Les comptables fiscaux se présentent sous diverses formes. Il comprend des experts-comptables certifiés, des officiers enregistrés, des avocats et plusieurs autres qui n'ont pas de certification formelle. Pour ceux qui ont besoin des services de comptables fiscalistes, vous devez connaître la description de poste complète pour savoir à quoi s'attendre d'eux. Donc, vous voulez que votre comptable fiscaliste personnel connaisse la planification fiscale et produise correctement votre déclaration de revenus. Vous mettez vos détails les plus sensibles entre ses mains. Ainsi, ils connaissent votre mariage, vos salaires, vos enfants et vos numéros de sécurité sociale - les spécificités de votre vie financière.
La majorité des préparateurs de déclarations de revenus offrent des services fiscaux excellents et compétents. Cependant, chaque année, certains contribuables subissent des pertes financières en raison de la sélection du mauvais préparateur de déclarations de revenus. Consultez nos conseils sur la façon de choisir un comptable fiscaliste personnel et sur la façon d'arrêter les préparateurs de déclarations "fantômes" malhonnêtes.
Comment obtenir un emploi en tant que comptable fiscaliste
Si vous aimez vous occuper des impôts et aider les gens à maximiser leurs remboursements ou à minimiser la somme qu'ils doivent, une carrière de conseiller fiscal peut être pour vous. Avant de prendre cette décision, vous devriez considérer les informations suivantes sur la carrière comptable :
- Salaire comptable fiscaliste
- Exigences d'éducation
- Description du poste de comptable fiscaliste
- Progression de carrière typique
- Aperçu de la formation en comptabilité fiscale
En règle générale, la majorité des employeurs s'attendent à ce que les comptables fiscalistes détiennent un baccalauréat en comptabilité ou dans une profession similaire. Ceux qui poursuivent une maîtrise en comptabilité peuvent choisir de se spécialiser en planification fiscale ou audit. Vous pourriez même envisager de devenir un comptable public agréé (CPA).
Une autre option consiste à vous inscrire à un programme d'accréditation qui vous formera au travail d'entrée de gamme en tant que préparateur d'impôts. La plupart des collèges communautaires et des universités vendent ces services. Voici quelques-uns des cours que vous pouvez vous attendre à suivre à ce niveau :
- Impôts pour les sociétés
- Taxe foncières
- Paie Taxes
- Comment lire les barèmes d'imposition.
- Les enjeux fiscaux des personnes qui prennent leur retraite
- Comment interroger les contribuables
- Comment déterminer votre statut de dépôt et vos exemptions.
- Les gains en capital
- Comment calculer les remboursements et les montants
Avec un baccalauréat en comptabilité, vous serez plus qualifié pour assumer des responsabilités de supervision ou de vérification fiscale qu'avec un simple diplôme.
Quel que soit le choix que vous choisissez, les comptables fiscaux doivent devenir des CPA agréés pour rester en conformité avec la réglementation américaine. En outre, il faut s'inscrire en tant que préparateur de déclarations auprès du gouvernement fédéral. Vous obtiendrez un numéro d'identification fiscale de préparateur (PTIN). Vous l'utilisez sur toutes les déclarations que vous aidez à préparer pour vos clients.
Description du poste d'un comptable fiscaliste
Certaines des descriptions de poste de base pour un comptable fiscaliste comprennent;
#1. Enquêter sur les états financiers
Lorsqu'ils préparent des documents de déclaration de revenus, les comptables fiscalistes travaillent avec leurs clients pour obtenir une bonne image de leur situation financière globale. Les comptables examinent tous les états financiers applicables pour s'assurer qu'ils sont conformes aux lois et règlements fiscaux. Ils fournissent également l'image la plus réaliste de la situation financière d'un client.
#2. Faire des plans budgétaires
L'une des principales tâches des comptables fiscalistes est d'aider leurs clients à déterminer les moyens d'économiser de l'argent et de respecter un budget viable. Les comptables aident également les clients à élaborer des stratégies pour augmenter leurs revenus et leur rentabilité globale. Cela inclut de les informer de la manière dont ces ajustements peuvent affecter les détails de leur déclaration de revenus.
