Un fiscaliste est une personne qui facture des frais pour préparer vos déclarations de revenus. Les fiscalistes examinent les états financiers, confirment les ajustements et corrigent les incohérences des comptes. Ils rassemblent également les enregistrements de compte associés et gèrent également les données financières. Ici, nous apprendrons comment un fiscaliste peut être bénéfique pour votre entreprise. De plus, vous apprendrez comment devenir un préparateur d'impôts certifié, ainsi que certains logiciels de préparation professionnelle disponibles.
Qu'est-ce qu'un fiscaliste ?
Un fiscaliste est une personne qui possède l'éducation, la formation et l'expérience pratique nécessaires pour vous aider à préparer vos impôts. Un fiscaliste maintient les lois, règles et réglementations fiscales en vigueur, qui peuvent changer chaque année et affecter considérablement le montant que vous devez ou recevez dans votre remboursement d'impôt. L'IRS peut autoriser les experts fiscaux à vous représenter en matière de fiscalité et de paiement. Le terme « praticiens fiscaux agréés par le gouvernement fédéral » (FATP) fait référence à ces personnes.
Types de professionnels de l'impôt certifiés IRS
#1. CPA ou experts-comptables agréés
Les CPA sont des comptables qui ont réussi l'examen uniforme d'expert-comptable agréé administré par l'American Institute of Certified Public Accountants, ont rempli les exigences minimales de travail spécifiées lorsqu'ils étaient employés par un CPA enregistré et ont obtenu une licence de l'État dans lequel ils exercent leurs activités. De nombreux États exigent que les CPA suivent des cours supplémentaires, ce qui aboutit souvent à une maîtrise. Dans toutes les situations fiscales, les CPA peuvent préparer des déclarations de revenus et représenter leurs clients devant l'IRS. Ils sont passés maîtres dans l'art de trouver des moyens d'économiser de l'argent aux clients au moment des impôts, car ils sont spécialement formés pour préparer les déclarations de revenus des entreprises et des particuliers. En outre, ils proposent des suggestions pour réduire les obligations fiscales sur les déclarations à venir en utilisant les initiatives de l'IRS, notamment les plans d'épargne-santé, les comptes d'épargne pour les frais de scolarité des collèges et des écoles et les comptes de retraite.
#2. EA ou agents inscrits
Les EA sont des experts fiscaux qui ont réussi l'examen d'inscription spécial de l'IRS. Ceux qui réussissent l'examen sont autorisés à représenter les particuliers et les sociétés devant l'IRS dans toute affaire fiscale. Les AE peuvent préparer des déclarations de revenus, les signer et donner des conseils sur la façon de réduire les obligations fiscales futures. Les anciens employés de l'IRS qui travaillent ensuite comme EA ont souvent une vaste expérience des déclarations de revenus.
#3. Avocats fiscalistes
Les professionnels du droit qui se concentrent sur les impôts sont connus sous le nom d'avocats fiscalistes. Ils sont particulièrement utiles si vous souhaitez intenter une action en justice pour résoudre un problème que vous avez avec l'IRS. Lorsque vous devez aller au tribunal, les avocats fiscaux sont hautement qualifiés pour gérer les audits, faire appel des décisions et négocier les problèmes de paiement et de recouvrement avec l'IRS. En rédigeant les bons accords juridiques, les avocats fiscalistes peuvent aider les clients à évaluer et à minimiser leur obligation fiscale ainsi qu'à gérer leurs actifs.
Les préparateurs de déclarations qui détiennent le statut FATP ne sont pas tous des fiscalistes agréés par le gouvernement fédéral. Les préparateurs de déclarations non accrédités, ou ceux qui ne sont pas avocats, CPA ou conseillers en succession, ne satisfont souvent pas aux critères de l'IRS lorsqu'il s'agit de représenter des clients devant l'IRS.
Comment travailler avec un fiscaliste pour votre petite entreprise
Il est crucial de choisir le bon fiscaliste pour votre petite entreprise. Obtenir une aide fiscale de qualité peut aider votre entreprise à gagner de l'argent. Une relation à long terme avec un fiscaliste est idéale car vous aurez toujours quelqu'un à appeler. Prenez le temps d'étudier le fonctionnement des nombreux professionnels de la fiscalité et comment en choisir un car cet individu est crucial pour la santé financière de votre entreprise et réduira votre stress tout au long de l'année.
