Si prevede che le azioni delle società a grande capitalizzazione crescano più rapidamente rispetto ad altre azioni a grande capitalizzazione. I titoli a grande capitalizzazione sono quelli che costituiscono il 70% superiore della capitalizzazione del mercato azionario statunitense.
In questo articolo trattiamo le migliori azioni a grande capitalizzazione da acquistare in questo momento. Continua a leggere per sapere che la crescita rapida (alti tassi di crescita per utili, vendite, valore contabile e flusso di cassa), così come i valori elevati, sono usati per descrivere la crescita (alti rapporti di prezzo e bassi rendimenti da dividendi).
Come viene definita la grande capitalizzazione?
Qualsiasi società quotata in borsa con una valutazione superiore a $ 10 miliardi ha titoli a grande capitalizzazione. Le azioni a grande capitalizzazione, note anche come titoli a grande capitalizzazione, sono spesso considerate i pilastri del mercato o "blue chip". Prendi in considerazione titani affermati che detengono posizioni dominanti nei rispettivi settori, come Walt Disney (NYSE: DIS), Coca-Cola (NYSE: KO) e General Motors (NYSE: GM).
Le più grandi aziende a grande capitalizzazione, con una capitalizzazione di mercato di oltre $ 200 miliardi, includono JPMorgan Chase (NYSE: JPM) e Amazon (NASDAQ: AMZN), entrambe quotate alla Borsa di New York. Le mega-cap sono un termine usato da alcuni investitori per riferirsi a loro, ma per la maggior parte sono solo "giant" large cap.
I primi tre titoli a grande capitalizzazione per il 2023
Ecco alcuni titoli a grande capitalizzazione di prim'ordine da tenere in considerazione:
#1. Starbucks (NASDAQ:SBUX)
Dalla sua offerta pubblica iniziale (IPO) nel 1992, Starbucks ha costantemente sovraperformato il mercato in generale e sembra che continuerà a farlo mentre si riprende dalla pandemia. Un solido esempio di un titolo a grande capitalizzazione che ha un potenziale di crescita con possibilità in Cina, digitale e consegna, nonché fonti di guadagni coerenti è Starbucks. La società ha molti vantaggi rispetto ai suoi concorrenti, tra cui un marchio ben noto, programmi di premi molto apprezzati e progressi tecnologici come Mobile Order & Pay.
Starbucks ha incontrato difficoltà come un blocco pandemico in Cina, una campagna per la sindacalizzazione e un mercato del lavoro competitivo negli Stati Uniti. Tuttavia, l'azienda è sopravvissuta a periodi difficili in passato e dovrebbe farlo di nuovo.
L'azienda ha iniziato a pagare i dividendi nel 2010 e da allora ogni anno li ha aumentati, posizionandosi per diventare un Dividend Aristocrat in futuro.
#2. MercadoLibre (NASDAQ:MELI)
Una società a grande capitalizzazione che si sta ancora espandendo rapidamente è MercadoLibre, il più grande sito di e-commerce in America Latina. Con la sua principale società di e-commerce e rete di spedizioni, MercadoEnvios, MercadoLibre condivide molti parallelismi con Amazon. Tuttavia, offre anche soluzioni uniche per l'America Latina, come i dispositivi POS per i rivenditori fisici.
Fa parte della piattaforma di pagamento MercadoPago in rapida espansione dell'azienda. In America Latina, dove viene utilizzato per effettuare pagamenti in luoghi come negozi di alimentari e distributori di benzina, si è sviluppato in una sorta di banca transnazionale sin dai suoi inizi come servizio come PayPal (NASDAQ: PYPL) per gli acquirenti di MercadoLibre.
#3. Walmart (Borsa di New York: WMT)
Walmart è sia il più grande rivenditore che l'azienda con il maggior incasso al mondo. Ha vari vantaggi competitivi, tra cui economie di scala favorevoli, una reputazione per l'offerta di prezzi accessibili e negozi situati entro 10 miglia dal 90% della popolazione degli Stati Uniti.
Come faccio a sapere se la mia azienda è Large Cap?
Le azioni indicano la proprietà in aziende di tutte le dimensioni. Se stai sviluppando una strategia di investimento a lungo termine, è essenziale comprendere la relazione tra dimensione dell'azienda, possibile rendimento e rischio. Con queste informazioni, sarai più attrezzato per creare un portafoglio azionario bilanciato con una varietà di capitalizzazioni di mercato.
Valutazione delle scorte
In base alla loro dimensione, le imprese sono generalmente suddivise in una delle tre categorie principali: large cap, mid cap o small cap. La capitalizzazione di mercato, spesso nota come "cap", si riferisce alla valutazione di una società sul mercato aperto.
