De nombreux investisseurs préfèrent se concentrer sur les actions à croissance de dividendes. Investir dans des entreprises à dividendes croissants comprend l'achat d'actions dans ces entreprises. Les actions de croissance des dividendes sont une option pour ceux qui souhaitent diversifier leur portefeuille, se protéger de la volatilité du marché et de l'inflation, et même gagner un revenu passif. Ces actions proviennent généralement de sociétés jugées sûres, à faible risque et potentiellement prometteuses. Cependant, comme tout autre type d'investissement, il existe des dangers et des facteurs à prendre en compte lors de l'achat d'actions de croissance des dividendes. Alors poursuivez votre lecture pour découvrir des actions à croissance de dividendes élevés, des ETF et les meilleures actions à croissance de dividendes.
Actions de croissance des dividendes
Les actions à dividendes sont des actions qui donnent aux acheteurs une part régulière des bénéfices de l'entreprise. La plupart des actions américaines à dividendes paient un montant fixe aux investisseurs chaque trimestre, et les meilleures augmentent leurs dividendes au fil du temps, permettant aux investisseurs d'établir un flux de trésorerie semblable à une rente.
De nombreux investisseurs préfèrent se concentrer sur les actions à croissance de dividendes. Investir dans des entreprises à dividendes croissants comprend l'achat d'actions dans ces entreprises. Les dividendes peuvent être réinvestis dans la société ou dans d'autres actions qui ont un historique de versement de dividendes similaire à celui du payeur de dividendes. L'idée est d'avoir un portefeuille d'investissement croissant au fil du temps. Malgré la réputation de stabilité des actions de croissance des dividendes, aucune classe d'actifs ne peut jamais être garantie (y compris les paiements de dividendes).
Les actions à dividendes de croissance sont plus difficiles à découvrir, mais elles sont toujours disponibles à Wall Street. Un groupe se compose d'entreprises bien établies qui sont suffisamment importantes pour soutenir un dividende tout en étant bien gérées et en planifiant leur succès futur. Un autre type implique des mouvements tactiques qui sont spécifiquement bénéfiques pour leur entreprise et sont basés sur des tendances transitoires. Bien sûr, il existe d'autres payeurs de dividendes établis qui pourraient être sur le point de connaître une reprise qui alimentera la croissance, même si cela ne fait que les ramener à leurs niveaux antérieurs.
Actions de croissance à dividendes élevés
Les neuf actions à croissance de dividendes élevés de la liste ci-dessous offrent une large gamme d'investissements qui conviennent à ces concepts. Mais une chose qu'ils ont tous en commun est qu'ils s'attendent tous à ce que leurs ventes augmentent de 10 % et dégagent un bénéfice d'au moins 2 %.
#1. Union Pacific Corporation (NYSE : UNP)
- Taux de croissance annuel moyen des dividendes : 16.5 %
- Années de croissance constante des dividendes : 15
Union Pacific Corporation (NYSE : UNP), dont le siège est au Nebraska, opère dans 23 États des deux tiers ouest des États-Unis. Le 9 décembre, la société a maintenu son taux de dividende antérieur de 1.30 $ par action en déclarant un dividende trimestriel du même montant. Au cours des cinq dernières années, la société a augmenté son dividende de 16.5 % en moyenne par an. En outre, la société a maintenu 15 années consécutives de forte croissance des dividendes. Le 1er février, le rendement de distribution de l'action était de 2.55 %.
#2. Home Depot (NYSE : HD)
- Taux de croissance des dividendes sur 5 ans : 16.4 %
- Années de croissance constante des dividendes : 12
Home Depot, Inc. (NYSE : HD), basée en Géorgie, est une entreprise américaine de rénovation domiciliaire. L'entreprise vend des biens et des fournitures liés à la construction pour l'amélioration de l'habitat. Au 1er février, le dividende trimestriel de la société est de 1.90 $ par action et le rendement du dividende est de 2.34 %. Avec un taux de croissance du dividende élevé moyen sur 5 ans de 16.4 %, elle augmente son dividende depuis 12 ans. L'une des principales actions de croissance des dividendes est la société en raison de ses paiements en constante augmentation.
