Symboliquement et littéralement, l'industrie de l'énergie est le moteur de l'économie mondiale. Alors que les nations rouvrent leurs économies et déplacent leur consommation vers des sources d'énergie sans carbone, la hausse des prix du pétrole et du gaz naturel offre une opportunité fantastique d'examiner plus en détail les stocks d'énergie à acheter maintenant. Les valeurs énergétiques sont des entreprises ou des groupes d'entreprises impliquées dans l'extraction et le raffinage de sources d'énergie telles que le pétrole, etc.
Cet article donne des explications détaillées sur les meilleures actions énergétiques à acheter maintenant
Meilleures actions énergétiques
Les sociétés énergétiques qui produisent et fournissent de l'énergie au reste de l'économie sont à l'origine des actions du secteur de l'énergie. Il peut également s'agir d'entreprises qui aident les producteurs d'énergie avec des équipements et des services.
Comment acheter des actions énergétiques
Un compte de retraite fiscalement avantageux, tel qu'un compte de retraite individuel (IRA), ou un compte de courtage imposable, vous permettent tous deux d'acheter des actions énergétiques. Vous pouvez utiliser votre plateforme de courtage préférée pour acheter des actions d'entreprises individuelles après avoir effectué des recherches approfondies sur le secteur de l'énergie.
N'oubliez pas que choisir des actions individuelles est un pari risqué, même dans le secteur de l'énergie. Si vous regardez la fourchette des rendements des sociétés énumérées ci-dessus, vous verrez que certaines ont obtenu des résultats nettement meilleurs que d'autres. Pour cette raison, les experts conseillent de diversifier votre portefeuille d'investissement.
Il est recommandé de choisir des dizaines, des centaines, voire des milliers d'actions dans lesquelles investir plutôt que quelques-unes. Cela vous permet de profiter des points forts de nombreuses entreprises sans vous enliser dans les inconvénients de quelques privilégiés. Ceci est destiné à vous donner des rendements croissants au fil du temps.
Les meilleures actions énergétiques à acheter maintenant
#1. Exxon Mobil Corp (XOM)
La plus grande entreprise énergétique au monde qui n'appartient pas au gouvernement est ExxonMobil. ExxonMobil est une société Fortune 500 dont le siège social est à Irving, au Texas. Ses principales activités comprennent l'exploration, la production et le négoce de pétrole brut et de gaz naturel ainsi que la production de produits pétroliers. C'est l'une des meilleures actions énergétiques à acheter maintenant en 2023.
Semblable à Chevron, ExxonMobil (NYSE : XOM), un autre géant de l'énergie avec une capitalisation boursière de près de 450 milliards de dollars, est rentable et apte à générer des flux de trésorerie. Ses opérations commerciales diversifiées et l'accent mis sur le contrôle des coûts lui ont permis de continuer à fonctionner et à verser des dividendes même lorsque les prix du pétrole étaient bas.
Exxon paierait près de prix record pour ses actions à son prix actuel d'environ 110 dollars par action, mais le géant pétrolier et gazier intégré reçoit un prix plancher pour l'action à seulement 9 fois les bénéfices et 10 fois les flux de trésorerie disponibles.
De plus, Exxon va de l'avant. Elle prévoit d'investir entre 20 et 25 milliards de dollars dans des projets d'investissement chaque année pour maintenir la production à environ 3.7 millions de barils d'équivalent pétrole par jour en 2019. Exxon prévoit que les bénéfices et les flux de trésorerie augmenteront d'ici 2027, en supposant un prix de 60 dollars le baril. .
#2. TotalEnergies SE (TTE)
TotalEnergies, la plus grande société d'énergie en France, a été créée en 1924 en tant que société pétrolière et gazière. L'activité principale actuelle de la société est la découverte, l'exploitation et le raffinage du pétrole et du gaz. Ce producteur européen intégré de pétrole et de gaz se tourne vers les énergies renouvelables comme le reste du monde.
L'entreprise française étend la taille de ses grands parcs solaires et éoliens dans le cadre de son portefeuille de production d'énergie. Cependant, il n'a pas l'intention d'abandonner les combustibles fossiles de si tôt. La société a révélé le 19 décembre qu'elle et ses associés avaient obtenu une nouvelle licence d'exploration dans un bassin riche en pétrole au Brésil. Total Energies est l'une des meilleures valeurs énergétiques à acheter actuellement.
#3. ConocoPhillips (COP)
Divers producteurs de pétrole et de gaz naturel incluent ConocoPhillips. Elle opère à l'échelle mondiale et utilise une variété de techniques pour produire du gaz et du pétrole. ConocoPhillips est unique en ce sens qu'elle a de faibles dépenses d'exploitation. La société énergétique ConocoPhillips, basée à Houston, au Texas, est spécialisée dans l'exploration et la production de pétrole et de gaz (E&P), qui est la première étape de la production d'hydrocarbures. C'est la plus grande société E&P indépendante au monde.
