Alors que l'activité automobile de Tesla génère la majorité de ses revenus, Tesla gagne également de l'argent grâce au stockage d'énergie et aux crédits réglementaires, selon un rapport de Forbes. Le revenu net de Tesla en 2021 était de 5.51 milliards de dollars, une augmentation de 665 % par rapport à son revenu net de 721 millions de dollars en 2020. Tout cela soulève la question : « Cette tendance va-t-elle se poursuivre ? Avant d'envisager d'investir dans Tesla, assurez-vous de comprendre comment l'entreprise gagne de l'argent.
Tesla Inc. (TSLA) est rapidement devenue l'une des plus grandes entreprises de véhicules entièrement électriques au monde en vendant des voitures et des camionnettes aux États-Unis, en Chine et dans d'autres pays du monde. Il a même dépassé Toyota en tant que constructeur automobile le plus précieux au monde en termes de capitalisation boursière. La division automobile de Tesla génère la grande majorité des ventes et de l'argent de la société basée à Austin.
D'autres constructeurs automobiles importants développant et commercialisant des véhicules électriques, notamment General Motors Co. (GM), la société chinoise Nio Inc. (NIO) et les constructeurs automobiles allemands Volkswagen AG (VOW3) et Daimler AG, défient Tesla (DMLRY).
À qui appartient Tesla ?
Elon Musk, l'un des premiers investisseurs et PDG de Tesla, est le principal actionnaire, détenant 21.7 % des actions. Baillie Gifford & Co. (7.7 %), FMR LLC (5.3 %), Capital Ventures International (5.2 %), T. Rowe Price Associates (5.2 %) et Capital World Investors (5 %) font partie des autres actionnaires importants. Larry Ellison (co-fondateur et PDG d'Oracle) est un autre acteur important avec une participation de 1.7 %.
Que fait Tesla ?
Tesla est une entreprise d'énergie renouvelable qui se concentre sur la création et la vente de sa gamme de véhicules électriques. La variante Roadster a été introduite en 2008. Cependant, elle a été immédiatement abandonnée. Le lancement du « Model 3 » en 2017 a été un succès significatif pour l'entreprise.
Cependant, malgré une clientèle culte, Tesla continue d'avoir des problèmes avec ses produits et sa capacité de fabrication. La société fabrique diverses installations dans le monde, y compris la "Gigafactory" récemment construite en Chine. (Bâtiments Britespan)
Comment fonctionne Tesla ?
Tesla a un modèle commercial large, avec sa section automobile comme fleuron. Cependant, elle fabrique une variété de biens énergétiques durables. Le "Powerwall" de Tesla est un exemple de la technologie Tesla utilisée pour alimenter les maisons et les entreprises.
La Chine est le marché à la croissance la plus rapide de l'entreprise et elle se développe à l'échelle mondiale. Tesla rejoindra le S&P500 en décembre 2020. Lorsque l'épidémie a frappé, les investisseurs ordinaires ont afflué vers les actions, notamment Tesla, faisant monter en flèche sa capitalisation boursière.
Comment Tesla gagne-t-elle de l’argent ?
Tesla gagne de l'argent en vendant des véhicules électriques, en fournissant des réparations de véhicules électriques et en commercialisant des solutions révolutionnaires d'énergie propre. Telsa gagne également de l'argent en collectant des dépôts pour les futurs véhicules électriques et produits énergétiques. Il y a aussi l'investissement Bitcoin. Examinons de plus près comment Tesla gagne de l'argent.
#1. Ventes de véhicules
Tesla produit divers modèles de véhicules électriques, dont le plus important est le modèle S. Au lieu de la méthode traditionnelle de vente sur le marché par l'intermédiaire de concessionnaires, la stratégie de vente et de marketing a été la vente directe aux consommateurs.
#2. Entretien
Tesla assure l'entretien de ses véhicules électriques ainsi que ses solutions énergétiques. Les propriétaires de Tesla ne peuvent entretenir leurs véhicules que dans les centres de service Tesla agréés, car il s'agit de la seule agence d'entretien recommandée.
L'entreprise assure également la maintenance et l'installation de ses solutions d'énergie verte, comme le Powerwall. Les revenus de maintenance de Tesla ont augmenté de 91 % par an pour atteindre 1.65 milliard de dollars en 2019.
#3. Sources d'énergie alternatives
Tesla crée également des solutions d'énergie verte uniques pour les particuliers et les entreprises. Elle fabrique des produits tels que le Powerwall, le Powerpack et le Solar Roof. Cependant, la société a cessé la production de son toit solaire en raison de problèmes de fournisseur.
#4. Recharge publique
Tesla facture des frais pour utiliser son réseau national et international de superchargeurs. Aux États-Unis, il en coûte environ 20 à 25 dollars pour charger complètement une Tesla Model S de 85 kWh sur un Tesla Supercharger.
