Les actions des sociétés à grande capitalisation devraient croître plus rapidement que les autres actions à grande capitalisation. Les actions à grande capitalisation sont celles qui constituent les 70 % supérieurs de la capitalisation du marché boursier américain.
Nous couvrons les meilleures actions à grande capitalisation à acheter en ce moment dans cet article. Lisez la suite pour savoir qu'une croissance rapide (taux de croissance élevés des bénéfices, des ventes, de la valeur comptable et des flux de trésorerie), ainsi que des valeurs élevées, sont utilisées pour décrire la croissance (ratios de prix élevés et faibles rendements en dividendes).
Comment définir une grande capitalisation ?
Toute société cotée en bourse avec une valorisation de plus de 10 milliards de dollars possède des actions à grande capitalisation. Les actions à grande capitalisation, également appelées actions à grande capitalisation, sont souvent considérées comme les piliers du marché ou les « blue chips ». Considérez des titans bien établis qui occupent des positions dominantes dans leurs industries respectives, comme Walt Disney (NYSE : DIS), Coca-Cola (NYSE : KO) et General Motors (NYSE : GM).
Les plus grandes sociétés à grande capitalisation, avec une capitalisation boursière de plus de 200 milliards de dollars, incluent JPMorgan Chase (NYSE : JPM) et Amazon (NASDAQ : AMZN), toutes deux cotées à la Bourse de New York. Les méga-caps sont un terme utilisé par certains investisseurs pour les désigner, mais pour la plupart, ce ne sont que des grandes capitalisations « géantes ».
Les trois principales actions à grande capitalisation pour 2023
Voici quelques actions à grande capitalisation de premier ordre à prendre en compte :
#1. Starbucks (NASDAQ : SBUX)
Depuis son introduction en bourse (IPO) en 1992, Starbucks a constamment surperformé l'ensemble du marché, et il semble qu'il continuera à le faire pendant qu'il se remet de la pandémie. Starbucks est un exemple solide d'une action à grande capitalisation qui a un potentiel de croissance avec des chances en Chine, dans le numérique et la livraison ainsi que des sources de revenus constantes. La société possède de nombreux avantages par rapport à ses concurrents, notamment une marque bien connue, des programmes de récompenses appréciés et des avancées technologiques telles que Mobile Order & Pay.
Starbucks a connu des difficultés telles qu'un verrouillage pandémique en Chine, une campagne de syndicalisation et un marché du travail compétitif aux États-Unis. Cependant, l'entreprise a survécu à des périodes difficiles dans le passé et devrait le faire à nouveau.
L'entreprise a commencé à verser des dividendes en 2010, et chaque année depuis lors, elle les a augmentés, la positionnant pour devenir un aristocrate des dividendes à l'avenir.
#2. MercadoLibre (NASDAQ : MELI)
Une entreprise à grande capitalisation qui continue de se développer rapidement est MercadoLibre, le plus grand site de commerce électronique d'Amérique latine. Avec sa principale société de commerce électronique et son réseau d'expédition, MercadoEnvios, MercadoLibre partage de nombreux parallèles avec Amazon. Cependant, il propose également des solutions uniques pour l'Amérique latine, telles que des dispositifs de point de vente pour les détaillants physiques.
Cela fait partie de la plate-forme de paiement MercadoPago en pleine expansion de l'entreprise. En Amérique latine, où il est utilisé pour effectuer des paiements dans des endroits comme les épiceries et les stations-service, il est devenu une sorte de banque transnationale depuis ses débuts en tant que service comme PayPal (NASDAQ : PYPL) pour les acheteurs de MercadoLibre.
#3. Walmart (NYSE : WMT)
Walmart est à la fois le plus grand détaillant et l'entreprise la plus rentable au monde. Il possède divers avantages concurrentiels, notamment des économies d'échelle favorables, une réputation d'offre de prix abordables et des magasins situés à moins de 10 miles de 90% de la population des États-Unis.
Comment savoir si mon entreprise est à grande capitalisation ?
Les actions signifient la propriété d'entreprises de toutes tailles. Si vous développez une stratégie d'investissement à long terme, il est essentiel de comprendre la relation entre la taille de l'entreprise, le rendement possible et le risque. Grâce à ces informations, vous serez mieux équipé pour créer un portefeuille d'actions équilibré avec une variété de capitalisations boursières.
Évaluation des actions
Selon leur taille, les entreprises sont généralement divisées en trois grandes catégories : grande capitalisation, moyenne capitalisation ou petite capitalisation. La capitalisation boursière, souvent appelée « plafond », fait référence à l'évaluation d'une entreprise sur le marché libre.