#3. Organiser les documents financiers
Les comptables fiscaux n'aident pas seulement leurs clients à préparer les documents de déclaration de revenus. Ils les assistent également dans l'organisation de leurs états financiers personnels. Les comptables fiscalistes conservent les dossiers de leurs clients dans un dossier et peuvent y accéder si un client a une demande particulière nécessitant une référence à des documents antérieurs.
#4. Calcul des taxes
Les comptables fiscaux calculent les impôts que leurs clients doivent à l'Internal Revenue Service (IRS), déposent leurs déclarations de revenus, les informent de tout remboursement ou solde dû et s'assurent qu'ils n'encourent pas d'amendes pour non-respect des délais. C'est la principale description de poste d'un comptable fiscaliste.
#5. Inspection du système comptable
Les systèmes comptables doivent être examinés par des experts-comptables compétents pour s'assurer qu'ils sont aussi fiables et précis que possible. Cela aide les comptables à identifier les problèmes ou les erreurs et à les corriger le cas échéant.
#6. Communiquer avec les clients
Les particuliers et les propriétaires d'entreprise préfèrent participer au processus de préparation des déclarations de revenus. Il est important que les clients aient l'impression de comprendre à quoi s'attendre de leurs déclarations de revenus ainsi que le processus de remplissage de leurs dossiers. Par conséquent, les comptables fiscalistes doivent consulter leurs clients et leur fournir des informations exactes en temps opportun.
Comptable fiscaliste personnel
Selon un sondage NerdWallet il y a quelques années, environ un tiers d'entre nous emploient des préparateurs de déclarations de revenus ou des conseillers fiscaux pour produire nos déclarations de revenus. Cependant, peu d'entre nous savent quoi que ce soit à leur sujet - ou comment trouver le bon spécialiste en déclarations.
Selon l'étude, 80 % des personnes qui ont eu recours à des préparateurs de déclarations de revenus n'ont jamais posé de questions sur les qualifications du préparateur. Environ 75 % n'ont jamais demandé si le préparateur les représenterait lors d'un contrôle fiscal. C'est incroyable, car l'embauche d'un spécialiste en déclarations ou d'un planificateur fiscal implique la divulgation d'informations sur tout, de vos revenus à vos comptes bancaires, votre mariage, vos enfants - et votre numéro de sécurité sociale.
Conseils pour trouver le bon comptable fiscaliste personnel
Donc, si vous cherchez de l'aide, voici sept conseils pour vous aider à trouver le bon comptable fiscaliste ou conseiller fiscal.
#1. Renseignez-vous sur un numéro d'identification fiscale de préparateur (PTIN)
Toute personne qui dépose ou aide à la préparation de déclarations de revenus fédérales pour compensation est tenue par l'IRS d'avoir un PTIN. Les préparateurs de déclarations de revenus bénévoles n'ont pas besoin de PTIN, comme l'indique l'expression « pour remboursement ». Alors, assurez-vous que votre spécialiste en déclarations inclut son numéro PTIN dans votre déclaration ; l'IRS en a besoin aussi.
#2. Avez-vous besoin d'un CPA, d'une licence en droit ou de la désignation d'agent inscrit ?
Un PTIN est relativement facile à obtenir, alors faites un effort supplémentaire et embauchez un préparateur accrédité - quelqu'un qui est soit un expert-comptable agréé (CPA), un avocat agréé, un agent enregistré (EA) ou qui a terminé la saison de dépôt annuelle de l'IRS. programme. Le comptable/conseiller d'entreprise accrédité et le préparateur de déclarations de revenus accrédité sont deux services qui aideront les préparateurs à répondre aux exigences du programme de saison de production annuelle. Toutes ces qualifications nécessitent des quantités variables d'études, de tests et de formation continue.
Comment pouvez-vous trouver le meilleur comptable fiscaliste personnel de votre région qui possède les qualifications dont vous avez besoin ? Une méthode consiste à consulter le répertoire de l'IRS. Les préparateurs avec des PTIN et des certificats professionnels reconnus par l'IRS sont inclus. Ainsi, les préparateurs bénévoles et les préparateurs n'ayant que des PTIN ne seront pas inclus dans la base de données.
#3. Cherchez des compagnons haut placés.
