OPZIONI STRATEGIE COMMERCIALI: Migliori strategie per principianti

Il trading di opzioni è un contratto che consente o consente a un investitore di acquistare o vendere azioni, titoli, mutui, ETF o qualsiasi merce a un prezzo predeterminato in una data specifica. Consente a un trader di azioni di scegliere o diversificare per gestire i rischi e realizzare un profitto. Il trading di opzioni richiede una chiara comprensione delle strategie e della gestione del rischio nell'esecuzione di un'operazione. Tuttavia, viene eseguito sulla base di strategie che aiutano un investitore a rimanere protetto, sfruttare i fondi e realizzare maggiori entrate nel mercato azionario. Queste strategie sono complesse e complicate, ma ti faremo capire le migliori strategie di trading di opzioni, le strategie di trading di opzioni per principianti e i migliori libri sulle strategie di opzioni che i principianti possono usare.

Strategie di trading di opzioni

Si tratta di piani o analisi tecniche che guidano un trader nell'acquisto e nella vendita di titoli, azioni, ecc. Queste strategie consentono a un trader di limitare il rischio e massimizzare il rendimento in qualsiasi momento dell'operazione nel mercato azionario. Tuttavia, sono tattiche progettate principalmente per gestire il rischio sistemico, che è inevitabile ma può avere un effetto catastrofico sul commercio. 

Inoltre, un trader deve condurre ricerche di mercato approfondite sulle tendenze e sui modelli attuali del mercato prima di effettuare un'operazione. Quando si crea una strategia, un trader dovrebbe consultare un broker-dealer per scegliere strumenti di trading redditizi e gestire le operazioni di trading.

Strategie di trading di opzioni per principianti 

Le strategie di trading di opzioni per i principianti sono

• Acquista chiamata
• Compra put
• Chiamata coperta
• Posto coperto

#1. Acquista chiamata

 È una strategia rialzista che significa semplicemente acquistare su una chiamata. Questa strategia viene utilizzata quando un trader sospetta che il movimento del prezzo del mercato sia in una direzione al rialzo. Qui, si dice che il trader sia rialzista, quindi effettuano una chiamata (chiamata lunga o corta) per realizzare un profitto.

Ad esempio, l'oro viene scambiato a $ 50. Un trader si aspetta che il prezzo di mercato salga, quindi acquista a opzioni di chiamata di oro al contratto di 1 carato, con un prezzo di esercizio di $ 50. Il costo è di $50 e il premio è di $50*1. Quindi, quando il prezzo di mercato sale da $ 50 a $ 90. Guadagna $ 250 a $ 80.

Perdita: la perdita è il premio pagato per l'opzione. In qualsiasi punto tra il prezzo d'esercizio A e il punto di pareggio, farai una perdita, anche se non la perdita massima.

 #2. Compra put

 È una strategia ribassista utilizzata quando un trader si aspetta che la direzione del prezzo di mercato sia verso il basso. Si dice che il trader sia ribassista, quindi pone una put come diritto per l'acquirente di vendere le sue azioni a un prezzo predeterminato. Nel frattempo, il rischio è limitato al rialzo se il titolo sottostante si riprende.

Ad esempio, l'oro viene scambiato a $ 50. Un trader X si aspetta che la direzione del prezzo di mercato scenda, quindi acquista a opzione put sull'oro al contratto di 1 carato con uno strike a $50. Il costo è di $50 e il premio è di $50*1. Quindi, quando il prezzo di mercato scende da $ 50 a $ 90, guadagna $ 150 per $ 70.

#3. Chiamata coperta

Questa è una strategia neutra che viene escogitata quando un trader detiene un'azione ma si aspetta un aumento o una diminuzione minore del prezzo delle azioni sottostanti, ma è moderatamente rialzista nel breve termine. Pertanto, un trader vende un'opzione call su un titolo che possiede.

Nel frattempo, se l'azione rimane al di sotto del prezzo d'esercizio alla scadenza, il venditore di chiamata lo mantiene e può scrivere un'altra chiamata coperta. Nel frattempo, se il titolo sale al di sopra del prezzo di esercizio, l'investitore deve vendere le azioni all'acquirente call al prezzo di esercizio.

Ad esempio, se l'oro viene scambiato a $ 60 e il trader ha già acquistato 1 lotto di oro a $ 50. Questa strategia viene applicata vendendo un'opzione call strike a $ 70 @ 5. Il trader non si aspetta che il prezzo sottostante superi $ 70.

