Il software di gestione degli investimenti aiuta gli investitori nella gestione e nel monitoraggio delle proprie risorse. Gli utenti possono mantenere tutte le informazioni sul proprio portafoglio su un'unica piattaforma anziché controllare programmi diversi per visualizzare le proprie risorse. Alcune funzioni, come lo spostamento di contanti, l'immissione di ordini e la fornitura di analisi di mercato aggiornate, sono automatizzate dal software di gestione del portafoglio di investimenti. Questo software è anche noto come software di gestione patrimoniale, software di gestione del portafoglio azionario e software di amministrazione di fondi. Businessyield ha messo insieme un elenco dei migliori software di investimento. Il nostro elenco considera le migliori soluzioni per tutti i tipi di investitori autodiretti, dai principianti agli investitori esperti con requisiti sofisticati.
Che cos'è il software di investimento?
Il software di investimento, spesso noto come software di gestione patrimoniale, monitora e amministra i portafogli degli investitori. Questi professionisti degli investimenti utilizzano questi strumenti per costruire, monitorare e gestire i portafogli di investimento dei loro clienti. Il software di gestione del portafoglio di investimento offre strumenti di comunicazione per aiutare gli investitori, i consulenti finanziari ei loro clienti a comunicare tra loro.
Questo tipo di soluzione include spesso il monitoraggio degli investimenti, la contabilità degli investimenti, il reporting, gli strumenti di comunicazione con i clienti, gli strumenti di analisi degli investimenti e altre funzionalità. Il software di gestione del portafoglio di investimenti consente a consulenti e professionisti degli investimenti di mantenere una visione completa delle loro operazioni per conto dei loro clienti combinando tutti i dati rilevanti e fornendo strumenti per la ricerca sugli investimenti.
Se i software di gestione del portafoglio di investimenti non forniscono funzionalità di contabilità integrate, spesso si integrano con soluzioni di contabilità. Questa categoria di soluzioni si collega anche a fonti di terze parti per importare dati di mercato.
Un prodotto deve soddisfare i seguenti criteri per essere considerato per l'inclusione nella categoria Investment Portfolio Management:
- Gestisci una varietà di investimenti, tra cui azioni, obbligazioni, fondi comuni di investimento e fondi negoziati in borsa.
- Fornire funzionalità per l'acquisto e la vendita di titoli finanziari, nonché per la gestione dei dividendi in contanti.
- Gestione delle registrazioni degli investimenti
- Compilare dati finanziari da fonti di dati di mercato di terze parti.
- Rendi disponibili strumenti di reporting dettagliati, come gli schemi fiscali o il flusso di cassa previsto.
- Include un'interfaccia client per effettuare ordini e trasferire denaro.
- Fornire strumenti per l'analisi del portafoglio di investimenti.
Miglior software di gestione degli investimenti nel 2023
# 1. Gestione degli investimenti di AppFolio
AppFolio Investment Management è un software immobiliare commerciale che aumenta i rendimenti, riduce le spese generali e semplifica le operazioni di investimento.
Caratteristiche
- Una piattaforma digitale che genera investitori ricorrenti e velocizza raccolte fondi su larga scala.
- Un approccio semplificato che automatizza le operazioni di investimento aumentando la precisione e la sicurezza.
- Un'unica fonte di verità che guida la trasparenza deliberata per i tuoi team e gli investitori.
#2. Equità diligente
EquityEffect (un marchio diligente) è l'unica piattaforma di gestione di portafoglio e cap table di cui le società di venture capital avranno mai bisogno.
Caratteristiche
- Una visualizzazione unificata di tutte le tabelle dei limiti e dei KPI delle società in portafoglio.
- Esegui facilmente cascate e modelli di scenario per acquisire informazioni dettagliate sulle prestazioni di tutti gli investimenti, le società e i fondi.
#3. Yardi Gestione degli investimenti
Yardi Investment Manager è una piattaforma completa per la gestione delle relazioni con investitori esistenti e potenziali, il monitoraggio delle transazioni di capitale e la fornitura di approfondimenti sugli indicatori di investimento. Un portale per investitori brandizzato rende disponibili in tempo reale dati, spese operative e in conto capitale, documenti e report. Un record di controllo delle attività e delle conversazioni per i tuoi problemi di conformità.
Per eliminare sistemi di dati separati, utilizzare Investment Manager da solo o in combinazione con Yardi Voyager o Yardi Breeze Premier.
