Meilleur logiciel de gestion des investissements en 2023 : fonctionnalités et avis

Un logiciel de gestion des investissements aide les investisseurs à gérer et à suivre leurs actifs. Les utilisateurs peuvent conserver toutes les informations de leur portefeuille sur une seule plate-forme plutôt que de consulter différents programmes pour afficher leurs actifs. Certaines fonctions, telles que le transfert d'espèces, la passation d'ordres et la fourniture d'analyses de marché actuelles, sont automatisées par un logiciel de gestion de portefeuille d'investissement. Ce logiciel est également connu sous le nom de logiciel de gestion de patrimoine, logiciel de gestion de portefeuille d'actions et logiciel d'administration de fonds. Businessyield a dressé une liste des meilleurs logiciels d'investissement. Notre liste considère les meilleures solutions pour toutes sortes d'investisseurs autonomes, allant des novices débutants aux investisseurs experts avec des exigences sophistiquées.

Qu'est-ce qu'un logiciel d'investissement ?

Les logiciels d'investissement, souvent appelés logiciels de gestion de patrimoine, surveillent et administrent les portefeuilles des investisseurs. Ces professionnels de l'investissement utilisent ces outils pour construire, suivre et gérer les portefeuilles d'investissement de leurs clients. Le logiciel de gestion de portefeuille d'investissement offre des outils de communication pour aider les investisseurs, les conseillers financiers et leurs clients à communiquer entre eux.

Ce type de solution comprend souvent le suivi des investissements, la comptabilité des investissements, le reporting, les outils de communication client, les outils d'analyse des investissements et d'autres fonctionnalités. Un logiciel de gestion de portefeuille d'investissement permet aux conseillers et aux professionnels de l'investissement de garder une vue complète de leurs opérations pour le compte de leurs clients en combinant toutes les données pertinentes et en fournissant des outils de recherche d'investissement.

Si les logiciels de gestion de portefeuille d'investissement ne fournissent pas de fonctionnalité de comptabilité intégrée, ils s'intègrent fréquemment aux solutions de comptabilité. Cette catégorie de solutions se connecte également à des sources tierces pour importer des données de marché.

Un produit doit répondre aux critères suivants pour être pris en considération pour être inclus dans la catégorie Gestion de portefeuille d'investissement :

• Gérez une variété de placements, y compris des actions, des obligations, des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse.
• Fournir des fonctionnalités pour l'achat et la vente de titres financiers, ainsi que la gestion des dividendes en espèces.
• Gestion des dossiers d'investissement
• Compiler des données financières à partir de sources de données de marché tierces.
• Mettez à disposition des outils de reporting détaillés, tels que les barèmes fiscaux ou les flux de trésorerie attendus.
• Inclure une interface client pour passer des commandes et transférer de l'argent.
• Fournir des outils pour effectuer une analyse de portefeuille d'investissement.

Meilleur logiciel de gestion des investissements en 2023

#1. Gestion des investissements AppFolio

AppFolio Investment Management est un logiciel immobilier commercial qui augmente les rendements, diminue les frais généraux et rationalise les opérations d'investissement.

Fonctionnalités:

• Une plateforme numérique qui génère des investisseurs récurrents et accélère les levées de fonds à grande échelle.
• Une approche simplifiée qui automatise vos opérations d'investissement tout en augmentant la précision et la sécurité.
• Une source unique de vérité qui favorise une transparence délibérée pour vos équipes et vos investisseurs.

#2. Équité diligente

EquityEffect (une marque Diligent) est la seule plateforme de gestion de portefeuille et de table de capitalisation dont les sociétés de capital-risque auront jamais besoin.

Fonctionnalités:

• Une vue unifiée de tous les tableaux de capitalisation et KPI de votre portefeuille.
• Exécutez facilement des cascades et des modèles de scénarios pour obtenir un aperçu des performances de tous les investissements, entreprises et fonds.