#5. Dépôts
Tesla accepte les dépôts pour des articles tels que le «Cybertruck» et le «Roadster», facturant aux clients de Tesla la possibilité d'acquérir la voiture plus tard. Cependant, aucun de ces produits n'a été livré par la société.
#6. Crédits carbone
Parce que Telsa est un fabricant de véhicules électriques, une partie importante de ses revenus, environ 20 %, provient de l'obtention de crédits carbone de plusieurs programmes d'énergie renouvelable du gouvernement américain.
Ces crédits carbone sont des certificats négociables qui autorisent les entreprises à émettre/polluer une certaine quantité de CO2 dans l'environnement.
Tesla vend environ 279 à 679 millions de dollars de crédits carbone à d'autres fabricants chaque trimestre, dont Fiat Chrysler et General Motors.
Tesla a indiqué que les ventes de crédits carbone continueront de fluctuer et de baisser avec le temps.
#sept. Bitcoin
Tesla a acheté 1.5 milliard de dollars en bitcoins au début de 2021, alors qu'un bitcoin valait entre 30 et 50,000 XNUMX dollars. Le constructeur automobile a transféré des fonds non nécessaires à la liquidité d'exploitation de ses comptes bancaires traditionnels vers Bitcoin pour "maximiser les rendements de notre trésorerie".
C'était une nouvelle importante à Wall Street et en crypto, car elle était perçue comme une approbation importante du Bitcoin et des crypto-monnaies d'une société américaine cotée en bourse. Il a également laissé entendre qu'il prendrait Bitcoin comme moyen de paiement à un moment donné dans le futur.
Quels sont les développements les plus récents de Tesla ?
Le 21 février 2022, un journal allemand a déclaré que les régulateurs examinaient le système de pilotage automatique de Tesla. La sécurité de la technologie, qui agit comme un système de changement de voie automatisé dans les véhicules du constructeur automobile, est examinée par les régulateurs allemands des véhicules automobiles. Tesla fait également l'objet d'une enquête de la National Highway Traffic Safety
Administration suite à des signalements de «freinage fantôme» des véhicules de l'entreprise à grande vitesse, un dysfonctionnement potentiel dans lequel le système de freinage automatisé applique les freins du véhicule pour éviter une collision, mais il n'y a rien avec quoi entrer en collision.
Le California Department of Fair Employment and Housing, un organisme de réglementation californien, a poursuivi Tesla le 10 février 2022 pour discrimination raciale et harcèlement présumés. Selon l'affirmation, Tesla a ignoré des années de protestations des travailleurs noirs dans son usine de production principale à Fremont, en Californie.
Reuters a rapporté le 3 février 2022 que Tesla rappelait 817,000 XNUMX véhicules aux États-Unis en raison d'un dysfonctionnement du signal audio de rappel de ceinture de sécurité dans certains modèles de véhicules. Selon l'article, Tesla lancera une mise à jour logicielle en direct pour remédier au problème.
Future extension
Nouveaux marchés et nouveaux modèles économiques. Tesla connaît la plus forte croissance en Chine, grâce à de nouveaux modèles tels que le Tesla Cybertruck et le Semi Truck.
Lors de l'épidémie de pandémie en 2022, la Chine a fermé sa Gigafactory de Shanghai. En conséquence, les délais de production et de livraison se sont ralentis. Cependant, la fermeture de la Gigafactory ne semble pas avoir eu d'impact sur le rapport sur les résultats trimestriels de Tesla ou sur le cours de l'action.
Elon Musk est toujours le PDG de l'entreprise ; cependant, il a démissionné de son poste de président du conseil d'administration en octobre 2018 à la suite de son tweet controversé suggérant qu'il était prêt à privatiser la société pour 420 $ par action.
Stratégie de chaîne d'approvisionnement de Tesla
Les produits de Tesla contiennent des milliers de pièces achetées fournies par des centaines de fournisseurs dans le monde. Tesla a établi des relations étroites avec des fournisseurs de pièces cruciales comme les cellules de batterie, l'électronique et les assemblages de véhicules sophistiqués.
Les composants spécifiques fournis par ces fournisseurs sont partagés ou similaires entre plusieurs gammes de produits, permettant à Tesla de bénéficier d'économies d'échelle en matière d'efficacité des prix.
Comme la plupart des constructeurs automobiles, la stratégie de chaîne d'approvisionnement de Tesla repose sur l'obtention de composants et de systèmes auprès d'un seul fournisseur. Lorsque de nombreuses sources de composants vitaux spécifiques sont disponibles, Tesla tente de qualifier divers fournisseurs pour réduire les risques de production dus aux ruptures d'approvisionnement. La liste suivante donne un aperçu des fournisseurs de Tesla.
