Les banquiers d'investissement travaillent principalement avec de grandes entreprises et des agences gouvernementales plutôt qu'avec des particuliers et ont généralement un salaire unique. Ils travaillent dans les coulisses, rendant leurs rôles moins visibles pour le grand public. Les banquiers d'investissement sont pratiquement responsables de toutes les transactions financières dans lesquelles ils achètent et vendent des actions, telles que les offres de titres, les fusions et acquisitions et les offres publiques initiales. Cependant, si vous êtes vraiment curieux de savoir ce que font les banquiers d'investissement, comprendre les rudiments du marché boursier et son fonctionnement vous tiendra au courant.
Que sont les banquiers d'investissement ?
Un banquier d'affaires est un professionnel possédant une connaissance approfondie du secteur des services financiers qui possède également de solides capacités d'analyse ainsi que la capacité de persuader les autres grâce à ses compétences en communication persuasive. Les banquiers d'investissement fournissent des services de financement d'entreprise à un large éventail de clients, y compris des startups, des organisations établies et, dans certains cas, des gouvernements. Ils sont des acteurs clés de la croissance financière et du développement d'une entreprise, d'une organisation ou d'une autre personne morale, qu'ils travaillent pour une banque d'investissement ou la division de banque d'investissement d'une autre organisation. Il existe de nombreux types de banquiers d'investissement, de ceux qui débutent leur carrière à ceux qui sont au sommet de leur art.
Que fait un banquier d'affaires ?
Le salaire élevé d'un banquier d'affaires, son vaste réseau et son rôle de premier plan dans les réussites des entreprises en font une profession très recherchée. Cependant, le travail quotidien d'un banquier d'affaires peut être exigeant, rapide et stressant pour ceux qui préfèrent un équilibre travail-vie plus détendu. Si vous souhaitez travailler une semaine typique de 40 heures avec des horaires flexibles, la banque d'investissement n'est peut-être pas la bonne voie pour vous.
Les rôles des banquiers d'investissement
Les banquiers d'affaires jouent généralement un rôle majeur sur le marché boursier. Ils assistent les entreprises et les gouvernements dans diverses activités financières. Les banquiers d'investissement achètent et vendent également des actions pour des organisations. Voici un bref aperçu des principaux types d'offres qu'ils concluent.
#1. Organisation du financement
Lorsqu'il s'agit de construire une usine, il est peu probable qu'une grande entreprise dispose des fonds nécessaires. Il peut être décidé de lever des fonds pour le projet. L'augmentation de la production de la nouvelle usine paiera les intérêts de l'obligation. De la même manière, un gouvernement peut être amené à financer la construction d'un aéroport, d'une autoroute ou de tout autre projet municipal majeur. À l'aide d'un cautionnement, il peut commencer les travaux maintenant et rembourser le cautionnement grâce aux recettes fiscales futures.
Dans les deux cas, le financement pourrait être mis en place avec l'aide d'un banquier d'affaires. Le banquier d'investissement planifierait la vente d'obligations, la fixerait au juste prix, remplirait les documents requis par la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis, puis aiderait à vendre les obligations aux acheteurs.
#2. Fonctions des agents
Les banquiers d'affaires sont des conseillers financiers qui achètent et vendent des actions pour le compte d'investisseurs boursiers. Les banquiers d'affaires jouent plusieurs rôles en tant qu'agents. Avant d'investir, ils réalisent des études de marché sous forme d'informations juridiques et analyse de marché. Lorsqu'une entreprise veut lever des fonds par le biais du marché boursier, elle s'adresse à une banque d'investissement pour obtenir deux analyses. Ces analyses aident l'entreprise à décider si son plan est bon. Après cela, les banquiers d'investissement déterminent si l'entreprise doit ou non lever des capitaux par l'émission de titres de créance ou de capitaux propres.
#3. Financement par actions
La vente d'obligations ou d'actions est le moyen le plus rentable pour les entreprises de financer leur croissance et leur expansion. Les banquiers d'affaires jouent également un rôle lorsqu'il s'agit d'organiser la vente d'actions ou financement par actions. Disons qu'une nouvelle entreprise décide de tonner afin de lever des fonds pour la croissance. Il embaucherait d'abord un banquier d'investissement pour créer un prospectus pour les investisseurs potentiels qui explique les conditions de l'offre ainsi que les risques encourus.