#4. Put coperto

Questa è anche una strategia neutra che viene escogitata quando i trader che detengono azioni si aspettano un aumento o una diminuzione minore del prezzo delle azioni sottostanti, ma è moderatamente ribassista nel breve termine. Quindi, un trader vende un'opzione put su un titolo che possiede.

Nel frattempo, se il titolo sale al di sopra del prezzo di esercizio, il trader deve vendere le azioni al call buyer al prezzo di esercizio.

Ad esempio, se l'oro viene scambiato a $ 60 e il trader ha già venduto un lotto di oro a $ 70, questa strategia viene applicata vendendo un'opzione put strike a $ 50 @ 5 quando il trader non si aspetta che il prezzo sottostante superi $ 50.

Migliori strategie di trading di opzioni

#1. Strategie rialziste 

Questa è una delle migliori strategie di opzioni impiegate quando un investitore prevede che il prezzo di mercato di un asset aumenterà. Per realizzare un profitto, un investitore deve acquistare una chiamata lunga o corta. 

 Tuttavia, se il prezzo di mercato va nella direzione opposta, l'investitore rischia di subire una perdita. Ma c'è un'opzione per limitare il rischio utilizzata da numerosi investitori quando l'aumento del prezzo dell'attività è moderato, che è la strategia bull call spread. La strategia di call spread consente semplicemente agli investitori di realizzare il minor profitto e, allo stesso tempo, di ridurre al minimo le perdite. Nel frattempo, l'investitore deve acquistare due opzioni call, una con un prezzo di esercizio più alto e l'altra con un prezzo di esercizio più basso. Uno dei suoi vantaggi è che un trader può entrare in una posizione che guadagna da un aumento del prezzo dei titoli sottostanti controllando anche altri aspetti critici come il livello di rischio o la quantità di denaro necessaria.

Altre strategie di opzioni rialziste sono

• Chiamata lunga 
• in breve
• Diffusione della chiamata al toro
• Il toro ha messo lo spread
• Diffusione del rapporto rialzista
• Spread del rapporto rialzista corto
• Diffusione della farfalla del toro
• Diffusione del condor del toro
• Diffusione della scala di chiamata del toro

#2. Strategie ribassiste 

Questa è una strategia utilizzata dagli investitori quando si aspettano che la direzione del prezzo di mercato di un asset scenda al ribasso entro un tempo predeterminato. L'investitore controlla il mercato e realizza un profitto acquistando un'opzione put lunga per un forte calo del prezzo, ma è rischioso se la direzione del prezzo di mercato va diversamente. 

Tuttavia, uno spread ribassista viene utilizzato per gestire il rischio di perdita quando il tasso di variazione del prezzo di mercato è moderato. Altre opzioni ribassiste sono:

• Lunga Put
• Breve chiamata
• Orso Put Spread
• Orso Call Spread
• Diffusione del rapporto di orso
• Spread del rapporto di orso corto
• Diffusione della farfalla dell'orso
• Diffusione della scala di Bear Put

#3. Strategie Neutrali

Questa è una strategia utilizzata quando un investitore si aspetta un movimento non direzionale del prezzo di un asset. La direzione ha lo scopo di mantenere un movimento di salita e discesa uniforme entro un determinato intervallo. Tuttavia, un trader guadagna in base alla volatilità del prezzo di mercato vendendo vari strike call e mettendo opzioni nella speranza che il titolo rimanga in un intervallo definito. Nel frattempo, può essere una volatilità rialzista quando la direzione di aumento e diminuzione del prezzo di un asset è alta e una volatilità ribassista quando la direzione di aumento e diminuzione del prezzo di un asset è al minimo. Questa è una delle strategie di trading di opzioni per i principianti.

Le strategie di opzione neutre lo sono 

• Chiamata coperta
• Collare di chiamata coperto
• Put coperto
• Cavalcata corta
• strangolamento corto
• Intestino corto
• Diffusione delle chiamate del calendario
• Spargi la voce!
• Diffusione del rapporto di chiamata
• Metti la diffusione del rapporto
• Calendario a cavallo
• Diffusione a farfalla
• Condor diffuso
• Diffusione di albatro
• Diffusione a farfalla di ferro
• Diffusione di albatro di ferro

#4. Strategia di combinazione di azionigy 

Questa è una strategia che combina le opzioni put e call sullo stesso asset sottostante. 

