BANCHI D'INVESTIMENTO: cosa fanno i banchieri d'investimento?

I banchieri d'investimento lavorano principalmente con grandi società e agenzie governative piuttosto che con individui e in genere hanno uno stipendio unico. Lavorano dietro le quinte, rendendo i loro ruoli meno visibili al grande pubblico. I banchieri d'investimento sono virtualmente responsabili di tutte le transazioni finanziarie in cui acquistano e vendono azioni, come offerte di titoli, fusioni e acquisizioni e offerte pubbliche iniziali. Tuttavia, se sei davvero curioso di sapere cosa fanno i banchieri d'investimento, capire i rudimenti del mercato azionario e come funziona ti terrà aggiornato.

Cosa sono i banchieri d'investimento?

Un banchiere d'investimento è un professionista con una vasta conoscenza del settore dei servizi finanziari che possiede anche forti capacità analitiche e la capacità di persuadere gli altri attraverso le loro capacità di comunicazione persuasiva. I banchieri d'investimento forniscono servizi di finanza aziendale a una vasta gamma di clienti, comprese startup, organizzazioni consolidate e, in alcuni casi, governi. Sono attori chiave nella crescita finanziaria e nello sviluppo di un'azienda, organizzazione o altra entità aziendale, sia che lavorino per una banca di investimento o per la divisione di banca di investimento di un'altra organizzazione. Esistono molti tipi diversi di banchieri d'investimento, da quelli che hanno appena iniziato la loro carriera a quelli che sono al top del loro gioco.

Cosa fa un banchiere di investimento?

L'alto stipendio di un banchiere di investimento, la vasta rete e il ruolo di primo piano nelle storie di successo dell'azienda rendono questa professione molto ricercata. Tuttavia, il lavoro quotidiano di un banchiere d'investimento può essere impegnativo, frenetico e stressante per coloro che preferiscono un equilibrio più rilassato tra lavoro e vita privata. Se vuoi lavorare una tipica settimana di 40 ore con una pianificazione flessibile, l'investment banking potrebbe non essere la strada giusta per te.

I ruoli dei banchieri d'investimento

I banchieri d'investimento svolgono generalmente un ruolo importante nel mercato azionario. Assistono aziende e governi in una varietà di attività finanziarie. I banchieri d'investimento acquistano e vendono anche azioni per le organizzazioni. Ecco una rapida occhiata ai principali tipi di accordi che fanno.

# 1. Organizzazione del finanziamento

Quando si tratta di costruire una fabbrica, è improbabile che una grande azienda abbia i fondi necessari a portata di mano. Si può decidere di raccogliere fondi per il progetto. L'aumento della produzione della nuova fabbrica pagherà gli interessi dell'obbligazione. Allo stesso modo, un governo potrebbe dover finanziare la costruzione di un aeroporto, un'autostrada o qualsiasi altro grande progetto municipale. Usando un'obbligazione, può iniziare il lavoro ora e rimborsare l'obbligazione attraverso le entrate fiscali future.

In entrambi i casi, il finanziamento potrebbe essere istituito con l'aiuto di un banchiere di investimento. Il banchiere di investimento pianificherebbe la vendita delle obbligazioni, le valuterebbe correttamente, compilerebbe i documenti richiesti dalla Securities and Exchange Commission (SEC) degli Stati Uniti e quindi aiuterebbe a vendere le obbligazioni agli acquirenti.

#2. Funzioni dell'agente

I banchieri d'investimento sono consulenti finanziari che acquistano e vendono azioni per conto di investitori del mercato azionario. I banchieri d'investimento svolgono molteplici ruoli come agenti. Prima di investire, conducono ricerche di mercato sotto forma di legali e analisi di mercato. Quando una società vuole raccogliere fondi attraverso il mercato azionario, va da una banca di investimento per ottenere due analisi. Queste analisi aiutano l'azienda a decidere se il suo piano è buono. Successivamente, i banchieri d'investimento determinano se la società debba o meno raccogliere capitali attraverso l'emissione di debiti o azioni.