Ce géant mondial de l'énergie trouve de nouvelles réserves de pétrole et de gaz tout en créant des technologies de pointe pour obtenir plus d'énergie de celles qu'il possède déjà. Ses performances boursières et ses perspectives se sont améliorées en raison de la hausse de la demande de pétrole, car il peut désormais vendre une plus grande partie de sa production.
#4. Chevron Corp (CVX)
Chevron est l'une des plus grandes sociétés énergétiques au monde. Elle dispose d'une activité pétrolière et gazière entièrement intégrée avec des actifs pour l'exploration et la production, la production pétrochimique et le raffinage. Chevron est toujours une compagnie pétrolière traditionnelle et continue d'offrir un rendement de dividende considérable de 5.16 %.
L'entreprise peut résister à la volatilité du secteur de l'énergie grâce à ses activités étendues et intégrées. Les perspectives actuelles de l'entreprise ont bénéficié de la récente amélioration des voyages et de l'économie mondiale, et elle investit également dans de futurs projets d'énergie à faible émission de carbone, comme le carburéacteur renouvelable.
L'objectif global de Chevron est de répondre aux besoins en carburant de l'économie actuelle tout en jetant les bases des besoins de l'économie future en carburants à faible teneur en carbone. C'est l'option idéale pour les investisseurs à la recherche d'un moyen d'investir dans la transition énergétique loin des combustibles fossiles et vers des substituts plus propres en raison de l'équilibre. Si vous recherchez un placement à revenu à long terme exceptionnel, Chevron (NYSE : CVX) est un choix judicieux.
Il a adopté une position tactique avec des actifs à faible seuil de rentabilité pour générer efficacement des flux de trésorerie solides, quel que soit l'état de l'économie. Il a une histoire de 35 ans d'augmentation des versements de dividendes. En incluant Chevron dans votre portefeuille, vous minimiserez vos risques et augmenterez vos chances de succès à long terme.
#5. Actions énergétiques Epsilon
Basée à Houston, au Texas, Epsilon Energy (NASDAQ : EPSN), une importante valeur énergétique impliquée dans l'extraction indépendante de pétrole et de gaz naturel, opère sous le radar. La société se concentre sur des projets on-shore. EPSN est une entreprise remarquable, comme en témoignent ses fortes marges bénéficiaires, son bilan exceptionnel et la croissance astronomique de ses revenus.
La performance opérationnelle d'ESPN est largement supérieure à celle de ses concurrents, avec un retour sur fonds propres de 40.5 %. De plus, il a un rendement de dividende remarquable de plus de 4 %. EPSN offre à l'investisseur avisé une opportunité fascinante pour des rendements fructueux.
#6. Valéro
L'impressionnant portefeuille de raffineries de Valero Energy (NYSE : VLO) a consolidé sa position de pionnier dans l'industrie énergétique internationale. Avec des raffineries en Amérique du Nord et au Royaume-Uni, c'est une puissance mondiale dans l'industrie. De plus, leur engagement à offrir des ressources qui répondent à des normes de production et de durabilité strictes les a aidés à se hisser au sommet de l'industrie de l'énergie.
Ses marges de raffinage ont considérablement augmenté en raison des fondamentaux cruciaux du marché et d'un timing idéal, ce qui lui a permis d'augmenter encore ses résultats. Avec la montée en flèche de la demande de carburant alors que l'économie nationale a commencé à se redresser, les anciennes infrastructures de production en dépendent plus que jamais.
Valero a connu une année fructueuse en 2022, terminant avec des résultats du quatrième trimestre supérieurs aux prévisions et générant un bénéfice net de 11.5 milliards de dollars sur des revenus de 176 milliards de dollars. Les bénéfices de l'année précédente pour Valero étaient de 930 millions de dollars en bénéfice net et de 114 milliards de dollars en revenus.
Valero est très appréciée des analystes en raison de ses actifs de raffinage haut de gamme et de ses marges agressives. En plus de continuer à se concentrer sur l'efficacité des marges, l'entreprise investit également dans le diesel renouvelable, qui a le potentiel d'être une forte source de croissance future. Le fait que Valero se consacre à retourner 40 % à 50 % de ses flux de trésorerie d'exploitation aux actionnaires attire les investisseurs.
