Investire, se fatto correttamente, ha ben poco in comune con il gioco d'azzardo. Tuttavia, la frase "azioni blue chip" prende ispirazione dal gioco d'azzardo. Nessuno può essere d'accordo su ciò che rende un'azione una "blue chip", ma tutti concordano sul fatto che le società con queste azioni sono preziose, stabili e esistono da molto tempo. Sono spesso nomi familiari e grandi attori nei loro campi, e gli investitori si fidano di loro perché si può contare su di loro. Le società blue chip, che alcuni potrebbero considerare "vecchia scuola", sono ancora operative perché sono stabili e redditizie in modo affidabile. In questo articolo, parleremo di come investire in azioni blue chip, le loro caratteristiche, il loro dividendo e le 10 migliori azioni blue chip su cui fare affidamento nell'era moderna.
Cosa sono le azioni Blue Chip?
Le azioni blue chip sono azioni di società importanti e ben note che hanno un track record di crescita costante e pagamenti di dividendi.
Come regola generale, le azioni blue chip hanno una volatilità inferiore e guadagni più elevati rispetto ad altre classi di azioni. A causa della loro affidabilità, molte azioni possono sembrare costose. Per fare un esempio, se dovessi confrontare il prezzo delle azioni di Apple con quello dei suoi concorrenti in questo momento, potresti concludere che è piuttosto costoso.
Per alcuni, l'idea che un investimento possa essere sia sicuro che costoso è contraddittoria. Tuttavia, se visto nel contesto del funzionamento generale dei mercati, ciò ha perfettamente senso. Ci sarà sempre un mercato per qualsiasi cosa o servizio (comprese le azioni) e i clienti in quel mercato pagheranno qualunque prezzo necessario per ottenere il bene o il servizio.
Le basi delle azioni Blue Chip
Sebbene i pagamenti dei dividendi non siano strettamente richiesti per le azioni blue chip, la maggior parte delle azioni blue chip ha una lunga storia di mantenimento o aumento dei pagamenti dei dividendi. La gente pensa che il nome derivi dal gioco del poker, dove si usano le blue chips, che rappresentano la scommessa più grande.
Inoltre, le azioni blue chip sono quelle incluse in indici o medie di mercato affidabili, come Jones Industrial Average, Standard & Poor's (S&P) 500 e Nasdaq-100 negli Stati Uniti; il TSX-60 in Canada; o l'Indice FTSE nel Regno Unito. Questi indici e medie vengono utilizzati per misurare la performance del mercato.
C'è spazio per la discussione sulla dimensione minima necessaria affinché le azioni siano considerate blue chip. Anche se i leader di mercato o di settore possono essere aziende di qualsiasi dimensione, un valore di mercato di 5 miliardi di dollari viene spesso utilizzato come parametro di riferimento.
Il T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund investe in società a grande e media capitalizzazione che sono ben note nei loro settori. Non ci sono regole rigide sulla dimensione della capitalizzazione di mercato, ma la capitalizzazione di mercato mediana delle partecipazioni del fondo è stata vicina a $ 100 miliardi in passato. Nonostante l'enfasi del fondo sulle società di grandi e medie dimensioni che sono leader nei loro settori, ha sottoperformato l'S&P 500.
Caratteristiche delle azioni Blue Chip
Le azioni blue-chip sono come le azioni che mostreresti ai tuoi genitori: la prima impressione è buona e il contenuto supporta questa valutazione. È affidabile, affidabile e costante.
Inoltre, le società blue-chip sono quelle che hanno sempre fatto bene agli investitori, indipendentemente dal fatto che l'economia stesse andando bene o meno. Le azioni blue chip avranno in genere queste caratteristiche:
#1. Le azioni blue-chip in genere pagano un dividendo
Tuttavia, la stragrande maggioranza delle azioni blue chip offre dividendi ai propri azionisti. I dividendi vengono pagati regolarmente dagli utili della società alle persone che possiedono azioni. Le azioni Bluechip che pagano dividendi sono generalmente di proprietà di società note che non hanno più bisogno di reinvestire molti dei loro profitti per crescere.
