenere le azioni con uno sconto.
Gli accordi PIPE sono popolari per la loro competenza. Anche perché sono soggetti a un minor numero di regolamenti da parte della Securities and Exchange Commission (SEC).
Qualsiasi società pubblica può aprire un accordo PIPE con un investitore accreditato. Ciò è utile principalmente per le aziende più piccole o meno conosciute che potrebbero avere difficoltà a raccogliere capitali in caso contrario.
Ora che sappiamo tutto quello che dovremmo sapere sugli investimenti privati. Diamo un'occhiata ad alcune delle migliori società di investimento private.
Miglior investimento privato
Le società di investimento private elencate di seguito in realtà guadagnano un posto in questo elenco sviluppando grandi fondi che sostanzialmente portano a profitti stabili nel tempo. Questa è la migliore 5 società di investimento privato.
Il gruppo Blackstone
Il gruppo Blackstone è molto popolare anche tra coloro che sono poco interessati a Wall Street. La sede dell'azienda è a New York. ha uffici nei principali centri finanziari di tutto il mondo. Consentono un'ampia varietà di prodotti di investimento e offrono servizi come private equity, immobili, hedge fund e credito.
Fondata da due fratelli nel 1985, si è espansa fino a diventare la più grande società di private equity al mondo. Anche le società pubbliche acquistano azioni alla Borsa di New York con il ticker BX.
Blackstone dichiara 457 miliardi di dollari in gestione e ha 2,400 dipendenti. Ha raccolto 58.3 miliardi di dollari negli ultimi cinque anni. Le sue 95 società in portafoglio ottengono più di 79 miliardi di dollari di entrate annuali e impiegano 470,000 dipendenti.
Il gruppo Carlyle
Dopo aver guadagnato $ 201 miliardi di asset in gestione e $ 40.1 miliardi di fondi accumulati negli ultimi cinque anni. Il Gruppo Carlyle è una figura importante nel settore finanziario. È stata fondata nel 1987 e opera sul NASDAQ con il simbolo ticker CG. la sua sede è a Washington, DC
Le principali linee di business di The Carlyle Group includono private equity, real estate, credito globale, tra gli altri. Carlyle si concentra su dieci importanti settori di cui considera le aree di competenza. Impiega 1,600 dipendenti nei suoi uffici in tutto il mondo.
Kohlberg Kravis Roberts
Popolarmente noto come KKR. Questa azienda ha $ 41.6 miliardi negli ultimi cinque anni e controlla $ 195 miliardi di asset totali. KKR è nato nel 1976. Inoltre, è stata una forza importante nella cattiva acquisizione di leva finanziaria di RJR Nabisco, raccontata nel libro bestseller Barbarians at the Gate.
Il pubblico in generale può acquistare Kohlberg Kravis Roberts alla Borsa di New York con il simbolo KKR. Simile ad altre grandi società di private equity, è coinvolta in varie aree di attività tra cui immobiliare, hedge fund, credito, tra gli altri.
TPG Capital
TPG Capital, con sede a Fort Worth, in Texas, ha raccolto 36.1 miliardi di dollari negli ultimi cinque anni. Gestisce il suo secondo quartier generale a San Francisco. Precedentemente noto come Texas Pacific Group. L'azienda gestisce un portafoglio di oltre $ 70 miliardi di asset come divisioni di private equity, immobili, credito e hedge fund.
Fondata nel 1992. Ha effettuato oltre 175 transazioni. Le principali partecipazioni includono la società di sicurezza informatica, McAfee. I suoi maggiori investimenti includono Neiman Marcus, Harrah's Entertainment, First Data, tra gli altri.
Energia e tecnologia sono le sue industrie principali. Altri settori includono vendita al dettaglio, assistenza sanitaria, immobiliare e industriale. Ha una doppia sede nel cuore della regione petrolifera e della Silicon Valley.
Apollo Global Management
Questa azienda ha 248.9 miliardi di dollari di asset in gestione. Ha anche acquisito 24 miliardi di dollari negli ultimi cinque anni. Apollo Global Management è nata nel 1990. È quotata alla Borsa di New York con il simbolo APO. Questa azienda è nota per le acquisizioni con leva finanziaria e per l'acquisto di società danneggiate. Dalla sua origine, ha detenuto più di 150 società in portafoglio. Tali società includono ADT, Claire's, Caesars Entertainment, CareerBuilder, Qdoba e Rackspace.
Diamo una breve occhiata ad altre due società di investimento private (rosewood e two sigma private investment). Lo facciamo?
Investimento privato in palissandro
Con sede a Dallas, l'investimento privato di Rosewood è il ramo di private equity della Rosewood Corporation. È un'azienda istituzionale sostenuta dalla famiglia con diverse operazioni e investimenti in tutto il mondo. Rosewood è interamente di proprietà della Caroline Hunt Trust Estate, fondata nel 1935 da HL Hunt.
La formazione e la storia degli investimenti privati di Rosewood consentono loro di essere una risorsa unica e un partner di investimento flessibile. Investe nel capitale di società che condividono il suo impegno per l'imprenditorialità, l'integrità e solidi principi di business.
Investimento privato Two Sigma
Fondata nel 2001 da John Overdeck, David Siegel e Mark Pickard. Two Sigma è stato notato nel mondo degli affari per il suo tasso di rendimento notevolmente elevato. Nell'ottobre 2014, Two Sigma ha raccolto 3.3 miliardi di dollari per un macro hedge fund in uno dei nuovi pool più grandi.
Ci sono alcune divisioni funzionali che si concentrano su investimenti privati, investimenti di capitale di rischio (con particolare attenzione alle società che operano nella scienza dei dati), consigliando tra gli altri clienti istituzionali.
Conclusione
La conoscenza della definizione di investimento privato come principiante è una copertura rispetto agli altri. Le società di investimento private sono in tutto il mondo. Scegli quelli in cui puoi investire poiché questo articolo è solo a scopo informativo.
Domande frequenti sugli investimenti privati
Cosa intendi per investimento privato?
Un fondo di investimento privato è un'organizzazione di investimento che non richiede capitali dal pubblico in generale. I membri di una società di investimento privata hanno fondamentalmente un'ampia conoscenza del settore e degli investimenti altrove.
In particolare, ci sono due tipi di accordi PIPE: i contratti PIPE tradizionali e strutturati. In un tradizionale accordo PIPE, una società venderà privatamente azioni in azioni ordinarie o privilegiate pubbliche a un tasso ridotto vicino al prezzo di mercato a un investitore autorizzato.
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