Alors que les taux du Trésor se remettaient de leurs creux de 2 mois et demi, le dollar s'est quelque peu renforcé lundi, après des informations selon lesquelles la souche Omicron COVID-1 présentait des symptômes très mineurs.
Dans le sillage des nouvelles d'Omicron en provenance d'Afrique du Sud, Wall Street a annulé certaines de ses pertes de vendredi.
Les rendements du Trésor sur les obligations à 10 ans sont tombés à leur plus bas niveau depuis le 30 septembre, et les devises refuges que sont le yen japonais et le franc suisse ont pris de la valeur. Une baisse de 0.4 % de la valeur du dollar par rapport au yen japonais s'est produite.
En plus de cela, les attentes du marché concernant un dénouement plus rapide des mesures de relance et des taux d'intérêt plus élevés à partir de l'année prochaine n'ont pas été ébranlées par les pertes en dollars de vendredi, qui sont survenues après un rapport sur l'emploi plus faible que prévu. L'indice du dollar a augmenté de 0.1 pour cent à 96.29, qui est à une distance frappante du plus haut de 16 mois de novembre de 96.938 points du dollar américain. Le yen a augmenté de 0.2% à 113.05 yens, tandis que le franc a augmenté de 0.4%.
Un stratège d'ING Bank FX a déclaré que "le dollar capitalise sur le récit du (président de la Fed, Jerome) Powell qui s'en tient à ses plans pour une réduction plus rapide, que nous avions la semaine dernière". Les taux dollar-euro ont chuté d'un dixième de pour cent. Il convient également de mentionner que la hausse de la valeur du dollar a un impact significatif sur les marchés financiers tels que le Forex, le plus grand marché financier du monde. La demande accrue d'USD sur le marché est causée par la hausse de la valeur du dollar. Ceux qui participent au marché des changes, en revanche, sont conscients que le secteur financier est volatil. En conséquence, ils doivent découvrir le bon courtier qui leur fournira des instruments pour prévoir les changements de valeur futurs afin de minimiser les pertes. L'une des méthodes les plus efficaces pour choisir le bon courtier est de lire des avis tels que le Examen du courtier FP Markets, qui fournit des informations détaillées sur le prestataire de services financiers et son fonctionnement. De plus, en lisant les évaluations, les commerçants peuvent en apprendre davantage sur les outils et services offerts par la maison de courtage.
La devise australienne, le dollar australien, a augmenté de 0.5 % à 0.7035 $ et a atteint son plus bas niveau en 13 mois, selon le Sydney Morning Herald. Le kiwi a augmenté de 0.1 % à 0.6750 $ pour un dollar.
Les données d'inflation de cette semaine pourraient éroder davantage la courbe des taux, selon les analystes, qui s'attendent à ce qu'elle continue de s'aplatir.
Le reste du marché de la cryptographie a été battu par un week-end sauvage qui a vu le bitcoin chuter de plus de 20 %. À environ 49,000 XNUMX $, Bitcoin a trouvé un soutien lundi.
L'avenir du dollar
Dans un avenir proche, le dollar ne perdra pas sa position de monnaie de réserve mondiale, mais le taux de change sera plus volatil. En conséquence, les décideurs politiques et les entreprises auront du mal à faire face à l'incertitude et aux fluctuations déstabilisatrices des flux financiers transfrontaliers. Des recherches récentes du McKinsey Global Institute l'ont montré. Est-ce un avantage coûteux ?
En raison de la réticence des États-Unis à mettre en œuvre des mesures budgétaires et politiques monétaires, la valeur du dollar devrait fluctuer. Les États-Unis servant d'aimant pour les réserves officielles mondiales et les actifs liquides ont des conséquences néfastes, selon de nouvelles recherches. Des taux de change plus élevés du dollar ont un impact négatif sur les exportateurs américains et les entreprises américaines qui font concurrence aux importations.
Malgré une semaine civile chargée pour la banque centrale qui comprend la réunion de deux jours de la Réserve fédérale, l'indice du dollar est resté au-dessus de 96.3 mardi, maintenant sa position solide face à un panier de concurrents clés. Pour suivre le rythme de la hausse de l'inflation et de la vigueur de l'emploi, la Réserve fédérale devrait généralement annoncer une réduction plus rapide de ses achats d'actifs et un début précoce des hausses de taux. En novembre, le taux d'inflation annuel est passé à 6.8 %, le plus élevé depuis 1982. Il était toujours sensible à la variété Omicron à propagation rapide, car le coup potentiel porté à l'économie mondiale obscurcirait les perspectives et retarderait les mesures de relance et les relèvements des taux d'intérêt.