Après cela, l'offre doit être commercialisée auprès des investisseurs, expliquée aux médias et approuvée par le Securities and Exchange Commission (SEC) afin de poursuivre (SEC).
Le prix est très important. L'introduction en bourse peut être un flop public si les actions sont surévaluées et que personne ne veut les acheter. Cependant, si le prix des actions est trop bas, le banquier d'affaires passe à côté de bénéfices potentiels pour le client. Tout au long du processus, le banquier d'affaires prend les devants.
#4. Souscription et ventes
La souscription consiste à prendre un risque pour le compte d'un marché boursier vendeur de titres. Lorsque l'entreprise émet des actions, elle veut savoir que même si elle ne vend pas certaines actions, elle collectera quand même des fonds pour l'entreprise. Les banquiers d'investissement assument le risque du capital et peuvent acheter toutes les actions de l'entreprise à prix réduit. Un banquier fixera ensuite le prix et vendra les titres aux investisseurs particuliers. Si la vente d'actions ne respecte pas l'exigence de capital cible, les banquiers d'investissement peuvent emprunter ou acheter auprès de banques commerciales ou vendre les actions à perte.
Alternativement, ils peuvent inviter d'autres banques d'investissement à participer à la processus de souscription sous la forme d'un syndicat de souscription pour partager le risque de perte. Dans certains cas, le banquier d'affaires peut simplement agir comme intermédiaire et commercialiser la transaction sans assumer le risque de souscription. Dans ce cas, les banquiers d'investissement peuvent vendre une partie des actions et recevoir une commission basée sur le nombre d'actions vendues. Les banquiers d'investissement profitent en vendant des actions à prime à leurs clients. Le spread de souscription est la différence entre le prix d'achat et le prix de majoration.
#5. Organiser des placements privés
Toutes les entreprises ne souhaitent pas entrer en bourse. Les banquiers d'affaires assistent également les clients qui préfèrent lever des capitaux par le biais de placements privés plutôt que d'offres publiques sur les marchés boursiers ou obligataires. Dans ces situations, le banquier d'affaires doit avoir les contacts et la réputation nécessaires pour concrétiser la vente.
Par exemple, une entreprise peut vendre l'intégralité de son offre d'obligations à un seul investisseur institutionnel, comme une compagnie d'assurance ou un fonds de retraite. Puisqu'il n'est pas nécessaire d'enregistrer le placement auprès de la SEC, cela peut être un moyen plus rapide et plus facile de lever des fonds. Un niveau de réglementation moins élevé s'applique aux placements privés puisque les investisseurs institutionnels sont considérés comme plus sophistiqués par le gouvernement.
#6. Fusions et acquisitions
Dans la plupart des cas, l'acquisition ou la fusion avec une autre entreprise est un long processus de planification et de négociation. Les banquiers d'affaires jouent fréquemment un rôle de conseil dans ce processus, notamment lorsqu'il s'agit de déterminer un juste prix pour la transaction. Les banquiers d'affaires des deux côtés de la table évaluent une série d'offres et de contre-offres de fusions et acquisitions.
De quel diplôme les banquiers d'investissement ont-ils besoin ?
Vous avez besoin d'au moins un baccalauréat pour travailler en tant que banquier d'affaires. La finance, les affaires, l'économie et la comptabilité sont parmi les majeures les plus courantes. Pour travailler en tant que banquier d'affaires, vous devez également passer des tests pour obtenir une licence.
Quel est le salaire moyen des banquiers d'investissement ?
Les salaires des banquiers d'investissement sont parmi les plus élevés du secteur pour une personne de leur âge. En tant que nouvel employé, vous pouvez vous attendre à gagner plus de 100,000 XNUMX $ dès la sortie de l'école, ce qui dépassera probablement de loin les revenus de la majorité de vos camarades de classe. Le salaire horaire des banquiers d'affaires est une autre histoire.
Les banquiers d'affaires ne sont pas payés autant à l'heure. Étant donné que de nombreux analystes et associés consacrent plus de 100 heures par semaine, ils peuvent s'attendre à gagner entre 24 et 35 dollars de l'heure en moyenne. Ce n'est pas mal, mais ce n'est pas aussi attrayant que 100,000 XNUMX $ par année.