Comment un fiscaliste peut être bénéfique pour votre entreprise
#1. Informations et suggestions.
Votre conseiller fiscal devrait être en mesure de vous guider dans les choix fiscaux importants et de vous offrir des connaissances et des conseils fondamentaux.
#2. Tenir des registres.
Demandez à votre fiscaliste de mettre en place un système de tenue de registres spécifiquement pour votre entreprise si vous détestez tenir des registres. (Pour plus d'informations sur la tenue de registres, lisez la page Nolo Bookkeeping and Accounting Basics.)
#3. Préparation des formulaires fiscaux.
La majorité des entreprises peuvent tirer profit de l'embauche d'un professionnel pour créer leurs documents fiscaux. Même si vous vous en occupez vous-même, demandez à un fiscaliste d'examiner vos documents. L'expert fiscal peut signaler les déductions fiscales que vous ou votre programme avez peut-être négligées, ainsi que tout signal d'alarme potentiel.
#4. Conseiller sur la façon de traiter avec l'IRS.
Vous pouvez demander conseil à votre fiscaliste si vous traitez seul avec l'IRS.
#5. Représentation dans les communications avec l'IRS.
Vous n'avez même pas à traiter avec l'IRS ; un avocat, un CPA ou un agent inscrit peut le faire pour vous. Un fiscaliste compétent est familier avec les formalités administratives de l'IRS.
Sélection du meilleur fiscaliste pour votre entreprise
Suivez ces instructions pour trouver un fiscaliste digne de confiance :
#1. Obtenez les noms de nombreux fiscalistes.
Voici quelques méthodes efficaces pour trouver des experts fiscaux :
# Personnellement recommandé
Demandez des recommandations à vos amis, à votre famille, à votre banquier ou avocat ou à vos collègues en affaires.
# Publicité.
Consultez les journaux, les annuaires téléphoniques, les annuaires et les publications spécialisées.
# Panels de recommandation et associations professionnelles.
Vérifiez auprès de l'ACP et des barreaux de votre région. ou visitez www.cpadirectory.com pour trouver un CPA en ligne. Vous pouvez trouver un EA avec l'aide de l'Association nationale des agents inscrits (www.naea.org). Ne considérez pas une référence de l'une de ces organisations ou associations comme une suggestion ou une approbation de compétences.
#2. Interviewez les recrues potentielles.
Interviewez au moins trois personnes ou entreprises. Découvrez si l'expert fiscal a le temps de vous offrir une assistance régulière et s'il possède l'expérience requise par votre entreprise.
#3. Évaluer l'expertise de l'expert fiscal.
Posez des questions pour évaluer le point de vue de l'expert fiscal sur l'IRS et sa familiarité avec les préoccupations fiscales des petites entreprises (en utilisant du matériel provenant de livres d'auto-assistance ou de sources juridiques sur Internet). Demandez-lui si elle a déjà défendu des clients devant l'IRS, en particulier lors d'audits de l'IRS.
#4. Posez-vous des questions.
Demandez-vous lors du processus de sélection si le fiscaliste vous met en confiance, semble compétent et semble capable de vous défendre devant l'IRS. Enfin, demandez-vous si vous vous sentiriez à l'aise de travailler avec l'expert fiscal.
#5. Donnez-lui un peu de temps.
Ne précipitez pas la procédure. L'été et l'automne sont les meilleurs moments pour regarder, pas la saison des impôts de janvier à mai.
Frais
Assurez-vous d'être clair sur les coûts initiaux et les frais de l'expert fiscal. Pour certains travaux comme la tenue de livres, la comptabilité et la préparation de formulaires fiscaux, il y a des frais fixes. D'autres personnes facturent à l'heure.
Les coûts peuvent faire l'objet d'une négociation. Vous pouvez recevoir un coût moins cher si vous attrapez l'expert fiscal à une période lente ou s'il prévoit de vous avoir comme client à long terme. Obtenez une convention d'honoraires signée dès que vous et le fiscaliste vous êtes mis d'accord sur les honoraires. Si vous avez plus tard un différend avec une facture d'impôt, cela vous sera utile.
