Peu importe ce que vous vendez ou dans quelle industrie vous êtes ; votre entreprise ne peut se développer sans un flux constant de prospects qualifiés. Cependant, pour que les équipes de vente entrantes puissent maximiser la valeur de ces prospects, elles doivent disposer d'un système de gestion des prospects bien défini, ainsi que des outils nécessaires pour mettre cette stratégie en action. Dans cet article, nous définirons la gestion des leads, ce qu'implique le système de gestion des leads d'assurance, son fonctionnement et les outils dont vous aurez besoin pour obtenir les meilleurs résultats.
Qu'est-ce qu'un système de gestion des leads ?
La gestion des prospects est le processus de collecte, de qualification et de développement des prospects avant de les transmettre à l'équipe de vente. Bien que cela puisse sembler simple dans la pratique, de nombreuses organisations ne disposent d'aucun système formel de gestion des prospects.
La gestion des prospects, également connue sous le nom de gestion de l'acquisition de clients, est un ensemble de méthodes, de pratiques et de processus utilisés pour acquérir de nouveaux clients pour une entreprise. Les outils de gestion des prospects, qui sont utilisés par les petites et les grandes entreprises, ont évolué pour répondre à ce besoin.
Toutes les entreprises ont besoin d'outils faciles à utiliser pour créer et maintenir des bases de données clients et des prospects. Cet article présente les meilleurs outils de gestion des prospects sur le marché, ainsi que leurs fonctionnalités et leurs comparaisons.
Types de systèmes/logiciels de gestion des leads
#1. lundi.com
Ce logiciel CRM peut vous aider à gérer les données, les interactions et les processus des clients. Cela vous permettra de gérer ces choses comme bon vous semble. Toutes vos informations seront conservées en toute sécurité. Il vous permettra de créer et de personnaliser le tableau de bord selon vos spécifications. Ce logiciel CRM comprend des fonctionnalités d'automatisation pour vous aider dans les tâches répétitives.
Il est capable d'effectuer l'insertion automatique des leads capturés sur n'importe quel autre formulaire. Il vous permettra également d'importer des prospects à partir de divers outils et de les insérer.
#2. Bureau Zen
Zendesk est un logiciel CRM de premier ordre qui regorge de fonctionnalités de gestion des prospects. Il possède des fonctionnalités telles que le "Suivi de l'entonnoir" qui vous informent de la capacité d'une campagne marketing à générer des revenus.
De plus, nous apprécions la façon dont sa fonction prédéfinie «Rapport de conversion de pipeline» aide les utilisateurs à détecter les problèmes au début du cycle de vente.
Zendesk fournit également aux utilisateurs/abonnés une liste Lead Smart personnalisable, qu'ils peuvent utiliser pour accéder rapidement aux meilleurs prospects pour leur entreprise. Une autre fonctionnalité que nous aimons chez Zendesk est sa capacité à enregistrer automatiquement les appels et les e-mails, garantissant que les prospects de qualité ne sont pas perdus lors du tri d'un grand nombre de prospects.
#3. LOI!
Les plateformes de CRM et de marketing automation sont disponibles chez Act! L'outil vous permet de hiérarchiser les prospects en fonction de leurs actions, telles que les réponses à l'enquête ou la participation à la campagne.
Il possède des fonctionnalités qui vous permettent de vous concentrer sur les meilleures opportunités. Ses capacités avancées de capture de leads vous aideront à créer automatiquement des activités et des opportunités en fonction des réponses. Cet outil lancera automatiquement l'action suivante.
#dix. Zoho CRM
Cela fonctionne mieux pour les entreprises de taille moyenne de 1 à 1000 employés. Avec des conceptions qui sont des solutions précises aux activités commerciales, Zoho améliore sans aucun doute la productivité de l'équipe. Les clients sont attirés et satisfaits par son automatisation et son tableau de bord personnalisable.
