Molti investitori preferiscono concentrarsi sui titoli con crescita dei dividendi. Investire in aziende che crescono dividendi include l'acquisto di azioni in quelle aziende. I titoli con crescita dei dividendi sono un'opzione per coloro che desiderano diversificare il proprio portafoglio, proteggersi dalla volatilità del mercato e dall'inflazione e persino guadagnare un reddito passivo. Questi titoli provengono in genere da società ritenute sicure, a basso rischio e potenzialmente promettenti. Tuttavia, proprio come qualsiasi altro tipo di investimento, ci sono pericoli e fattori da considerare quando si acquistano titoli con crescita dei dividendi. Quindi continua a leggere per scoprire alcuni titoli con crescita dei dividendi elevati, ETF e i migliori titoli con crescita dei dividendi.
Azioni con crescita dei dividendi
Le azioni a dividendo sono azioni che danno agli acquirenti una quota regolare dei guadagni della società. La maggior parte delle azioni americane con dividendi paga un importo fisso agli investitori ogni trimestre e le migliori aumentano i loro dividendi nel tempo, consentendo agli investitori di stabilire un flusso di cassa simile a una rendita.
Molti investitori preferiscono concentrarsi sui titoli con crescita dei dividendi. Investire in aziende che crescono dividendi include l'acquisto di azioni in quelle aziende. I dividendi possono essere reinvestiti nella società o in altri titoli che hanno una storia di distribuzione di dividendi simile a quella del pagatore dei dividendi. L'idea è di avere un portafoglio di investimenti in crescita nel tempo. Nonostante la reputazione di stabilità dei titoli con crescita dei dividendi, nessuna asset class può mai essere garantita (compresi i pagamenti dei dividendi).
Le azioni con dividendi di crescita sono più difficili da scoprire, ma sono ancora disponibili a Wall Street. Un gruppo è costituito da aziende ben consolidate che sono abbastanza considerevoli da sostenere un dividendo pur essendo ben gestite e pianificando il successo futuro. Un altro tipo comporta mosse tattiche che sono specificamente vantaggiose per la loro azienda e si basano su tendenze transitorie. Naturalmente, ci sono altri pagatori di dividendi consolidati che potrebbero essere sull'orlo di una ripresa che alimenterà la crescita, anche se semplicemente li riporta ai livelli precedenti.
Titoli con crescita dei dividendi elevati
I nove titoli di crescita ad alto dividendo nell'elenco sottostante offrono un'ampia gamma di investimenti che si adattano a questi concetti. Ma una cosa che hanno tutti in comune è che tutti si aspettano che le loro vendite crescano del 10% e paghino un profitto di almeno il 2%.
#1. Union Pacific Corporation (NYSE: UNP)
- Tasso medio annuo di crescita dei dividendi: 16.5%
- Anni di costante crescita dei dividendi: 15
Union Pacific Corporation (NYSE: UNP), con sede nel Nebraska, opera in 23 stati nei due terzi occidentali degli Stati Uniti. Il 9 dicembre, la società ha mantenuto il precedente tasso di dividendo di $ 1.30 per azione dichiarando un dividendo trimestrale dello stesso importo. Negli ultimi cinque anni, la società ha aumentato il dividendo in media del 16.5% all'anno. Inoltre, la società ha mantenuto per 15 anni consecutivi un'elevata crescita dei dividendi. Il 1° febbraio, il payout del titolo era del 2.55%.
#2. Home Depot (NYSE: HD)
- Tasso di crescita dei dividendi su 5 anni: 16.4%
- Anni di costante crescita dei dividendi: 12
Home Depot, Inc. (NYSE: HD), con sede in Georgia, è una società americana di bricolage. L'azienda vende beni e forniture per l'edilizia e per il miglioramento della casa. A partire dal 1° febbraio, il dividendo trimestrale della società è di $ 1.90 per azione e il rendimento da dividendi è del 2.34%. Con un tasso di crescita del dividendo medio elevato su 5 anni del 16.4%, ha aumentato il dividendo negli ultimi 12 anni. Uno dei migliori titoli per la crescita dei dividendi è la società a causa dei suoi pagamenti in costante aumento.