Valeur des actions à grande capitalisation
Les grandes sociétés américaines moins chères ou dont la croissance est plus lente que les autres actions à grande capitalisation constituent la majorité des investissements dans les portefeuilles de grande valeur. Les actions à grande capitalisation sont celles qui constituent les 70 % supérieurs de la capitalisation du marché boursier américain. De faibles valorisations (faibles ratios de prix et rendements de dividendes élevés) et une croissance modérée sont utilisées pour définir la valeur (faibles taux de croissance des bénéfices, des ventes, de la valeur comptable et des flux de trésorerie).
Actions américaines à grande capitalisation
L'expression «capitalisation boursière» fait référence à la valeur globale d'une entreprise après avoir additionné toutes ses actions en circulation, et aucune autre entreprise ne peut être additionnée à un total plus élevé que celles-ci. Le plafond majestueux des affaires, rongé par les profits en or, les mastodontes imposants de l'effort économique qui composent les géants de l'industrie américaine, sont les bienvenus. Ce sont les principales sociétés américaines par capitalisation boursière.
Quelles sont les meilleures actions à grande capitalisation ?
#1. Pomme
. (XNAS : AAPL) est une importante société technologique américaine qui conçoit, produit et vend des biens de consommation, des ordinateurs personnels et des logiciels. Le smartphone iPhone, la tablette iPad et le matériel informatique Mac font partie des produits les plus connus d'Apple. Apple a enregistré des ventes totales d'environ 260 milliards de dollars en 2019, et sa valeur marchande est actuellement supérieure à 1.31 billion de dollars.
Apple, comme Microsoft, a régulièrement dépassé les prévisions consensuelles du BPA au cours des quatre derniers trimestres. Son BPA actuel est un respectable 12.73 $, et l'entreprise n'a cessé de croître au fil des ans. Dans les années à venir, Apple continuera d'investir dans la technologie 5G, ce qui est positif pour les investisseurs.
#2. IBM (XNYS : IBM)
Au contraire, les preneurs de risques voudraient penser à investir dans le géant technologique IBM. Certes, les actions IBM ont connu des années difficiles, décevant de nombreux investisseurs. Cependant, l'activité est orientée vers de nombreux secteurs pertinents, tels que la cybersécurité et la blockchain.
Bien sûr, la pandémie a eu un impact sur IBM, qui a vu son chiffre d'affaires baisser de 4.6 % par an à 73.6 milliards de dollars en 2020. Cependant, IBM pourrait surprendre compte tenu de ses activités attractives.
#3. Chenille (XNYS : CAT)
Caterpillar est un producteur renommé de machinerie lourde, de systèmes d'alimentation et de locomotives. Avec une part de marché de plus de 13 % en 2021, il sera le plus grand producteur d'équipements lourds au monde. Les industries de la construction, les industries des ressources, l'énergie et les transports, et Caterpillar Financial Services constituent les quatre segments à présenter de l'entreprise. Ses produits sont proposés par l'intermédiaire d'un réseau de revendeurs qui couvre le monde entier et est géré par 168 revendeurs répartis dans plus de 2,000 XNUMX succursales. Afin d'augmenter les chances de vente des produits Caterpillar, Caterpillar Financial Services propose à ses clients un financement de détail pour les machines et les moteurs en plus du financement de gros pour les concessionnaires.
#4. McDonald's (XNYS : MCD)
McDonald's Corporation est une chaîne multinationale de restaurants. Elle possède et exploite plus de 36,000 100 restaurants dans plus de XNUMX pays différents. Plusieurs de ses restaurants proposent à leurs clients un service au volant et un service de livraison.
La valeur marchande du stock de restaurants est de 170 milliards de dollars et son BPA est de 6.33 dollars. Elle verse annuellement 5.16 $ en dividendes par action. McDonald's négocie plus de 1.8 million d'actions par jour et dispose d'une bonne liquidité. En 2019 environ, il a rapporté 21 milliards de dollars de revenus.
Qu'est-ce que la grande capitalisation VS. Petit bouchon?
Entre les actions de grande et de petite capitalisation, il existe des disparités importantes sur le marché boursier qui vont au-delà de la simple taille. Les sociétés à grande capitalisation pourraient gérer des unités plus grandes que l'exploitation totale d'une société à petite capitalisation en raison de leurs activités commerciales beaucoup plus diversifiées. Cela équivaut à divers risques et avantages pour les investisseurs.
#1. Étape dans la vie d'une entreprise
Bien que toutes les sociétés à grande capitalisation n'aient pas une longue histoire, elles partagent une maturité dans leurs secteurs respectifs. Les sociétés à petite capitalisation, en revanche, sont au début du cycle économique et ont un marché de niche ciblé qui est toujours en expansion.