Cowen a relevé son objectif de cours pour les actions de The Home Depot, Inc. (NYSE : HD) à 379 $ en décembre et a attribué à l'action une note de surperformance. La performance de la vente au détail de l'entreprise était « la meilleure de sa catégorie », selon l'entreprise.
Fin septembre, 89 des fonds spéculatifs de la base de données d'Insider Monkey détenaient des actions de The Home Depot, Inc. (NYSE : HD). C'est en hausse par rapport à 80 au trimestre précédent. La valeur marchande totale de ces participations dépasse 5.6 milliards de dollars. Fisher Asset Management était le principal actionnaire de la société au troisième trimestre, avec plus de 3 millions d'actions.
#3. T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ : TROW)
- Taux de croissance annuel moyen sur 5 ans : 16.05 %.
- Années de croissance constante des dividendes : 36
T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ : TROW), basée dans le Maryland, est une société de gestion de placements qui propose aux clients institutionnels et individuels une large gamme de plans et de services de placement. D'ici la fin de 2022, l'entreprise aurait plus de 1.27 billion de dollars d'actifs. Il a réalisé 6.5 milliards de dollars de ventes au cours de l'année.
La Deutsche Bank a conservé la note Hold de T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ : TROW) et son objectif de cours de 113 $ en janvier après les rapports de la société au quatrième trimestre.
T. Rowe Price Group, Inc. (NASDAQ : TROW) a un taux de croissance du dividende annuel de 5 % sur 16.05 ans. Au cours des 36 dernières années, la société a versé à ses propriétaires des dividendes élevés, ce qui en fait l'une des meilleures actions de croissance des dividendes. Au 1er février, il a un rendement en dividendes de 4.12 % et verse un dividende trimestriel de 1.20 $ par action.
#4. Packaging Corporation of America (NYSE : PKG)
- Taux de croissance annuel moyen du dividende sur 5 ans de 14.7 %.
- Années de croissance constante des dividendes : 11
Packaging Corporation of America, cotée à la Bourse de New York (NYSE : PKG), est une société américaine qui fabrique des produits d'emballage en carton ondulé. Les dividendes de la société ont augmenté chaque année au cours des 11 dernières années et le taux de croissance annuel moyen au cours des 5 dernières années a été de 14.7 %. Depuis le 1er février, elle verse un dividende de 1.25 $ par action tous les trois mois et a un rendement en dividendes de 3.50 %. La société est l'une des actions de notre liste avec une croissance élevée des actions à dividendes.
En janvier, Truist a relevé l'objectif de cours de Packaging Corporation of America (NYSE : PKG) à 144 $ et a maintenu sa cote d'achat sur l'action. La société a été félicitée pour ses bonnes ventes et ses récents résultats trimestriels.
FNB d'actions de croissance de dividendes
Il y a des taux très bas sur les investissements en ce moment. Ces fonds négociés en bourse (ETF) investissent dans les meilleures actions de croissance des dividendes et peuvent aider les investisseurs à obtenir l'argent dont ils ont besoin. Voici les actions ETF de croissance des dividendes.
#1. VIG (FNB d'appréciation des dividendes Vanguard)
VIG est l'un des FNB de croissance des actions à dividendes les plus populaires. La valeur globale des actifs du fonds est de plus de 25 milliards de dollars. Vanguard est bien connu pour offrir des investissements à faible coût, et son ratio de frais annuels de 0.09 % est inférieur à 91 % des fonds typiques avec des avoirs comparables. (VIG) est réparti dans différents secteurs et le portefeuille compte 185 actions différentes.
Les Dividend Achievers sont un groupe d'entreprises qui ont augmenté leurs dividendes pendant au moins dix années consécutives, et VIG vise à suivre leurs performances. Le rendement moyen de VIG au cours des cinq dernières années a été de 10 % et le rendement moyen depuis la création de l'entreprise est de 7 %.