#4. Allvue
Il software di gestione del portafoglio di Allvue è un sistema di gestione degli investimenti che integra tutte le informazioni utilizzate da un gestore di portafoglio in dashboard in tempo reale e report interattivi, consentendo di monitorare le esposizioni e il rischio degli investimenti in un unico luogo con informazioni complete, accurate e aggiornate. dati ad oggi.
#5. Motore di consulenza
L'onboarding dei clienti, la gestione del portafoglio, il CRM, la conformità, i report, la fatturazione, i report e altro sono tutti inclusi in questa piattaforma di consulenza. Custode e collegamenti tecnologici sono forti. AdvisorEngine fornisce servizi a consulenti di investimento, società di intermediazione e banche.
#6. Cerco Alfa
Seeking Alpha è la più grande comunità di investimenti del pianeta. Il nostro scopo è semplice: aiutarti a diventare un investitore migliore. Abbiamo una ricerca azionaria imparziale ed equilibrata, strumenti di analisi fondamentale, dibattiti in crowdsourcing e dati pratici di mercato per soddisfare le tue esigenze di investimento. Puoi collegare il tuo portafoglio come membro per ricevere screener, avvisi e aggiornamenti personalizzati, oppure puoi unirti a uno dei nostri servizi di esperti per ricevere idee di trading esclusive in tempo reale.
#7. Cerchio Nero
La nostra moderna piattaforma di gestione patrimoniale all-in-one offre ai consulenti incentrati sul cliente il set completo di funzionalità di cui hanno bisogno per potenziare le loro attività a contatto con i clienti. CircleBlack ha un'interfaccia utente moderna e intuitiva, un'esperienza client bella e semplice, un set completo di funzionalità di base e dozzine di integrazioni, il tutto basato su una solida architettura di dati con connessioni dirette a più di una dozzina di custodi e migliaia di istituzioni finanziarie.
#8. Piazza Ginepro
Juniper Square è il leader del settore nell'abilitazione della partnership per il mercato dei fondi privati, fornendo un sistema centralizzato per i medici di base e i loro LP per connettersi e comunicare in tutte le fasi della loro partnership. Il software consente ai gestori degli investimenti di raccogliere capitali più velocemente, scalare le operazioni in modo più efficiente e migliorare la soddisfazione degli investitori. Juniper Square è affidata a oltre 1,700 soci generali per la gestione di oltre 300,000 LP in oltre 24,000 fondi privati.
#9. Copertura
Covercy è utilizzato dalle società di investimento immobiliare commerciale (CRE) per aumentare l'AUM preservando al tempo stesso un'efficienza cruciale. I medici di base possono utilizzare un software di gestione degli investimenti basato su solidi servizi finanziari per – Distribuire fondi in pochi minuti – Controllo finanziario in tempo reale; • – Coinvolgere investitori HNW e family office.
# 10. SCOPO
AIM, la principale soluzione di Private Equity sulla piattaforma Salesforce, ti consente di combinare i tuoi dati in un unico sistema centrale per l'efficienza operativa e ottimizzare i flussi di lavoro per la scalabilità. Il software fulmineo, con un'interfaccia utente pulita e semplice costruita per velocità e facilità d'uso. Con AIM, ottieni le basi per la tua soluzione IT a livello aziendale, consentendoti di sfruttare la potenza dei tuoi dati e ottenere un vantaggio informativo che ti porrà anni avanti rispetto ai tuoi concorrenti.
# 11. Eze Investment Suite
La pluripremiata Investment Suite di SS&C Eze include una raccolta di strumenti completamente integrati che forniscono capacità di gestione patrimoniale di prim'ordine semplificando al contempo il ciclo di vita dell'investimento. Le applicazioni possono essere unite per un flusso di lavoro fronte-retro unificato, utilizzate in modo indipendente o integrate con sistemi di terze parti.
#12. Origine
Con Origin by Altrio, puoi ottimizzare il tuo processo di investimento, esaminare e sottoscrivere le operazioni più velocemente e creare un portafoglio di successo. Origin ti consente di aggregare informazioni da memorandum, brochure ed e-mail senza la necessità di inserire manualmente i dati, con la conseguente creazione di un database proprietario di offerte e risorse che può fornirti un vantaggio competitivo durante l'analisi delle offerte. Accedi in tempo reale a informazioni rilevanti e affidabili sul mercato immobiliare, sul mercato dei capitali, economiche e demografiche, consentendoti di ottenere un quadro completo e accurato di qualsiasi investimento.
