Investir, lorsqu'il est fait correctement, a très peu de choses en commun avec le jeu. Cependant, l'expression «actions de premier ordre» s'inspire du jeu. Personne ne peut s'entendre sur ce qui fait d'une action une « blue chips », mais tout le monde s'accorde à dire que les entreprises qui détiennent ces actions sont précieuses, stables et existent depuis longtemps. Ce sont souvent des noms connus et de grands acteurs dans leurs domaines, et les investisseurs leur font confiance parce qu'ils peuvent compter sur eux. Les sociétés de premier ordre, que certains peuvent considérer comme «à l'ancienne», fonctionnent toujours parce qu'elles sont stables et rentables de manière fiable. Dans cet article, nous discuterons de la manière d'investir dans des actions de premier ordre, de leurs caractéristiques, de leur dividende et des 10 principales actions de premier ordre sur lesquelles vous pouvez compter à l'ère moderne.
Que sont les actions Blue Chip ?
Les actions de premier ordre sont des actions de grandes sociétés bien connues qui ont des antécédents de croissance constante et de versement de dividendes.
En règle générale, les actions de premier ordre ont une volatilité plus faible et des bénéfices plus élevés que les autres classes d'actions. En raison de leur fiabilité, de nombreux stocks peuvent sembler chers. Pour donner un exemple, si vous deviez comparer le cours de l'action d'Apple avec celui de ses concurrents en ce moment, vous pourriez en conclure que c'est assez cher.
Pour certains, l'idée qu'un investissement puisse être à la fois sûr et coûteux est contradictoire. Cependant, vu dans le contexte du fonctionnement général des marchés, cela prend tout son sens. Il y aura toujours un marché pour n'importe quoi ou n'importe quel service (y compris les actions), et les clients de ce marché paieront le prix qu'il faut pour obtenir le bien ou le service.
Les bases des actions de premier ordre
Bien que les paiements de dividendes ne soient pas strictement requis pour les actions de premier ordre, la majorité des actions de premier ordre ont une longue histoire de maintien ou d'augmentation des paiements de dividendes. Les gens pensent que le nom vient du jeu de poker, où les jetons bleus, qui représentent le plus gros pari, sont utilisés.
De plus, les actions de premier ordre sont celles qui sont incluses dans des indices ou des moyennes de marché réputés, tels que le Jones Industrial Average, le Standard & Poor's (S&P) 500 et le Nasdaq-100 aux États-Unis ; le TSX-60 au Canada; ou l'indice FTSE au Royaume-Uni. Ces indices et moyennes sont utilisés pour mesurer la performance du marché.
Il y a matière à discussion sur la taille minimale nécessaire pour que les actions soient considérées comme de premier ordre. Même si les leaders du marché ou du secteur peuvent être des entreprises de toute taille, une valeur marchande de 5 milliards de dollars est souvent utilisée comme référence.
Le T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund investit dans des sociétés à grande et moyenne capitalisation bien connues dans leur domaine. Il n'y a pas de règles strictes concernant la taille de la capitalisation boursière, mais la capitalisation boursière médiane des avoirs du fonds a été proche de 100 milliards de dollars dans le passé. Malgré l'accent mis par le fonds sur les grandes et moyennes entreprises leaders dans leur domaine, il a sous-performé le S&P 500.
Caractéristiques des actions Blue Chip
Les actions de premier ordre sont comme les actions que vous montreriez à vos parents : la première impression est bonne et le contenu soutient cette évaluation. C'est fiable, digne de confiance et inébranlable.
De plus, les sociétés de premier ordre sont celles qui ont toujours bien réussi pour les investisseurs, que l'économie se porte bien ou non. Les actions de premier ordre auront généralement ces caractéristiques :
#1. Les actions de premier ordre versent généralement un dividende
Cependant, la grande majorité des actions de premier ordre offrent des dividendes à leurs actionnaires. Des dividendes sont versés régulièrement sur les bénéfices de l'entreprise aux personnes qui possèdent des actions. Les actions Bluechip qui versent des dividendes sont généralement détenues par des sociétés bien connues qui n'ont plus besoin de réinvestir une grande partie de leurs bénéfices pour se développer.
