Warren Buffett est reconnu comme l'un des meilleurs investisseurs de tous les temps pour une bonne raison. Deux actions bancaires et une participation de 16% dans Berkshire Hathaway, d'une valeur de 108 milliards de dollars, font partie de ses avoirs personnels. Dans cet article, nous examinerons la liste des actions du portefeuille pour l'investissement de Warren Buffett en 2023.
Portefeuille Warren Buffett
Warren Buffett détient des actions dans des sociétés cotées en bourse par l'intermédiaire de sa société holding Berkshire Hathaway, qui est désignée en bourse par les symboles BRK. A (actions ordinaires de classe A) et BRK.B. (actions ordinaires de classe B). Warren Buffett est le fondateur, PDG et actionnaire principal de Berkshire Hathaway Inc. Chaque trimestre, Warren Buffett soumet un document Form 13F à la Security and Exchange Commission (SEC) qui contient des informations sur les achats et les ventes de ses avoirs. Ce document doit être soumis par chaque société cotée en bourse qui gère plus de 100 millions de dollars d'actifs.
De plus, Buffett's Berkshire a effectué ses tout premiers achats de Louisiana Pacific (LPX), un fabricant de matériaux de construction, et de Jefferies Financial Group (JEF), une importante entreprise mondiale de banque d'investissement et de marchés de capitaux.
Berkshire a augmenté sa participation importante dans Paramount Global (PARA) de 16 % au cours du troisième trimestre. Le service de streaming Paramount + est un rival petit mais croissant de Netflix, Disney + et Amazon Prime Video.
Le conglomérat a augmenté ses participations dans Occidental Petroleum (OXY) et Chevron, selon le dernier dépôt trimestriel 13F de Berkshire, qui a été rendu accessible le 14 novembre (CVX). Cette année, l'entreprise a considérablement renforcé son pari énergétique, notamment au T3
Les réserves d'énergie ont augmenté parallèlement aux prix du pétrole à la suite de l'invasion russe de l'Ukraine le 24 février, qui a interrompu l'approvisionnement mondial en pétrole et en gaz. De nombreuses actions énergétiques de premier plan sont représentées à la fois dans le classement IBD et dans la liste IBD 50 des entreprises à forte croissance.
Au troisième trimestre, bon nombre des investissements les plus importants et les plus établis de Berkshire sont restés les mêmes. Outre Apple, ces participations comprennent également American Express, Kraft Heinz, Coca-Cola et Bank of America (BAC) (AXP).
Les investissements de Warren Buffet
Les actions de Mitsubishi Corp., Mitsui & Co., Sumitomo Corp., Itochu Corp. et Marubeni Corp. figuraient parmi les cinq plus grandes sociétés japonaises par capitalisation boursière le 31 août 2020, lorsque l'investissement de 6 milliards de dollars de Berkshire Hathaway a été rendu public.
Le 21 novembre 2022, il a été révélé que Berkshire Hathaway détenait 6.59 % de Mitsubishi Corp., 6.62 % de Mitsui & Co. Ltd., 6.21 % d'Itochu Corp., 6.75 % de Marubeni Corp. et 6.57 % de Sumitomo Corp.
Liste du portefeuille de Warren Buffett
La liste des 10 principales actions du portefeuille de Warren Buffett en nombre d'actions à la fin du mois de septembre était la suivante :
- American Express (AXP), 151.6 millions
- Bank of America (BAC), 1.01 milliard
- Coca-Cola (KO), 400 millions
- HP (HPQ), 104.5 millions
- Pomme (AAPL), 894.8 millions
- Chevrons (CVX), 165.4 millions
- Nu Holdings (NU), 107.1 millions
- Kraft Heinz (KHC), 325.6 millions
- Occidental Petroleum (OXY), 194.4 millions
- Paramount Global (PARA), 91.2 millions
Vous trouverez ci-dessous la liste des plus reconnaissables du portefeuille de Warren Buffett :
- Apple (AAPL) : L'iPhone 14 mis à jour de la société soutient la croissance de ses revenus d'abonnement.
- Ally Financial (ALLY): Le portefeuille de prêts automobiles augmentera, augmentant les revenus potentiels d'Ally.
