Bon nombre des actions de croissance les plus importantes bénéficient de remises intéressantes après avoir connu une mauvaise année 2022. En fait, il y a ceux qui offrent ce qui pourrait être une chance unique dans une vie. Après avoir culminé à près de 40, le S&P 500 est tombé à un ratio cours/bénéfices d'environ 19. En conséquence, de nombreuses entreprises enregistrent des bénéfices plus élevés que prévu et réduisent leurs coûts en réduisant leur personnel et en augmentant leur productivité. Comme la baisse de l'inflation libérera plus d'argent pour que les clients puissent dépenser sur des articles non essentiels, c'est une bonne nouvelle pour les résultats des entreprises. Par conséquent, même en période de récession, le marché présente actuellement des inconvénients minimes. Ainsi, les dix actions de croissance ci-dessous sont d'excellents achats et ne vous laisseront pas tomber même pour les 10 prochaines années.
Que sont les actions de croissance ?
Les actions de croissance sont des actions d'entreprises qui ont historiquement affiché un taux de croissance des revenus plus élevé par rapport à d'autres dans leur secteur. Dans l'ensemble, les entreprises de croissance sont des startups ou des entreprises à capitalisation boursière modeste.
Les startups axées sur la croissance se concentrent généralement sur le développement et la commercialisation de produits ou de technologies de pointe. Le marché récompense généreusement les entreprises comme celles-ci, car elles génèrent beaucoup d'argent et le distribuent à leurs actionnaires. Plus ces entreprises se développent rapidement, plus les récompenses potentielles sont importantes.
Lorsque l'on examine les ratios de rentabilité tels que le cours sur les bénéfices, le prix sur les ventes et le coût sur les flux de trésorerie, les actions à forte croissance sont généralement plus chères que les actions moyennes et plus chères que les actions de valeur. Pour cette raison, les rendements élevés générés par les actions de croissance justifient leurs prix d'achat plus élevés.
Les actions de croissance, comme toutes les autres actions en 2022, ont été malmenées par le marché au premier semestre. En raison de leur dépendance à l'égard des dépenses de consommation et des faibles taux d'intérêt, les actions de croissance font l'objet d'une attention accrue à mesure que l'inflation monte en flèche. Un manque d'espace pour les stocks et une chaîne d'approvisionnement lente ont également entravé les perspectives d'expansion des valeurs de croissance.
Les actions de croissance se négocient actuellement dans des fourchettes de prix plus basses qu'elles ne l'ont été depuis un certain temps, ce qui est une bonne nouvelle pour les investisseurs à long terme qui espèrent que les taux d'intérêt finiront par revenir à un équilibre bas et stimuleront la performance du marché boursier de croissance.
Qu'est-ce que l'investissement de croissance ?
Les actions sont choisies pour être investies dans un portefeuille de croissance en fonction des attentes des sociétés qu'elles représentent à long terme.
Le potentiel futur est plus important pour les investisseurs axés sur la croissance que les indicateurs actuels de l'entreprise ou l'évaluation fondamentale. Par rapport à l'investissement de valeur, l'investissement de croissance est considéré comme plus agressif. Lorsque les taux d'intérêt sont bas ou en baisse et que les bénéfices des entreprises augmentent, les actions de croissance ont tendance à bien se comporter même pendant les 10 prochaines années.
Les actions qui se négocient à un prix élevé par rapport à leurs revenus ou à leurs ventes peuvent être achetées par des investisseurs en croissance qui pensent que les entreprises atteindront bientôt une croissance égale ou supérieure à leur valorisation actuelle. En conséquence, les investisseurs déchargent fréquemment leurs avoirs en actions de croissance lorsque le marché est incertain, car ces actions ont tendance à être plus volatiles dans leur ensemble.
Risques de l'investissement de croissance
Comme mentionné précédemment, les variations des taux d'intérêt peuvent avoir un impact significatif sur les valeurs de croissance. Les investisseurs axés sur la croissance utilisent leurs connaissances et leur expertise pour évaluer le potentiel de croissance d'un titre de croissance, mais ils doivent être conscients des risques associés.
Les actions de croissance ont un prix élevé au cours des 10 prochaines années parce que les investisseurs parient sur le succès futur de l'entreprise par rapport à ses concurrents.