Bien que les paiements de dividendes ne soient pas requis pour les actions de premier ordre, de nombreux investisseurs recherchent des dividendes stables ou croissants de leurs avoirs. Ils distribuent fréquemment des dividendes à leurs actionnaires.
#2. Actions à grande capitalisation boursière
Le fait que les actions de premier ordre aient une capitalisation boursière importante est l'une des caractéristiques qui les distinguent. La valeur totale des actions d'une entreprise contribue à ce qu'on appelle la « capitalisation boursière » de l'entreprise. Les actions à grande capitalisation, parfois appelées « actions de premier ordre », sont classées comme telles parce que les entreprises qui les détiennent ont une capitalisation boursière globale importante (capitalisation boursière). La valeur marchande de ces actions est d'au moins 10 milliards de dollars, elles sont donc considérées comme ayant une «grande capitalisation».
#3. L'expansion des entreprises de premier ordre est cohérente
Les sociétés de premier ordre sont celles qui ont une bonne réputation de croissance régulière et auxquelles on peut faire confiance, et ces sociétés sont celles qui émettent des actions de premier ordre. Ils ont déjà remporté des succès et ont des perspectives prometteuses pour l'avenir. Ils ont, pour la plupart, déjà atteint le sommet de leur potentiel de croissance.
#4. Perspective à long terme
Ceux qui ont une faible tolérance au risque devraient choisir des investissements de premier ordre à long terme. La raison en est que les actions de premier ordre ne livrent que lorsqu'elles sont détenues pendant une période prolongée.
En raison de l'énorme volume de transactions effectuées sur le marché par les investisseurs particuliers et institutionnels, les actions de premier ordre ont un niveau élevé de liquidité. Ainsi, les actionnaires qui ont besoin de liquidités rapidement peuvent être assurés que leurs actions trouveront preneurs.
#5. Il est sûr d'investir dans ces actions (risque faible)
Les investissements dans des actions de premier ordre sont généralement des valeurs sûres en raison de leurs antécédents. Ces actions sont généralement considérées comme des paris sûrs. En effet, les sociétés émettrices de premier ordre sont extrêmement stables et disposent de moyens suffisants pour respecter leurs engagements financiers.
Les sociétés de premier ordre ont des antécédents d'expansion régulière et d'avenir prometteur. Ils ne sont pas aussi excitants que certaines des actions technologiques à croissance rapide, mais c'est probablement parce qu'ils ont déjà fait leur marque.
Top 10 des actions de premier ordre
Vous recherchez les meilleures actions de premier ordre ? Vous n'aurez pas de mal à trouver des recommandations. S'il est vrai que les dix et cinq premières listes peuvent servir de guides utiles, ce n'est pas une bonne idée de prendre les recommandations de n'importe quelle liste au pied de la lettre.
Mener ses propres recherches approfondies est toujours la ligne de conduite la plus sage. En outre, vous devez effectuer cette recherche sur la base d'un ensemble de critères que vous jugez importants pour un portefeuille diversifié ou une stratégie de trading. Voici les 10 meilleures actions de premier ordre :
#sept. Microsoft
Bill Gates et Paul Allen, deux pros de l'informatique issus de l'université, ont fondé Microsoft en 1975 et en ont fait l'une des plus grandes entreprises du monde. Microsoft est maintenant l'une des trois plus grandes entreprises au monde, avec un marché d'une valeur stupéfiante de 1.5 billion de dollars. Windows, Office et Excel ne sont que quelques-uns des nombreux produits Microsoft qui sont standard sur la plupart des PC. Elle fabrique également du matériel tel que la console de jeu Xbox et les tablettes Surface.
De plus, le cours de l'action Microsoft a augmenté de plus de 49 % au cours des 12 derniers mois et les ventes de la société ont dépassé 143 milliards de dollars l'an dernier. L'annonce par Microsoft de la prochaine génération de la Xbox a récemment généré des nouvelles. La Xbox Series X la plus chère coûtera 499 $ en 2020, tandis que la Xbox Series S sera disponible pour 299 $. De plus, le mois de novembre verra la sortie commerciale des deux systèmes.
#2. Berkshire Hathaway (BRK.B)
La deuxième plus grande entreprise sur notre liste d'actions de premier ordre est la deuxième plus grande société dans l'ensemble. Le célèbre investisseur Warren Buffet a aidé Berkshire Hathaway à obtenir un succès généralisé. Sa valeur marchande actuelle est de 530 milliards de dollars. La stabilité de Berkshire est comparable à celle de J&J.
