La triste réalité est que 95% des nouveaux produits échouent. C'est pourquoi les entreprises intelligentes établissent et maintiennent un portefeuille de produits allant des choses sûres aux projets passionnels, et des expériences audacieuses aux retombées et expansions sensées. Cet article vous aidera à comparer et à évaluer rapidement les meilleurs outils et systèmes de gestion de portefeuille de projets pour gérer une variété d'éléments. Nous présenterons quelques-uns des meilleurs outils et solutions de gestion de portefeuille de projets pour gérer, organiser et suivre tous les éléments de votre portefeuille. Nous passerons également en revue ce que vous devez savoir sur la gestion de portefeuille.
Que sont les outils de gestion de portefeuille ?
Les outils de gestion de portefeuille sont des outils qui vous permettent d'analyser rapidement tous les produits et services que vous et votre équipe fournissez pour mieux les gérer, les organiser et les analyser.
Ces outils et logiciels peuvent surveiller le potentiel de croissance des produits ainsi que le risque opérationnel. Ils vous aident à déterminer les biens à développer et ceux à retirer.
Meilleurs outils de gestion de portefeuille
Voici une liste de certains des meilleurs outils et logiciels de gestion de portefeuille de projets que vous pouvez utiliser comme outils de planification de portefeuille.
#1. lundi.com
Monday.com a été fondé en 2012 pour aider les entreprises à évoluer rapidement. Elle compte des milliers de clients en 2015 et a continué de bien se développer pour atteindre des centaines de milliers de clients dans le monde.
Il est disponible en 11 langues, a reçu de nombreuses récompenses et améliore constamment les capacités de sa plateforme. Il est également disponible sur Google Play et Apple App Stores.
Monday.com regorge de fonctionnalités qui aident les équipes à s'attaquer à tout, des petites tâches aux grands projets.
#2. Cliquez vers le haut
ClickUp peut être utilisé comme point de contact pour chacun des produits de votre entreprise, avec des comptes invités des parties prenantes pour les mises à jour.
C'est l'un des outils de gestion de portefeuille de projets qui inclut des solutions pour les tâches, les documents collaboratifs, le chat intégré à l'application et le suivi des objectifs. Il peut vous aider à gérer tous les aspects mobiles de votre portefeuille de projets grâce à son large éventail de fonctions. ClickUp est utilisé par plus de 800,000 XNUMX équipes dans des entreprises telles que Samsung, Belmond, Booking.com et IBM.
#3. Artisanat.io
Il s'agit de l'un des outils de planification de portefeuille pour les responsables de produits numériques avec un moteur de hiérarchisation spécial pour mettre en évidence les prochaines étapes de leur portefeuille. La liste de tâches par glisser-déposer de Craft.io vous aide à organiser vos flux de travail et vos sprints quotidiens.
Il s'agit d'un outil de gestion de produit qui comprend des fonctionnalités pour enregistrer les commentaires, la planification du flux de travail et la feuille de route. Vous pouvez définir les spécifications du produit, hiérarchiser et communiquer les choix importants et contrôler la capacité de la charge de travail sur la plate-forme.
Craft.io peut également être l'intégralité de votre système de production d'enregistrement en intégrant et en collectant des données produit fragmentées. Il garde une trace de toutes les informations sur les produits, des commentaires des parties prenantes et des membres de l'équipe aux OKR, aux personnalités et à la documentation sur la stratégie thématique.
De plus, il interagit avec Pivotal Tracker, Azure DevOps, Jira, GitLab, Github, Targetprocess, Intercom, Dropbox, Okta, Google Workspace, Active Directory, SAML, Google Drive et Ping Identity. Plus d'intégration est accessible via un compte d'abonnement Zapier.
#4. Propulser
C'est l'un des meilleurs outils de planification de portefeuille pour la commercialisation de produits. Cela nécessite une rétroaction continue des clients.
Propel est un programme de gestion du cycle de vie des produits (PLM) qui promet une mise sur le marché plus rapide à ses consommateurs. Elle a connu du succès dans les secteurs de la médecine, de la technologie, des biens de consommation et des produits industriels. Il a également obtenu du succès dans les domaines de l'ingénierie, des opérations, de la chaîne d'approvisionnement, de la gestion de la qualité, des ventes et du marketing et des technologies de l'information.
Netsuite, MS Dynamics, SAP, Oracle EBS, Sage, Rootstock Software, QAD, Infor et Epicor Kinetic ERP font partie des systèmes ERP avec lesquels Propel interagit.
#5. Aha.io
Plus de 5,000 XNUMX entreprises à travers le monde ont fait confiance à Aha.io, une application de feuille de route, pour les aider dans la gestion de produits, l'informatique, la gestion de projets, etc. Aha.io propose également des solutions pour l'innovation manufacturière, l'empathie des consommateurs et l'engagement de la main-d'œuvre.