L'appartenance à un groupe professionnel, comme la National Association of Tax Professionals, la National Association of Enrolled Agents, l'American Institute of Certified Public Accountants ou l'American Academy of Attorney CPAs, est souvent un plus pour un conseiller fiscal, car la plupart ont des codes d'éthique, des normes de conduite professionnelle et de nombreux programmes d'accréditation.
#4. Comparez les frais
Que facturent les préparateurs d'impôts ? Selon la National Society of Tax Professionals, le coût moyen du dépôt d'un formulaire 1040 est de 203 $, et les préparateurs de déclarations qui n'utilisent pas de taux forfaitaire facturent généralement 138 $ de l'heure. Souvent, les préparateurs de déclarations facturent des frais minimums plus un coût en fonction de la complexité de votre déclaration (les frais minimums varient de 160 $ à 172 $ en moyenne), ou ils facturent des frais fixes pour chaque formulaire et annexe requis dans votre déclaration (dépôt d'une annexe C, par exemple, peut coûter 84 $ de plus en moyenne). Si un spécialiste en déclarations vous facture en fonction du montant de votre remboursement ou prétend pouvoir vous obtenir un meilleur remboursement que la personne suivante, c'est un signal d'alarme.
#5. Les conseillers fiscaux qui ne déposent pas de fichiers électroniques doivent être évités.
Tout préparateur rémunéré qui fait plus de dix déclarations pour les clients est tenu par l'IRS de déposer par voie électronique via le système de fichiers électroniques de l'IRS. Si votre spécialiste en déclarations ne fournit pas de fichier électronique, cela peut indiquer qu'il ne prépare pas autant de déclarations que vous le pensiez.
#6. Confirmez qu'ils prévoient de signer sur la ligne pointillée.
Les préparateurs rémunérés sont tenus par la loi de signer les déclarations de leurs clients et de fournir leurs PTIN. Ne signez jamais une déclaration de revenus vierge, car le préparateur y placera tout, y compris son propre numéro de compte bancaire, afin de voler votre remboursement.
#7. Vérifiez pour voir s'ils auraient votre dos.
Les agents inscrits, les CPA et les avocats avec PTIN vous représenteront devant l'IRS dans des affaires telles que les enquêtes, les litiges de paiement et de recouvrement et les appels.
Les préparateurs qui suivent le programme annuel de saison de dépôt ne sont autorisés à représenter des clients que dans des circonstances limitées.
Il est également important d'être disponible. Même après la fin de la saison de production et le dépôt de votre déclaration de revenus, les meilleurs préparateurs de déclarations prendront votre appel, répondront à votre e-mail ou vous inviteront à venir nous rendre visite.
Un comptable fiscaliste peut-il me représenter devant l'IRS ou d'autres autorités fiscales ?
Oui, un comptable fiscaliste peut vous représenter devant l'IRS ou d'autres autorités fiscales, mais cela peut dépendre du comptable fiscal individuel et de la juridiction dans laquelle il exerce. Certains comptables fiscalistes ont une désignation d'agent inscrit (EA), qui leur permet de représenter les contribuables devant l'IRS.
Comment un comptable fiscaliste peut-il m'aider dans la préparation et la déclaration des déclarations de revenus ?
Un comptable fiscaliste peut vous aider à préparer et à produire vos déclarations de revenus en s'assurant que votre déclaration de revenus est exacte, complète et produite à temps. Ils peuvent également vous aider à profiter des déductions et des crédits d'impôt, à minimiser votre impôt à payer et à éviter les erreurs qui pourraient entraîner une vérification ou des pénalités.
Un comptable fiscaliste peut-il m'aider avec la taxe de vente et d'autres taxes indirectes ?
Oui, un comptable fiscaliste peut vous aider avec la taxe de vente et d'autres taxes indirectes, y compris, mais sans s'y limiter, la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), la taxe sur les produits et services (TPS) et la taxe d'accise. Ils peuvent vous conseiller sur les exigences de conformité, vous aider à vous inscrire aux impôts et s'assurer que vous payez le montant exact des impôts à temps.
Comment un comptable fiscaliste se tient-il au courant des lois et réglementations fiscales ?