Gen Re, GEICO et d'autres compagnies d'assurance font partie du portefeuille de la société, tout comme BNSF Railway Co. et d'autres chemins de fer, services publics et autres secteurs. Berkshire semble être dans une position si forte que seul un effondrement économique mondial pourrait lui nuire.
#3. Coca Cola
Coca-Cola possède et commercialise un certain nombre de marques de boissons bien connues, dont beaucoup ne sont pas gazeuses mais sont toujours populaires auprès des consommateurs. Ceux-ci incluent Minute Maid, Georgia Coffee, Costa et Glaceau, en plus des plus connus Coke, Fanta et Sprite. Un réseau de plus de 100 embouteilleurs transforme et distribue les concentrés de boissons de l'entreprise. C'est la première étape de la chaîne d'approvisionnement.
Environ 85 % du volume de caisses unitaires de la société provient des activités de concentrés. Le Mexique, le Brésil et le Japon comptent parmi les marchés non américains les plus importants de l'entreprise, où elle produit la majorité de ses ventes.
#dix. AT&T
Lorsque l'on considère les actions de premier ordre à ajouter à notre portefeuille, AT&T se démarque en raison de son versement de dividendes substantiel. Actuellement, les dividendes sont distribués à un taux de 6.8 %. De toutes les entreprises de notre liste, celle-ci a le plus gros dividende. Actuellement, AT&T vaut 266 milliards de dollars. Avec T-Mobile US (TMUS) et Verizon Communications, c'est un acteur majeur de l'industrie monopolistique des télécommunications aux États-Unis (VZ). contrôle maintenant Warner Bros.
Alors que Warner Bros. diffuse tous ses films de cinéma sur cette chaîne de streaming, HBO Max a le potentiel de se développer en conséquence.
#5. Visa
Visa est l'un des deux plus grands réseaux de cartes de crédit aux États-Unis, avec Mastercard ; American Express et Discover sont également des acteurs importants. La valorisation boursière de Visa de 450 milliards de dollars est supérieure à celle de Mastercard de plus de 100 milliards de dollars. Visa est toujours un fournisseur de cartes de crédit, mais également une société mondiale de traitement des paiements.
Au cours des quatre derniers trimestres consécutifs, les bénéfices de Visa ont été conformes ou supérieurs aux estimations, et la société a connu une croissance trimestrielle des ventes et des bénéfices au cours des cinq dernières années. Cependant, la position dominante de Visa dans le secteur du traitement des paiements est de bon augure pour le maintien du statut de l'entreprise en tant qu'action de premier ordre.
#6. AbbVie
Jusqu'à la mi-décembre environ, AbbVie avait gagné environ 17 % sur l'année. Cela s'est produit alors que les marchés tentaient de réparer la baisse de valeur qui s'était produite en 2018 et 2019. Cette baisse de valeur était en partie causée par leur achat de 63 milliards de dollars d'Allergan, qui fabrique du Botox. De plus, AbbVie est une action de premier ordre à dividendes élevés, affichant un rendement de dividende sain de 4.9 %. AbbVie fabrique de nombreux médicaments d'un milliard de dollars, tels que Skyrizi, qui est utilisé pour traiter le psoriasis en plaques, et Imbruvica, qui est utilisé pour traiter le cancer. À la suite de tout cela, le nouveau membre de la liste des sociétés de premier ordre est assez excitant.
#7. Johnson & Johnson
Avec une capitalisation boursière de 387 milliards de dollars et un effectif de plus de 132,000 XNUMX employés, Johnson & Johnson est l'une des plus grandes sociétés pharmaceutiques aux États-Unis. Tylenol, Benadryl, Sudafed et Neosporin ne sont que quelques-uns des médicaments bien connus fabriqués par Johnson & Johnson qui sont utilisés pour traiter des maladies courantes. La portée de l'entreprise s'est étendue à la neurologie, aux maladies infectieuses et à l'immunologie. Ils sont en concurrence avec d'autres sociétés pharmaceutiques pour trouver un bon vaccin contre le coronavirus.