Sebbene il pagamento dei dividendi non sia richiesto per le azioni blue chip, molti investitori cercano dividendi stabili o in aumento dalle loro partecipazioni. Spesso distribuiscono dividendi ai loro azionisti.
#2. Azioni con una grande capitalizzazione di mercato
Il fatto che i titoli blue chip abbiano una capitalizzazione di mercato significativa è una delle caratteristiche che li contraddistinguono. Il valore totale delle azioni di una società contribuisce a quella che è nota come “capitalizzazione di mercato” della società. Le azioni a grande capitalizzazione, a volte note come "azioni blue chip", sono classificate come tali perché le società che le possiedono hanno una capitalizzazione di mercato complessiva significativa (capitalizzazione di mercato). Il valore di mercato di questi titoli è di almeno $ 10 miliardi, quindi sono considerati a "grande capitalizzazione".
#3. L'espansione delle aziende blue chip è costante
Le società blue chip sono quelle che hanno una buona reputazione per una crescita costante e di cui ci si può fidare, e quelle aziende sono quelle che emettono azioni blue chip. Hanno già raggiunto il successo e hanno possibilità promettenti per il futuro. Hanno, per la maggior parte, già raggiunto l'apice della loro crescita potenziale.
#4. Prospettiva a lungo termine
Quelli con una scarsa tolleranza al rischio dovrebbero scegliere investimenti blue-chip nel lungo periodo. La ragione di ciò è che le azioni blue-chip vengono consegnate solo se detenute per un lungo periodo di tempo.
A causa dell'enorme volume di scambi effettuati sul mercato da investitori sia al dettaglio che istituzionali, le azioni blue chip hanno un elevato livello di liquidità. Di conseguenza, gli azionisti che hanno bisogno di contanti rapidamente possono essere certi che le loro azioni troveranno acquirenti.
#5. È sicuro investire in questi titoli (a basso rischio)
Gli investimenti in azioni blue chip sono in genere scommesse sicure a causa dei loro track record. Queste azioni sono generalmente considerate scommesse sicure. Questo perché le società blue chip emittenti sono estremamente stabili e dispongono di ampi mezzi per far fronte ai propri impegni finanziari.
Le società blue-chip hanno un track record di costante espansione e promettenti futuri. Non sono entusiasmanti come alcuni dei titoli tecnologici in rapida crescita, ma probabilmente è perché hanno già lasciato il segno.
Le 10 migliori azioni Blue Chip
Cerchi le migliori azioni blue-chip? Non avrai difficoltà a trovare consigli. Anche se è vero che le prime dieci e cinque liste possono servire come guide utili, non è una buona idea prendere alla lettera le raccomandazioni di qualsiasi lista.
Condurre la propria vasta ricerca è sempre la linea di condotta più saggia. Inoltre, dovresti fare questa ricerca sulla base di una serie di criteri che ritieni importanti per un portafoglio diversificato o una strategia di trading. Ecco i primi 10 titoli blue chip:
# 1. Microsoft
Bill Gates e Paul Allen, due maghi del computer del college, hanno fondato Microsoft nel 1975 e l'hanno ampliata fino a farne una delle aziende più grandi del mondo. Microsoft è ora una delle tre più grandi aziende del mondo, con un valore di mercato di ben 1.5 trilioni di dollari. Windows, Office ed Excel sono solo alcuni dei numerosi prodotti Microsoft standard sulla maggior parte dei PC. Produce anche hardware come la console di gioco Xbox e i tablet Surface.
Inoltre, il prezzo delle azioni Microsoft è aumentato di oltre il 49% negli ultimi 12 mesi e le vendite dell'azienda hanno superato i 143 miliardi di dollari l'anno scorso. L'annuncio di Microsoft della prossima generazione di Xbox ha recentemente generato notizie. La più costosa Xbox Series X sarà venduta al dettaglio a $ 499 nel 2020, mentre Xbox Series S sarà disponibile per $ 299. Inoltre, il mese di novembre vedrà il rilascio al dettaglio di entrambi i sistemi.