Tableau des salaires des banquiers d'investissement
| Titre | Salaire de base | Bonus | Total |
| Analyste | 85 100 $ à XNUMX XNUMX $ | 50 10 $ à XNUMX XNUMX $ | 125 200 $ à XNUMX XNUMX $ |
| Associé(e) | 100 120 $ à XNUMX XNUMX $ | 80 130 $ à XNUMX XNUMX $ | 180 250 $ à XNUMX XNUMX $ |
| Vice-président | 120 150 $ à XNUMX XNUMX $ | 100 120 $ à XNUMX XNUMX $ | 220 400 $ à XNUMX XNUMX $ |
| Directeur Général | 300 1 $ à XNUMX million de dollars | 200 10 $ à XNUMX million de dollars | 500 10 $ à XNUMX million de dollars |
Quelle est l'échelle salariale d'un banquier d'investissement ?
Les banquiers d'investissement sont payés de deux manières : salaire et bonus. Le bonus représente une part importante du revenu total d'un banquier à tous les postes, mais particulièrement aux niveaux supérieurs, où un bonus peut représenter plusieurs fois le salaire de base du banquier d'investissement.
Pourquoi les banquiers gagnent-ils autant d'argent ?
Les partisans affirment que les banques les paient tellement parce qu'elles travaillent sur des transactions importantes qui entraînent des frais importants. En échange d'un travail aussi important, ils doivent être intelligents, travailleurs et hautement qualifiés - et donc bien payés. Un étranger pourrait soutenir que le travail est extrêmement stressant, avec une hiérarchie de type militaire et de longues heures, et justifie donc un salaire élevé. Il n'est pas rare que les travailleurs gagnent moins que le salaire minimum parce que leurs heures sont trop longues.
Comment obtenir un emploi en tant que banquier d'affaires ?
La banque d'investissement est plus accessible si vous avez une formation en finance issue de votre éducation formelle et de votre premier emploi, comme c'est le cas avec la plupart des autres professions financières. Cependant, une expérience antérieure dans le conseil financier, la gestion financière, le commerce ou le conseil général aux entreprises est typique des banquiers d'investissement. La plupart des banques d'investissement préfèrent les candidats titulaires d'un baccalauréat ou d'une maîtrise en administration des affaires, en finance, en commerce, en économie ou dans un domaine statistiquement significatif. La banque d'investissement n'est pas inaccessible à ceux qui ont des parcours éducatifs et professionnels différents, mais elle nécessite le développement d'une expertise quantitative ainsi que la capacité de persuader les autres.
Conclusion
Le temps qu'il faut pour devenir un banquier d'investissement varie en fonction de l'institution et des responsabilités du rôle. Selon le Bureau of Labor Statistics des États-Unis, les professionnels de la gestion financière, tels que les banquiers d'investissement, entrent généralement dans le domaine avec un baccalauréat et au moins cinq ans d'expérience dans un domaine similaire.
FAQ des banquiers d'investissement
Les banquiers d'affaires sont-ils les mieux payés ?
Les banquiers d'investissement sont généralement les employés les mieux payés du secteur financier, avec des taux de rémunération élevés, même parmi les jeunes employés. Le salaire de départ typique d'un banquier d'investissement dépasse celui de la plupart des autres postes financiers, mais travailler dans ce domaine n'est pas sans défis.
Qui est considéré comme un banquier d'affaires ?
Un banquier d'affaires est une personne qui travaille principalement à lever des capitaux pour des entreprises, des gouvernements ou d'autres entités. Dans les transactions complexes telles que les fusions et acquisitions, les banques d'investissement servent d'intermédiaire entre les parties concernées.
De quel diplôme avez-vous besoin pour la banque d'investissement ?
Pour devenir banquier d'investissement, vous avez généralement besoin d'un baccalauréat ou d'un diplôme d'associé en commerce, finance, économie, comptabilité ou dans un domaine connexe. Vous devez être bon en mathématiques et en analyse de marché, et vous voudrez peut-être aussi suivre des cours dans votre domaine d'intérêt.
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