Tesla atténue également les risques dans le cadre de sa stratégie de chaîne d'approvisionnement en conservant un stock de sécurité pour les pièces et assemblages cruciaux et des banques de matrices pour les composants avec de longs délais d'approvisionnement.
L'aluminium, l'acier, le cobalt, le lithium, le nickel et le cuivre font partie des matières premières utilisées dans les produits Tesla. Le prix de ces matériaux est déterminé par les conditions du marché et peut fluctuer en raison de variables indépendantes de la volonté de Tesla, notamment l'offre et la demande et la spéculation du marché. Tesla veut créer une stratégie de chaîne d'approvisionnement solide comme le roc et exécuter des contrats à long terme pour ces matériaux à des prix compétitifs.
Lire aussi: Erreurs courantes que les gens font lors de la planification d'une chaîne d'approvisionnement
Tesla veut minimiser son empreinte carbone en rendant sa chaîne d'approvisionnement et sa stratégie commerciale plus durables. Il a l'intention de rémunérer les fournisseurs qui fournissent des données sur l'énergie et les émissions. De plus, Tesla n'utilise que des matériaux fabriqués de manière responsable.
Tesla définit l'approvisionnement responsable comme l'augmentation de la proportion de matériaux provenant directement des fournisseurs et de ceux les plus proches de ses usines (localisation de la chaîne d'approvisionnement) et la poursuite de l'approvisionnement mondial pour contribuer à l'amélioration des conditions locales dans ses communautés d'approvisionnement.
Ses fournisseurs doivent démontrer un engagement envers un approvisionnement responsable dans leurs chaînes d'approvisionnement et fournir des preuves de systèmes de gestion qui promeuvent les meilleures pratiques sociales, environnementales et de durabilité dans leurs opérations.
Tesla a déjà commencé à évaluer quels matériaux et processus de sa chaîne d'approvisionnement sont des émetteurs essentiels pour prioriser l'engagement et les projets visant à réduire ces émissions.
Tesla a un niveau élevé d'intégration verticale dans son modèle commercial et ses liens d'approvisionnement direct, ce qui signifie qu'elle est mieux placée que d'autres pour gérer les émissions en amont.
Qui sont les concurrents de Tesla ?
De nombreux autres constructeurs automobiles entrent sur le marché des véhicules électriques, offrant à Tesla une concurrence importante.
Rivian, Lucid et Nio, ainsi que Ford et General Motors de longue date, se disputent tous la part de marché de Tesla.
Tesla a une formidable piste d'expansion devant elle.
L'activité principale de véhicules électriques de Tesla a un énorme potentiel de croissance. Rappelons qu'à fin 2021, le pourcentage de véhicules tout électriques ou hybrides rechargeables en circulation est inférieur à 2 %.
Tesla a des opportunités de croissance en dehors de ses activités existantes de voitures électriques et de production/stockage d'énergie. L'introduction de son Semi Truck est à l'horizon.
Le 6 octobre, le PDG de Tesla, Elon Musk, a annoncé que la fabrication de ce camion électrique de classe 8, qui a une autonomie de 500 milles, avait commencé. Il a déclaré que PepsiCo recevra ses premières livraisons (nombre non mentionné) le 1er décembre.
Rapport de Tesla sur la diversité et l'inclusion
Dans le cadre de nos efforts de sensibilisation à l'importance de la diversité sur le lieu de travail, nous offrons aux investisseurs un aperçu de la transparence et de l'engagement de Tesla en faveur de la diversité, de l'inclusivité et de la responsabilité sociale. Nous avons examiné les données divulguées par Tesla pour déterminer comment elle rend compte de la diversité de son conseil d'administration et de son personnel afin d'aider les lecteurs à prendre des décisions d'achat et d'investissement éclairées.
Un tableau des mesures de diversité potentielles est fourni ci-dessous. Il indique si Tesla publie des données sur la diversité de son conseil d'administration, de la C-Suite, de la direction générale et de l'ensemble des employés, comme le montre a. Cela montre également si Tesla décompose ces rapports pour révéler sa diversité par origine ethnique, sexe, capacité, statut d'ancien combattant et identité LGBTQ +.
Conclusion
Faut-il mettre de l'argent dans Tesla ? L'action a récemment été scindée pour la rendre plus abordable pour les investisseurs réguliers. Le marché des véhicules électriques attire également de nombreux regards, car les ventes de véhicules de Tesla augmentent chaque année. Si vous croyez en l'énergie propre et que les véhicules électriques et l'énergie verte sont la voie de l'avenir, vous devriez envisager d'investir dans Tesla.
Si vous souhaitez tirer profit des stocks de Tesla et de véhicules électriques, l'intelligence artificielle (IA) est la technologie à utiliser.
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Bibliographie