Une évaluation élevée, comme tout autre aspect du marché boursier, n'est pas sans danger. Les actions de croissance peuvent en pâtir si l'économie se détériore brusquement et si les taux d'intérêt augmentent, comme ils l'ont fait cette année.
De plus, les valeurs de croissance sont soumises au risque d'exécution. Beaucoup de startups avec des plans solides semblent être des valeurs sûres au début, mais si le lancement de leur produit ne se déroule pas aussi bien que prévu, toute l'opération peut piquer du nez. Cela pourrait entraîner une chute brutale du cours de leur action, ce qui aurait des répercussions sur leurs investisseurs.
Lorsqu'une entreprise commence à se développer, elle prend des risques supplémentaires. Il y a souvent du stress sur une entreprise alors qu'elle tente de se développer. Les entreprises en croissance peuvent être plus difficiles à superviser. La situation peut déraper très vite lorsque le nombre d'employés passe de 10 à 500. Le succès ou l'échec d'une entreprise dépend de la qualité de son équipe de direction et de sa capacité à mener à bien ses opérations quotidiennes.
Meilleures actions de croissance pour les 10 prochaines années
Nous avons compilé les meilleures actions de croissance pour les 10 prochaines années dans cette section de l'article.
# 1. Tesla
Le rythme auquel Tesla se développe justifie un prix plus élevé. Le ratio cours/bénéfice de Tesla au moment d'écrire ces lignes était de 44.3x, contre un creux de 113 $. Bien que les choses s'améliorent un peu, Tesla a encore du chemin à faire. À son prix actuel, l'action est une aubaine, surtout compte tenu de ses solides bénéfices.
Le bénéfice net de 1.19 $ annoncé par la société a largement dépassé les estimations des analystes de 1.13 $ par action. Grâce à la demande croissante des consommateurs. La bonne nouvelle est que la société prévoit d'augmenter la production de véhicules à environ 1.8 million d'unités cette année, contre 1.37 million d'unités en 2017. Même le PDG Elon Musk a admis que la demande dépassait de loin l'offre. Mizuho a une cote d'achat sur l'action et un objectif de cours de 252 $, ce qui est utile.
#2. Cinquième
Oui, les affaires sont lentes depuis le début de 2021, mais avec la reprise du marché des indépendants, l'entreprise est sur le point de faire un grand retour. La capacité de Fiverr à conserver ses clients est également remarquable. La stratégie commerciale de Fiverr fonctionne, comme en témoigne le fait que l'entreprise est capable d'attirer et de fidéliser un grand nombre d'utilisateurs qui dépensent par la suite plus d'argent sur la plateforme, malgré les pertes actuelles.
Enfin, Fiverr a des rivaux comme Upwork (NASDAQ : UPWK), mais ils opèrent selon un modèle commercial différent. Les pigistes peuvent répondre à votre publication sur Upwork, mais Fiverr vous donne accès à un groupe d'experts dès le départ. La deuxième option est plus convaincante et pratique.
# 3. Cloudflare
Cloudflare est un bon exemple de valeur de croissance à surveiller dans ce secteur car les besoins en cybersécurité devraient augmenter (NYSE:NET). Toute personne à la recherche d'un moyen d'améliorer la sécurité, la vitesse et la fiabilité de son site Web trouvera les offres de l'entreprise idéales. Les sites Web s'appuient sur la protection DDoS de Cloudflare et sur le CDN (Content Delivery Network) de l'entreprise pour garantir des chargements de page rapides, ce qui est crucial pour l'optimisation des moteurs de recherche.
Après l'épidémie, j'avais auparavant eu une vision négative du titre NET. Pourtant, la fiabilité de l'entreprise me fascine, d'autant plus qu'elle a maintenu une croissance des revenus d'environ 50 % d'une année sur l'autre, même lorsque de nombreuses autres entreprises ont subi de fortes baisses en raison de changements de politique monétaire. De plus, les pertes de Cloudflare diminuent, et une fois que l'entreprise devient rentable, j'anticipe une croissance importante.