Zoho CRM est approuvé et utilisé par plus de 13600 XNUMX entreprises dans le monde. Il est largement utilisé dans des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Inde, le Canada, l'Espagne, la France, les Pays-Bas, le Mexique et le Brésil.
Système de gestion des prêts hypothécaires
Le logiciel de gestion de la relation client (CRM) pour les prêts hypothécaires est conçu pour aider les professionnels du crédit hypothécaire à mener à bien leurs opérations de démarrage. En utilisant les fonctionnalités de gestion des contacts du logiciel CRM hypothécaire, les prêteurs peuvent suivre toutes les informations de leurs clients en un seul endroit. Cependant, bien que l'outil soit spécifique au secteur hypothécaire, il comprend également des fonctionnalités clés supplémentaires : gestion du portefeuille de prêts, marketing des partenaires de référence, alertes d'événements hypothécaires et conformité à la réglementation.
Voyons quelques-uns des meilleurs logiciels de gestion des prospects hypothécaires.
#1. NetSuite.com
NetSuite CRM+ est une solution CRM (Customer Relationship Management) basée sur le cloud pour les petites et moyennes entreprises. Des milliers d'entreprises dans des secteurs aussi divers que la vente en gros, la fabrication, les médias/l'édition et la vente au détail comptent parmi les nombreux clients satisfaits de NetSuite.
NetSuite CRM+ fournit l'automatisation de la force de vente, le commerce électronique, la gestion des données clients, la gestion des relations avec les partenaires, l'analyse marketing, etc. L'application NetSuite pour iPhone étend les fonctionnalités du logiciel à l'appareil mobile. Sa plate-forme et son architecture permettent aux organisations de personnaliser et de personnaliser la solution en fonction de leurs besoins commerciaux. NetSuite CRM+ propose une implémentation de logiciel en tant que service (SaaS).
De plus, la solution fonctionne sur une architecture multi-tenant et toutes les informations sont cataloguées dans un hub de données sécurisé. NetSuite fournit également une plate-forme d'amélioration des applications appelée NetSuite Business Operating Platform (NS-BOS) qui fournit aux développeurs les outils et les ressources nécessaires pour planifier, créer et déployer des applications et des personnalisations métier. Ce logiciel n'a pas de version gratuite. Pour les abonnés, le prix est de 129.00 $ par mois
#3. CRM Salesnet
Salesnet CRM est un outil d'automatisation des ventes et du marketing basé sur le cloud pour les entreprises de toutes tailles, axé sur l'automatisation des ventes. Des tableaux de bord, des pipelines, des prévisions et des rapports sont utilisés par Salesnet pour s'assurer que chaque membre de l'équipe a accès aux données les plus récentes et les plus précises. L'outil d'automatisation du marketing de Salesnet est conçu pour les départements et les organisations marketing pour commercialiser sur plusieurs canaux et automatiser les tâches répétitives.
Les utilisateurs peuvent identifier, gérer, cibler et suivre les sources de clients potentiels tout en gérant les campagnes avec des outils qui incluent le marketing par e-mail, les bibliothèques de documents et les capacités de création de rapports. Salesnet Process Builder est un moteur de flux de travail propriétaire qui s'adapte à la façon dont une entreprise fait des affaires, quel que soit son secteur d'activité ou sa méthode de vente.
Le programme propose également des options de personnalisation développées, notamment des API et une infrastructure de services Web XML.
#3. Volly(SoftVu)
SoftVu est une solution d'automatisation du marketing en nuage conçue pour aider les fournisseurs de services financiers à automatiser leurs opérations de marketing. Il s'adresse aux petites et moyennes entreprises. La solution d'automatisation du marketing de SoftVu fournit des capacités d'analyse marketing, de notation et de développement de prospects conçues pour aider les fournisseurs de services financiers à développer et exécuter des campagnes marketing.