# 13. La suite CRE
Utilizza l'unica piattaforma progettata da zero per semplificare le transazioni immobiliari e le procedure aziendali del mondo reale. La CRE Suite è progettata per ridurre i tempi di esecuzione e fornire informazioni dettagliate sui dati e include strumenti online interattivi e un framework di modellazione configurabile che può aiutarti a distruggere la concorrenza. La CRE Suite offre coerenza, sicurezza e personalizzazione senza rivali.
# 14. Conteggio fondi
Il software di contabilità di portafoglio e partnership di FundCount tiene traccia delle analisi e segnala il valore di investimenti complessi tra i portafogli. Migliora l'efficienza operativa con un G/L multivaluta e soluzioni di flusso di lavoro automatizzate, inclusi feed diretti con broker/custodi. Il software è compatibile con un'ampia varietà di tipi di asset e approcci di misurazione del portafoglio. FundCount migliora la velocità, l'accuratezza e la comprensione analitica della tua azienda.
# 15. Software Vantage
First Rate Vantage gestisce l'intero ciclo di vita del fondo, inclusa la raccolta fondi, la gestione del flusso delle transazioni, le chiamate di capitale, la distribuzione e il reporting. Sostituisci i fogli di calcolo che richiedono tempo e sono soggetti a errori con un software di contabilità di portafoglio automatizzato per migliorare l'efficienza nella gestione di contabilità complicate, strutture a cascata, commissioni e report sugli investimenti. Il nostro portale fornisce accesso in tempo reale a partecipazioni di finanziamento, transazioni, KPI, prestazioni e altre informazioni che ti tengono "informato".
#16. FonteScrub
SourceScrub è la migliore soluzione di dati al mondo per le aziende che desiderano indagare, individuare e interagire con aziende private. La nostra piattaforma Private Company Intelligence consente ai team di transazione di adottare un approccio basato sui dati in un segmento di mercato storicamente opaco. Combiniamo una tecnologia all'avanguardia con un processo di QA senza rivali per produrre il set di dati più recente e accurato accessibile.
#17. Commercio sul Web dell'ETNA
ETNA Web Trading Platform è un software di trading all-web di nuova generazione per broker e società FinTech. L'interfaccia utente di trading in HTML5 è fulminea e offre un'esperienza di trading personalizzata in movimento. La piattaforma di trading basata sul web è accessibile tramite qualsiasi browser su qualsiasi dispositivo. Fai trading da qualsiasi posizione sulla piattaforma, inclusi grafici, watchlist e statistiche. Per collegarti senza problemi ad app online di terze parti, personalizza il commercio con un layout drag-drop e un "designer di widget".
#18. Software per risonanza magnetica
Segui il denaro mentre si muove attraverso il ciclo di vita dell'investimento immobiliare. MRI Software offre una suite completa e interconnessa di soluzioni di gestione degli investimenti immobiliari. Gestisci la rendicontazione finanziaria e l'esposizione al rischio man mano che il tuo investimento immobiliare aumenta con la gestione del debito di tesoreria, tutto parte della suite di strumenti finanziari per l'investimento in proprietà del software MRI.
# 19. U-Rito
Il nostro software semplifica la sottoscrizione di immobili commerciali. Utilizza la potenza del cloud e la semplicità di Excel con U-Rite per produrre flussi di cassa immobiliari precisi ed eseguire complicati calcoli immobiliari in pochi secondi. È un software sviluppato da professionisti CRE.
# 20. Gestione patrimoniale certificata
Il software e i servizi Certent Cap Table e Equity Management forniscono alle aziende private e pubbliche tutto ciò di cui hanno bisogno per gestire, amministrare, contabilizzare e rendicontare i piani di compensazione azionaria, inclusi i calcoli contabili più completi e la rendicontazione approfondita dei piani azionari sul mercato. È possibile semplificare le procedure di compensazione azionaria e rafforzare la conformità in tutta l'organizzazione utilizzando l'interfaccia partecipante/azionista, il ruolo amministrativo e la console di Certent Equity Management.
#21. Folio Certo
FolioSure può aiutare le organizzazioni di private equity e venture capital a migliorare le funzioni di monitoraggio del portafoglio e operazioni sui dati. È uno strumento di monitoraggio del portafoglio end-to-end basato su cloud che consente il monitoraggio e il confronto affidabili delle prestazioni delle società di portafoglio. Può essere completamente integrato nel tuo attuale stack tecnologico e nei tuoi processi e adattato alle tue specifiche, offrendoti il controllo completo sul ciclo di vita del tuo portafoglio.