Depuis son introduction en bourse dans les années 1960, l'action Johnson & Johnson a été l'un des gagnants à long terme du marché. Pourtant, toute la couverture médiatique n'a pas été optimiste. Les meurtres de Tylenol ont fait la une des journaux dans tout le pays dans les années 1980, mais les tueurs n'ont jamais été appréhendés. L'État de New York a récemment poursuivi le fabricant de médicaments pour 2 milliards de dollars au motif que la société avait faussement commercialisé des opioïdes comme sûrs tout en minimisant leurs risques.
#8. La Walt Disney Co
L'une des entreprises les plus importantes et les plus reconnaissables au monde figure sur notre liste d'entreprises de premier ordre, ce qui peut vous surprendre ou non. En raison de l'épidémie en 2020, cette société de divertissement de 270 milliards de dollars a dû fermer des parcs et des croisières, ce qui a nui à ses finances. Certaines industries pourraient revenir à la normale dans quelques années lorsque le monde commencera à guérir.
En prime, Disney a lancé son réseau de streaming Disney+ en 2019, juste avant que l'épidémie ne frappe. Depuis lors, Disney a amassé 86.8 millions d'utilisateurs et s'attend à ce que ce chiffre triple d'ici 2024, ce qui lui donnera plus d'abonnés que Netflix. Disney contrôle Marvel, Lucasfilm et Pixar et possède beaucoup de matériel d'archives et de propriété intellectuelle, ce qui attire des investissements à long terme.
#9. American Express
La société American Express est un leader mondial des services de paiement. Il donne aux gens accès à des outils financiers qui améliorent leur vie et aident les entreprises à prospérer. Les cartes de crédit, les cartes de crédit professionnelles, les cartes de crédit de voyage, les cartes de crédit premium, l'assurance voyage et l'assurance maladie sont tous des exemples des types de biens financiers disponibles.
Avec une valorisation boursière de 94 milliards de dollars et un bénéfice par action de 4.06 dollars, ce titre de services financiers est un investissement solide. Avec un minimum de 52 $ sur 67 semaines et un maximum de 138.13 $, il montre une large gamme de mouvements de prix. Le rendement du dividende pour American Express est de 1.72 $ par action chaque année. Plus de 1.1 million d'actions sont échangées chaque jour et la société a réalisé 30 milliards de dollars en 2019.
#dix. Systèmes Cisco
Au cours des dernières années, Cisco a ajouté de nouvelles fonctionnalités à sa plate-forme de services, comme l'IA conversationnelle pour ses interfaces utilisateur, pour la rendre de mieux en mieux. En outre, Cisco fait partie intégrante de notre liste d'entreprises de premier ordre en raison des facteurs susmentionnés (le besoin continu de centres de données et les mises à niveau imminentes de la 5G).
Comment investir dans des actions de premier ordre
Les investisseurs devraient faire leurs propres recherches sur les entreprises les plus performantes, puis parler à un conseiller en placement ou à un autre conseiller expert avant d'effectuer tout achat d'actions. Les rapports annuels et trimestriels sont le meilleur moyen de savoir comment se porte le stock et quels changements ont été apportés à la gestion. En regardant comment l'entreprise s'est comportée au cours des 10 dernières années, vous pouvez voir comment les paiements de dividendes ont changé et combien d'argent elle a gagné. En examinant la tendance des performances à long terme d'une entreprise, vous pouvez avoir une bonne idée de la façon dont elle peut gérer les périodes d'expansion et de récession. Renseignez-vous et évaluez quelques bonnes actions. Ensuite, en fonction de vos objectifs financiers, décidez de les acheter ou non. Choisissez quelques actions de premier ordre pour diversifier votre portefeuille, comme le recommande la Securities and Exchange Commission.
En outre, vous pouvez acheter une seule action par l'intermédiaire d'une maison de courtage ou un groupe d'actions par l'intermédiaire d'un fonds commun de placement ou d'un fonds négocié en bourse. Si vous souhaitez acheter des actions par l'intermédiaire d'une société de courtage, vous avez la possibilité d'utiliser soit un courtier en ligne, soit un courtier à service complet, soit un courtier à escompte, selon le degré d'assistance dont vous avez besoin. Après avoir ouvert un compte auprès du courtier et envoyé les documents nécessaires, vous devrez payer un acompte initial. Après avoir décidé du nombre d'actions d'une certaine action que vous souhaitez acheter, vous pouvez soumettre votre ordre d'achat initial.
