Nell'anno precedente, il prezzo del petrolio greggio ha subito forti oscillazioni. Il petrolio ha raggiunto il massimo degli ultimi 14 anni di 120 dollari al barile all'indomani dell'invasione russa dell'Ucraina, ma da allora i prezzi sono costantemente scesi sotto gli 80 dollari al barile. L'aumento ha avvantaggiato profumatamente Big Oil. Nel 2022, le cinque maggiori compagnie petrolifere quotate in borsa hanno realizzato un totale combinato di circa $ 200 miliardi di profitti, il che ha portato a un aumento del valore delle loro azioni. Tuttavia, ora che il boom è saldamente nello specchietto retrovisore, scegliere le migliori scommesse sulle azioni petrolifere è più difficile. Più avanti in questo post del blog, spiegheremo cosa significano le azioni petrolifere e discuteremo anche delle società di azioni petrolifere, del prezzo, delle migliori azioni petrolifere e delle azioni petrolifere a buon mercato da acquistare in questo momento.
Scorte di petrolio
In passato era facile decidere di acquistare azioni petrolifere. Poiché la popolazione mondiale sta crescendo e l'economia sta diventando sempre più globalizzata, ci vogliono molti combustibili fossili per riscaldare le case, spostare le merci attraverso l'oceano e i jet setter che volano in tutto il mondo.
L'industria petrolifera svolge un ruolo essenziale nell'economia di tutto il mondo. Sono una fonte di carburante sia per i trasporti che per la produzione di energia. Inoltre, sono una fonte dei componenti fondamentali dei prodotti petrolchimici, che sono gli elementi costitutivi di articoli come plastica, gomma e fertilizzanti. Tuttavia, il business petrolifero è caratterizzato da elevati livelli di concorrenza e instabilità.
Piccoli cambiamenti nella domanda o azioni da parte di petrostati come l'Arabia Saudita e la Russia, i cui interessi potrebbero non essere in linea con quelli delle imprese di petrolio e gas quotate in borsa, possono creare enormi oscillazioni di guadagni e perdite per l'industria. I disallineamenti tra domanda e offerta di petrolio possono causare ampi movimenti di prezzo. Per la prima volta da anni, i prezzi del greggio hanno raggiunto la tripla cifra dopo che la Russia ha invaso l'Ucraina nel 2022. Non accadeva da tempo.
Inoltre, gli investitori devono considerare l'impatto del cambiamento climatico sulle prospettive a lungo termine delle industrie petrolifere e del gas. L'energia si sta muovendo verso le fonti rinnovabili. Nonostante ciò, la zona petrolifera ha delle opportunità.
Come investire in azioni petrolifere
A causa della natura ciclica e imprevedibile del settore, investire in azioni petrolifere può essere pericoloso. Mentre specifici segmenti industriali comportano la propria serie unica di pericoli, variabili macroeconomiche come la crescita economica, la geopolitica e l'allocazione del capitale possono avere un impatto sul settore nel suo complesso.
I prezzi del petrolio sono significativamente influenzati dall'OPEC, un cartello di paesi esportatori di petrolio che coordina le politiche petrolifere. L'OPEC ha il potere di modificare in modo significativo i prezzi del petrolio modificando l'offerta. Tuttavia, i produttori di petrolio indipendenti possono anche influenzare i prezzi decidendo come allocare il proprio capitale in modo tale da influenzare l'offerta.
Società di azioni petrolifere
Torm plc, Teekay Tankers e Scorpio Tankers sono tre compagnie petrolifere e del gas le cui azioni hanno registrato un buon andamento nell'ultimo anno. Anche se i prezzi del petrolio sono scesi molto rispetto ai massimi di quasi un anno fa, la quota delle scorte petrolifere è aumentata di oltre il 100% nell'ultimo anno. Questo è molto più del calo del 9% dell'indice Russell 1000, quindi queste società stanno andando molto bene. Le seguenti sono società di azioni petrolifere.
#1. Torm Plc
Con sede nel Regno Unito, TORM è una società di navi cisterna che spedisce carburante in tutto il mondo.
#2. Teekay Tankers Ltd
Teekay Tankers è una società di spedizioni e logistica con una flotta di 50 petroliere con sede alle Bermuda. A causa di tariffe di spedizione elevate mai viste prima, le entrate nel quarto trimestre del 2022 sono state il doppio rispetto all'anno precedente. L'anno prima avevano perso 40 milioni di dollari, ma quest'anno hanno guadagnato 146 milioni di dollari.
#3. Scorpione Tankers Inc
Scorpio Tankers, con sede a Monaco, è una compagnia di spedizioni che movimenta prodotti petroliferi. Attualmente possiede o affitta 113 navi.
#4. Ossidiana Energia Ltd
Con sede ad Alberta, Canada, Obsidian Energy esplora, sviluppa e produce lì risorse petrolifere. Questa società per azioni petrolifera ha rivelato i suoi utili del quarto trimestre e dell'intero anno il 23 febbraio. Rispetto al quarto trimestre del 4, i ricavi della produzione sono aumentati del 2021%, mentre l'utile netto è aumentato di 38 volte. Forti fondi da operazioni (FFO), maggiori riserve e valori delle materie prime e un enorme aumento del reddito netto sono stati tutti fattori che hanno contribuito.