#3. Gestion de placements Yardi

Yardi Investment Manager est une plateforme complète pour gérer les relations avec les investisseurs existants et potentiels, suivre les transactions en capital et fournir des informations sur les indicateurs d'investissement. Un portail d'investisseurs de marque rend les données, les dépenses d'exploitation et d'investissement, les documents et les rapports disponibles en temps réel. Un enregistrement d'audit de l'activité et des conversations pour vos problèmes de conformité.

Pour éliminer les systèmes de données distincts, utilisez Investment Manager seul ou en conjonction avec Yardi Voyager ou Yardi Breeze Premier.

#4. Allvue

Le logiciel de gestion de portefeuille d'Allvue est un système de gestion des investissements qui intègre toutes les informations utilisées par un gestionnaire de portefeuille dans des tableaux de bord en temps réel et des rapports interactifs, vous permettant de suivre les expositions et les risques d'investissement en un seul endroit avec des informations complètes, précises et à jour. données à jour.

#5. ConseillerMoteur

L'intégration des clients, la gestion de portefeuille, le CRM, la conformité, les rapports, la facturation, les rapports, etc. sont tous inclus dans cette plateforme de conseillers. Les liens entre les gardiens et la technologie sont solides. AdvisorEngine fournit des services aux conseillers en placement, aux maisons de courtage et aux banques.

#6. A la recherche d'Alpha

Seeking Alpha est la plus grande communauté d'investissement de la planète. Notre objectif est simple : vous aider à devenir un meilleur investisseur. Nous disposons d'une recherche boursière impartiale et équilibrée, d'outils d'analyse fondamentale, d'un débat participatif et de données de marché pratiques pour répondre à vos besoins d'investissement. Vous pouvez lier votre portefeuille en tant que membre pour recevoir des filtres d'actions personnalisés, des alertes et des mises à jour, ou vous pouvez rejoindre l'un de nos services d'experts pour recevoir des idées de trading exclusives en temps réel.

#sept. CercleBlack

Notre plateforme de gestion de patrimoine tout-en-un moderne offre aux conseillers centrés sur le client l'ensemble complet des fonctionnalités dont ils ont besoin pour dynamiser leurs activités en contact avec les clients. CircleBlack possède une interface utilisateur moderne et intuitive, une expérience client belle et simple, un ensemble complet de fonctionnalités de base et des dizaines d'intégrations, le tout basé sur une architecture de données solide avec des connexions directes à plus d'une douzaine de dépositaires et à des milliers d'institutions financières.

#8. Place du genévrier

Juniper Square est le leader du secteur de l'activation des partenariats pour le marché des fonds privés, fournissant un système centralisé permettant aux GPs et à leurs LPs de se connecter et de communiquer à toutes les étapes de leurs partenariats. Le logiciel permet aux gestionnaires d'investissement de lever des capitaux plus rapidement, de faire évoluer les opérations plus efficacement et d'améliorer la satisfaction des investisseurs. Plus de 1,700 300,000 commandités font confiance à Juniper Square pour gérer plus de 24,000 XNUMX LP dans plus de XNUMX XNUMX fonds privés.

#9. Couverture

Covercy est utilisé par les sociétés d'investissement dans l'immobilier commercial (CRE) pour augmenter leurs actifs sous gestion tout en préservant une efficacité cruciale. Les médecins généralistes peuvent utiliser un logiciel de gestion des investissements avec des services financiers robustes en son cœur pour – Distribuer des fonds en quelques minutes – Contrôle financier en temps réel ; • – Engager des investisseurs HNW et family office.

#dix. OBJECTIF

AIM, la principale solution de capital-investissement sur la plate-forme Salesforce, vous permet de combiner vos données dans un système central unique pour une efficacité opérationnelle et d'optimiser les flux de travail pour la mise à l'échelle. Le logiciel est prêt pour l'éclair, avec une interface utilisateur claire et simple conçue pour la rapidité et la facilité d'utilisation. Avec AIM, vous obtenez la base de votre solution informatique à l'échelle de l'entreprise, vous permettant d'exploiter la puissance de vos données et d'obtenir un avantage informationnel qui vous placera des années en avance sur vos concurrents.