#7. Dos diamant
Le bassin permien dans l'ouest du Texas et du Nouveau-Mexique, l'une des régions productrices de pétrole les plus actives des États-Unis, est l'endroit où Diamondback Energy concentre sa production. Étant donné que les actions de la société ont pris du retard par rapport au secteur énergétique plus large, elles peuvent avoir un potentiel de hausse supérieur à celui de certaines autres sociétés énergétiques.
#8. Chenière
Cheniere est un fournisseur de gaz naturel liquéfié. Dans le secteur de l'énergie, l'entreprise possède "l'une des meilleures équipes de direction et d'allocation de capital", selon Thummel. « Cheniere est un excellent exemple des effets bénéfiques que le secteur américain de l'énergie a eu au cours des dix dernières années. Pour devenir le plus grand exportateur américain de GNL, Cheniere n'était plus un importateur potentiel de GNL.
#9. Énergie Vitale Inc.
Une société appelée Vital Energy se concentre sur le bassin permien dans l'ouest du Texas pour son exploration et son développement de pétrole et de gaz naturel. En janvier 2023, Vital Energy, Inc., qui était auparavant connue sous le nom de Laredo Petroleum Inc., a changé de nom.
Le quatrième trimestre et l'année complète de 2022 ont vu Vital Energy afficher des sommets de revenu net trimestriel et annuel.
#dix. API BP (BP)
Avec un rendement du dividende de 4.86 %, le géant de l'énergie BP est disponible. La société détient également des intérêts éoliens offshore aux États-Unis et au Royaume-Uni et vise à développer 50 GW de capacité de production d'énergie renouvelable d'ici 2030. BP génère l'une des meilleures perspectives de production des compagnies pétrolières internationales. Alors que l'activité principale de BP est toujours la production d'hydrocarbures, qui se porte toujours bien compte tenu de la flambée des coûts de l'énergie, la société effectue actuellement une transition significative vers la production d'énergie renouvelable avec l'objectif déclaré de ne produire aucun carbone du tout dans l'année. 2050.
#11. Actions énergétiques Ypf
La principale compagnie pétrolière publique en Argentine est YPF (NYSE : YPF). YPF a récemment connu un renouveau après des années d'adversité. En plus de disposer de réserves de pétrole de premier ordre, la société exploite également de vastes pipelines et produit du gaz naturel. Cela diversifie l'activité et réduit son risque si les prix du pétrole chutent.
La société d'exploration et de production de pétrole et de gaz YPF est basée en Argentine. De plus, il participe aux activités en aval. Le principal actionnaire de la société est le gouvernement argentin et YPF est la principale entreprise génératrice de revenus du pays.
L'action YPF a augmenté de près de 200 % au cours des 12 derniers mois. Oui, l'entreprise est argentine et elle comporte le risque politique lié à la détention d'actifs là-bas. Cependant, une importante société énergétique avec une stratégie commerciale diversifiée et d'importantes réserves de schiste mérite d'être négociée à un ratio P / E beaucoup plus élevé.
#12. Équinor ASA (EQNR)
67% des actions d'Equinor sont détenues par le gouvernement norvégien. Pour mettre davantage l'accent sur son avenir en tant que fournisseur d'énergie renouvelable que sur son histoire en tant que société pétrolière et gazière, la société a supprimé le mot "pétrole" de son nom en 2018.
Sur les plateaux continentaux de la Norvège, du Royaume-Uni, du Brésil, des États-Unis et du Nigéria, Equinor gère d'importants projets pétroliers et gaziers offshore. Bien que la société exploite également plusieurs pipelines européens importants, les projets éoliens, solaires et hydroélectriques sont là où elle envisage sa croissance future.
#13. Enbridge Inc. (ENB)
Calgary, en Alberta, est le siège d'Enbridge Inc., une entreprise d'infrastructure énergétique hautement diversifiée. Elle exploite des oléoducs et des gazoducs à travers les États-Unis et le Canada, et une partie importante de ses revenus provient du transport, du stockage et du raffinage du gaz naturel. Enbridge possède des actifs pour la production d'électricité à partir d'énergie géothermique, solaire et éolienne.
#14. Ressources EOG inc. (EOG)
Une société pétrolière et gazière basée à Houston appelée EOG Resources offre un rendement de dividende de 1.96 % et a un bilan solide. Un dividende spécial de 1 $ par action et un dividende trimestriel de 0.4125 $ par action ont tous deux été annoncés par la société au cours du premier trimestre, totalisant 1.5 milliard de dollars en rendements annuels en espèces pour les actionnaires.
Meilleures actions énergétiques pour l'inflation
#15. Occidentale (OXY)
Les propriétés pétrolières et gazières sont acquises, explorées et développées par Occidental aux États-Unis, au Moyen-Orient et en Afrique.