- Activision Blizzard (ATVI): Son prix d'offre est nettement supérieur à sa valeur marchande pour le moment.
- Chevron (CVX): Le titre profite de l'augmentation continue de l'inflation énergétique en 2023.
- HP (HPQ) : Le marché des PC va croître dans un environnement de bureau mixte.
- Coca-Cola (KO) : offre une sélection de produits solides qui résistent aux pressions inflationnistes.
- Occidental Petroleum (OXY): La forte croissance des flux de trésorerie permet des augmentations de dividendes et des rachats d'actions.
Nous examinerons ci-dessous en détail les investissements les plus appréciés de son portefeuille. Continuons à lire pour plus de détails.
Actions du portefeuille Warren Buffett
L'analyse des actions de Warren Buffett qui ont généré un tel succès à long terme est cruciale pour les investisseurs qui cherchent à construire un moteur de création de richesse. Par conséquent, à partir de cette longue liste d'actions de Warren Buffett, les investisseurs pourraient en choisir certaines. En employant cette technique, les investisseurs peuvent augmenter leur exposition à diverses composantes du portefeuille tout en réduisant leur exposition aux industries désagréables (comme les chemins de fer ou les assurances). En d'autres termes, tout se résume au goût.
Compte tenu de ce qui précède, je pense qu'il est sage d'investir dans cette liste de sept actions du portefeuille Warren Buffett, car 2023 est déjà là.
#1. Apple Inc. (AAPL)
La génération d'iPhone 14 vient d'être introduite par Apple (NASDAQ : AAPL) (NASDAQ : AAPL). Les investisseurs dans les actions AAPL suivent de près cette situation exacte. En effet, les ventes d'iPhone ont tendance à être la principale source de croissance des revenus et des bénéfices de l'entreprise à mesure que la demande des clients augmente.
Il est devenu extrêmement évident à quel point l'investissement à long terme de Warren Buffett dans Apple est. Compte tenu de cela, je suppose que Buffett gardera un œil sur la croissance à l'approche de 2023 afin de profiter de la demande accrue des clients pour les 14 Pro et Pro Max plus chers. En vérité, Apple aurait obtenu de meilleurs résultats s'il n'était pas tombé dans des problèmes d'approvisionnement avec bon nombre de ses modèles.
#2. Financière Ally (ALLY)
Le directeur général d'Ally, Jeff Brown, prédit que d'ici le milieu de 2023, les chiffres d'imputation de l'entreprise se stabiliseraient. Cela dépendra de l'ampleur de la hausse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale. Ces chiffres seront influencés par le taux d'inflation de l'année prochaine.
Les clients d'Ally Financial peuvent bénéficier de ses services pour les prêts auto. En conséquence, la hausse des taux d'emprunt amène l'entreprise à enregistrer en permanence des pertes. Les investisseurs peuvent croire que les frais de financement ne dépasseront pas 4 %. Ally produira toujours un rendement des capitaux propres d'environ 21 % et un rendement des actifs de 2 %, même si ces coûts augmentent à ce niveau.
#3. Chevrons (CVX)
L'une des sociétés énergétiques détenues par Berkshire pour se protéger contre la hausse des prix du pétrole et du gaz est Chevron (NYSE : CVX). Chevron est admiré par Warren Buffett car il a des objectifs élevés d'allocation de capital. Chevron a suggéré d'informer les investisseurs en décembre de sa stratégie commerciale et de son budget d'investissement mis à jour maintenant que l'épidémie est passée. La possibilité que l'inflation des coûts réduise la rentabilité de l'entreprise ne semble pas inquiéter les marchés. Les coûts augmenteraient de 20% l'année suivante par rapport à celui-ci, selon le directeur financier Pierre Breber. Heureusement, l'entreprise dépense beaucoup moins d'argent que prévu. Chevron est donc libre d'augmenter progressivement ses investissements, augmentant ainsi la probabilité de croissance de la production.
#4. HP Inc. (HPQ)
Les ventes d'ordinateurs personnels sont réalisées par HP Inc. Malgré les défis potentiels posés par une faible demande, les ventes d'ordinateurs et d'imprimantes HP pourraient éventuellement augmenter. Les ventes commerciales de HP continuent d'augmenter. Cependant, si les clients commerciaux commencent à s'inquiéter davantage d'un ralentissement, ils peuvent réduire leurs commandes.