Azioni a grande capitalizzazione di valore
Le grandi società americane meno costose o che crescono più lentamente rispetto ad altre azioni a grande capitalizzazione costituiscono la maggior parte degli investimenti in portafogli di alto valore. I titoli a grande capitalizzazione sono quelli che costituiscono il 70% superiore della capitalizzazione del mercato azionario statunitense. Per definire il valore vengono utilizzate valutazioni basse (rapporti di prezzo bassi e rendimenti da dividendo elevati) e una crescita moderata (bassi tassi di crescita per utili, vendite, valore contabile e flusso di cassa).
Azioni USA a grande capitalizzazione
La frase "capitalizzazione di mercato" si riferisce al valore complessivo di una società dopo aver sommato tutte le sue azioni in circolazione, e nessun'altra società può essere sommata a un totale superiore a queste. Il soffitto maestoso degli affari, irritato da profitti dorati, i giganteschi colossi dell'attività economica che costituiscono i giganti dell'industria americana, benvenuti. Queste sono le principali società statunitensi per capitalizzazione di mercato.
Quali sono le migliori azioni a grande capitalizzazione?
#1. Mela
. (XNAS: AAPL) è un'importante società tecnologica americana che progetta, produce e vende beni di consumo, personal computer e software. Lo smartphone iPhone, il tablet iPad e l'hardware del computer Mac sono tra i prodotti più noti di Apple. Apple ha registrato un fatturato totale di circa 260 miliardi di dollari nel 2019 e il suo valore di mercato è attualmente di oltre 1.31 trilioni di dollari.
Apple, come Microsoft, ha regolarmente sovraperformato le previsioni EPS di consenso negli ultimi quattro trimestri. Il suo attuale EPS è un rispettabile $ 12.73 e l'attività è cresciuta costantemente nel corso degli anni. Nei prossimi anni, Apple continuerà a investire nella tecnologia 5G, il che è positivo per gli investitori.
#2. IBM (XNYS: IBM)
Al contrario, gli amanti del rischio vorrebbero pensare di investire nel gigante tecnologico IBM. È vero, ci sono stati anni difficili per le azioni IBM, che hanno deluso molti investitori. Tuttavia, il business è orientato verso numerosi settori pertinenti, come la sicurezza informatica e la blockchain.
Naturalmente, la pandemia ha avuto un impatto su IBM, che ha visto i suoi ricavi diminuire del 4.6% annuo a 73.6 miliardi di dollari nel 2020. Tuttavia, IBM potrebbe sorprendere viste le sue attività interessanti.
#3. Bruco (XNYS: GATTO)
Un rinomato produttore di macchinari pesanti, sistemi di alimentazione e locomotive è Caterpillar. Con una quota di mercato superiore al 13% nel 2021, sarà il più grande produttore di attrezzature pesanti al mondo. Le industrie delle costruzioni, le industrie delle risorse, l'energia e i trasporti ei servizi finanziari di Caterpillar costituiscono i quattro segmenti oggetto di informativa dell'azienda. I suoi prodotti sono offerti attraverso una rete di rivenditori che si estende in tutto il mondo ed è gestita da 168 rivenditori in oltre 2,000 filiali. Al fine di aumentare le possibilità di vendita dei prodotti Caterpillar, Caterpillar Financial Services offre ai suoi clienti finanziamenti al dettaglio per macchinari e motori oltre al finanziamento all'ingrosso per i concessionari.
#4. McDonald's (XNYS: MCD)
La McDonald's Corporation è una catena multinazionale di ristoranti. Possiede e gestisce più di 36,000 ristoranti in più di 100 nazioni diverse. Molti dei suoi ristoranti offrono ai clienti un servizio drive-thru e di consegna.
Il valore di mercato delle azioni del ristorante è di $ 170 miliardi e il suo EPS è di $ 6.33. Paga annualmente $ 5.16 in dividendi per azione. McDonald's scambia più di 1.8 milioni di azioni al giorno e ha una buona liquidità. Nel 2019 circa, ha generato entrate per 21 miliardi di dollari.
Cos'è Large Cap VS. Maiuscolo?
Tra azioni a grande e piccola capitalizzazione, ci sono disparità significative nel mercato azionario che vanno oltre la semplice dimensione. Le società a grande capitalizzazione potrebbero gestire unità più grandi dell'operazione totale di una società a piccola capitalizzazione a causa delle loro operazioni commerciali molto più diversificate. Ciò equivale a vari rischi e benefici per gli investitori.
#1. Fase nella vita di un'azienda
Sebbene non tutte le società a grande capitalizzazione abbiano una lunga storia, condividono una maturità nei rispettivi settori. Le società a piccola capitalizzazione, al contrario, sono all'inizio del ciclo economico e hanno un mercato di nicchia focalizzato che è ancora in espansione.