Les fonctionnalités d'Aha.io vous permettent également de développer des flux de travail personnalisés, d'allouer des ressources et des budgets, de suivre les dépendances avec des diagrammes de Gantt et de visualiser les progrès. Il est idéal pour la gestion de portefeuille de produits. Ses modèles intégrés permettent à quiconque de démarrer et de continuer sans avoir à apprendre le logiciel au préalable.
La gestion de portefeuille de projets est-elle un logiciel ?
Un outil de gestion de portefeuille de projets est un logiciel destiné à aider à la gestion d'une ou plusieurs parties de la discipline de gestion de projet. En règle générale, les logiciels de gestion de portefeuille de projets combinent les capacités orientées projet des outils de gestion de projet avec les aspects collaboratifs des plates-formes collaboratives.
La gestion des idées et des besoins du projet est sans aucun doute l'une des parties les plus importantes du processus PPM. Il est tout simplement important de bien faire les choses, car investir dans les mauvais projets est une perte de temps et de ressources précieuses. À cet égard, une solution PPM puissante avec une grande variété de fonctionnalités pour gérer les idées et les besoins du projet peut contribuer de manière significative à maximiser la valeur et le retour sur investissement du projet.
Quels sont les outils et les techniques pour analyser le portefeuille?
L'analyse de portefeuille est l'un des domaines de la gestion financière qui permet aux acteurs du marché d'analyser et d'évaluer la performance d'un portefeuille (actions, obligations, placements alternatifs, etc.). Ceci est fait pour mesurer la performance sur une base relative et absolue, ainsi que les risques qui y sont associés.
Il calcule :
#1. Le rendement global pendant la période de détention d'un investissement
C'est-à-dire = (Valeur de fin - Valeur de début) + Dividendes reçus/Valeur de début = Rendement de la période de détention
#2. La moyenne arithmétique
Il calcule les rendements moyens du portefeuille total.
Moyenne arithmétique = (R1 + R2 + R3 +……+ Rn) / n
Où R = rendements des actifs individuels
#3. Le rapport de Sharpe
Il calcule le rendement excédentaire par rapport au taux sans risque par unité de risque du portefeuille.
La formule du ratio de Sharpe = (rendement attendu - taux de rendement sans risque) / écart type (volatilité)
#4. Alpha
Il calcule la différence entre les rendements réels et attendus du portefeuille.
Alpha du portefeuille = Le taux de rendement réel du portefeuille - Le taux de rendement attendu du portefeuille
#5. Erreur de suivi
Il calcule l'écart type du rendement excédentaire par rapport au taux de rendement de référence.
Formule d'erreur de suivi = Rp – Rb
Où Rp = rendement du portefeuille, Rb = rendement de l'indice de référence
#6. Le rapport d'information
Il détermine le succès d'une approche de gestion active des investissements en prenant les rendements excédentaires puis en les divisant par les erreurs de suivi.
Ratio d'information Formule = (Rp – Rb) / Tracking error
Où Rp = rendement du portefeuille, Rb = rendement de l'indice de référence
#sept. Le rapport de Sortino
Il calcule le rendement excédentaire par rapport au rendement sans risque pour chaque unité de rendement négatif des actifs.
Formule du rapport de Sortino = (Rp – Rf) / σd
Où Rp = rendement du portefeuille, Rf = taux sans risque, σd = écart type des rendements négatifs des actifs
Les cinq exigences de la gestion de portefeuille
Après avoir examiné comment analyser un portefeuille, les prochaines choses à considérer sont les exigences de la gestion d'un portefeuille. Voici les cinq exigences de la gestion de portefeuille.
#1. Examinez la situation actuelle
Pour planifier l'avenir, les investisseurs doivent avoir une idée claire de leur situation actuelle et de leur souhait d'être. Cela nécessite un examen détaillé des actifs, des passifs, des flux de trésorerie et des investissements actuels à la lumière des principaux objectifs de l'investisseur.
Pour que l'évaluation trouve des écarts entre le plan d'investissement actuel et les objectifs déclarés, les objectifs doivent être clairs et faciles à mesurer. Ce processus devrait inclure une discussion ouverte sur les valeurs, les convictions et les priorités de l'investisseur, qui préparera le terrain pour formuler une stratégie d'investissement.
De plus, la planification de portefeuille n'est pas un événement ponctuel ; il a besoin d'évaluations et d'ajustements constants au fur et à mesure que vous progressez dans les étapes de la vie.
#2. Établir des objectifs d'investissement
Le profil risque-rendement de l'investisseur est la clé pour fixer des objectifs d'investissement. Déterminer le degré de risque qu'un investisseur est disposé et capable d'accepter, ainsi que le degré de volatilité qu'il peut tolérer, est essentiel à l'élaboration d'une stratégie de portefeuille.