#11. Suite d'investissement Eze

La suite d'investissement primée de SS&C Eze comprend une collection d'outils entièrement intégrés qui offrent une capacité de gestion d'actifs de premier ordre tout en rationalisant le cycle de vie des investissements. Les applications peuvent être fusionnées pour un flux de travail unifié de bout en bout, utilisées indépendamment ou intégrées à des systèmes tiers.

#12. Origine

Avec Origin by Altrio, vous pouvez optimiser votre processus d'investissement, filtrer et souscrire des transactions plus rapidement et établir un portefeuille performant. Origin vous permet de regrouper des informations à partir de mémorandums, de brochures et d'e-mails sans avoir besoin de saisir manuellement les données, ce qui se traduit par la création d'une base de données exclusive d'offres et d'actifs qui peut vous fournir un avantage concurrentiel lors de l'analyse des offres. Accédez en temps réel à des informations pertinentes et fiables sur le marché immobilier, le marché des capitaux, l'économie et la démographie, ce qui vous permet d'obtenir une image complète et précise de tout investissement.

#13. La suite CRE

Utilisez la seule plate-forme conçue dès le départ pour simplifier les transactions immobilières et les procédures de l'entreprise dans le monde réel. La suite CRE est conçue pour raccourcir le temps d'exécution et fournir des informations uniques sur les données. Elle comprend des outils en ligne interactifs et un cadre de modélisation configurable qui peut vous aider à détruire la concurrence. La suite CRE offre une cohérence, une sécurité et une personnalisation inégalées.

#14. Compte de fonds

Le logiciel de comptabilité de portefeuille et de partenariat de FundCount suit les analyses et rapporte la valeur des investissements complexes dans les portefeuilles. Améliorez l'efficacité opérationnelle avec un G/L multidevises et des solutions de flux de travail automatisés, y compris des flux directs avec les courtiers/dépositaires. Le logiciel est compatible avec une grande variété de types d'actifs et d'approches de mesure de portefeuille. FundCount améliore la rapidité, la précision et la compréhension analytique de votre entreprise.

#15. Logiciel Vantage

First Rate Vantage gère l'ensemble du cycle de vie des fonds, y compris la collecte de fonds, la gestion des flux de transactions, les appels de capitaux, la distribution et le reporting. Remplacez les feuilles de calcul chronophages et sujettes aux erreurs par un logiciel de comptabilité de portefeuille automatisé pour améliorer l'efficacité de la gestion de la comptabilité complexe, des structures en cascade, des frais et des rapports sur les investissements. Notre portail offre un accès en temps réel aux avoirs de financement, aux transactions, aux indicateurs de performance clés, aux performances et à d'autres informations qui vous permettent de rester "au courant".

#16. SourceScrub

SourceScrub est la meilleure solution de données au monde pour les entreprises qui souhaitent enquêter, localiser et interagir avec des entreprises privées. Notre plateforme Private Company Intelligence permet aux équipes de transaction d'adopter une approche axée sur les données dans un segment de marché historiquement opaque. Nous combinons une technologie de pointe avec un processus d'AQ inégalé pour produire l'ensemble de données le plus récent et le plus précis accessible.

#17. ETNA Commerce en ligne

ETNA Web Trading Platform est un logiciel de trading entièrement en ligne de nouvelle génération pour les courtiers et les sociétés FinTech. L'interface utilisateur de trading en HTML5 est rapide comme l'éclair et offre une expérience de trading personnalisée lors de vos déplacements. La plateforme de trading en ligne est accessible via n'importe quel navigateur sur n'importe quel appareil. Négociez depuis n'importe quel endroit de la plateforme, y compris les graphiques, les listes de surveillance et les statistiques. Pour créer un lien transparent vers des applications en ligne tierces, personnalisez le commerce avec une mise en page glisser-déposer et un « concepteur de widgets ».