È una tecnica in cui un trader acquista o vende due opzioni con la stessa data di scadenza ma differenti prezzi di esercizio sullo stesso asset sottostante. Tuttavia, alla data di scadenza o prima, l'approccio combinato consente di trarre profitto dalla differenza dei prezzi di esercizio. Impiega strategie come lo spread e lo straddle.

Sebbene la frase "combinazione" possa riferirsi a qualsiasi raccolta di contratti finanziari, è più comunemente associata alle opzioni. I trader scelgono spesso questo approccio perché riduce il rischio offrendo guadagni di ricompensa su misura per la tolleranza al rischio del trader. Pertanto, non è una delle strategie di trading di opzioni per principianti.

 Inoltre, può ridurre il rischio e beneficiare di alternative come la scadenza e la volatilità del mercato. Esempi di combinazioni sono

• Collari
• A cavallo

#5. Strategia guidata dagli eventi

Questa è una strategia in base alla quale i trader traggono vantaggio dalle inefficienze di prezzo causate da eventi aziendali come fusioni, acquisizioni, spin-off e fallimenti.

 Tuttavia, è una strategia che si concentra esclusivamente sul prezzo errato delle azioni temporaneo che si verifica prima o dopo un evento aziendale. Poiché richiede le competenze essenziali per valutare gli eventi aziendali per un'implementazione di successo, è più comunemente utilizzato da private equity o hedge fund. Inoltre, acquisizioni, ristrutturazioni, fallimenti, fusioni e acquisizioni, spin-off e molti altri eventi aziendali sono esempi di eventi aziendali. Un approccio event-driven sfrutta la tendenza del prezzo delle azioni di un'azienda a scendere durante un periodo di transizione.

I tipi di strategie basate sugli eventi sono

• Arbitraggio di fusione 
• Arbitraggio convertibile
• Situazioni speciali
• Investimenti in difficoltà
• Attivista che investe

Libri sulle strategie di trading di opzioni

Ci sono numerosi libri scritti sulle strategie di trading di opzioni, ma i libri elencati di seguito sono i migliori.

Opzioni di trading per i manichini di Joe Duarte

A questo libro è stato dato questo nome poiché è stato creato per i novizi e per chiunque abbia poca o nessuna conoscenza da comprendere. È uno dei migliori libri scritti sulle strategie di trading di opzioni in quanto è rivolto agli investitori principianti e li guida attraverso i fondamenti delle strategie di opzioni. Joe Duarte ha presentato una guida passo passo su come scegliere le migliori opzioni per il tuo portafoglio, incluso come proteggere un investimento da un mercato in calo, aumentare i rendimenti degli investimenti e persino trarre profitto dalla volatilità del prezzo di un titolo senza vendere.

Opzioni come investimento strategico di Lawrence McMillan

Lawrence ha scritto la maggior parte dei migliori libri sulle strategie di trading di opzioni per principianti, ma questo libro illustrerà agli investitori alcune strategie di opzioni e le condizioni di mercato in cui sono più efficaci. Ha enfatizzato gli investimenti che ti aiuteranno a massimizzare la tua comprensione delle opzioni, aumentando così i tuoi profitti. Lawrence ha scritto altri libri sulle strategie di trading di opzioni per principianti, ma questo è anche per professionisti.

Chiamate coperte per principianti di Scott Douglas (Autore), Mark Williams (Narratore) e Randall Stewart (Editore)

Si dice che sia il miglior libro per i pensionati. A causa delle recenti incertezze del mercato azionario, Scott ha affrontato come migliorare la propria situazione finanziaria, soprattutto se non hanno mai avuto successo nel mercato azionario in precedenza. Il libro spiega le basi delle Covered Call, le migliori tattiche per scegliere un prezzo d'esercizio e perché la strategia Covered Call è vantaggiosa per i pensionati che fanno trading di opzioni.

Corso intensivo di trading di opzioni di Frank Richmond

L'autore considera i principianti che hanno poca conoscenza del mercato azionario. Questo libro aiuterà gli investitori a comprendere meglio il mercato delle opzioni da zero, trovare l'investimento giusto, calcolare il rischio e realizzare un profitto. Parla di più delle strategie di opzione per utilizzare al meglio il tuo capitale di investimento.

Volatilità e prezzo dell'opzione di Sheldon Natenberg

Questo libro è per i professionisti che vogliono padroneggiare molte strategie di trading di opzioni, tecniche di gestione del rischio e come funzionano i modelli teorici di prezzo. Tuttavia, è preferibile e incoraggiato che i trader professionisti imparino come applicare i principi della valutazione delle opzioni per progettare strategie che hanno le migliori probabilità di successo, data la valutazione di un trader delle circostanze e delle tendenze del mercato.