Une fois qu'un profil risque-rendement acceptable a été défini, des repères permettant de suivre la performance du portefeuille peuvent être définis. Le suivi de la performance du portefeuille par rapport aux indices de référence permet d'apporter les modifications appropriées en cours de route.
#3. Essayez de déterminer la répartition de l'actif
Un investisseur peut construire un plan d'allocation d'actifs en utilisant le profil risque-rendement. L'investisseur peut répartir les actifs de manière à offrir une diversité optimale tout en réalisant les rendements attendus en choisissant parmi diverses classes d'actifs et choix d'investissement.
Sur la base d'une plage de volatilité acceptable pour le portefeuille, l'investisseur peut également attribuer des pourcentages à diverses classes d'actifs telles que les actions, les obligations, les liquidités et les actifs alternatifs. Le plan d'allocation d'actifs est construit autour d'une image de la situation actuelle et des objectifs de l'investisseur. Habituellement, cela change comme la vie.
Par exemple, lorsqu'un investisseur approche de la date de sa retraite, sa répartition peut changer pour refléter une tolérance plus faible à la volatilité et au risque. Votre profil risque-récompense évoluera avec le temps, le risque devenant moins important à mesure que vous approchez de la retraite.
#4. Choisissez les options d'investissement
Les investissements individuels sont choisis en fonction des paramètres de la stratégie d'allocation d'actifs. Le type d'investissement précis choisi est principalement déterminé par la préférence de l'investisseur pour une gestion active ou passive.
De plus, des actions et des obligations individuelles peuvent être incluses dans un portefeuille géré activement s'il y a suffisamment d'actifs pour assurer une diversité optimale, qui est généralement supérieure à 1 million de dollars d'actifs. Les fonds gérés par des professionnels, tels que les fonds communs de placement ou les fonds négociés en bourse, peuvent offrir la diversité nécessaire aux petits portefeuilles.
Un investisseur pourrait construire un portefeuille géré passivement en utilisant des fonds indiciels de plusieurs classes d'actifs et secteurs économiques.
#5. Suivre, mesurer et rééquilibrer
Après la mise en œuvre d'un plan de portefeuille, le processus de gestion peut commencer. Cela comprend le suivi des investissements et la comparaison de la performance du portefeuille avec les indices de référence. Le rendement des placements doit faire l'objet de rapports réguliers, souvent tous les trimestres, et le plan de portefeuille doit être revu annuellement.
La situation et les aspirations de l'investisseur sont revues une fois par an pour voir s'il y a eu des changements substantiels. Ensuite, l'examen du portefeuille détermine si l'allocation est toujours sur la bonne voie pour refléter le profil risque-rendement de l'investisseur. Si ce n'est pas le cas, le portefeuille peut être rééquilibré en vendant des actions qui ont atteint leurs objectifs et en achetant des actions présentant un potentiel de hausse plus élevé.
Quels problèmes les outils de gestion de portefeuille de projets peuvent-ils résoudre ?
Les outils de gestion de portefeuille de projets aident les entreprises à éviter la surcharge de projets et à travailler sur des initiatives qui ne sont pas conformes à l'objectif global. En d'autres termes, les outils de gestion de portefeuille de projets aident les entreprises à atteindre leurs objectifs sans se laisser distraire par trop de sous brillants.
Comment le PPM aide-t-il au développement de nouveaux produits ?
PPM aide les entreprises à examiner, évaluer et hiérarchiser les nouvelles idées de produits avant qu'elles ne deviennent des projets. Cela permet de consacrer du temps, de l'argent et des ressources humaines à des initiatives qui soutiennent les objectifs stratégiques. Cela devient de plus en plus utile et important pour les entreprises qui reçoivent des dizaines, voire des centaines, d'offres de projets.
Conclusion
La gestion de portefeuille est un moyen efficace pour les entreprises de gérer leurs produits tout au long de leurs cycles de vie de développement, de la hiérarchisation, du déclenchement et des procédures cohérentes. Cependant, certains obstacles peuvent être levés par le déploiement de nouveaux processus et un changement de culture.
La gestion de portefeuille est nécessaire non seulement pour soutenir les décisions de gestion, mais aussi pour porter des jugements de marché meilleurs et plus rapides sur le développement de produits. Une meilleure façon d'effectuer la gestion de portefeuille consiste à utiliser les meilleurs outils de gestion de portefeuille de projets énumérés ci-dessus.
FAQ sur les outils de gestion de portefeuille
Quelle est l'importance des outils de gestion de portefeuille de projets ?
Les outils PPM permettent de s'assurer que seul le travail le plus utile est effectué, c'est-à-dire le travail le plus aligné avec les objectifs de l'entreprise.
En quoi la hiérarchisation des projets diffère-t-elle de la gestion de portefeuille ?
La hiérarchisation des projets est une composante de la gestion de portefeuille de projets. C'est l'aspect du PPM qui aide les entreprises à déterminer si elles exécutent les bons projets
Référence
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