#2.Géographie
Les sociétés à petite capitalisation ne se sont pas autant aventurées à l'étranger parce qu'elles sont des acteurs plus spécialisés dans leurs secteurs particuliers et se concentrent largement sur les clients américains. Selon les données des indices S&P Dow Jones en 2019, 79 % des ventes des sociétés de l'indice S&P SmallCap 600 étaient nationales, contre seulement 62 % pour le S&P 500. Les investisseurs considèrent souvent les petites capitalisations comme un pari sur la croissance du l'économie américaine en conséquence.
#3.Croissance
Les entreprises à petite capitalisation se développent rapidement ou ont l'intention de le faire. Bien que les sociétés à grande capitalisation aient déjà réalisé toutes ces avancées, elles pourraient augmenter ce qu'elles vendent et où elles le font. Les sociétés à petite capitalisation pourraient donc tirer de plus grands bénéfices de leur entreprise (et de leurs actions) si leurs plans réussissaient.
#4.Risque
Les sociétés à petite capitalisation sont des investissements plus risqués car, en plus de leur potentiel de croissance, elles comportent également un plus grand risque d'échec. tandis que les grandes capitalisations ont une activité plus diversifiée et une plus grande présence mondiale, ce qui contribue à réduire leur risque de défaillance et leurs risques d'investissement.
#5.Volatilité
Les petites capitalisations sont généralement confrontées à une plus grande volatilité du cours des actions que les grandes capitalisations en raison de leur potentiel de croissance et de leur risque relativement plus élevés. Bien sûr, une action donnée peut connaître des mouvements de prix extrêmement fluctuants, mais les grandes capitalisations dans leur ensemble sont moins susceptibles de connaître ce type de volatilité.
Qu'est-ce que la Mid Cap et la Large Cap ?
Les actions de grande et moyenne capitalisation se négocient parfois sur le même marché, en particulier pour les entreprises dont la capitalisation boursière est proche du seuil de 10 milliards de dollars. Cependant, par rapport à la majorité des moyennes capitalisations, les plus grandes capitalisations (avec une capitalisation boursière pouvant approcher ou dépasser 1 XNUMX milliards de dollars) offrent des avantages sensiblement différents en tant qu'investissements.
#1. Étape dans la vie d'une entreprise
Bien que les moyennes capitalisations n'aient pas le même niveau de présence dans l'industrie que les grandes capitalisations, cela ne signifie pas nécessairement qu'elles sont de nouvelles entreprises. Alors que certaines moyennes capitalisations se développent rapidement et finiront par devenir des grandes capitalisations, d'autres déclinent par rapport à leur statut antérieur de grandes capitalisations. Par rapport aux sociétés à grande capitalisation, les sociétés à moyenne capitalisation se spécialisent souvent dans moins de biens et de services.
#2.Géographie
Il peut y avoir une certaine activité commerciale internationale par les sociétés à moyenne capitalisation, mais pas dans la même mesure que les grandes capitalisations. Selon les données 2019 publiées par S&P Dow Jones Indices, 75% des ventes sont réalisées aux États-Unis par les sociétés du S&P MidCap 400, référence du marché des mid-caps, contre seulement 62% des ventes pour les membres du S&P 500. Cela expose les sociétés à grande capitalisation aux fluctuations du marché des changes tout en leur fournissant un tampon si l'économie est léthargique dans un endroit spécifique.
#3. Croissance
Étant donné que les sociétés à grande capitalisation ont déjà réalisé bon nombre de leurs principaux bénéfices, les sociétés à moyenne capitalisation peuvent encore être en phase d'expansion. Selon les données des indices S&P Dow Jones, le S&P 500 a battu le S&P MidCap 400 sur de brèves périodes, comme quelques années, mais pas sur des durées plus longues, comme 20 ou 25 ans.
#4. Risque
Parce que ces entreprises sont plus établies et offrent une gamme plus large de biens et de services, les actions à grande capitalisation sont souvent des investissements moins risqués. Les sociétés à moyenne capitalisation peuvent rencontrer des changements dans leurs activités qui ont un impact sur la valeur de leurs actions car elles n'ont pas le même degré de domination de l'industrie.
#5. Volatilité
Les grandes capitalisations fluctuent généralement moins que les moyennes capitalisations en raison de ce risque relatif plus faible. Cependant, les actions individuelles au sein de l'un ou l'autre groupe pourraient à tout moment faire face à des variations de prix erratiques.
Conclusion
Chaque investisseur devrait inclure des actions à grande capitalisation dans son portefeuille. Cependant, elles ne devraient pas être les seules actions dans lesquelles vous investissez, en particulier pour les jeunes investisseurs qui ont généralement une tolérance au risque plus élevée. Les actions de petite et moyenne capitalisation peuvent offrir à ces personnes une voie vers le succès financier.
Les actions FAANG de haut vol sont toutes des actions à grande capitalisation, malgré le fait qu'elles soient fréquemment associées à des investissements de premier ordre.
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Bibliographie