Les comptables fiscalistes se tiennent au courant des lois et réglementations fiscales en assistant à des séminaires, des conférences et des webinaires, en lisant des revues spécialisées et des publications professionnelles et en participant à des programmes de formation continue. Ils ont également accès à des bases de données de recherche fiscale et à d'autres ressources qui les aident à rester informés des derniers développements fiscaux.
Que se passe-t-il si je n'ai pas de comptable fiscaliste et que je manque une échéance fiscale ?
Si vous manquez une échéance fiscale et que vous n'avez pas de comptable fiscaliste, vous pourriez faire face à des pénalités pour production tardive et paiement en retard, ainsi qu'à des frais d'intérêts. En outre, l'IRS peut lancer une vérification ou saisir vos actifs pour percevoir les impôts dus. Avoir un comptable fiscaliste peut vous aider à éviter ces conséquences en vous assurant que vos impôts sont déposés à temps et conformément à la loi.
Un comptable fiscaliste peut-il m'aider avec des arriérés d'impôts ?
Oui, un comptable fiscaliste peut vous aider avec les arriérés d'impôts. Ils peuvent vous conseiller sur la meilleure marche à suivre, qu'il s'agisse de négocier un plan de paiement avec l'IRS ou de négocier une offre de compromis. Ils peuvent également vous représenter devant l'IRS et vous aider à résoudre le problème aussi rapidement et efficacement que possible.
À quelle fréquence dois-je rencontrer mon comptable fiscaliste ?
La fréquence des rencontres avec votre comptable fiscaliste dépendra de vos besoins et de votre situation personnelle. Certaines personnes peuvent n'avoir besoin de rencontrer leur comptable fiscal qu'une fois par an, tandis que d'autres peuvent avoir besoin de se rencontrer plus fréquemment. C'est une bonne idée d'avoir un check-in régulier avec votre comptable fiscaliste, surtout si vous avez des changements dans votre situation financière ou si vous avez une situation fiscale complexe.
Résumé
La fraude des préparateurs de déclarations de revenus est l'un des types d'escroqueries fiscales les plus courants. L'IRS offre des conseils sur la façon d'arrêter les préparateurs de déclarations de revenus sans scrupules et s'engage à poursuivre les préparateurs de déclarations de revenus indemnisés qui violent la loi.
Si vous avez subi un préjudice financier en raison de l'inconduite d'un préparateur de déclarations de revenus ou de pratiques inappropriées de préparation des déclarations de revenus, déposez une plainte.
Pour vérifier l'état de la licence d'un CPA ou pour savoir si des mesures disciplinaires ont été prises contre le comptable, contactez le conseil de comptabilité de votre état. Vous saurez si un EA a déjà été censuré ou soumis à des mesures disciplinaires en contactant le Bureau de la responsabilité professionnelle de l'IRS. Vous devez également contacter votre chambre de commerce locale. Sachez également que c'est en fait votre responsabilité, et non celle du comptable, de vous assurer de l'exactitude des détails de votre déclaration de revenus.
FAQ sur les comptables fiscaux
Que fait un comptable fiscaliste ?
Comptables spécialisés dans les lois, règles et règlements pour la préparation et le calcul des impôts fédéraux, étatiques et locaux sont généralement appelés comptables fiscaux. Les comptables fiscalistes fournissent une gamme de services liés à la fiscalité aux particuliers et aux entreprises, qui peuvent inclure la préparation et la production de déclarations de revenus.
Quelle est la différence entre un CPA et un comptable fiscaliste ?
La plupart des comptables fiscalistes sont des experts-comptables agréés. Les non-CPA peuvent préparer et compiler des états financiers, alors que Les CPA peuvent également assister leurs clients lors des audits IRS. En plus de préparer les impôts, les comptables fiscalistes assistent les particuliers et les entreprises dans la planification financière et la planification successorale
Avez-vous besoin d'un CPA pour faire des impôts?
Un comptable doit être un agent fiscal enregistré pour remplir votre déclaration de revenus
La comptabilité fiscale est-elle une bonne carrière?
En fait, on s'attend à ce que le domaine de la comptabilité se développe plus rapidement que carrière moyenne à un taux de croissance de 6%, selon le Bureau of Labor Statistics. Rejoindre cette carrière lucrative signifie ouvrir la porte à plusieurs nouvelles opportunités et une façon enrichissante de gagner sa vie
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