La valeur du marché mondial de la gestion de portefeuille a récemment été estimée à 4.2 milliards de dollars, selon une étude réalisée en 2019. Il devrait croître de 13.4 % au cours des sept prochaines années. Il devient de plus en plus connu et reconnu au fil du temps et revêt une importance considérable pour les entreprises et autres organisations. La gestion d'un portefeuille est-elle comparable à la gestion de projets individuels ? Lisez cet article pour comprendre les principes fondamentaux d'un système de gestion de portefeuille concernant la gestion de projet et ce qui est impliqué.
Qu'est-ce qu'un portefeuille ?
Les entreprises de toutes tailles utilisent divers outils et applications pour planifier et surveiller divers projets simultanés.
Cela implique que la complexité d'un système de gestion de projet augmente à mesure que l'organisation grandit.
Un portefeuille est utilisé par de nombreuses entreprises pour suivre leurs différents projets et opérations.
Un portefeuille est un référentiel pour les projets, applications et autres logiciels accumulés par une entreprise.
Il peut s'agir de procédures et de logiciels pour superviser d'autres projets, opérations ou tâches. Un portefeuille est développé pour aider les entreprises à coordonner leurs opérations et leurs projets à plus grande échelle afin de garantir le déploiement rapide et réussi de ces projets.
En conséquence, les investissements de l'entreprise dans ses nombreux projets peuvent être mieux exploités, ce qui augmente son efficacité globale. Grâce à cet outil, les entreprises peuvent maximiser le rendement de leurs dépenses en immobilisations.
La création d'un portefeuille est un processus complexe qui nécessite un examen attentif de nombreux éléments. Citons quelques exemples : la compétence du gestionnaire de portefeuille, l'influence du commanditaire, la transparence de toutes les initiatives et programmes, l'ouverture de l'organisation au changement stratégique et le degré d'alignement avec la gouvernance sont tous des facteurs cruciaux.
Qu'est-ce qu'un système de gestion de portefeuille ?
Puisque la définition d'un portefeuille a été établie, une discussion plus approfondie sur la gestion de portefeuille peut commencer.
Les ressources les plus précieuses des organisations, leurs projets et programmes, sont gérées dans le cadre du portefeuille.
La sélection, la hiérarchisation et la gestion de ces initiatives garantissent qu'elles contribuent de manière cohérente aux objectifs stratégiques globaux de ces initiatives.
Alors que de nouveaux changements de programme sont introduits dans l'ensemble de l'organisation, l'objectif principal de la gestion de portefeuille est de maintenir le statu quo.
Maximiser le retour sur investissement (ROI) tout en maintenant (ou en augmentant) la productivité est essentiel.
Ils doivent être gérés correctement, il est donc essentiel qu'ils puissent continuer à contribuer à l'organisation à un niveau élevé.
Les gestionnaires du portefeuille d'investissement d'une entreprise sont chargés d'analyser ses performances et de prendre des décisions en fonction de ce qu'ils ont appris.
Pourquoi le système de gestion de portefeuille est-il important ?
Lorsque les tactiques de gestion de projet sont mal appliquées, divers problèmes peuvent survenir.
Selon des recherches récentes, une organisation peut perdre jusqu'à 109 millions de dollars sur un projet de 1 milliard de dollars en raison de ces difficultés.
C'est plus de 10% du coût total du projet, et ce n'est pas la raison inouïe de sa disparition.
À ce stade, il est temps de mettre en œuvre la gestion de portefeuille de projets.
L'utilité de la gestion de portefeuille découle du fait qu'elle permet aux entreprises de prévoir les résultats de leurs stratégies futures et de surveiller l'efficacité de leurs stratégies actuelles.
Les investissements futurs sont planifiés en tenant compte de la tolérance au risque, des ressources financières et des objectifs de retour sur investissement de l'entreprise. Il offre un aperçu complet de tous les projets en cours et terminés, permettant aux entreprises de mieux gérer les risques et de prévoir les problèmes potentiels.
La gestion de portefeuille aide également les entreprises à évaluer si elles disposent ou non de ressources suffisantes pour se lancer dans davantage d'initiatives.