#18. Logiciel IRM

Suivez l'argent tout au long du cycle de vie de l'investissement immobilier. MRI Software propose une suite complète et interconnectée de solutions de gestion des investissements immobiliers. Gérez les rapports financiers et l'exposition aux risques à mesure que votre investissement immobilier augmente grâce à la gestion de la dette de trésorerie, le tout faisant partie de la suite d'outils financiers d'investissement immobilier du logiciel MRI.

#19. U-Rite

Notre logiciel simplifie la souscription de l'immobilier commercial. Utilisez la puissance du cloud et la simplicité d'Excel avec U-Rite pour produire des flux de trésorerie immobiliers précis et effectuer des calculs immobiliers complexes en quelques secondes. C'est un logiciel développé par des professionnels du CRE.

#20. Gestion des actifs certifiés

Les logiciels et services Certent Cap Table et Equity Management fournissent aux entreprises privées et publiques tout ce dont elles ont besoin pour gérer, administrer, comptabiliser et rendre compte des plans de rémunération en actions, y compris les calculs comptables les plus complets et les rapports détaillés sur les plans d'actionnariat sur le marché. Vous pouvez rationaliser les procédures de rémunération des actions et renforcer la conformité dans toute l'organisation en utilisant l'interface participant/actionnaire, le rôle administratif et la console de Certent Equity Management.

#21. FolioSure

FolioSure peut aider les sociétés de capital-investissement et de capital-risque à améliorer leurs fonctions de suivi de portefeuille et d'exploitation des données. Il s'agit d'un outil de surveillance de portefeuille basé sur le cloud de bout en bout qui permet un suivi et une comparaison fiables des performances des sociétés du portefeuille. Il peut être entièrement intégré à votre pile et processus technologiques actuels et adapté à vos spécifications, vous donnant un contrôle total sur le cycle de vie de votre portefeuille.

#22. Pionnier

Logiciel de gestion des investissements tout-en-un conçu pour les petites et moyennes entreprises d'investissement immobilier commercial à la recherche de financements externes. En automatisant les activités de collecte de fonds, de reporting et de relations avec les investisseurs, nos technologies aident les équipes à améliorer la productivité et la satisfaction des investisseurs. La suite répond à cinq fonctions majeures pour améliorer les opérations de back-office des entreprises d'investissement immobilier : Investor Reporting | Automatisation de la collecte de fonds | Portail des investisseurs | Gestion des investissements | GRC

#23. Poulpe

Coup de cœur de la rédaction chez Opalesque : https://www.fundmanager.tools Le front, middle et back offices. Portefeuille d'ordres, de portefeuilles et de fonds, ainsi que rapports Notre système est conçu pour s'adapter rapidement à vos besoins spécifiques. Assistance par chat pour "apprendre en faisant". Les interfaces incluent Bloomberg, les principaux courtiers, FIX et REST. La capture des transactions est simple, tout comme la conformité pré-négociation et l'acheminement des commandes. Risque et conformité DMS, DMS, reporting automatisé par e-mail (Factsheet, KIID, Portfolio et Risk/ICO).

#24. Pinnakle

Pinnakl est une solution d'entreprise basée sur le cloud utilisée par les fonds spéculatifs pour gérer l'ensemble de leurs opérations de front, middle et back office. Nous utilisons l'intelligence artificielle et la technologie de pointe. Qu'il s'agisse de l'OMS, du PMS, de l'EMS, du CRM, du Risk ou de tout autre service, notre objectif est de fournir une satisfaction à 100% en fonction des demandes du client. Le logiciel offre l'expérience utilisateur la plus simple de l'entreprise.

Quel genre d'acheteur êtes-vous?