HP aura bientôt une meilleure compréhension de la dynamique du marché pour 2023 à mesure que les budgets changeront. Mais même si la demande ne change pas, je pense que cela ne fera que stimuler l'intérêt pour les produits HP. Cela s'explique par le fait que les clients doivent encore remplacer périodiquement leurs équipements.
En 2013, on prévoyait que le marché adressable des PC serait d'environ 300 millions de dollars. Principalement en raison des impacts de la pandémie, il va s'étendre. Après la levée des blocages, les entreprises ont été invitées à créer un lieu de travail hybride.
#5. Coca Cola (KO)
Coca-Cola (NYSE : KO) a un palmarès de victoires contre des obstacles à l'échelle mondiale. Cette activité a enregistré une forte augmentation de ses revenus malgré les bouleversements en Ukraine, les fermetures pandémiques en Chine et la forte hausse de l'inflation mondiale.
Les revenus de Coca-Cola ont augmenté de 11.0 % par rapport à l'année précédente. En 2023, il prévoit une croissance organique des revenus de 14% à 15%. Ainsi, il est prévu que son bénéfice par action augmenterait de 15% à 16%. La détention de ces actions est encouragée par les prévisions de croissance du chiffre d'affaires de la société en 2023.
Les consommateurs modifient leurs habitudes quotidiennes. Malgré le fait que de nombreux clients n'achètent que des produits Coca-Cola, ils peuvent toujours payer moins cher. L'entreprise propose une large gamme de produits, ce qui est une chance car elle peut augmenter la demande des consommateurs pour les jus, l'eau et d'autres boissons. Cela compenserait une baisse des ventes de produits avec des marques privées.
#6. Pétrole occidental (OXY)
L'un des investissements de Warren Buffett qui a le mieux réussi cette année est Occidental Petroleum. C'est un facteur important qui explique pourquoi Berkshire a augmenté ses avoirs en actions OXY au cours de l'année. Occidental produit une quantité importante de pétrole et a réalisé d'importants investissements dans les technologies de capture du carbone dans toutes ses opérations, y compris celles du Permien.
Occidental devrait maintenir son taux d'investissement en 2023. L'EBITDA de la société est constant même si les prix de l'énergie augmentent. En conséquence, je pense qu'en 2019, les revenus potentiels des projets prévus devraient plus que compenser les inquiétudes concernant l'inflation.
Occidental se négocie actuellement avec une énorme remise. Warren Buffett est prêt à acquérir une entreprise liée à l'énergie parce qu'il en est conscient. Occidental est une entreprise à considérer comme un investissement à long terme en raison de ses excellents flux de trésorerie.
Investissement de portefeuille Warren Buffett
Les théories financières de Buffett ont toujours été simples, fiables et dignes de confiance malgré son énorme succès. Il investit dans de grandes entreprises de premier ordre très appréciées et bien capitalisées. Buffett investit généralement à long terme, mais il n'a jamais eu peur de prendre de gros risques ou de céder des entreprises de longue date. Lui et son équipe l'ont prouvé au début de 2022 en plaçant un pari important sur Chevron Corp. (CVX) tout en déchargeant Wells Fargo & Co. (WFC), que Berkshire Hathaway possède depuis 1989.
Examinons la liste suivante des investissements de portefeuille de Warren Buffett en 2023 :
#1. Pomme
Apple, le fabricant des iPhones, est de loin le plus grand portefeuille d'actions de Berkshire Hathaway, représentant près de 41 % de son portefeuille d'actions au premier trimestre 1 et 2022 % des actions en circulation de la société. La valeur marchande d'Apple est de 5.5 milliards de dollars.
#2. Banque d'Amérique
Au premier trimestre 1, Bank of America occupait la deuxième position, évaluée à 2022 milliards de dollars et représentant 42.6% du portefeuille de Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway détenait 10.9 % des actions en circulation de la banque. Buffett a acheté 12.5 millions des 700 milliard d'actions de Bank of America que Berkshire Hathaway détient actuellement en 1 en échange des bons de souscription que Berkshire Hathaway a reçus en contrepartie de son investissement de 2017 milliards de dollars dans les actions privilégiées de la banque en 5. Le coût par action était d'environ 2011 $.