Le fonds réalise des investissements importants dans le secteur industriel et les secteurs des biens de consommation, qui représentent 46 % de son actif net total.
#2. iShares Select Dividend ETF (DVY) rendement 3.1 %
DVY essaie d'acheter des actions qui versent des dividendes élevés dans un large éventail d'industries et de capitalisations boursières. Le fonds détient un total de 100 actions versant des dividendes qui existent depuis au moins cinq ans.
Lockheed Martin (LMT), CME Group (% rendement CME) et Chevron Corp. (CVX) sont les trois actions que DVY détient le plus. Ce fonds achète des actions qui ont une valeur P/E moyenne de 19. Il y a actuellement 95 investissements dans le portefeuille.
DVY se porte très bien depuis longtemps. Le rendement global du fonds au cours de l'année écoulée a été de 17 %, et il a atteint en moyenne 8 % par an depuis sa création.
Avec 31 % de la valeur marchande de l'ETF, les services publics ont le plus de poids parmi ses différents secteurs. Viennent ensuite, avec 13% et 12%, les valeurs bancaires et industrielles. Avec 1.5 % des actifs, le domaine des technologies de l'information a le moins de poids. La valeur bêta de DVY est de 0.65 en raison de son allocation importante aux secteurs défensifs. Le taux de dépenses pour l'année n'est que de 0.39 %.
#3. Croissance des dividendes de base iShares (DGRO)
DGRO a l'intention d'investir dans des actions américaines, en privilégiant les sociétés qui augmentent régulièrement leurs dividendes. Le rendement de distribution du fonds est de 2.5 %. Le rendement du dividende de DGRO est inférieur d'environ 60 points de base à celui de DVY, mais il met davantage l'accent sur la croissance du dividende, ce qui compense largement cela. Le fonds utilise une technique appelée «filtrage» pour se concentrer sur les actions à forte croissance des dividendes chaque année. General Electric (GE), Johnson & Johnson (JNJ) et Exxon Mobil (XOM) sont les trois principales actions. Ce fonds a mis 16% de son argent dans les biens de consommation et 15% dans les industries. Il s'est tenu à l'écart des industries comportant de nombreuses actions à haut rendement et à faible croissance des dividendes, telles que les services publics et les télécommunications, qui ne représentent que 5 % et 0 % du total des actifs, respectivement.
Avec 425 participations dans de nombreuses industries différentes, DGRO est très diversifié. Et le coût annuel du fonds n'est que de 0.12 %, ce qui est très bon marché. Au cours de la dernière année, DGRO a réalisé un rendement total de 8 %, et il a réalisé un rendement moyen de 6 % par an depuis ses débuts.
Lire aussi: CROISSANCE D'UNE ANNÉE À L'AUTRE : exemples, formules et calculs
Meilleures actions de croissance des dividendes
Dans le passé, les actions de croissance des dividendes ont fourni des performances impressionnantes dans les marchés haussiers et ont servi de sécurité dans les marchés baissiers et les conditions instables. Voici les meilleures actions de croissance des dividendes.
#1. Lowe's (FAIBLE 0.61 %) :
Le leader de l'industrie de la rénovation domiciliaire n'apparaît pas comme un investissement très intéressant. Cela est vrai à moins que vous ne profitiez de la croissance des dividendes. Depuis son introduction en bourse en 1961, la société a augmenté son dividende chaque année, augmentant la distribution de 556 % au cours de la dernière décennie seulement. Les investisseurs ne devraient pas s'inquiéter du déclin du logement qui a commencé au second semestre 2022. Lorsqu'il n'y a pas beaucoup de maisons à vendre et qu'il est difficile d'en obtenir une, les gens sont plus susceptibles d'apporter des améliorations à celle qu'ils possèdent déjà. Autre chiffre clé pour Lowe's : selon l'État, la maison américaine typique a entre 31 et 60 ans. La prochaine génération de bricoleurs, ainsi que les entrepreneurs en rénovation domiciliaire, dépenseront beaucoup d'argent chez Lowe's. Il a placé les pros en tête de liste et les ventes y augmentent.