Comment devenir un préparateur d'impôts certifié
Le domaine de la préparation des déclarations est en pleine expansion et offre à la communauté un service précieux et apprécié. Comment devient-on alors un préparateur d'impôts agréé ? Voici tout ce que vous devez savoir
De quoi avez-vous besoin pour devenir un préparateur d'impôts ?
Le processus pour devenir un préparateur de déclarations est simple et ne comporte que quelques conditions préalables.
Ceux-ci consistent en:
#1. Savoir-faire.
La majorité des nouveaux préparateurs de déclarations de revenus trouvent que connaître les tenants et les aboutissants de l'industrie nécessite l'apprentissage d'un langage professionnel complètement différent. Ces connaissances peuvent parfois être acquises par le biais d'une certification. Mais le succès dépend de votre capacité à utiliser une plate-forme qui peut vous aider à combler les lacunes en matière de connaissances et à accroître votre expertise.
#2. Technologie.
Avoir accès à la technologie appropriée vous aidera à travailler de manière plus productive et contribuera au succès global de votre nouvelle entreprise, comme c'est le cas dans la plupart des professions. La plupart des logiciels de préparation des déclarations fournissent les outils et les connaissances nécessaires pour mener à bien le processus lui-même.
#3. Clientèle.
Bien que cela puisse sembler évident, pour prospérer et réaliser des bénéfices, vous devez attirer des clients fiscaux. Les déclarations individuelles sont un point de départ commun pour les préparateurs avant de passer à des problèmes plus vastes et plus sophistiqués.
#4. Numéro d'identification fiscale du préparateur.
La première étape de la réception du paiement pour la préparation de la déclaration de revenus consiste à demander et à recevoir un numéro d'identification fiscale du préparateur (PTIN).
Que signifie la certification de préparateur de déclarations de l'IRS ?
Tous les préparateurs de déclarations rémunérés sont tenus par l'IRS de passer le contrôle d'aptitude et de recevoir un PTIN. Cependant, il y aura des exigences supplémentaires, telles qu'une licence d'État ou un numéro d'identité de dépôt électronique (EFIN), si vous commencez à discuter des devoirs d'un agent inscrit.
Meilleur logiciel professionnel de préparation des déclarations de revenus
Voici une liste de logiciels de préparation de déclarations recommandés pour un professionnel :
#1. Bloc H&R
C'est l'un des meilleurs logiciels de préparation d'impôts pour les professionnels. Il permet le dépôt gratuit des impôts fédéraux et étatiques.
Il existe également des options payantes, qui incluent des services tels que l'assistance en ligne pour la déclaration de revenus, la déclaration d'actions, d'obligations et d'autres revenus de placement, entre autres.
#2. Jackson Hewitt
Pour les entreprises de toutes tailles, le logiciel fiscal de Jackson Hewitt a été créé pour simplifier la préparation et la déclaration des déclarations de revenus. Vous pouvez acquérir toutes les ressources dont vous avez besoin pour déposer vos impôts rapidement et facilement pour un coût très raisonnable.
Tout au long de votre dépôt, vous recevez des conseils étape par étape et une assistance par chat en direct. De plus, le programme a une vérification des erreurs intégrée pour s'assurer que vous ne commettez pas d'erreurs graves.
#3. eFile.com
Une plate-forme de préparation de déclarations de revenus en ligne appelée eFile.com vous guidera tout au long de la procédure de déclaration de revenus. Avant, pendant et après la soumission de vos impôts, vous bénéficiez d'une assistance professionnelle en ligne.
À l'aide des formulaires 1040, 1040-SR et du formulaire d'extension fiscale 4868, la plateforme en ligne peut déclarer automatiquement les impôts. Vous recevrez toute l'assistance nécessaire pour bien déposer vos impôts étatiques et fédéraux, pour que vous puissiez vous détendre.
#4. ImpôtRapide
Un autre bon logiciel de préparation des déclarations est ImpôtRapide. Ils vous assistent après avoir soumis vos impôts si vous souhaitez suivre votre remboursement, vérifier l'état de votre dossier électronique, apporter des modifications à une déclaration de revenus, et bien plus encore. Ils ont des options extrêmement intéressantes pour la déclaration de revenus.