#22. Rompicapo
Software all-in-one per la gestione degli investimenti progettato per le piccole e medie imprese di investimento immobiliare commerciale che cercano finanziamenti esterni. Automatizzando le attività di raccolta fondi, reporting e relazioni con gli investitori, le nostre tecnologie aiutano i team a migliorare la produttività e la soddisfazione degli investitori. La suite affronta cinque funzioni principali per migliorare le operazioni di back-office delle attività di investimento immobiliare: Investor Reporting | Automazione della raccolta fondi | Portale per gli investitori | Gestione degli investimenti | CRM
# 23. Polpo
Scelta dell'editore di Opalesque: https://www.fundmanager.tools Il front office, il middle e il back office. Portafoglio ordini, portafoglio e fondi, nonché reporting Il nostro sistema è progettato per adattarsi rapidamente alle vostre esigenze specifiche. Supporto chat per "impara facendo". Le interfacce includono Bloomberg, i principali broker, FIX e REST. L'acquisizione delle transazioni è semplice, così come la conformità pre-negoziazione e l'instradamento degli ordini. Rischio e conformità DMS, DMS, report e-mail automatizzati (scheda informativa, KIID, portafoglio e rischio/ICO).
#24. Pinnakl
Pinnakl è una soluzione aziendale basata su cloud utilizzata dagli hedge fund per gestire tutte le loro operazioni di front, middle e back office. Utilizziamo intelligenza artificiale e tecnologie all'avanguardia. Che si tratti di OMS, PMS, EMS, CRM, Risk o qualsiasi altro servizio, il nostro obiettivo è fornire il 100% di soddisfazione in base alle richieste del cliente. Il software offre l'esperienza utente più semplice del settore.
Che tipo di acquirente sei?
Gli acquirenti di software di gestione degli investimenti rientrano in due grandi categorie:
# 1. Commercianti indipendenti:
I singoli trader e consulenti di investimento sono esempi di professionisti indipendenti. I trader indipendenti vendono azioni, obbligazioni e attività finanziarie per conto dei loro clienti (persone fisiche o banche), mentre i consulenti per gli investimenti indipendenti forniscono consigli sugli investimenti ed eseguono analisi dei titoli.
#2. Aziende
Le piccole, medie e grandi imprese di investimento sono esempi di imprese. Supervisionano i progetti di gestione degli investimenti di portafoglio per individui o organizzazioni con un patrimonio netto elevato.
Le caratteristiche descritte nella sezione precedente sono inerenti ad una gestione efficace degli investimenti e quindi rilevanti per entrambe le tipologie di acquirenti. Le aziende dovrebbero discutere con i potenziali fornitori delle loro esigenze specifiche, come la quantità di supporto necessaria, i prezzi interessanti e la capacità di archiviazione dei dati.
I vantaggi del software di gestione degli investimenti
A questo punto dovresti avere un'idea dei vantaggi del software di gestione degli investimenti, ma li riassumeremo di seguito:
- Miglioramento del processo decisionale: La soluzione fornisce un rapido accesso ai dati tramite report e dashboard, consentendoti di prendere decisioni di investimento più informate. Consente agli utenti di esaminare le lacune di investimento e di monitorare la performance di parametri come il rapporto debito/patrimonio netto al fine di ottimizzare le strategie di investimento. Gli utenti possono anche ricevere informazioni sui prezzi in tempo reale, giornaliere e mensili per fondi comuni di investimento, obbligazioni e azioni.
- Migliore gestione del rischio: Il software utilizza il reporting delle attività in tempo reale e una varietà di algoritmi di rischio per identificare le attività soggette a rischio oa bassi rendimenti. Gli utenti possono ridurre il rischio bilanciando gli investimenti con quelli più sicuri e gratificanti.
- Gestione del portafoglio più semplice: La tecnologia aiuta a categorizzare e organizzare i portafogli su una piattaforma consolidata. In questo modo è facile trovarli e ordinarli.
Qual è il modo migliore per tenere traccia degli investimenti?
- I Robo Advisor e gli intermediari possono trarre vantaggio dai servizi di tracciamento online.
- Le app di finanza personale possono aiutarti a tenere traccia dei tuoi investimenti.
- Fogli di calcolo per il fai-da-te.