En 2019, OXY a réalisé une acquisition importante qui a épuisé les liquidités, augmenté la dette au bilan et interféré avec le paiement des dividendes aux actionnaires. L'entreprise a subi une perte importante en 2020, tout comme de nombreuses valeurs énergétiques, mais elle semble maintenant aller dans la bonne direction.
Les revenus d'OXY en 2021 étaient proches de 26 milliards de dollars et la société a réalisé un bénéfice net de 1.5 milliard de dollars. L'entreprise a racheté près de 42 millions d'actions au cours des trois premiers trimestres de 2022, remboursant 34% de son encours de dette. Le dividende trimestriel d'Occidental a également augmenté, passant de 0.01 $ en 2021 à 0.13 $ au premier trimestre 2022.
Quel est le meilleur ETF énergétique à acheter dès maintenant ?
- L'ETF Vanguard Energy (VDE)
- FNB pétrolier des États-Unis (USO)
- Fonds SPDR pour le secteur Energy Select (XLE)
- Exploration et production de pétrole et de gaz SPDR S&P ETF (XOP)
- FNB VanEck Oil Services (OIH)
- ETF mondial X producteurs d'énergie renouvelable (RNRG)
- Fonds indiciel d'énergie verte qualifié de First Trust (QCLN)
- Ces trois fonds sont le FNB Invesco Dynamic Energy Exploration & Production, le FNB iShares US Oil & Gas Exploration & Production et le fonds Energy Select Sector SPDR.
Quelle est la société énergétique la plus riche ?
- Compagnie pétrolière saoudienne (Saudi Aramco)
Chiffre d'affaires (TTM): 590.3 milliards de dollars
Bénéfice net (TTM): 156.5 milliards de dollars
Capitalisation boursière : 1.8 milliard de dollars
Rendement total sur 1 an: -3.7%
Bourse : Bourse d'Arabie Saoudite
Les sociétés Clearway Energy Inc., NextEra Energy et Brookfield Renewables.
Avantages d'investir dans les actions énergétiques
Un marché important et essentiel à l'économie mondiale. Une partie importante de l'économie, le secteur de l'énergie génère des billions de dollars par an. Le besoin d'électricité dans l'économie mondiale a entraîné une demande stable et à long terme pour le secteur de l'énergie.
#1. Possibilité de dividendes substantiels ou d'expansion de l'entreprise.
Les sociétés énergétiques peuvent profiter de la hausse des prix de l'énergie, gagnant beaucoup plus d'argent par baril de pétrole, même si leurs coûts restent à peu près les mêmes. Ils ont la possibilité d'investir pour leur croissance future ou d'augmenter les versements de dividendes aux actionnaires.
#2. Forte demande mondiale
Le besoin d'énergie augmentera à mesure que les pays en développement comme la Chine et l'Inde continueront de progresser. Cela indique qu'il y aura une demande substantielle à l'avenir pour les sources d'énergie traditionnelles comme le pétrole et le gaz ainsi qu'une demande croissante pour les sources non conventionnelles.
#3. Grande variété d'investissements.
Même s'ils représentent la majorité des actions énergétiques par capitalisation boursière, les actions de pétrole et de gaz naturel ne couvrent pas l'ensemble de l'industrie. Vous pouvez obtenir une exposition à des actions respectueuses de l'environnement comme les sociétés d'énergie solaire ou éolienne en effectuant un investissement diversifié dans le secteur de l'énergie.
Conclusion
L'économie mondiale dépend fortement du secteur de l'énergie. Sans énergie, le monde s'arrêterait complètement car personne ne pourrait faire fonctionner des voitures, exploiter des usines ou allumer des appareils.
L'industrie de l'énergie est confrontée à une décision en ce moment. Les initiés de l'industrie développent de nouvelles approches pour réduire la dépendance aux combustibles fossiles. Malgré les progrès réalisés dans l'utilisation des sources d'énergie renouvelables au fil du temps, notre planète est encore largement dépendante du pétrole, du charbon et du gaz naturel.
FAQ sur les actions énergétiques à acheter maintenant
Que sont les stocks d'énergie ?
Les valeurs énergétiques sont des entreprises ou des groupes d'entreprises impliquées dans l'extraction et le raffinage de sources d'énergie telles que le pétrole, etc.
Quel est le meilleur ETF énergétique à acheter dès maintenant ?
- L'ETF Vanguard Energy (VDE)
- FNB pétrolier des États-Unis (USO)
- Fonds SPDR pour le secteur Energy Select (XLE)
- Exploration et production de pétrole et de gaz SPDR S&P ETF (XOP)
- FNB VanEck Oil Services (OIH)
Quels sont les avantages d'investir dans les valeurs énergétiques ?
- Forte demande
- Offre une variété d'investissements
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Bibliographie