Investir dans des entreprises de premier ordre est-il risqué ?
Non, les investisseurs se sentent parfois plus à l'aise de placer leur argent dans des actions de premier ordre en raison de leur réputation établie de croissance régulière et de performance constante. Bien que les actions de premier ordre soient des investissements sûrs, elles ne surclasseront probablement pas celles qui présentent un degré de risque plus élevé. Aussi, lisez Marques de puces : 2023 Top 21 marques les plus populaires.
Comment savoir si une action est une Blue Chip ?
Les actions de premier ordre partagent généralement ces caractéristiques : grande capitalisation sur le marché. La taille et la valeur d'une entreprise sont évaluées par sa capitalisation boursière. De manière générale, les actions de premier ordre sont des actions à grande capitalisation ou celles dont la capitalisation boursière est de 10 milliards de dollars ou plus.
Quels sont les avantages des actions Blue Chip ?
En raison de ces avantages, de nombreux investisseurs choisissent de détenir des actions de premier ordre dans leurs portefeuilles. Voici quelques-unes des choses les plus importantes que vous pouvez retirer d'un portefeuille d'investissement bien équilibré qui comprend des actions de premier ordre :
#1. Possibilité de bénéfices raisonnables
Les sociétés de premier ordre sont généralement de bons investissements car elles existent depuis longtemps et gagnent de l'argent. Malgré l'incertitude économique, les sociétés de premier ordre ont historiquement surperformé leurs pairs.
#2. Faible risque
Financièrement stables et avec de solides antécédents en matière de remboursement de dettes, les actions de premier ordre constituent un investissement sûr pour les investisseurs. Ils ne feront probablement pas faillite en raison de ce facteur. Cela fait de l'investissement dans leurs actions un pari plus sûr que le stock de startups plus récentes avec des niveaux d'endettement plus élevés, des antécédents de crédit plus courts et des niveaux de capital inférieurs.
#3. Paiements de dividendes
La plupart des actions de premier ordre sont rentables depuis un certain temps et, par conséquent, nombre d'entre elles versent des dividendes à leurs actionnaires. Le dividende d'une entreprise est une distribution de ses bénéfices à ses actionnaires à intervalles réguliers. Les dividendes sont généralement distribués sur une base mensuelle, trimestrielle, semestrielle ou annuelle.
Conclusion
En général, les actions de premier ordre ont des fondamentaux solides, notamment des finances stables, des flux de trésorerie en croissance, des stratégies commerciales solides et un historique d'augmentation des dividendes. En raison de leurs performances constantes et de leur longue histoire de succès, les actions de premier ordre sont largement considérées comme faisant partie des investissements en actions les plus sûrs.
Par conséquent, alors que les sociétés de premier ordre subiraient encore des pertes si le marché boursier dans son ensemble entre dans une phase négative, on s'attend à ce qu'elles aient moins de volatilité que les petites sociétés en croissance et qu'elles soient également parmi les premières à se redresser lorsque le marché se redresse.
FAQ sur les actions de premier ordre
Quelle est l'action de premier ordre la plus sûre ?
Les investisseurs recherchent désormais les actions de premier ordre les plus sûres à acheter. Cela indique que moins d'argent va dans des investissements d'expansion non rentables et plus va à des entreprises éprouvées. L'une des actions de premier ordre les plus sûres disponibles est Microsoft.
Les actions de premier ordre sont-elles bonnes pour les investisseurs passifs ?
Les blue chips sont moins volatiles que les autres actions en raison de leur stabilité. Ils peuvent constituer des investissements appropriés pour ceux qui souhaitent que leur argent fructifie régulièrement sans surveiller le marché ou négocier souvent.
Quels sont les quatre types d'actions ?
- En bourse, les sociétés de croissance se démarquent. Le marché est actuellement extrêmement avide d'entreprises en croissance.
- Actions spéculatives. Ces entreprises n'ont aucun sens à un niveau fondamental.
- Actions de premier ordre. Des organisations comme celles-ci existent depuis des décennies, voire des millénaires.
- Des stocks limités dans leur gamme.
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