Les acheteurs de logiciels de gestion des investissements se répartissent en deux grandes catégories :

#1. Commerçants Indépendants :

Les commerçants individuels et les conseillers en placement sont des exemples de professionnels indépendants. Les traders indépendants vendent des actions, des obligations et des actifs financiers pour le compte de leurs clients (particuliers ou banques), tandis que les conseillers en investissement indépendants fournissent des recommandations d'investissement et effectuent des analyses de titres.

#2. Entreprises

Les petites, moyennes et grandes entreprises d'investissement sont des exemples d'entreprises. Ils supervisent des projets de gestion des investissements de portefeuille pour des particuliers ou des organisations fortunés.

Les caractéristiques décrites dans la section précédente sont inhérentes à une gestion de placement efficace et donc pertinentes pour les deux types d'acheteurs. Les entreprises doivent discuter avec les fournisseurs potentiels de leurs besoins spécifiques, tels que la quantité de support nécessaire, les prix attractifs et la capacité de stockage des données.

Les avantages d'un logiciel de gestion des investissements

Vous devriez maintenant avoir une bonne idée des avantages d'un logiciel de gestion des investissements, mais nous les résumerons ci-dessous :

• Prise de décision améliorée : La solution offre un accès rapide aux données via des rapports et des tableaux de bord, vous permettant de prendre des décisions d'investissement plus éclairées. Il permet aux utilisateurs d'examiner les écarts d'investissement et de suivre la performance de paramètres tels que le ratio d'endettement afin d'optimiser les stratégies d'investissement. Les utilisateurs peuvent également recevoir des informations en temps réel, quotidiennes et mensuelles sur les prix des fonds communs de placement, des obligations et des actions.
• Meilleure gestion des risques : Le logiciel utilise des rapports sur les actifs en temps réel et une variété d'algorithmes de risque pour identifier les actifs sujets au risque ou à de faibles rendements. Les utilisateurs peuvent réduire les risques en équilibrant les investissements avec des investissements plus sûrs et plus gratifiants.
• Gestion de portefeuille simplifiée : La technologie aide à catégoriser et à organiser les portefeuilles sur une plate-forme consolidée. Cela facilite leur recherche et leur tri.

Quelle est la meilleure façon de suivre les investissements ?

• Les Robo Advisors et les courtiers peuvent bénéficier de services de suivi en ligne.
• Les applications de finances personnelles peuvent vous aider à suivre vos investissements.
• Feuilles de calcul pour le bricolage.
• Pour le suivi des investissements, utilisez des applications de bureau.
• Commencez à tenir un journal de trading.

Qui utilise un logiciel de gestion de portefeuille d'investissement ?

Les logiciels de gestion de portefeuilles d'investissement sont utilisés par de nombreux groupes différents. Les principaux utilisateurs des outils de gestion de portefeuille d'investissement sont les conseillers financiers, qu'ils soient indépendants ou travaillant pour une entreprise. Ce logiciel est également utilisé par des traders et des investisseurs indépendants pour gérer leurs propres portefeuilles et faire des choix d'investissement intelligents et basés sur des données. Comme il s'agit souvent de systèmes complets qui traitent de la recherche, de la modélisation, de l'exécution des transactions, du suivi des performances, de la gestion des clients (pour les sociétés de conseil) et de la conformité, ces solutions servent de base à l'activité d'investissement pour les entreprises et les commerçants individuels. Le logiciel de gestion de portefeuille d'investissement est considéré par les conseillers comme une solution complète. Il existe fréquemment des connecteurs intégrés dans des solutions complémentaires si celui qu'ils choisissent ne fournit pas toutes les fonctionnalités dont ils ont besoin.

Quels sont les avantages d'utiliser un logiciel de gestion de portefeuille d'investissement ?