#2. Walgreens Boots Alliance (WBA, -0.28 %) :
L'un des meilleurs au monde conduisant opérateurs de pharmacies de détail, les stratégies de redressement de Walgreens portent leurs fruits. La société a économisé des milliards de dollars grâce à sa transformation en un fournisseur de soins de santé plus intégré verticalement. Lorsque vous additionnez tout cela, cette entreprise va gagner encore plus d'argent. L'objectif à long terme de la société pour son activité de soins de santé aux États-Unis a récemment été relevé. L'action Walgreens a un rendement en dividendes de plus de 5 % et a augmenté ses versements chaque année pendant 47 années consécutives. C'est un bon signe pour les investisseurs axés sur les dividendes et la valeur.
#3. Chevrons (CVX, -0.43 %) :
Les prix du pétrole augmentent. Les stocks de pétrole ont réapparu ces dernières années ; l'industrie de l'énergie a surpassé beaucoup d'autres depuis l'épidémie de coronavirus, et Chevron a été un énorme gagnant pour les investisseurs.
Pour être juste, Chevron a vraiment produit de bons flux de trésorerie et une croissance régulière des paiements depuis plus de 35 ans, ce qui en fait une entreprise relativement solide à acheter, en particulier pour les investisseurs en dividendes. Avec les hauts et les bas des prix du pétrole, le cours des actions peut changer de manière significative, mais les investisseurs en dividendes ont trouvé que Chevron était un investissement à long terme réussi.
Comment gagnez-vous 1000 XNUMX $ par mois en actions à dividendes ?
Il est préférable de penser en termes de dividendes annuels si vous voulez gagner 1,000 XNUMX $ par mois. Les entreprises déclarent leur rendement moyen annuellement plutôt que sur la base de moyennes mensuelles.
Comment gagner 500 $ par mois en dividendes ?
Si l'entreprise est en mesure de continuer à verser un dividende mensuel, les investisseurs n'auront qu'à investir environ 68,726 500 $ dans leurs investissements pour recevoir 2010 $ chaque mois. Dans les comptes non enregistrés, Sienna verse des dividendes admissibles qui sont avantageusement imposés. Depuis au moins XNUMX, Sienna a maintenu ou augmenté son dividende.
Les actions de croissance à dividendes sont-elles les meilleures ?
Les actions à dividendes ont tendance à faire mieux que les actions de croissance et à fournir des flux de trésorerie constants à intervalles réguliers. Un investissement dans des actions à dividendes peut également être moins risqué car cela signifie généralement que l'entreprise est suffisamment stable financièrement pour payer les actionnaires en espèces.
Les dividendes sont-ils meilleurs que les actions ?
Les actions à dividendes ont la capacité de rapporter plus d'argent que les actions de croissance. D'après les données de l'indice S&P 500, les actions à dividendes ont tendance à faire mieux que le marché boursier dans son ensemble et que les actions de croissance.
Quels sont les avantages des actions de croissance à dividendes ?
Investir dans des entreprises qui ont un taux de croissance des dividendes constant peut augmenter les rendements totaux, réduire la volatilité et offrir une source de revenu fiable. Les entreprises qui se concentrent sur la croissance de leurs dividendes ont, par le passé, bien performé sur les marchés en hausse et ont contribué à réduire les risques en période de forte instabilité et de baisse des marchés.
Bibliographie
Articles Relatifs
- INVESTIR DANS LES DIVIDENDES : signification, fonctionnement et inconvénients
- Meilleurs fonds de dividendes 2023.(Ouvre dans un nouvel onglet de navigateur)
- COMMENT FONCTIONNENT LES DIVIDENDES EN ACTIONS ? Meilleur Guide 2023
- QU'EST-CE QUE L'INVESTISSEMENT DE CROISSANCE : Un guide du débutant pour l'investissement de croissance
- ACTIONS À DIVIDENDES À RENDEMENT ÉLEVÉ : Signification et actions à dividendes les plus sûres