Cela facilite l'administration des projets en cours, en veillant à ce qu'ils soient tous achevés à temps et selon des normes élevées.
Il aide à améliorer les faiblesses des processus de l'entreprise et aligne l'objectif de chaque projet sur les objectifs organisationnels plus larges.
Types de système de gestion de portefeuille
Trois portefeuilles distincts sont développés pour aider les entreprises à maximiser leur efficacité opérationnelle et à réussir leurs projets.
Ces trois types de portefeuilles visent chacun à résoudre un ensemble unique de défis pour les projets menés au sein d'une entreprise.
En général, les catégories suivantes peuvent être classées comme types de portefeuilles :
- Système de gestion de portefeuille qui met l'accent sur la génération de valeur pour les projets de l'organisation avec l'aide d'initiatives stratégiques et à l'échelle de l'entreprise
- Système de gestion de portefeuille de projets qui vise à augmenter la productivité d'une entreprise sur le lieu de travail.
- Système de gestion de portefeuille de projets dont l'objectif principal est la réussite des initiatives nécessaires pour maintenir une entreprise en conformité avec la législation applicable.
Comment fonctionne le système de gestion de portefeuille ?
L'une des premières étapes de la gestion de portefeuille consiste à classer les différents projets qui composent le portefeuille.
Les projets sont évalués pour s'assurer qu'ils correspondent aux objectifs commerciaux de l'entreprise après avoir été découverts et classés.
Par la suite, des priorités sont établies et un plan est élaboré pour mener à bien les projets.
De plus, la prochaine étape est de construire une base de données standardisée pour tous les actifs de l'organisation, qui feront également partie du portefeuille.
Les projets reçoivent leur part des ressources de la banque en fonction de leur importance relative, de la disponibilité des ressources et des besoins spécifiques des projets.
Les besoins financiers du portefeuille sont comparés au budget et des ajustements sont effectués si des lacunes sont constatées.
Une fois les actions précédentes réalisées, les projets du portefeuille peuvent être gérés individuellement et collectivement.
Cela se fait régulièrement pour s'assurer que toutes les initiatives fonctionnent comme prévu.
Quels sont les objectifs du système de gestion de portefeuille de projets ?
Un résumé complet de tous les projets, programmes et procédures en cours, ainsi que des ressources organisationnelles disponibles, peut être obtenu grâce à la gestion de portefeuille.
Cela signifie qu'il est responsable de superviser les opérations générales de l'organisation et de s'assurer que toutes les ressources sont priorisées et distribuées correctement dans toute l'entreprise.
De plus, la gestion de portefeuille s'assure que toutes les initiatives de l'entreprise continuent de se conformer aux lois et règlements imposés par les gouvernements concernés.
Voici une liste de certains des objectifs que les entreprises devraient s'efforcer d'atteindre grâce à la gestion de portefeuille :
- Aider à tenir les parties prenantes du projet informées de l'avancement de chaque projet et à mettre en pratique les commentaires des parties prenantes.
- Contribuer à l'amélioration générale de la communication de l'organisation.
- Améliorez votre capacité à prendre des décisions concernant les stratégies commerciales, les plans de projet et les stratégies commerciales globales, en particulier en ce qui concerne la prise de risques calculés.
- Aider à aligner les objectifs d'initiatives distinctes sur les objectifs commerciaux globaux de l'entreprise.
- Déterminez avec précision la quantité de temps qui peut être consacrée à un projet donné par chaque membre des équipes de travail de projet de l'entreprise, puis comparez ce temps consacré à la quantité totale de travail qui doit être accomplie pour ce projet particulier.
Les processus du système de gestion de portefeuille et ses guides
Une approche routinière est requise pour la gestion des portefeuilles de projets.
Cela permet aux entreprises d'identifier rapidement les faiblesses de leurs procédures.
Une quantité importante de logiciels disponibles pour la gestion de programme simplifie considérablement le processus de gestion d'un portefeuille.
Ce processus de gestion de portefeuille peut être décomposé en quatre étapes principales, qui sont les suivantes :
- La phase d'inventaire
- La phase d'analyse
- La phase d'alignement
- La phase de gestion
#1. La phase d'inventaire
Au cours de la phase d'inventaire, tous les projets sont classés de manière appropriée et répertoriés dans un emplacement centralisé une fois la phase terminée.