#2. Berkshire Hathaway (BRK.B)
La seconda azienda più grande nella nostra lista di azioni blue-chip è la seconda società più grande in assoluto. Il famoso investitore Warren Buffet ha aiutato Berkshire Hathaway a raggiungere un successo diffuso. Il suo attuale valore di mercato è di 530 miliardi di dollari. La fermezza di Berkshire è alla pari con quella di J&J.
Gen Re, GEICO e altre compagnie assicurative fanno parte del portafoglio della società, così come BNSF Railway Co. e altre ferrovie, servizi pubblici e altri settori. Il Berkshire sembra essere in una posizione così forte che solo un collasso economico mondiale potrebbe danneggiarlo.
# 3. Coca Cola
Coca-Cola possiede e commercializza una serie di noti marchi di bevande, compresi molti che non sono gassati ma sono ancora popolari tra i consumatori. Questi includono Minute Maid, Georgia Coffee, Costa e Glaceau, oltre ai più noti Coke, Fanta e Sprite. Una rete di oltre 100 imbottigliatori elabora e distribuisce i concentrati per bevande dell'azienda. Questo è il primo passo nella catena di fornitura.
Circa l'85% del volume unitario della società proviene da attività concentrate. Messico, Brasile e Giappone sono tra i mercati non statunitensi più importanti dell'azienda, dove produce la maggior parte delle sue vendite.
# 4. AT&T
Quando si considerano i titoli blue chip da aggiungere al nostro portafoglio, AT&T si distingue per il suo sostanziale pagamento dei dividendi. Attualmente, i dividendi vengono distribuiti a un tasso del 6.8%. Di tutte le società sulla nostra lista, questa ha il più grande pagamento di dividendi. Attualmente AT&T vale 266 miliardi di dollari. Insieme a T-Mobile US (TMUS) e Verizon Communications, è un attore importante nell'industria monopolistica delle telecomunicazioni statunitense (VZ). ora controlla la Warner Bros.
Poiché Warner Bros. trasmette tutti i suoi film cinematografici su questo canale di streaming, HBO Max ha il potenziale per crescere di conseguenza.
# 5. Visa
Visa è una delle due più grandi reti di carte di credito negli Stati Uniti, insieme a Mastercard; Anche American Express e Discover sono attori importanti. La valutazione di mercato di Visa di $ 450 miliardi è superiore a quella di Mastercard di oltre $ 100 miliardi. Visa è ancora un fornitore di carte di credito ma anche una società globale di elaborazione dei pagamenti.
Negli ultimi quattro trimestri consecutivi, gli utili di Visa sono stati in linea o superiori alle stime e la società ha goduto di una crescita trimestrale delle vendite e degli utili negli ultimi cinque anni. Tuttavia, la posizione dominante di Visa nel settore dell'elaborazione dei pagamenti è di buon auspicio per il mantenimento dello status della società come azioni blue-chip.
#6. AbbVie
Fino a circa la metà di dicembre, AbbVie aveva guadagnato circa il 17% nell'anno. Ciò è accaduto quando i mercati stavano cercando di correggere il calo di valore verificatosi nel 2018 e nel 2019. Questo calo di valore è stato in parte causato dall'acquisto di Allergan da 63 miliardi di dollari, che produce Botox. Inoltre, AbbVie è un titolo blue-chip ad alto dividendo, con un buon rendimento da dividendi del 4.9%. AbbVie produce molti farmaci da miliardi di dollari, come Skyrizi, usato per curare la psoriasi a placche, e Imbruvica, usato per curare il cancro. Come risultato di tutto ciò, il nuovo membro dell'elenco delle società blue-chip è piuttosto entusiasmante.
#7. Johnson & Johnson
Con una capitalizzazione di mercato di 387 miliardi di dollari e una forza lavoro di oltre 132,000 dipendenti, Johnson & Johnson è una delle più grandi aziende farmaceutiche degli Stati Uniti. Tylenol, Benadryl, Sudafed e Neosporin sono solo alcuni dei noti farmaci prodotti da Johnson & Johnson che vengono usati per trattare malattie comuni. La portata dell'azienda si è espansa in neurologia, malattie infettive e immunologia. Sono in competizione con altre compagnie farmaceutiche per trovare un buon vaccino per il coronavirus.