Cowen ha aumentato il prezzo obiettivo per le azioni The Home Depot, Inc. (NYSE: HD) a $ 379 a dicembre e ha assegnato al titolo un rating Outperform. La performance di vendita al dettaglio dell'azienda è stata "la migliore della categoria", secondo l'azienda.
Alla fine di settembre, 89 degli hedge fund nel database di Insider Monkey possedevano azioni di The Home Depot, Inc. (NYSE: HD). Questo è in aumento rispetto agli 80 del trimestre precedente. Il valore di mercato totale di queste quote supera i 5.6 miliardi di dollari. Fisher Asset Management è stato il maggiore azionista della società nel terzo trimestre, con oltre 3 milioni di azioni.
#3. T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ: TROW)
- Tasso di crescita annuo medio a 5 anni: 16.05%.
- Anni di costante crescita dei dividendi: 36
T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ:TROW), con sede nel Maryland, è una società di gestione degli investimenti che offre a clienti istituzionali e privati un'ampia gamma di piani e servizi di investimento. Entro la fine del 2022, la società avrebbe un patrimonio di oltre 1.27 trilioni di dollari. Ha realizzato vendite per 6.5 miliardi di dollari nel corso dell'anno.
Deutsche Bank ha mantenuto il rating Hold di T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ:TROW) e l'obiettivo di prezzo di $ 113 a gennaio dopo i rapporti del quarto trimestre della società.
T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ:TROW) ha un tasso di crescita annuale dei dividendi su 5 anni del 16.05%. Negli ultimi 36 anni, la società ha concesso ai suoi proprietari dividendi elevati, il che la rende uno dei migliori titoli con crescita dei dividendi. A partire dal 1 febbraio, ha un rendimento da dividendo del 4.12% e paga un dividendo trimestrale di $ 1.20 per azione.
#4. Packaging Corporation of America (NYSE: PKG)
- Tasso di crescita medio annuo del dividendo a 5 anni del 14.7%.
- Anni di costante crescita dei dividendi: 11
Packaging Corporation of America, quotata alla Borsa di New York (NYSE: PKG), è una società americana che produce imballaggi in cartone ondulato. I dividendi della società sono cresciuti ogni anno negli ultimi 11 anni e il tasso di crescita medio annuo negli ultimi 5 anni è stato del 14.7%. A partire dal 1 febbraio, paga un dividendo di $ 1.25 per azione ogni tre mesi e ha un rendimento da dividendi del 3.50%. La società è uno dei titoli della nostra lista con un'elevata crescita dei dividendi.
A gennaio, Truist ha aumentato l'obiettivo di prezzo di Packaging Corporation of America (NYSE: PKG) a $ 144 e ha mantenuto il rating Buy sul titolo. La società è stata elogiata per le sue buone vendite e per i recenti utili trimestrali.
ETF sulle azioni per la crescita dei dividendi
Ci sono tassi molto bassi sugli investimenti in questo momento. Questi fondi negoziati in borsa (ETF) effettuano investimenti nelle migliori azioni di crescita dei dividendi e possono aiutare gli investitori a ottenere i soldi di cui hanno bisogno. Di seguito sono riportate le azioni ETF per la crescita dei dividendi.
#1. VIG (ETF Vanguard sull'apprezzamento dei dividendi)
VIG è uno degli ETF di crescita delle azioni con dividendi più popolari. Il valore complessivo delle attività del fondo supera i 25 miliardi di dollari. Vanguard è ben noto per offrire investimenti a basso costo e il suo rapporto di spesa annuale dello 0.09% è inferiore al 91% dei fondi tipici con partecipazioni comparabili. (VIG) è distribuito in diversi settori e il portafoglio comprende 185 titoli diversi.