- Per il monitoraggio degli investimenti, utilizza le app desktop.
- Inizia a tenere un diario di trading.
Chi utilizza il software di gestione del portafoglio di investimenti?
Il software per la gestione dei portafogli di investimento è utilizzato da molti gruppi diversi. I principali utilizzatori degli strumenti di gestione del portafoglio di investimenti sono i consulenti finanziari, sia indipendenti che operanti in azienda. Questo software viene utilizzato anche da trader e investitori indipendenti per gestire i propri portafogli e fare scelte di investimento intelligenti e basate sui dati. Poiché si tratta spesso di sistemi completi che si occupano di ricerca, modellazione, esecuzione delle negoziazioni, monitoraggio delle prestazioni, gestione dei clienti (per le società di consulenza) e conformità, queste soluzioni fungono da base per l'attività di investimento per le imprese e i singoli trader. Il software di gestione del portafoglio di investimenti è visto dai consulenti come una soluzione completa. Ci sono spesso connettori integrati in soluzioni complementari se quella che scelgono non fornisce tutte le funzionalità di cui hanno bisogno.
Quali sono i vantaggi dell'utilizzo del software di gestione del portafoglio di investimenti?
Avere un'unica piattaforma che fornisce una panoramica del tuo patrimonio netto o del patrimonio netto del tuo cliente è un vantaggio dell'utilizzo di questi pacchetti software. Questa semplicità consente al consumatore di concentrarsi sull'accumulo di ricchezza risparmiando tempo. Queste tecnologie semplificano la gestione patrimoniale per i professionisti della gestione patrimoniale fornendo un'unica piattaforma da cui possono esaminare tutti gli investimenti, ottenere una panoramica delle prestazioni e comunicare con i propri clienti.
Cosa fa il software di gestione del portafoglio di investimenti?
Il software per la gestione del portafoglio di investimenti automatizza le attività di gestione degli investimenti e fornisce conformità all'amministrazione, alla contabilità e alla rendicontazione dei fondi. I consulenti finanziari, i gestori di portafoglio e gli individui possono utilizzare il software di gestione del portafoglio di investimenti, noto anche come software di gestione del portafoglio azionario, software di gestione patrimoniale o software di amministrazione di fondi.
Qual è il miglior sistema di gestione del portafoglio di Fund Intelligence?
Il miglior software di gestione degli investimenti Picture By Fund Intelligence, Solovis è stato riconosciuto come il miglior sistema di gestione del portafoglio nel 2023. È con grande onore che Solovis annuncia che Fund Intelligence ha nominato la società "Miglior sistema di gestione del portafoglio".
Chi ha il miglior track record negli investimenti?
Warren Buffett, noto anche come "Oracolo di Omaha", è considerato uno dei più grandi investitori della storia. L'approccio di investimento orientato al valore, paziente e metodico di Buffett ha regolarmente sovraperformato il mercato per anni.
Come si tiene un diario degli investimenti?
Il tuo diario di investimento personale dovrebbe contenere i tuoi obiettivi di investimento a breve e lungo termine, nonché ricerche, consigli di professionisti, dati sull'andamento del mercato e tendenze del settore. Inoltre, dovresti stabilire un elenco dei potenziali investimenti a cui stai pensando.
Domande frequenti sui software di investimento
Cosa sono i sistemi di investimento?
Il sistema di gestione degli investimenti si riferisce a processi, regole, capacità, informazioni e comportamenti che interagiscono per influenzare il modo in cui gli investimenti vengono gestiti durante il loro ciclo di vita.
Quali strumenti utilizzano gli investitori professionali?
- Screener delle azioni.
- Simulatori di azioni.
- Software per la creazione di grafici.
- Newsletter.
Che cos'è un tracker di portafoglio?
Un tracker di portafoglio, come suggerisce il nome, è uno strumento per monitorare il movimento delle azioni nel tuo portafoglio finanziario. Un tracker ti mostrerà come la tua attuale asset allocation corrisponde ai tuoi obiettivi finanziari e confronterà la performance del tuo portafoglio con benchmark e indici di mercato.
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Un tracker di portafoglio, come suggerisce il nome, è uno strumento per monitorare il movimento delle azioni nel tuo portafoglio finanziario. Un tracker ti mostrerà come la tua attuale asset allocation corrisponde ai tuoi obiettivi finanziari e confronterà la performance del tuo portafoglio con benchmark e indici di mercato.
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Riferimenti