Cose da notare sulle opzioni come principiante

• Ulteriori informazioni sulle opzioni
• Scegli un buon broker online
• Apri e familiarizza con il conto opzione
• Fai pratica con le opzioni di trading
• Inizia a fare trading di opzioni

Errori comuni nel trading di opzioni

• Scegliere la data di scadenza sbagliata
• Ignorando la volatilità
• Nessun piano commerciale
• Ignorando l'uso della probabilità
• Limitare a una strategia
• Utilizzare i margini per acquistare opzioni
• Manca un piano di uscita

Qual è la strategia di opzioni di maggior successo?

Una delle migliori strategie di opzione è il strategie di trading di opzioni rialziste. Ad esempio, il Bull Call Spread viene effettuato acquistando un'opzione call e vendendo contemporaneamente un'altra opzione call con un costo inferiore e un prezzo di esercizio più elevato, entrambi con la stessa data di scadenza.

10 tratti per un trader di opzioni di successo

• Pazienza
• Disciplinato
• Capacità di assumersi dei rischi
• Abilità matematiche
• Studente attivo
• Flessibile
• Eccellente tenuta dei registri

Qual è la differenza tra futures e opzioni?

• Un'opzione conferisce all'acquirente il diritto, ma non l'obbligo, di acquistare (o vendere) un'attività a un prezzo specifico in qualsiasi momento durante la durata del contratto. Mentre, un contratto futures obbliga l'acquirente ad acquistare un bene specifico e il venditore a vendere e consegnare quel bene, a una data futura specifica.
• Devi pagare un margine quando acquisti un future e un premio quando acquisti opzioni
• Un contratto futuro viene eseguito alla data concordata nel contratto. Mentre, un contratto di opzione può essere eseguito in qualsiasi momento prima della data di scadenza.

Cos'è un prezzo di esercizio?

Il prezzo di esercizio di un'opzione è il prezzo al quale un contratto di opzione call o put può essere esercitato. La scelta del giusto prezzo di esercizio è una delle decisioni chiave che un investitore deve prendere quando investe in opzioni.

Opzioni e azioni sono la stessa cosa?

Non sono.

• Le azioni chiamate anche azioni consentono agli azionisti di possedere parte del business. Le opzioni sono contratti derivati ​​utilizzati per fare trading su diverse attività, comprese le azioni.
• Le azioni sono per un lungo periodo di tempo, mentre le opzioni sono per investimenti a breve termine.
• Le opzioni non hanno alcun vantaggio per il detentore delle opzioni. Ma le azioni consentono vantaggi come dividendi, diritti di voto.

Qual è la differenza tra un'opzione call e un'opzione put?

• Un'opzione call viene utilizzata quando si ipotizza che i prezzi salgano. Tuttavia, un'opzione put viene scelta quando si prevede che i prezzi scendano.
• L'opzione call dà il diritto di acquistare un asset a una data fissa per un prezzo specifico. Mentre, le opzioni put ti consentono di vendere un asset a un prezzo fisso in una data futura.

Conclusione.

Il miglior consiglio per i principianti del trading di opzioni è di dedicare tempo all'apprendimento e mantenerlo semplice. È meglio iniziare con opzioni a basso rischio e orientarsi verso opzioni a rischio più elevato. Ci sono alcuni libri consigliati sulle strategie di trading di opzioni che ogni principiante dovrebbe leggere. Libri come Corso intensivo di trading di opzioni di Frank Richmond. Conoscere le strategie di trading di opzioni per principianti come la vendita di put coperte, l'acquisto di chiamate lunghe, ecc. C'è un'alta tendenza a ottenere rendimenti elevati e allo stesso tempo a subire perdite in un periodo di tempo relativamente breve.

Domande frequenti sulle strategie di trading di opzioni

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Il trading di opzioni non è gioco d'azzardo perché, a differenza del gioco d'azzardo, non dipende esclusivamente dalla fortuna e ha diverse strategie per il controllo del rischio.

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la covered call è la strategia di opzioni più sicura perché è una strategia neutra che aiuta gli investitori a realizzare un profitto e possono anche limitare i potenziali benefici dall'aumento del prezzo delle azioni.

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Daniel J Zanger è il trader di opzioni più ricco del mondo perché il portafoglio di borsa registra di aver guadagnato il 29000% del suo trade in 1 anno trasformando 10,775 dollari in 18 milioni di dollari

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(Tramadolo)