#3. American Express
7.3 % des actions globales de la société, soit 28.6 milliards de dollars, étaient en actions American Express détenues par Berkshire Hathaway au premier trimestre 2022. Buffett a effectué la transaction en 1994 dans le cadre d'une transaction d'actions privilégiées de 300 millions de dollars qui a produit un 64 % rendement sur trois ans. Il l'a fait en échangeant des bons de souscription contre des actions AmEx. Berkshire Hathaway a considérablement augmenté sa participation dans American Express au cours des dix dernières années.
#4. Chevron
Buffett a considérablement augmenté la participation de Berkshire Hathaway dans le géant pétrolier intégré à 25.9 milliards de dollars d'ici la fin du premier trimestre 2022, faisant de Chevron le quatrième actif de la société. 6.6% des actions de Chevron faisaient partie du portefeuille d'actions de Berkshire Hathaway, tandis que 8.1% des actions en circulation de Chevron étaient détenues par Berkshire. Berkshire Hathaway détenait une participation de 4.5 milliards de dollars dans Chevron à la fin de 2021, et Buffett avait commencé à acheter la société au troisième trimestre de 2020.
#5. Coca Cola
En raison du rôle de la boisson dans sa consommation de calories, Buffett s'est autrefois qualifié de « un quart de Coca-Cola ». Il est bien connu que Buffett consomme cinq tasses de 12 onces de Coca par jour. 24.8 milliards de dollars, soit 6.4 % des avoirs en actions de Berkshire Hathaway, pourraient être investis dans Coca-Cola. 9.2% des actions de Coca-en circulation Cola sont représentés par elle.
Quels sont les 20 principaux avoirs de Warren Buffett?
- Coca-Cola Company (KO) – 7.6 % …
- American Express Company (AXP) – 6.9 % …
- Occidental Petroleum Corporation (OXY) – 4.05 % …
- Kraft Heinz Co (KHC) – 3.68 % …
- Moody’s Corporation (MCO) – 2.03 %
- Pomme (AAPL) – 42 %
- Chevron Corporation (CVX) – 8.05 %
- Bank of America Corp (BAC) – 10.3 %
Quelles actions Warren Buffett achète-t-il ?
Les actions du portefeuille les plus achetées par Warren Buffett :
- Bank of America Corp. (BAC)
- Apple Inc. (AAPL)
- Chevron Corp. (CVX)
- Coca-Cola Co. (KO)
- American Express Co. (AXP)
Dans quelles 4 actions Warren Buffett investit-il ?
Les principaux investissements en actions du portefeuille de Warren Buffett sont :
- Apple Inc. (AAPL)
- Bank of America Corp. (BAC)
- Chevron Corp. (CVX)
- Coca-Cola Co. (KO)
- American Express Co. (AXP)
- Kraft Heinz Co. (KHC)
- Société pétrolière occidentale (OXY)
Quelle action possède Elon Musk ?
Les meilleurs investissements réalisés par Musk incluent des participations dans Tesla, SpaceX, DeepMind Technologies, PayPal et The Boring Company.
Dans quoi Jeff Bezos investit-il ?
Lorsqu'il a versé 250,000 1998 $ à Google en 3.3, Bezos est devenu l'un des premiers investisseurs de l'entreprise. 3.1 millions d'actions Google, d'une valeur actuelle d'environ 250,000 milliards de dollars, ont été obtenues grâce à cet investissement de XNUMX XNUMX dollars.
Quelles actions Bill Gates possède-t-il ?
Principales actions du portefeuille de Bill Gates
- Vroom, Inc. (NASDAQ : VRM)
- Schrödinger, Inc. (NASDAQ : SDGR)
- Waste Connections, Inc. (NYSE : WCN)
- Weber Inc. (NYSE : WEBR)
- Coca-Cola FEMSA, SAB de CV (NYSE : KOF)
- Coupang, Inc. (NYSE : CPNG)
- Madison Square Garden Sports Corp.
À qui appartient la majorité de Tesla ?
La majorité d'entre eux sont des gestionnaires d'investissement conventionnels. Seuls 14.9 % sont détenus par des personnes comme Musk, qui en détient la grande majorité.
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Bibliographie