Da quando è diventato pubblico negli anni '1960, il titolo Johnson & Johnson è stato uno dei vincitori a lungo termine del mercato. Tuttavia, non tutta la copertura delle notizie è stata ottimista. Gli omicidi di Tylenol hanno fatto notizia in tutto il paese negli anni '1980, ma gli assassini non sono mai stati arrestati. Lo stato di New York ha recentemente citato in giudizio il produttore di farmaci per 2 miliardi di dollari sulla base del fatto che la società ha falsamente commercializzato gli oppioidi come sicuri minimizzando i loro rischi.
#8. La Walt Disney Co
Una delle aziende più grandi e riconoscibili al mondo è nella nostra lista di aziende blue-chip, il che potrebbe sorprenderti o meno. A causa dell'epidemia nel 2020, questa società di intrattenimento da 270 miliardi di dollari ha dovuto chiudere parchi e crociere, il che ha danneggiato le sue finanze. Alcune industrie potrebbero tornare alla normalità in pochi anni, quando il mondo inizierà a guarire.
Come bonus aggiuntivo, la Disney ha rilasciato la sua rete di streaming Disney+ nel 2019, proprio prima che l'epidemia colpisse. Da allora, la Disney ha accumulato 86.8 milioni di utenti e si aspetta che questa cifra triplichi entro il 2024, dandogli più abbonati di Netflix. La Disney controlla Marvel, Lucasfilm e Pixar e ha molto materiale d'archivio e proprietà intellettuale, che attrae investimenti a lungo termine.
# 9. American Express
L'American Express Company opera come leader globale nei servizi di pagamento. Offre alle persone l'accesso a strumenti finanziari che migliorano la loro vita e aiutano le aziende a prosperare. Carte di credito, carte di credito aziendali, carte di credito di viaggio, carte di credito premium, assicurazioni di viaggio e assicurazioni sanitarie sono tutti esempi dei tipi di beni finanziari disponibili.
Con una valutazione di mercato di $ 94 miliardi e $ 4.06 di utili per azione, questo titolo di servizi finanziari è un investimento solido. Con un minimo di 52 settimane di $ 67 e un massimo di $ 138.13, mostra un'ampia gamma di movimenti di prezzo. Il rendimento da dividendi per American Express è di $ 1.72 per azione ogni anno. Ogni giorno vengono scambiate più di 1.1 milioni di azioni e la società ha guadagnato 30 miliardi di dollari nel 2019.
#10. Sistemi Cisco
Negli ultimi anni, Cisco ha aggiunto nuove funzionalità alla sua piattaforma di servizi, come l'IA conversazionale per le sue interfacce utente, per renderla sempre migliore. Inoltre, Cisco è una parte interessante del nostro elenco di aziende blue-chip a causa dei fattori sopra menzionati (la continua necessità di data center e gli imminenti aggiornamenti 5G).
Come investire in azioni Blue Chip
Gli investitori dovrebbero fare i propri compiti sulle aziende con le migliori prestazioni e quindi parlare con un consulente per gli investimenti o un altro consulente esperto prima di effettuare qualsiasi acquisto di azioni. I rapporti annuali e trimestrali sono il modo migliore per scoprire come sta andando il titolo e quali cambiamenti sono stati apportati alla gestione. Guardando come ha fatto la società negli ultimi 10 anni, puoi vedere come sono cambiati i pagamenti dei dividendi e quanti soldi ha fatto. Osservando l'andamento delle prestazioni a lungo termine di un'azienda, puoi avere una buona idea di quanto sia in grado di gestire i periodi di boom e bust. Scopri e valuta alcune buone azioni. Quindi, in base ai tuoi obiettivi finanziari, decidi se acquistarli o meno. Scegli alcuni titoli blue chip per diversificare il tuo portafoglio, come raccomandato dalla Securities and Exchange Commission.
Inoltre, puoi acquistare un singolo titolo tramite un broker o un gruppo di titoli tramite un fondo comune o un fondo negoziato in borsa. Se desideri acquistare azioni tramite un broker, hai la possibilità di utilizzare un broker Internet, un broker a servizio completo o un broker di sconti, a seconda dell'assistenza di cui hai bisogno. Dopo aver aperto un conto con il broker e aver inviato i documenti necessari, dovrai versare un deposito iniziale. Dopo aver deciso quante azioni di un determinato titolo desideri acquistare, puoi inviare il tuo ordine di acquisto iniziale.