De plus, l'assistant de SoftVu permet aux utilisateurs de créer facilement un contenu marketing unique pour les campagnes par e-mail, les questionnaires et les pages d'accueil. La solution propose également des notifications dynamiques pour informer l'équipe commerciale lorsqu'une cible interagit avec votre campagne, au-delà de l'ouverture d'un e-mail ou de la visite d'un site Web.
Système de gestion des prospects en assurance
Un système ou un logiciel de gestion des pistes d'assurance vous aidera à rationaliser votre processus de vente en fonction de la catégorie de piste. Par exemple, les clients potentiels devraient recevoir des e-mails leur indiquant les meilleurs plans ou offres pour leur police d'assurance préférée.
L'activité de distribution d'assurance est une activité en pleine croissance qui doit répondre à une variété toujours croissante de demandes de la part de la génération montante. Un outil de gestion des prospects pour les assurances aide les agents et les courtiers à gérer les polices et les énergies renouvelables, à hiérarchiser les prospects et à se connecter avec les prospects.
Actuellement, LMS fournit plus de 10 résultats dans le secteur de l'assurance, sur la base des temps de résultats actuels des études de cas. Un bon LMS pour les courtiers d'assurance peut également devenir la « clé en or » qui vous distingue de la concurrence.
Considérons un système/logiciel de gestion de plomb d'assurance.
#dix. Bitrix1
Il s'agit d'une plateforme d'affiliation gratuite. Il sert les utilisateurs en fournissant des outils tels que CRM, gestion de documents, affectation de tâches, gestion du temps et gestion de projet intégrées dans un environnement de style social qui comprend des profils d'utilisateurs, des likes, des commentaires, une messagerie instantanée et le partage de contenu.
Encore une fois, Bitrix24 s'efforce de fournir une solution pratique pour gérer une entreprise en ligne. De l'enregistrement en début de journée aux tâches, au traitement des ventes et à la clôture avec rapports, il existe des outils flexibles et précis pour chaque processus. Plus de 5 millions de Bitrix24 seront approuvés par des entreprises dans 186 pays.
Spoiler alert : c'est gratuit jusqu'à 12 utilisateurs ! (incroyable à droite)
Bitrix24 simplifie également la communication avec des fonctionnalités sociales telles que les likes et les commentaires, des processus automatisés tels que les notifications, les abonnements à des réunions/discussions ou à des groupes et des rapports assistés.
Cette plate-forme avancée rassemble des modules robustes exécutant la gamme complète de services intranet :
- Groupes de travail (projets) avec tâches, calendrier, archives, wiki, galerie de photos et conversations ;
- Services commerciaux tels que la structure visuelle, le graphique des absences, les rapports de tâches et de temps, le répertoire des employés ;
- Dispositifs de gestion du temps avec mécanisme de check-in/check-out, planificateur quotidien et rapports de travail périodiques ;
- Fonction de planification avec calendriers, planificateur et gestionnaire de réunions (avec synchronisation Outlook et CalDAV)
- Archives/bibliothèques de documents avec systèmes d'autorisation flexibles, contrôle de version et compatibilité WebDAV
- La recherche sociale englobe tous les objets système, y compris les documents, les tâches et les événements téléchargés. Les résultats correspondent aux autorisations d'accès ;
- CRM avec intégration de messagerie et outils visuels pour créer des processus métier Outils/dispositifs de construction.
#dix. EngageBay
Il permet aux utilisateurs de créer des campagnes par e-mail et d'automatiser les processus marketing et les entonnoirs de vente. La plate-forme basée sur le cloud peut être utilisée pour aider à la croissance des prospects, créer et automatiser la distribution de contenu de marketing par e-mail et gérer les relations avec les clients avec le CRM intégré.
Des formulaires Web personnalisés peuvent être créés et ajoutés aux sites Web de l'entreprise pour capturer des prospects et des pages de destination peuvent être créées pour optimiser les clics et les conversions.