The Dividend Achievers è un gruppo di aziende che hanno aumentato i loro dividendi per almeno dieci anni consecutivi e VIG mira a seguirne le prestazioni. Il rendimento medio di VIG negli ultimi cinque anni è stato del 10% e il rendimento medio dalla fondazione della società è del 7%.
Il fondo effettua investimenti significativi nel settore industriale e nei settori dei beni di consumo, che rappresentano il 46% del suo patrimonio netto totale.
#2. iShares Select Dividend ETF (DVY) Rendimento 3.1%
DVY cerca di acquistare azioni che pagano dividendi elevati in un'ampia gamma di settori e capitalizzazioni di mercato. Il fondo possiede un totale di 100 azioni che pagano dividendi che esistono da almeno cinque anni.
Lockheed Martin (LMT), CME Group (% rendimento CME) e Chevron Corp. (CVX) sono i tre titoli di cui DVY possiede la maggior parte. Questo fondo acquista azioni con un valore P/E medio di 19. Al momento ci sono 95 investimenti in portafoglio.
DVY sta andando molto bene da molto tempo. Il rendimento complessivo del fondo nell'ultimo anno è stato del 17% e dall'inizio ha registrato una media dell'8% all'anno.
Con il 31% del valore di mercato dell'ETF, le utility hanno il maggior peso tra i suoi diversi settori. Seguono, con il 13% e il 12%, i titoli bancari e industriali. Con l'1.5% delle attività, l'area dell'informatica ha il peso minore. Il valore beta di DVY è di 0.65 a causa della sua significativa allocazione nei settori difensivi. L'expense ratio per l'anno è solo dello 0.39%.
#3. iShares Core Crescita dei Dividendi (DGRO)
DGRO intende investire in azioni statunitensi, con una preferenza per le società che aumentano regolarmente i dividendi. Il rendimento di distribuzione del fondo è del 2.5%. Il rendimento da dividendi di DGRO è inferiore di circa 60 punti base rispetto a quello di DVY, ma enfatizza maggiormente la crescita dei dividendi, che compensa ampiamente questo. Il fondo utilizza una tecnica chiamata "screening" per concentrarsi su azioni con un'elevata crescita dei dividendi ogni anno. General Electric (GE), Johnson & Johnson (JNJ) ed Exxon Mobil (XOM) sono i primi tre titoli. Questo fondo ha investito il 16% del proprio denaro in beni di consumo e il 15% in industrie. È rimasto lontano dai settori con molti titoli ad alto rendimento e bassa crescita dei dividendi, come i servizi di pubblica utilità e le telecomunicazioni, che rappresentano rispettivamente solo il 5% e lo 0% delle attività totali.
Con 425 quote in molti settori diversi, DGRO è molto diversificata. E il costo annuale del fondo è solo dello 0.12%, che è molto economico. Nell'ultimo anno, DGRO ha realizzato un rendimento totale dell'8% e ha realizzato un rendimento medio del 6% all'anno da quando è iniziato.
Leggi anche: CRESCITA ANNO SU ANNO: Esempi, formule e calcoli
I migliori titoli con crescita dei dividendi
In passato, i titoli con crescita dei dividendi hanno fornito prestazioni impressionanti nei mercati rialzisti e sono serviti come sicurezza nei mercati ribassisti e in condizioni instabili. I seguenti sono i migliori titoli con crescita dei dividendi.