Investire in società blue-chip è rischioso?
No, gli investitori a volte si sentono più a loro agio a investire i loro soldi in azioni blue chip a causa della loro reputazione consolidata per una crescita costante e prestazioni costanti. Sebbene le azioni blue chip siano investimenti sicuri, probabilmente non supereranno quelle con un grado di rischio più elevato. Inoltre, leggi Marchi di chip: 2023 marchi più popolari nel 21.
Come fai a sapere se un'azione è una Blue Chip?
Le azioni blue chip in genere condividono queste caratteristiche: grande capitalizzazione nel mercato. Le dimensioni e il valore di un'azienda sono valutati dalla sua capitalizzazione di mercato. In generale, le azioni blue-chip sono azioni a grande capitalizzazione o quelle con una capitalizzazione di mercato di $ 10 miliardi o più.
Quali sono i vantaggi delle azioni Blue Chip?
Come risultato di questi vantaggi, molti investitori scelgono di possedere azioni blue-chip nei loro portafogli. Ecco alcune delle cose più importanti che puoi ottenere da un portafoglio di investimenti ben bilanciato che include azioni blue-chip:
#1. Possibilità di profitti ragionevoli
Le società blue-chip sono generalmente buoni investimenti perché esistono da molto tempo e stanno facendo soldi. Nonostante l'incertezza economica, le società blue-chip hanno storicamente sovraperformato le loro pari.
#2. A basso rischio
Finanziariamente stabili e con una solida esperienza nel pagamento del debito, le azioni blue chip sono un investimento sicuro per gli investitori. Molto probabilmente non falliranno a causa di questo fattore. Ciò rende l'investimento nelle loro azioni una scommessa più sicura rispetto alle azioni di startup più recenti con livelli di debito più elevati, storie di credito più brevi e livelli di capitale inferiori.
#3. Pagamento dei dividendi
La maggior parte delle azioni blue chip è stata redditizia per un po' di tempo e, di conseguenza, molte di esse pagano dividendi ai propri azionisti. Il dividendo di una società è una distribuzione dei suoi utili ai suoi azionisti a intervalli regolari. I dividendi sono generalmente distribuiti su base mensile, trimestrale, semestrale o annuale.
Conclusione
In generale, le azioni blue-chip hanno solidi fondamentali, tra cui dati finanziari stabili, flussi di cassa in crescita, solide strategie aziendali e un track record di aumenti dei dividendi. Come risultato delle loro prestazioni costanti e delle lunghe storie di successo, le azioni blue chip sono ampiamente considerate come alcuni degli investimenti azionari più sicuri.
Pertanto, mentre le società blue chip continuerebbero a subire perdite se il mercato azionario nel suo insieme entrasse in una fase negativa, si prevede che avranno meno volatilità rispetto alle società in crescita più piccole e sarebbero anche tra le prime a riprendersi quando il mercato si invertirà.
Domande frequenti sulle azioni Blue Chip
Qual è il titolo blue-chip più sicuro?
Gli investitori sono ora alla ricerca delle azioni blue-chip più sicure da acquistare. Ciò indica che meno soldi vanno in investimenti di espansione non redditizi e più vanno a società collaudate. Uno dei titoli blue chip più sicuri disponibili è Microsoft.
Le azioni blue-chip sono buone per gli investitori passivi?
Le blue chip sono meno volatili rispetto ad altre azioni grazie alla loro stabilità. Possono essere investimenti adatti per coloro che vogliono che i loro soldi crescano costantemente senza guardare il mercato o fare trading spesso.
Quali sono i quattro tipi di azioni?
- Nel mercato azionario spiccano le società in crescita. Il mercato è attualmente estremamente affamato di imprese in crescita.
- Azioni speculative. Quelle attività non hanno senso a livello fondamentale.
- Azioni blue chip. Organizzazioni come queste esistono da decenni, se non da millenni.
- Azioni che sono limitate nella loro gamma.
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