#6. Energia Vitale
Vital Energy è una società che si concentra sul bacino del Permiano nel Texas occidentale per l'esplorazione e lo sviluppo di petrolio e gas naturale. Nel gennaio 2023, l'azienda ha cambiato nome da Laredo Petroleum, Inc., a Vital Energy. Nel quarto trimestre del 2022, l'utile netto della società è diminuito del 45% a causa dei prezzi medi del gas naturale più bassi e del volume delle vendite peggiore.
#7. Plc in prima linea
Frontline è una compagnia di spedizioni di petrolio greggio con una flotta di 70 navi, con sede alle Bermuda. A causa di un forte aumento della domanda dalla Cina e dell'uso di vettori di greggio più grandi, l'utile netto nel quarto trimestre del 2022 è aumentato di un fattore di 12 a 240 milioni di dollari, il livello più alto dal 2008.
#8. La regalità del bacino del Permiano
Il Permian Basin Royalty Trust possiede partecipazioni in proprietà del Texas che producono petrolio e gas naturale liquido (NGL). Simmons Bank funge da fiduciario dei diritti del bacino del Permiano. A causa di un aumento della produzione di petrolio e gas, il trust ha dichiarato un dividendo mensile in contanti per marzo 2023 di circa 2.4 centesimi per unità, inferiore rispetto al mese precedente.
Prezzo delle azioni petrolifere
Negli ultimi dieci anni, il prezzo delle azioni petrolifere è salito e sceso come un ottovolante, cosa che probabilmente la maggior parte degli operatori del mercato non ha gradito. Durante questo periodo, c'è stata molta instabilità e due bruschi arresti anomali. La Grande Recessione e la crisi finanziaria sono state entrambe collegate a un crollo nel 2008. La seconda potrebbe essere ancora in corso: i prezzi del petrolio sono scesi da oltre $ 100 al barile a metà 2014 a circa $ 30 al barile di recente.
I recenti cali del prezzo delle azioni petrolifere sono stati simili ai cali dei prezzi del petrolio. Questo è qualcosa di cui si è parlato molto nelle notizie finanziarie. In apparenza, sembra strano che i prezzi del petrolio e i prezzi delle azioni tendano a scendere insieme. Il più delle volte, si ritiene che un calo dei costi del petrolio sia positivo per l'economia, almeno per gli importatori di petrolio come gli Stati Uniti
Una possibile ragione per cui i prezzi del petrolio e il prezzo delle azioni tendono a muoversi nella stessa direzione è che entrambi stanno rispondendo a un calo della domanda aggregata globale, che danneggia sia i profitti delle società che la domanda di petrolio. Un articolo del Wall Street Journal lo ha descritto in questo modo: "Quest'anno i mercati petroliferi e azionari si sono mossi di pari passo, un raro accoppiamento che evidenzia i timori sulla crescita economica globale".
In questo post, dimostriamo innanzitutto che esiste una relazione positiva tra i prezzi delle azioni e i prezzi del petrolio e che questo va avanti da molto tempo. Quindi, testiamo l'idea che il legame tra le scorte di petrolio e la domanda aggregata possa essere spiegato dai cambiamenti nella domanda aggregata. Scopriamo che c'è un elemento di domanda sottostante responsabile di gran parte della connessione positiva, e se prendiamo in considerazione anche i cambiamenti nelle preferenze di rischio del mercato, possiamo renderne conto ancora di più. Ma anche con queste due cose in mente, gran parte del legame tra petrolio e azioni è ancora difficile da spiegare.
Le migliori azioni petrolifere da acquistare in questo momento
Ci sono molti titoli petroliferi tra cui scegliere. Si va da compagnie petrolifere che si occupano solo di esplorazione e produzione (E&P), società di oleodotti, fornitori di servizi e raffinerie a compagnie petrolifere che fanno un po' di tutto (major petrolifere integrate). Questo offre agli acquirenti molto da scegliere. Tuttavia, alcuni titoli petroliferi si distinguono come i migliori del settore. Di seguito sono riportati i migliori titoli petroliferi da acquistare in questo momento.
#1. ConocoPhillips
ConocoPhillips è un gigante E&P globale. Trova e produce petrolio e gas in oltre una dozzina di nazioni. Ha acquistato Concho Resources e le attività della Shell in quella regione a basso costo e ricca di petrolio. Con prezzi medi di $ 40 al barile e molti dei suoi risorse ancora più economico, può generare tonnellate di flusso di cassa praticamente in qualsiasi condizione del mercato petrolifero. Nei prossimi anni, ConocoPhillips mira a restituire una percentuale importante del suo flusso di cassa libero agli investitori a causa dell'incertezza della domanda di petrolio. Riacquisterà azioni, pagherà un dividendo crescente e restituirà la liquidità in eccesso.