#3. Finanziamento azionario

La vendita di obbligazioni o azioni è il modo più conveniente per le aziende di finanziare la propria crescita ed espansione. Anche i banchieri d'investimento svolgono un ruolo quando si tratta di organizzare la vendita di azioni o finanziamento azionario. Diciamo che una nuova azienda decide di tonificare per raccogliere fondi per la crescita. In primo luogo assumerebbe un banchiere di investimento per creare un prospetto per potenziali investitori che spieghi i termini dell'offerta e i rischi connessi.

Successivamente, l'offerta deve essere commercializzata agli investitori, spiegata ai media e approvata dal Securities and Exchange Commission (SEC) per procedere (SEC).

Il prezzo è molto importante. L'IPO potrebbe essere un flop pubblico se le azioni sono troppo care e nessuno vuole acquistarle. Tuttavia, se le azioni hanno un prezzo troppo basso, il banchiere d'investimento perde potenziali profitti per il cliente. Durante l'intero processo, il banchiere d'investimento prende il comando.

 #4. Sottoscrizione e vendita

La sottoscrizione comporta l'assunzione di un rischio per conto di a borsa venditore di titoli. Quando la società emette azioni, vuole sapere che anche se non vende alcune delle azioni, raccoglierà comunque fondi per la società. I banchieri d'investimento si assumono il rischio di capitale e possono acquistare tutte le azioni della società a uno sconto. Un banchiere valuterà quindi e venderà i titoli agli investitori al dettaglio. Se la vendita di azioni non soddisfa il requisito patrimoniale target, i banchieri d'investimento possono prendere in prestito o acquistare da banche commerciali o vendere le azioni in perdita. 

In alternativa, possono invitare altre banche di investimento a partecipare al processo di sottoscrizione sotto forma di un sindacato di sottoscrizione per condividere il rischio di perdita. In alcuni casi, il banchiere d'investimento può semplicemente fungere da intermediario e commercializzare la transazione senza assumersi il rischio di sottoscrizione. In questo caso, i banchieri d'investimento possono vendere alcune delle azioni e ricevere una commissione in base al numero di azioni vendute. I banchieri d'investimento traggono profitto dalla vendita di azioni a un premio ai loro clienti. Lo spread di sottoscrizione è la differenza tra il prezzo di acquisto e il prezzo di markup.

#5. Organizzazione di posizionamenti privati

Non tutte le aziende desiderano quotarsi in borsa. I banchieri d'investimento assistono anche i clienti che preferiscono raccogliere capitali attraverso collocamenti privati ​​piuttosto che offerte pubbliche sui mercati azionari o obbligazionari. In queste situazioni, il banchiere d'investimento dovrebbe avere i contatti e la reputazione per realizzare la vendita.

Ad esempio, una società può vendere l'intera offerta obbligazionaria a un singolo investitore istituzionale, come una compagnia di assicurazioni o un fondo pensione. Poiché non è necessario registrare il collocamento presso la SEC, questo può essere un modo più rapido e semplice per raccogliere fondi. Un livello di regolamentazione inferiore si applica ai collocamenti privati ​​poiché gli investitori istituzionali sono considerati più sofisticati dal governo. 

#6. Fusioni e acquisizioni

Nella maggior parte dei casi, l'acquisizione o la fusione con un'altra società è un lungo processo di pianificazione e negoziazione. I banchieri d'investimento svolgono spesso un ruolo consultivo in questo processo, in particolare quando si tratta di determinare un prezzo equo per la transazione. I banchieri d'investimento su entrambi i lati del tavolo valutano una serie di offerte e controproposte in fusioni e acquisizioni.

Di che grado hanno bisogno i banchieri d'investimento?