#4. Bloc
Block est une entreprise informatique en pleine expansion qui propose une suite de produits révolutionnaires dans le secteur des technologies financières. Le cours des actions de la société n'a cessé d'augmenter à mesure que les revenus se sont stabilisés. De plus, Block's Cash App et Square se développent rapidement en raison de leurs fonctionnalités. Il y a eu une augmentation phénoménale de l'adoption de ces systèmes de paiement numérique parmi les petites et les grandes entreprises ces dernières années. Cette évolution vers des options de paiement numériques plus pratiques et plus rapides peut être attribuée à la popularité croissante du commerce électronique auprès des consommateurs et des entreprises.
Les plateformes de Block continueront de faire partie intégrante des opérations de nombreuses entreprises à mesure que le monde évolue vers un avenir plus numérique et que le besoin de solutions de paiement fiables et sécurisées augmente. Comme c'est le cas, la prime de prix sur les actions SQ devrait augmenter de manière significative.
# 5. Shopify
Vous pourriez également penser à investir dans des entreprises de commerce électronique, car ce sont d'excellentes actions de croissance pour les 10 prochaines années. Il est vrai que Shopify est parmi les meilleurs (NYSE : SHOP). Les revenus trimestriels ont augmenté, plus récemment de 21.6 % au troisième trimestre, tandis que les pertes trimestrielles ont considérablement diminué. Plus tôt les investisseurs voient l'opportunité, mieux c'est, car l'entreprise a franchi un cap. Il est prudent de supposer que la valeur des détaillants en ligne augmentera considérablement dans les années à venir. La prochaine décennie est le moment idéal pour conserver Shopify, car c'est l'un des plus anciens et des plus réussis. Il y a eu une augmentation constante du stock SHOP au cours des dernières semaines. Au cas où ses bénéfices du quatrième trimestre étourdiraient à nouveau Wall Street, le titre devrait monter en flèche.
#sept. Airbnb
Depuis ses débuts en 2008, Airbnb a connu une croissance explosive. Airbnb est une opportunité d'investissement tentante en raison de ses perspectives prometteuses de croissance et de rentabilité à long terme, malgré quelques revers temporaires. Bien que la société soit présente dans plus de 200 pays et propose des millions d'articles, elle a encore de la place pour se développer et se développer.
En prime, le modèle commercial peer-to-peer utilisé par l'entreprise se traduit par une valeur à vie client élevée et un faible coût d'acquisition client, ce qui en fait une opportunité d'investissement très souhaitable. Cela explique comment Airbnb a pu maintenir ses revenus à la fin du boom post-pandémique. Plus important encore, Airbnb continue de croître à un rythme soutenu, affichant une croissance des revenus de 28.9 % d'une année sur l'autre et une augmentation du revenu net de 45.6 % d'une année sur l'autre malgré sa croissance plus lente. Une énorme marge nette de 42.1 %, en hausse de plus de 13 % par rapport au T3 2022, est l'indicateur le plus crucial. Dans le marché actuel, une prime de beaucoup plus d'argent devrait être payée pour une entreprise prospère avec de telles marges.
# 7. Pay Pal
En 2020, l'action de PayPal a augmenté de près de 256 %, passant de son point bas à son plus haut. L'action PYPL, quant à elle, est en baisse de 35.3 % par rapport à son sommet d'avant la pandémie en raison de la pression de vente au cours des deux dernières années.
La société a franchi un cap et est actuellement en plein essor, avec une croissance du chiffre d'affaires oscillant autour de 10 % et une croissance du résultat net doublant presque d'une année sur l'autre. C'est l'un des noms les plus anciens et les plus connus de l'industrie des technologies financières partout dans le monde. Pour cette raison, PayPal devrait tirer le meilleur parti de la valeur projetée de 699.5 milliards de dollars par l'industrie des technologies financières d'ici 2023. Pour cette raison, vous devez absolument capitaliser sur le prix actuel.
#8. Paiements mondiaux inc.
Les possibilités pour les acquéreurs de commerçants se présentent à mesure que les sociétés de cartes de crédit se développent. Ces entreprises équipent les détaillants de matériel et de logiciels de traitement des cartes de crédit. L'expansion de Visa et Mastercard a entraîné une expansion correspondante du marché des acquéreurs marchands. Plus précisément, Global Payments fournit des solutions pour aider ses clients à accepter les cartes de crédit, les cartes de débit, les chèques électroniques et les transactions de portefeuille numérique. Les solutions back-end en sont également alimentées, y compris la comptabilité des taxes, l'analyse et la sécurité.
