Dans le monde des affaires d'aujourd'hui, l'investissement privé a atteint un tout autre niveau. Les investisseurs préfèrent désormais investir dans des fonds privés en raison de la moindre supervision de la Securities and Exchange Commission (SEC). . Même les investissements privés dans les capitaux publics sont maintenant utilisés partout. Cet article vous aidera à développer un sens du devoir en connaissant les définitions et aussi les meilleures entreprises d'investissement privées au monde. nous examinerons également le bois de rose et les investissements privés à deux sigmas.
allons-y, d'accord ?
Investissement privé
Un fonds d'investissement privé est un organisme d'investissement qui ne fait pas appel aux capitaux du grand public. Les membres d'un investissement privé société ont essentiellement une large connaissance de l'industrie ainsi que des investissements ailleurs.
Cependant, tous les individus/fonds ne sont pas qualifiés d'investisseurs/fonds privés. Il existe des critères énoncés dans l'Investment Company Act de 1940 qu'un fonds doit respecter. En effet, c'est le 3C1 or 3C7 exemptions prévues par la Loi qui sont souvent pratiquées pour instituer un fonds en tant que fonds d'investissement privé.
La négociation publique de fonds est parfois difficile en raison des exigences réglementaires et légales qui leur sont imposées. Par conséquent, pourquoi les fonds d'investissement privés sont assez faciles à négocier car les exigences réglementaires et légales sont beaucoup plus faibles.
En outre, la loi limite à la fois le nombre et la catégorie d'investisseurs pouvant détenir des actions du fonds. Aux États-Unis, en vertu de l'Investment Company Act de 1940, un fonds 3C1 peut avoir jusqu'à 100 investisseurs accrédités. Alors qu'un fonds 3C7 peut avoir une simple limite d'environ 2,000 XNUMX investisseurs qualifiés.
Définition de l'investissement privé
En effet, tant de définitions entourent ce sujet. Peut-être à cause de l'étendue du sujet. Mais donnons quelques définitions de l'investissement privé
Comme mentionné précédemment, un fonds d'investissement privé est un organisme d'investissement qui ne fait pas appel aux capitaux du grand public.
Une autre définition de l'investissement privé est une entreprise qui s'occupe d'acheter et de vendre des actions, des dettes, des actifs alternatifs, etc., mais qui n'est pas cotée en bourse.
De plus, d'un point de vue macroéconomique, l'investissement privé est l'achat d'un capital nécessaire pour produire un revenu, prendre de la valeur ou créer les deux.
Investissement privé en capital public
Vous pourriez être confus quant à la façon dont un investissement privé s'harmonise avec l'équité publique. Voyons d'abord ce que nous entendons par investissement privé en capital public (PIPE).
L'investissement privé en actions publiques (PIPE) est la négociation d'actions cotées en bourse à un prix inférieur à la valeur marchande actuelle (CMV) par action. Encore une fois, c'est aussi la pratique des investisseurs privés d'acheter des actions cotées en bourse à un prix inférieur au prix actuel accessible au public.
De plus, selon Wikipedia, "il s'agit d'une attribution d'actions dans une société publique et non par le biais d'une offre publique en bourse".
PIPE a des exigences réglementaires moins rigides que les offres publiques, ce qui permet aux entreprises d'économiser du temps et de l'argent et de lever des fonds plus rapidement.
Comment fonctionne PIPE?
Plus précisément, il existe deux types d'accords PIPE - l'accord PIPE traditionnel et structuré. Dans une transaction PIPE traditionnelle, une entreprise vendra à titre privé des actions ordinaires ou privilégiées publiques à un taux réduit proche du prix du marché à un investisseur autorisé.
Dans un PIPE structuré, la société émettrice émet de la dette convertible. Il peut souvent être converti en actions de la société émettrice au gré de l'acheteur.
Généralement, la société offrante essaie de lever suffisamment de capital. Parfois, soit parce qu'ils en ont un besoin urgent, soit parce qu'ils ne peuvent pas l'acquérir par d'autres moyens. La société acheteuse (généralement un fonds commun de placement ou un fonds spéculatif) a l'avantage d'acheter à un prix réduit. En effet, ces actions vendues directement sont quasiment illiquides. L'acheteur n'a d'intérêt que s'il peut obtenir les actions à prix réduit.
Les transactions PIPE sont populaires en raison de leur compétence. Aussi parce qu'ils sont soumis à moins de réglementations de la part de la Securities and Exchange Commission (SEC).
Toute entreprise publique peut ouvrir un accord PIPE avec un investisseur accrédité. Ceci est principalement utile pour les entreprises plus petites ou moins connues qui pourraient avoir du mal à lever des capitaux autrement.
Maintenant que nous savons tout ce que nous sommes censés savoir sur l'investissement privé. Jetons un coup d'œil à certaines des meilleures sociétés d'investissement privées.
Meilleur investissement privé
Les entreprises d'investissement privées répertoriées ci-dessous gagnent en fait une place sur cette liste en développant de grands fonds qui génèrent essentiellement des bénéfices stables au fil du temps. Il s'agit des 5 meilleures sociétés d'investissement privées.
Le groupe Blackstone
Le groupe Blackstone est très populaire même auprès de ceux qui ne s'en soucient guère à Wall Street. Le siège social de la société est à New York. elle possède des bureaux dans les principaux centres financiers du monde. Ils permettent une grande variété de produits d'investissement et offrent des services tels que le capital-investissement, l'immobilier, les fonds spéculatifs et le crédit.