Hai bisogno di almeno una laurea per lavorare come banchiere d'investimento. Finanza, affari, economia e contabilità sono alcune delle major più comuni. Per lavorare come banchiere d'investimento, devi anche superare i test per ottenere una licenza.

Qual è lo stipendio medio per i banchieri di investimento?

Gli stipendi dei banchieri d'investimento sono tra i più alti del settore per qualcuno della loro età. Come nuovo assunto, puoi aspettarti di guadagnare più di $ 100,000 subito dopo la scuola, che probabilmente supererà di gran lunga i guadagni della maggior parte dei tuoi compagni di classe. Lo stipendio orario dei banchieri d'investimento è una storia diversa.

I banchieri d'investimento non vengono pagati quasi altrettanto all'ora. Dal momento che molti analisti e collaboratori impiegano più di 100 ore a settimana, possono aspettarsi di guadagnare in media tra $ 24 e $ 35 l'ora. Non è male, ma non è così attraente come $ 100,000 all'anno.

Tabella degli stipendi dei banchieri d'investimento

Qual è la scala retributiva per un banchiere di investimento?

I banchieri d'investimento vengono pagati in due modi: stipendio e bonus. Il bonus è una parte significativa del reddito totale di un banchiere in tutte le posizioni, ma in particolare ai livelli più alti, dove un bonus può essere diverse volte lo stipendio base del banchiere di investimento.

Perché i banchieri fanno così tanti soldi?

I sostenitori affermano che le banche li pagano così tanto perché lavorano su transazioni importanti che si traducono in commissioni significative. In cambio di un lavoro così importante, devono essere intelligenti, laboriosi e altamente qualificati e quindi ben pagati. Un estraneo potrebbe obiettare che il lavoro è estremamente stressante, con una gerarchia simile a un militare e lunghe ore, e quindi garantisce uno stipendio alto. Non è raro che i lavoratori guadagnino meno del salario minimo perché le loro ore sono così lunghe.

Come si ottiene un lavoro come banchiere per gli investimenti?

L'investment banking è più accessibile se hai un background in finanza grazie alla tua istruzione formale e al primo impiego, come nel caso della maggior parte delle altre professioni finanziarie. Tuttavia, una precedente esperienza nella consulenza finanziaria, nella gestione finanziaria, nel trading o nella consulenza aziendale generale è tipica per i banchieri di investimento. La maggior parte delle banche d'investimento preferisce i candidati che hanno una laurea o un master in economia aziendale, finanza, commercio, economia o un campo statisticamente significativo. L'investment banking non è inaccessibile a coloro che hanno background formativi e professionali diversi, ma richiede lo sviluppo di competenze quantitative e la capacità di persuadere gli altri.

Conclusione

Il tempo necessario per diventare un banchiere d'investimento varia a seconda dell'istituzione e delle responsabilità del ruolo. Secondo il Bureau of Labor Statistics degli Stati Uniti, i professionisti della gestione finanziaria, come i banchieri di investimento, in genere entrano nel campo con una laurea e almeno cinque anni di esperienza in un campo simile.

Domande frequenti sui banchieri d'investimento

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I banchieri d'investimento sono in genere i dipendenti più pagati nel settore finanziario, con retribuzioni elevate anche tra i dipendenti più giovani. Lo stipendio iniziale del tipico banchiere d'investimento supera quello della maggior parte delle altre posizioni finanziarie, ma lavorare in questo campo non è privo di sfide.

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Un banchiere di investimento è qualcuno che lavora principalmente per raccogliere capitali per società, governi o altre entità. In transazioni complesse come fusioni e acquisizioni, le banche di investimento fungono da intermediari tra le parti interessate.

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Per diventare un banchiere di investimento, in genere è necessaria una laurea o una laurea associata in economia, finanza, economia, contabilità o un campo correlato.Dovresti essere bravo in matematica e analisi di mercato, e potresti anche voler prendere alcune lezioni nella tua area di interesse.

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