Avoir une plate-forme unique qui fournit un aperçu de votre valeur nette ou de la valeur nette de votre client est l'un des avantages de l'utilisation de ces progiciels. Cette simplicité permet au consommateur de se concentrer sur l'accumulation de richesse tout en gagnant du temps. Ces technologies facilitent la gestion d'actifs pour les professionnels de la gestion de patrimoine en fournissant une plate-forme unique à partir de laquelle ils peuvent examiner tous les investissements, obtenir une vue d'ensemble des performances et communiquer avec leurs clients.

Que fait un logiciel de gestion de portefeuille d'investissement ?

Le logiciel de gestion de portefeuille d'investissement automatise les tâches de gestion des investissements et assure la conformité de l'administration des fonds, de la comptabilité et des rapports. Les conseillers financiers, les gestionnaires de portefeuille et les particuliers peuvent utiliser un logiciel de gestion de portefeuille d'investissement, également appelé logiciel de gestion de portefeuille d'actions, logiciel de gestion de patrimoine ou logiciel d'administration de fonds.

Quel est le meilleur système de gestion de portefeuille de Fund Intelligence ?

Image du meilleur logiciel de gestion de placements Par Fund Intelligence, Solovis a été reconnu comme le meilleur système de gestion de portefeuille en 2023. C'est avec un grand honneur que Solovis annonce que Fund Intelligence a nommé la société « Meilleur système de gestion de portefeuille ».

Qui a le meilleur bilan en matière d'investissement ?

Warren Buffett, également connu sous le nom d'"Oracle d'Omaha", est considéré comme l'un des plus grands investisseurs de l'histoire. L'approche d'investissement axée sur la valeur, patiente et méthodique de Buffett a régulièrement surperformé le marché pendant des années.

Comment tenir un journal d'investissement ?

Votre journal d'investissement personnel doit contenir vos objectifs d'investissement à court et à long terme, ainsi que des recherches, des conseils de professionnels, des données sur les performances du marché et les tendances de l'industrie. De plus, vous devez établir une liste des investissements potentiels auxquels vous pensez.

FAQ sur les logiciels d'investissement

{
«@Context»: «https://schema.org»,
"@Type": "FAQPage",
« Entité principale » : [
{
"@Type": "Question",
"name": "Que sont les systèmes d'investissement?",
"AllowedAnswer": {
"@Type": "Répondre",
"texte": "

Le système de gestion des investissements fait référence aux processus, règles, capacités, informations et comportements qui interagissent pour influencer la manière dont les investissements sont gérés tout au long de leur cycle de vie.

»
}
}
, {
"@Type": "Question",
« name » : « Quels outils les investisseurs professionnels utilisent-ils ?
"AllowedAnswer": {
"@Type": "Répondre",
"texte": "

• Tamiseurs de stock.
• Simulateurs d'actions.
• Logiciel de cartographie.
• Newsletters

»
}
}
, {
"@Type": "Question",
"name": "Qu'est-ce qu'un tracker de portefeuille ?",
"AllowedAnswer": {
"@Type": "Répondre",
"texte": "

Un tracker de portefeuille, comme son nom l'indique, est un outil permettant de suivre l'évolution des actions de votre portefeuille financier. Un tracker vous montrera comment votre allocation d'actifs actuelle correspond à vos objectifs financiers et comparera la performance de votre portefeuille aux indices de référence et aux indices du marché.

»
}
}
] }

Articles Relatifs

• GESTION DE PORTEFEUILLE : définition et tout ce que vous devez savoir
• LOGICIEL DE GESTION DE PORTEFEUILLE : Meilleur logiciel d'investissement en 2023
• LOGICIELS JURIDIQUES : 33+ logiciels et programmes juridiques
• OUTILS DE GESTION DE PORTEFEUILLE : Techniques d'analyse du portefeuille
• Logiciel de marketing par e-mail gratuit : 15 meilleurs choix pour le commerce électronique
• Ninja de la négociation : maîtriser l’art de la transaction

Bibliographie

• SoftwareAdvice
• Capterra
• g2.com