Au cours de la décennie précédente, les revenus de l'entreprise ont augmenté à un taux annuel composé de 16 %. Depuis son point culminant en 2021, les actions de Global Connections ont chuté de plus de moitié alors que l'espace fintech dans son ensemble a été anéanti. Pourtant, Global Payments a poursuivi son expansion en 2022 et prévoit encore une croissance à deux chiffres des bénéfices en 2023. Les actions se négocient à un multiple de 11 fois les bénéfices futurs attendus.
#9. Marchés Tradeweb Inc.
En tant que fournisseur de services financiers, Tradeweb se spécialise dans le rôle de courtier pour ses clients. En particulier, la société facilite l'échange de divers titres à revenu fixe et à taux d'intérêt via une plateforme de négociation d'obligations. Le commerce de la plupart des produits financiers est devenu numérique depuis un certain temps déjà. L'interchangeabilité des actions et des autres actifs étaye cette conclusion. Les listes des grandes sociétés ont beaucoup de liquidités et chaque action équivaut à toutes les autres actions.
Pourtant, les obligations sont plus difficiles à comprendre en raison de leurs clauses restrictives et d'autres caractéristiques uniques. Pour résumer, les marchés obligataires numériques se sont développés à un rythme beaucoup plus lent que les plateformes traditionnelles. C'est une ouverture que Tradeweb est en train de saisir en ce moment. Les revenus sont passés de 563 millions de dollars en 2017 à 1.19 milliard de dollars en 2018. De plus, il l'a fait tout en volant des parts de marché à un concurrent majeur, MarketAxess Holdings Inc. (MKTX). En 2017, le cours de l'action Tradeweb a baissé. Pourtant, tant que les taux d'intérêt fluctuent, le volume des échanges devrait augmenter, ce qui stimulera les résultats de Tradeweb.
#dix. Lightspeed Commerce inc.
Lightspeed Commerce exploite un système de point de vente dans le cloud. Ils sont utilisés par les magasins pour leurs systèmes de caisse. Lightspeed propose également des options spécifiques à l'industrie, telles que celles destinées aux secteurs de la restauration et de l'hôtellerie, en plus de ses offres de vente au détail standard. Lightspeed a une plus grande marge de développement que des concurrents plus importants comme Block Inc. (SQ) et Shopify Inc. (SHOP). Le cours de l'action de Lightspeed a grimpé en flèche au cours des premières années de la pandémie alors que les commerçants se dépêchaient d'adopter des solutions de paiement plus complexes.
Lightspeed a augmenté ses revenus de 57 millions de dollars en 2017 à 548 millions de dollars pour l'exercice 2022. À l'avenir, les analystes prévoient une croissance des revenus d'environ 25 % par an. Pendant ce temps, nous prévoyons la rentabilité de l'entreprise en 2024. Lightspeed a suffisamment chuté de son prix record de plus de 125 $ par action à son prix actuel de moins de 16 $, ce qui représente une opportunité d'achat à contre-courant.
Conclusion
Toutes les actions de croissance susmentionnées pour les 10 prochaines années sont celles de grandes entreprises établies qui existent depuis un certain temps mais qui continuent d'afficher une croissance des revenus. Des mini-versions de ces tendances peuvent être vues dans les stratégies d'expansion de diverses entreprises en démarrage. Garder un œil sur les tendances du marché et identifier les entreprises qui ont un potentiel de croissance rapide peut vous aider à décider quelles actions inclure dans votre portefeuille d'investissement.
FAQ
Microsoft est-il un achat ou une vente ?
La note consensuelle des analystes pour Microsoft est Strong Buy. Ceci est basé sur les notes de 29 analystes de Wall Street.
Quelle est l'action la plus sous-évaluée ?
Les fonds spéculatifs considèrent Exxon Mobil (NYSE:XOM) comme l'une des actions les plus avantageuses à acheter en ce moment.
Les actions de croissance battent-elles le marché ?
En raison de leur potentiel de croissance, les actions de croissance devraient surperformer le marché au fil du temps.
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Bibliographie