Fondée par deux frères en 1985, elle s'est développée pour devenir la plus grande société de capital-investissement au monde. Même les entreprises publiques achètent des actions à la Bourse de New York sous le symbole BX.
Blackstone déclare 457 milliards de dollars sous gestion et compte 2,400 58.3 employés. Il a levé 95 milliards de dollars au cours des cinq dernières années. Ses 79 sociétés de portefeuille génèrent plus de 470,000 milliards de dollars de revenus annuels et emploient XNUMX XNUMX personnes.
Le groupe Carlyle
Avoir gagné 201 milliards de dollars en actifs sous gestion et 40.1 milliards de dollars en fonds accumulés au cours des cinq dernières années. Le groupe Carlyle est une figure importante du secteur financier. Elle a été fondée en 1987 et est cotée au NASDAQ sous le symbole CG. son siège est à Washington, DC
Les principaux secteurs d'activité du groupe Carlyle comprennent le capital-investissement, l'immobilier, le crédit mondial, entre autres. Carlyle se concentre sur dix industries importantes qu'elle considère comme ses domaines d'expertise. Elle emploie 1,600 XNUMX personnes dans ses bureaux à travers le monde.
Kohlberg Kravis Roberts
Populairement connu sous le nom de KKR. Cette entreprise a 41.6 milliards de dollars au cours des cinq dernières années et contrôle 195 milliards de dollars d'actifs totaux. KKR a vu le jour en 1976. En outre, il a été une force majeure dans le mauvais rachat par effet de levier de RJR Nabisco, relaté dans le livre à succès Barbarians at the Gate.
Le grand public peut acheter Kohlberg Kravis Roberts à la Bourse de New York sous le symbole KKR. Semblable à d'autres grandes sociétés de capital-investissement, elle est impliquée dans divers domaines d'activité, notamment l'immobilier, les fonds spéculatifs, le crédit, entre autres.
TPG Capital
TPG Capital, basé à Fort Worth au Texas, a levé 36.1 milliards de dollars au cours des cinq dernières années. Elle exploite son deuxième siège social à San Francisco. Anciennement connu sous le nom de Texas Pacific Group. La société gère un portefeuille de plus de 70 milliards de dollars d'actifs, notamment des divisions de capital-investissement, d'immobilier, de crédit et de fonds spéculatifs.
Fondée en 1992. Elle a réalisé plus de 175 transactions. Les principales participations comprennent la société de sécurité informatique McAfee. Ses principaux investissements incluent Neiman Marcus, Harrah's Entertainment, First Data, entre autres.
L'énergie et la technologie sont ses industries de base. Les autres secteurs comprennent la vente au détail, la santé, l'immobilier et les industries. Il a un double siège social au cœur du pays pétrolier et de la Silicon Valley.
Apollo Global Management
Cette société a 248.9 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Il a également acquis 24 milliards de dollars au cours des cinq dernières années. Apollo Global Management a vu le jour en 1990. Il est coté à la Bourse de New York sous le symbole APO. Cette entreprise est connue pour ses rachats par emprunt et rachète des entreprises endommagées. Depuis son origine, elle a détenu plus de 150 sociétés en portefeuille. Ces sociétés comprennent ADT, Claire's, Caesars Entertainment, CareerBuilder, Qdoba et Rackspace.
Examinons brièvement deux autres sociétés d'investissement privées (rosewood et investissement privé deux sigma). On y va?
Investissement privé en bois de rose
Avec son siège social à Dallas, l'investissement privé de Rosewood est la branche de capital-investissement de Rosewood Corporation. Il s'agit d'une entreprise familiale mais institutionnelle avec différentes opérations et investissements dans le monde entier. Rosewood appartient à 1935 % au Caroline Hunt Trust Estate, créé en XNUMX par HL Hunt.
La formation et l'historique des investissements privés de Rosewood lui permettent d'être une ressource unique et un partenaire d'investissement flexible. Elle investit dans le capital d'entreprises qui partagent son engagement envers l'entrepreneuriat, l'intégrité et des principes commerciaux sains.
Investissement privé Two Sigma
Créé en 2001 par John Overdeck, David Siegel et Mark Pickard. Two Sigma a été remarqué dans le monde des affaires pour son taux de rendement remarquablement élevé. En octobre 2014, Two Sigma a levé 3.3 milliards de dollars pour un fonds spéculatif macro dans l'un des plus grands nouveaux pools.
Il existe quelques divisions fonctionnelles qui se concentrent sur les investissements privés, les investissements en capital-risque (avec un accent sur les entreprises opérant dans la science des données), le conseil aux clients institutionnels, entre autres.
Conclusion
La connaissance de la définition de l'investissement privé en tant que débutant est une couverture sur les autres. Les entreprises d'investissement privées sont partout dans le monde. Choisissez ceux dans lesquels vous pouvez investir car cet article est uniquement à titre informatif.
FAQ sur l'investissement privé
Qu'entendez-vous par investissement privé ?
Un fonds d'investissement privé est un organisme d'investissement qui ne fait pas appel aux capitaux du grand public. Les membres d'une société d'investissement privée ont essentiellement une large connaissance de l'industrie ainsi que des investissements ailleurs.
Plus précisément, il existe deux types d'accords PIPE - les accords PIPE traditionnels et structurés. Dans une transaction PIPE traditionnelle, une entreprise vendra à titre privé des actions ordinaires ou privilégiées publiques à un taux réduit proche du prix du marché à un investisseur autorisé.
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