#5 Taxe Drake
Drake Tax est un programme fiscal expert doté d'outils permettant de soumettre vous-même vos impôts. Au nom de leurs clients, les professionnels peuvent également l'utiliser pour calculer et déclarer les impôts.
#6 TaxSlayer Pro
Cet outil de préparation des déclarations basé sur le cloud s'appelle TaxSlayer Pro. Il fournit une déclaration de revenus illimitée, des outils pédagogiques utiles et une application mobile pratique.
#7. Intuit ProSeries Professionnel
L'un des meilleurs programmes de déclaration de revenus, Intuit ProSeries Professional est doté de fonctionnalités de pointe qui rendent la préparation des déclarations simple et rapide. Pour vous aider à vous renseigner sur le programme ou à produire vos déclarations de revenus, ils fournissent également des ressources éducatives.
#8. Taxe ATX
Wolters Kluwer, une entreprise réputée et bien connue, produit ATX Tax. Il s'agit d'un logiciel de déclaration de revenus qui vous permet de découvrir les problèmes de déclaration électronique, fournit une aide en ligne et bien plus encore.
#9. TaxAct Professionnel
Le logiciel de préparation des déclarations appelé TaxAct Professional existe depuis 20 ans. Vous pouvez télécharger une version d'essai gratuite de ce programme robuste pour l'essayer avant de décider de l'acheter.
#10. Taxe de crédit Karma
Le meilleur logiciel d'impôt gratuit est Karma Tax, qui vous permet de déclarer gratuitement vos impôts nationaux et fédéraux.
Pour les petits contribuables qui n'ont pas besoin d'assistance professionnelle pour remplir leurs impôts, ce logiciel peut être une solution fantastique.
Pourquoi quelqu'un s'adresserait-il à un fiscaliste ?
Votre déclaration pourrait être préparée par un fiscaliste en une fraction du temps qu'il vous faudrait pour le faire vous-même. De plus, l'expert peut trouver des allégements fiscaux, des crédits ou d'autres opportunités dont vous n'êtes pas au courant et qui pourraient réduire considérablement votre impôt à payer.
Avez-vous besoin d'une licence pour préparer les impôts à New York ?
De manière générale, le Département des impôts exige une inscription annuelle de toute personne qui prépare ou facilite les déclarations de revenus de l'État de New York. Il peut également y avoir des exigences de formation professionnelle continue (CPE) et des frais d'inscription si vous préparez des déclarations de revenus.
Quels sont les inconvénients d'embaucher un professionnel de l'impôt ? ?
- Prix
- Logiciel de préparation d'impôt
- Des professionnels insuffisants ou non qualifiés.
- Une planification est nécessaire
Vaut-il la peine de payer quelqu'un pour faire vos impôts ?
Les honoraires d'un expert fiscal sont également prudents si vous avez aujourd'hui des revenus provenant de diverses sources, si vous avez des pertes de placement pour lesquelles vous avez besoin d'aide, si vous avez reçu un héritage ou si vous avez réglé une succession. Selon les préparateurs de déclarations de revenus, l'un ou l'autre de ces éléments pourrait vous faire bénéficier de déductions ou de crédits supplémentaires.
En résumé,
Un professionnel de la fiscalité est chargé d'effectuer les démarches fiscales et de s'assurer que toutes les déclarations de revenus sont soumises dans les délais et de manière appropriée. Les experts fiscaux examinent les états financiers, confirment les ajustements et corrigent les incohérences des comptes. Ils rassemblent les enregistrements de compte associés et gèrent également les données financières. Un expert fiscal doit être très analytique et communicatif, en particulier lorsqu'il s'agit de résoudre des problèmes fiscaux complexes et d'éviter des risques et des pertes inutiles. Toute erreur sur les déclarations fiscales peut également être contestée au cas par cas par un fiscaliste.
Articles Relatifs
- Comptable fiscaliste : aperçu, description du poste, emplois (+ conseils rapides)
- QUE FAIT UN ASSISTANT DE DIRECTION ? Description du poste, rôles et salaire (mise à jour 2023)
- EMBAUCHE D'UN CPA : avantages et coûts de l'embauche d'un CPA
- CPA VS COMPTABLE : Différence et lequel convient le mieux à votre entreprise
Bibliographie