Pour faire ce devoir, les équipes peuvent utiliser des feuilles Excel. Les listes détaillées et les classifications de tous les projets actifs peuvent être trouvées ici.
Il n'est pas nécessaire que chaque projet soit répertorié à ce stade. Éliminer les moins importants rendra la tâche beaucoup plus simple.
#2. La phase d'analyse
Lors de la phase d'analyse, vous serez responsable de comprendre toutes les composantes des projets du portefeuille qui sont inclus dans l'inventaire.
Cela inclut la connaissance des processus et des programmes d'un projet qui fonctionnent bien et de ceux qui ne fonctionnent pas assez efficacement.
En outre, une analyse de tous les dangers futurs potentiels que le projet pourrait rencontrer, ainsi que de toutes les solutions potentielles à ces dangers, est incluse.
Dans la phase d'analyse, il faut également tenir compte de la façon dont les projets sont liés aux objectifs commerciaux actuels de l'entreprise et de la performance de toutes les ressources avec leurs projets respectifs.
#3. La phase d'alignement
La priorisation du portefeuille a lieu pendant la phase d'alignement du processus.
Une fois que tous les projets ont été répartis dans leurs catégories respectives et examinés, l'étape suivante consiste à les classer en fonction de l'importance de leur réalisation.
Dans la plupart des cas, cela est accompli en considérant ceux qui ont la plus grande influence sur l'organisation.
Sur la base de cette hiérarchisation, davantage de ressources peuvent être affectées pour garantir que ces ressources remplissent leurs critères et fonctionnent de manière optimale.
Cela aide à éviter les dangers et à prévenir les problèmes futurs.
#4. La phase de gestion
Les étapes qui ont précédé celle-ci étaient des mesures de préparation qui aideraient à la véritable stratégie de gestion de portefeuille, qui aurait lieu dans l'étape après celle-ci. Lorsque cette phase du processus est terminée, la gestion proprement dite du portefeuille aura lieu.
Cette phase est compliquée par certains facteurs, dont certains sont les suivants :
- Les projets doivent être alignés sur les objectifs opérationnels et stratégiques de l'entreprise pour réussir.
- Modifications par ordre d'importance, introduction de nouvelles et suppression d'anciennes pour divers projets et procédures.
Quels sont les avantages de la gestion de portefeuille ?
Les avantages de la gestion de portefeuille comprennent les éléments suivants :
- Cela aide à aligner les objectifs du projet sur les stratégies commerciales
- Il améliore votre capacité de prise de décision
- Contribue à améliorer le processus de sélection des projets
- Vous aide à livrer les projets dans les délais impartis
Quels sont les types de portefeuilles ?
Les 4 types de gestion de portefeuille comprennent :
- Portefeuille conservateur
- Portefeuille agressif
- Portefeuille de revenus
- Portefeuille socialement responsable
Quelle est l'importance d'un portefeuille?
Portefeuille Améliore votre capacité à prendre des décisions concernant les stratégies commerciales, les plans de projet et les stratégies commerciales globales, en particulier concernant la prise de risques calculés.
Conclusion
Le concept de gestion de portefeuille gagne en popularité dans le monde entier en tant qu'approche pratique de la gestion de projets et d'actifs commerciaux.
Les services de gestion de portefeuille peuvent aider les entreprises à améliorer leurs opérations et les processus impliqués dans leurs projets.
Les entreprises et les particuliers doivent investir dans des cours de certification en gestion de projet largement reconnus pour mieux comprendre les meilleures pratiques en matière de gestion de projet.
Système de gestion de portefeuille FAQ
Quelles sont les 7 étapes de la gestion de portefeuille ?
Les u étapes de la gestion de portefeuille comprennent :
- Idées originales
- Conduire une recherche
- Faire des décisions
- Opérations structurantes
- Exécution de transactions
- Maintien des investissements
- Sortie des investissements
Qu'est-ce qu'un exemple de gestion de portefeuille ?
Un exemple parfait de gestion de portefeuille est les divers investissements d'un individu
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