#1. Lowe's (BASSO 0.61%):
Il leader del settore nel miglioramento della casa non sembra un investimento molto interessante. Questo è vero a meno che non ti piaccia la crescita dei dividendi. Da quando è diventata pubblica nel 1961, la società ha aumentato il suo dividendo ogni anno, aumentando la distribuzione di un enorme 556% solo nell'ultimo decennio. Gli investitori non dovrebbero preoccuparsi del declino delle abitazioni iniziato nella seconda metà del 2022. Quando non ci sono molte case in vendita ed è difficile trovarne una, è più probabile che le persone apportino migliorie a quella che già possiedono. Un'altra figura chiave per Lowe's: a seconda dello stato, la tipica casa americana varia dai 31 ai 60 anni. La prossima generazione di fai-da-te, così come gli appaltatori di ristrutturazioni domestiche, spenderanno molti soldi da Lowe's. Ha messo i professionisti in cima alla lista e le vendite stanno aumentando lì.
#2. Walgreens Boots Alliance (WBA, -0.28%):
Uno dei mondo principale operatori di farmacie al dettaglio, le strategie di turnaround di Walgreens stanno dando i loro frutti. La società ha risparmiato miliardi di dollari attraverso la sua trasformazione in un fornitore di assistenza sanitaria più integrato verticalmente. Quando sommi tutto, questa attività farà ancora più soldi. L'obiettivo a lungo termine dell'azienda per la sua attività sanitaria negli Stati Uniti è stato recentemente innalzato. Il titolo Walgreens ha un rendimento da dividendo superiore al 5% e ha aumentato i suoi pagamenti ogni anno per 47 anni consecutivi. Questo è un buon segno per gli investitori in dividendi e valore.
#3. Chevron (CVX, -0.43%):
I prezzi del petrolio sono in aumento. Le scorte di petrolio sono riemerse negli ultimi anni; il settore energetico ha sovraperformato molti altri dall'epidemia di coronavirus e Chevron è stato un grande vincitore per gli investitori.
Per essere onesti, Chevron ha davvero prodotto buoni flussi di cassa e una crescita costante dei pagamenti per oltre 35 anni, rendendola un'azienda relativamente solida da acquistare, soprattutto per gli investitori in dividendi. Con gli alti e bassi dei prezzi del petrolio, il prezzo delle azioni può cambiare in modo significativo, ma gli investitori in dividendi hanno scoperto che Chevron è un investimento di successo a lungo termine.
Come si guadagnano $ 1000 al mese in azioni con dividendi?
È preferibile pensare in termini di dividendi annuali se vuoi guadagnare $ 1,000 ogni mese. Le aziende riportano il loro rendimento medio annualmente piuttosto che sulla base delle medie mensili.
Come guadagnare $ 500 al mese in dividendi?
Se l'azienda è in grado di continuare a pagare un dividendo mensile, gli investitori dovranno investire solo circa $ 68,726 nei loro investimenti per ricevere $ 500 ogni mese. Nei conti non registrati, Sienna paga dividendi qualificati che sono tassati favorevolmente. Almeno dal 2010, Siena ha mantenuto o aumentato il proprio dividendo.
Le azioni con crescita dei dividendi sono le migliori?
Le azioni con dividendi tendono a fare meglio delle azioni di crescita e forniscono un flusso di cassa costante a intervalli regolari. Un investimento in azioni con dividendi può anche essere meno rischioso perché di solito significa che la società è finanziariamente abbastanza stabile da pagare gli azionisti in contanti.
I dividendi sono migliori delle azioni?
Le azioni con dividendi hanno la capacità di portare più denaro rispetto alle azioni di crescita. Sulla base dei dati dell'indice S&P 500, le azioni con dividendi tendono a fare meglio del mercato azionario nel suo insieme e delle azioni di crescita.
Quali sono i vantaggi delle azioni con crescita dei dividendi?
Investire in aziende che hanno un tasso di crescita dei dividendi costante può aumentare i rendimenti totali, ridurre la volatilità e offrire una fonte di reddito affidabile. Le società che si concentrano sull'aumento dei propri dividendi hanno, in passato, ottenuto buoni risultati nei mercati in rialzo e hanno contribuito a ridurre il rischio durante periodi di elevata instabilità e mercati in calo.
Riferimenti
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