EngageBay propose un CRM intégré qui aide les utilisateurs à organiser leurs contacts professionnels, à gérer les relations et à suivre les pipelines. Avec les équipes de marketing et de vente travaillant sur EngageBay, les prospects et les contacts peuvent être déplacés de manière transparente tout au long du processus de vente via une plate-forme unique et synchrone.
#3. TéléphoneBurner
Ce logiciel étonnant est un favori parmi les agents d'assurance ! Le logiciel Power Dialer de PhoneBurner aide les agents à passer plus d'appels en direct et à vendre plus de polices. Marquez les câbles jusqu'à 4 fois plus rapidement. principales fonctions de surveillance. Facile à utiliser.
Pas de contrats ! Essayez-le GRATUITEMENT sans carte de crédit.
Systèmes gratuits de gestion des leads
#1. Jobin.cloud
Il s'agit d'un outil d'automatisation tout-en-un pour trouver et interagir avec des personnes. Importez des profils en masse, filtrez, suivez et gérez-les dans des référentiels à mise à jour automatique. Sélectionnez simplement les meilleurs contacts, recherchez automatiquement les e-mails et communiquez avec eux en masse avec des modèles intelligents via e-mail ou LinkedIn. Attribuez-les à des flux de travail et gardez une trace de toutes vos discussions/conversations avec des chronologies, des étiquettes et des notes.
Développez rapidement votre réseau avec des demandes de connexion LinkedIn illimitées et créez votre ressource de base de données ultime.
#2. Bigine
Suivez et supervisez vos leads et prospects de manière simple et organisée pour garantir que votre prospect devienne votre client. Construit pour la seule raison d'être simple, grand est doté des fonctionnalités idéales, d'une interface facile à utiliser et d'un prix abordable qui convient à votre petite entreprise comme un gant.
Bigin vous offre tout ce dont vous avez besoin : plusieurs pipelines, une téléphonie intégrée, des flux de travail, des intégrations transparentes et bien plus encore pour confirmer que vous gérez facilement vos relations avec les consommateurs.
#3. Ventes fraîches
Il s'agit d'un logiciel complet d'automatisation de la force de vente pour les équipes de vente. Il offre tout ce dont un agent/vendeur a besoin pour générer des prospects de qualité, avoir des dialogues contextuels, conduire des affaires avec des compréhensions alimentées par l'IA et entretenir les relations client/client. Avec l'e-mail, le téléphone, le chat et la téléphonie intégrés, Freshsales donne plus de temps aux comités de vente pour vendre en automatisant la stratégie de vente et en augmentant l'efficacité et la productivité de leurs activités quotidiennes.
Pourquoi avons-nous besoin d’une gestion des leads ?
Sans prospects puissants, il n'est pas du tout nécessaire d'avoir un CRM ou même un comité de vente. C'est le courage et la bouée de sauvetage d'une procédure de vente prospère.
Comment le CRM aide-t-il la gestion des leads ?
En organisant et en stockant tous les prospects que vous générez à partir de différents canaux dans un emplacement central, un système CRM bien équipé peut vous aider à engager constamment vos prospects, à améliorer leur statut et à les transformer en entreprise de conversion. Vous pouvez utiliser l'intelligence d'affaires pour analyser et améliorer l'ensemble de votre processus de vente.
Comment créer un système de gestion des leads ?
- Découvrez les meilleures sources de prospects et créez des supports marketing pour eux.
- Obtenez des informations pertinentes sur le comportement et les goûts/détestes des clients.
- Établissez des critères pour ce qui mène à la priorisation.
- Établissez un système de communication rapide afin que les prospects ne passent pas entre les mailles du filet.
Conclusion
Le système / logiciel de gestion des prospects aide à analyser et à collecter des données pour garantir que le processus de génération de prospects est adapté à la croissance de l'entreprise, comme en témoigne la qualité du nombre typique de prospects parmi tous les prospects générés par les entreprises interrogées. J'espère que vous avez maintenant une bonne compréhension de ce qui constitue un "système de gestion des pistes d'assurance".
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