#2.Geografia
Le società a piccola capitalizzazione non si sono avventurate tanto all'estero perché sono attori più specializzati nei loro settori particolari e sono in gran parte focalizzate sui clienti americani. Secondo i dati degli indici S&P Dow Jones nel 2019, il 79% delle vendite per le società dell'indice S&P SmallCap 600 era nazionale, rispetto al solo 62% dell'S&P 500. Gli investitori spesso considerano le small cap come una scommessa sulla crescita nel Di conseguenza l'economia americana.
#3.Crescita
Le società a piccola capitalizzazione si stanno espandendo rapidamente o intendono farlo. Sebbene le società a grande capitalizzazione abbiano già fatto tutti questi progressi, potrebbero aumentare cosa o dove vendono. Le società a piccola capitalizzazione potrebbero quindi ottenere maggiori benefici nella loro azienda (e azioni) se i loro piani hanno successo.
#4.Rischio
Le società a piccola capitalizzazione sono investimenti più rischiosi perché, oltre al loro potenziale di crescita, comportano anche un maggiore rischio di fallimento. mentre le large cap hanno un'attività più diversificata e una presenza mondiale più ampia, il che aiuta a ridurre il rischio di fallimento e i rischi di investimento.
#5.Volatilità
Le small cap in genere affrontano una maggiore volatilità dei prezzi delle azioni rispetto alle large cap a causa del loro potenziale di crescita e rischio relativamente più elevati. Ovviamente, qualsiasi titolo potrebbe subire movimenti di prezzo estremamente fluttuanti, ma le grandi capitalizzazioni nel loro insieme hanno meno probabilità di subire quel tipo di volatilità.
Cos'è la media capitalizzazione e la grande capitalizzazione?
Le azioni a grande e media capitalizzazione occasionalmente vengono scambiate nello stesso mercato, in particolare per le aziende con capitalizzazioni di mercato vicine alla soglia dei 10 miliardi di dollari. Tuttavia, rispetto alla maggior parte delle mid cap, le large cap più grandi (con una capitalizzazione di mercato che può avvicinarsi o superare i mille miliardi di dollari) offrono vantaggi significativamente diversi come investimenti.
#1. Fase nella vita di un'azienda
Sebbene le mid cap non abbiano lo stesso livello di presenza nel settore delle large cap, ciò non significa necessariamente che siano aziende più recenti. Mentre alcune società a media capitalizzazione si stanno espandendo rapidamente e alla fine diventeranno società a grande capitalizzazione, altre stanno declinando rispetto al loro precedente status di società a grande capitalizzazione. Rispetto alle società a grande capitalizzazione, le società a media capitalizzazione sono spesso specializzate in meno beni e servizi.
#2.Geografia
Potrebbe esserci qualche attività commerciale internazionale da parte delle società a media capitalizzazione, ma non nella stessa misura delle società a grande capitalizzazione. Secondo i dati 2019 pubblicati da S&P Dow Jones Indices, il 75% delle vendite è prodotto negli Stati Uniti da società dell'S&P MidCap 400, un punto di riferimento per il mercato delle mid-cap, contro solo il 62% delle vendite per i membri dell'S&P 500. Ciò espone le società a grande capitalizzazione alle fluttuazioni del mercato valutario, fornendo loro anche un cuscinetto se l'economia è lenta in una località specifica.
#3. Crescita
A causa del fatto che le società a grande capitalizzazione hanno già realizzato molti dei loro maggiori profitti, le società a media capitalizzazione potrebbero essere ancora in fase di espansione. Secondo i dati degli indici S&P Dow Jones, l'S&P 500 ha battuto l'S&P MidCap 400 per brevi periodi di tempo, come pochi anni, ma non per periodi più lunghi, come 20 o 25 anni.
#4. Rischio
Poiché queste attività sono più consolidate e offrono una gamma più ampia di beni e servizi, le azioni a grande capitalizzazione sono spesso investimenti meno rischiosi. Le società a media capitalizzazione possono incontrare cambiamenti nelle loro attività che hanno un impatto sui loro valori azionari poiché mancano dello stesso grado di dominio del settore.
#5. Volatilità
Le large cap in genere oscillano meno delle mid cap a causa di questo minor rischio relativo. Tuttavia, i singoli titoli all'interno di entrambi i gruppi potrebbero in qualsiasi momento subire variazioni di prezzo irregolari.
Conclusione
Ogni investitore dovrebbe includere titoli a grande capitalizzazione nel proprio portafoglio. Non dovrebbero, tuttavia, essere le uniche azioni in cui investire, soprattutto per gli investitori più giovani che in genere hanno una maggiore tolleranza al rischio. I titoli a piccola e media capitalizzazione possono offrire a questi individui una via per il successo finanziario.
Le azioni FAANG ad alta quota sono tutte azioni a grande capitalizzazione, nonostante siano spesso associate a investimenti di prim'ordine.
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Riferimenti