Infine, il suo bilancio di alto livello completa il suo portafoglio a basso costo. ConocoPhillips ha uno dei migliori rating creditizi nel settore E&P grazie al suo basso indice di leva finanziaria e alle grandi riserve di liquidità. Questi lo rendono uno degli investimenti E&P più sicuri.
#2. Energia del Devon
Devon Energy è una società di E&P che si concentra sugli Stati Uniti. Ha attività in una serie di bacini ricchi di petrolio dove i costi sono bassi. A causa della diversità dell'azienda, può produrre una grande quantità di gas naturale e petrolio a prezzi bassi, permettendole di fare molti soldi.
Nel 2021, l'azienda è stata la prima nel suo settore a offrire una struttura di pagamento fisso più variabile. Dà fino al 50% del suo flusso di cassa trimestrale che rimane dopo aver pagato i suoi dividendi fissi e i costi di capitale come dividendi variabili. Devon utilizza il resto della sua liquidità extra per migliorare la propria posizione finanziaria e riacquistare azioni.
Il piano dei dividendi di Devon lo rende una buona scelta per gli investitori che vogliono fare soldi. Otterranno un reddito di base costante che non cambierà man mano che il prezzo del petrolio sale e scende, e potrebbero ottenere molti soldi quando i prezzi sono alti.
Azioni petrolifere a buon mercato
Questi sono i titoli minori di petrolio e gas con rapporti prezzo/utili (P/E) a 12 mesi a buon mercato da acquistare in questo momento. Un rapporto P/E basso indica che stai pagando meno per ogni dollaro di profitto realizzato perché i guadagni possono essere distribuiti agli azionisti come dividendi e riacquisti. I seguenti sono titoli petroliferi a buon mercato.
#1. Anello Energia Inc.
Ring Energy è una società indipendente di sviluppo di petrolio e gas che acquista e sviluppa proprietà nelle aree del Mid-Continent e del bacino del Permiano degli Stati Uniti Nel giugno 2022, i prezzi del petrolio greggio sono diminuiti, così come il prezzo delle azioni Ring. Nell'ultimo trimestre, gli utili sono diminuiti a causa di una perdita su uno scambio di materie prime.
#2. Gran Tierra Energia, Inc.
Con sede in Canada, Gran Tierra opera in Sud America come società di esplorazione e produzione di petrolio e gas. Nell'ultimo trimestre, le vendite di petrolio sono aumentate molto, quindi l'utile per azione (EPS) è aumentato di oltre tre volte. Questo è tra i giusti titoli di petrolio e gas da acquistare.
#3. PetroTal Corp
PetroTal Corporation è una società canadese di esplorazione e produzione di petrolio e gas. Possiede il 100% del giacimento petrolifero in Perù chiamato Bretana. Per il quarto trimestre del 2022, i prezzi di vendita realizzati sono aumentati, motivo per cui l'utile netto per azione è aumentato di quattro volte.
È sicuro investire in azioni petrolifere?
Le azioni petrolifere sono rischiose perché l'industria è ciclica. Lo sviluppo economico, la diplomazia e la spesa possono influenzare l'intero settore, anche se ogni parte ha i suoi rischi.
Come investire in azioni petrolifere?
Acquistando azioni delle compagnie petrolifere giuste come Exxon Mobil o BP, puoi acquistare petrolio in modo indiretto. Questo piano è il più semplice per gli investitori che lo hanno già fatto perché equivale all'acquisto di azioni di qualsiasi settore.
Puoi guadagnare con le azioni petrolifere?
Le azioni di petrolio e gas possono guadagnare molti soldi dagli aumenti dei prezzi delle azioni e dai dividendi quando i prezzi del petrolio e del gas sono alti. Quando il prezzo del greggio sale, le compagnie petrolifere tendono a fare molti soldi.
Quali azioni salgono quando il petrolio scende?
Beni di consumo voluttuari: questo gruppo industriale è costituito da società che operano nel settore della vendita al dettaglio, dei viaggi, dell'intrattenimento e della ristorazione. Quando i prezzi del petrolio scendono, le persone cercano modi per spendere i soldi risparmiati in gas. Questo aiuta queste imprese indirettamente.
Cosa fa salire le scorte di petrolio?
Il prezzo del petrolio si basa su quanta domanda c'è per i prodotti che ne derivano. I prezzi possono aumentare o diminuire durante un boom economico a causa dell'aumento degli acquisti o della produzione.
Riferimenti
Articoli Correlati
- BUONE AZIONI DI INVESTIMENTO IN QUESTO MOMENTO: come trovarle nel 2023!!!
- AZIONI ENERGETICHE: 15 migliori da acquistare ora nel 2023!!! (Aggiornato)
- LE MIGLIORI AZIENDE DI GAS NATURALE negli Stati Uniti e nel mondo
- I MIGLIORI MARCHI DI OLIVE 2023 al mondo (elenco completo)
- Logo Shell: cosa rappresenta il logo?
- LE MIGLIORI BANCHE DEL MONDO: Le migliori banche più grandi, più popolari e peggiori nel 2023