Cependant, la politique monétaire peut être considérée comme une extension du taux de change d'un pays. Les actions des banquiers centraux se reflètent dans ces indicateurs. Nous pouvons nous attendre à ce que la Réserve fédérale impose une certaine contrainte monétaire en 2023, et le dollar augmentera en conséquence.
Les gains record de cette année sur le marché boursier indiquent que les responsables ont réussi à éviter que l'épidémie de Covid-19 ne se transforme en une récession de plusieurs années si les marchés boursiers en sont une indication. Les inquiétudes quant à la vigueur de la reprise se transforment en inquiétudes quant à l'évolution de l'inflation dans les pays du G10.
L'examen des écarts de production ou de l'évolution de l'économie par rapport à son potentiel permet de déterminer si les banquiers centraux peuvent prendre leur temps pour normaliser une politique monétaire accommodante ou s'ils doivent agir rapidement face à un danger d'inflation. Le Fonds monétaire international (FMI) prévoit des écarts de production positifs aux États-Unis (+3.3%) et au Canada (+0.8%) en 2023. La Réserve fédérale et la Banque du Canada devraient être les premières à resserrer la politique monétaire, selon théorie.
Depuis 2008, la zone euro et le Japon ont connu des écarts de production négatifs, ce qui justifie les positions plus accommodantes des banques centrales des deux pays.
L'économie mondiale est actuellement en milieu de cycle, avec une confiance croissante dans la reprise, une inflation en hausse et les banques centrales commencent à resserrer leurs politiques monétaires pour endiguer la vague de déflation. En conséquence, les devises liées aux matières premières devraient continuer à afficher de solides performances, car leurs économies profitent des avantages de l'amélioration récente des termes de l'échange grâce à l'augmentation des investissements des entreprises.
La livre est susceptible de se situer quelque part au milieu des trois devises suivantes : un dollar plus fort, une devise à faible rendement plus faible et une devise de matières premières stable.
Comment les investisseurs peuvent-ils profiter de la situation actuelle avec le dollar et les rendements du Trésor ?
Eh bien, comme toujours, il est important de faire vos recherches et de tenir compte de votre tolérance au risque avant de prendre des décisions d'investissement. Cela étant dit, si vous pensez que le dollar va continuer d'augmenter et que les rendements du Trésor vont récupérer une partie de leurs pertes, vous pouvez envisager d'investir dans des actifs qui ont tendance à bien performer dans ce type d'environnement, comme les actions américaines. Cependant, c'est toujours une bonne idée de consulter un conseiller financier avant de prendre toute décision d'investissement.
Quelles sont les perspectives pour le dollar et les rendements du Trésor dans un avenir proche ?
Malheureusement, prédire l'avenir du dollar et des rendements du Trésor est une tâche difficile, car elle dépend de nombreux facteurs imprévisibles tels que les événements géopolitiques, la politique monétaire et la publication de données économiques. Cela étant dit, certains analystes pensent que le dollar va continuer à monter et que les rendements du Trésor vont tendre à la hausse dans les mois à venir, tandis que d'autres voient le contraire se produire. Comme toujours, il est important de rester informé et de surveiller tout changement sur le marché pour prendre des décisions d'investissement éclairées.
Comment la hausse du dollar impacte-t-elle la valeur des actions et obligations étrangères ?
Il est important de se rappeler que la valeur d'une devise peut avoir un impact important sur la valeur des actions et des obligations libellées dans cette devise. Lorsque le dollar monte, la valeur des actions et des obligations étrangères peut diminuer, car elles deviennent plus chères pour les investisseurs étrangers. Cela peut rendre ces actifs moins attrayants pour les investisseurs étrangers, entraînant une baisse de la demande et, par conséquent, une baisse de la valeur.
Comment la hausse du dollar impacte-t-elle la valeur des autres devises ?
Une hausse de la valeur du dollar peut avoir un impact négatif sur la valeur des autres devises. Lorsque le dollar prend de la valeur, il devient plus coûteux pour les pays étrangers d'acheter des biens et des services aux États-Unis, ce qui rend les exportations des États-Unis plus chères. Cela peut entraîner une diminution de la demande d'exportations et une diminution de la demande de la monnaie du pays étranger, entraînant une diminution de sa valeur.
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