Warren Buffett es reconocido como uno de los mejores inversores de todos los tiempos por una buena razón. Dos acciones bancarias y una participación del 16% en Berkshire Hathaway, valorada en 108 millones de dólares, se encuentran entre sus posesiones personales. En este artículo, veremos la lista de acciones de cartera para la inversión de Warren Buffett en 2023.
Cartera de Warren Buffett
Warren Buffett tiene acciones en empresas que cotizan en bolsa a través de su holding Berkshire Hathaway, que se indica en la bolsa de valores con los tickers BRK. A (acciones ordinarias de clase A) y BRK.B. (acciones ordinarias clase B). Warren Buffett es el fundador, director ejecutivo y principal accionista de Berkshire Hathaway Inc. Cada trimestre, Warren Buffett envía un documento del Formulario 13F a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) que contiene información sobre las compras y ventas de sus participaciones. Este documento debe ser presentado por toda empresa que administre más de $100 millones en activos.
Además, Buffett's Berkshire realizó sus primeras compras de Louisiana Pacific (LPX), un fabricante de materiales de construcción, y Jefferies Financial Group (JEF), un importante negocio global de banca de inversión y mercados de capital.
Berkshire aumentó su participación significativa en Paramount Global (PARA) en un 16 % durante el tercer trimestre. El servicio de transmisión Paramount+ es un rival pequeño pero creciente de Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video.
El conglomerado aumentó sus participaciones en Occidental Petroleum (OXY) y Chevron, según la presentación trimestral 13F más reciente de Berkshire, a la que se pudo acceder el 14 de noviembre (CVX). Este año, la compañía impulsó considerablemente su apuesta energética, especialmente en el 3T
Las reservas de energía aumentaron junto con los precios del petróleo tras la invasión rusa de Ucrania el 24 de febrero, que cortó el suministro de petróleo y gas a nivel mundial. Numerosas acciones energéticas importantes están representadas tanto en la tabla de clasificación IBD como en la lista IBD 50 de empresas de alto crecimiento.
En el tercer trimestre, muchas de las inversiones más grandes y establecidas de Berkshire permanecieron igual. Junto con Apple, estas participaciones también consisten en American Express, Kraft Heinz, Coca-Cola y Bank of America (BAC) (AXP).
Las inversiones de Warren Buffet
Las acciones de Mitsubishi Corp., Mitsui & Co., Sumitomo Corp., Itochu Corp. y Marubeni Corp. estaban entre las cinco empresas japonesas más grandes por capitalización de mercado el 31 de agosto de 2020, cuando se hizo pública la inversión de $6 mil millones de Berkshire Hathaway.
El 21 de noviembre de 2022, se reveló que Berkshire Hathaway posee el 6.59 % de Mitsubishi Corp., el 6.62 % de Mitsui & Co. Ltd., el 6.21 % de Itochu Corp., el 6.75 % de Marubeni Corp. y el 6.57 % de Sumitomo Corp.
Lista de cartera de Warren Buffett
La lista de las 10 principales acciones de la cartera de Warren Buffett por número de acciones a fines de septiembre fue la siguiente:
- American Express (AXP), 151.6 millones
- Bank of America (BAC), 1.01 billones
- Coca-Cola (KO), 400 millones
- CV (HPQ), 104.5 millones
- Apple (AAPL), 894.8 millones
- Chevron (CVX), 165.4 millones
- Nu Holdings (NU), 107.1 millones
- Kraft Heinz (KHC), 325.6 millones
- Occidental Petroleum (OXY), 194.4 millones
- Paramount Global (PARA), 91.2 millones
A continuación se muestra la lista de los más reconocibles en Warren Buffett Portfolio:
- Apple (AAPL): El iPhone 14 actualizado de la compañía respalda el crecimiento de sus ingresos por suscripción.
- Ally Financial (ALLY): La cartera de préstamos para automóviles crecerá, elevando los ingresos potenciales de Ally.
- Activision Blizzard (ATVI): Su precio de oferta es significativamente mayor que su valor de mercado en este momento.
- Chevron (CVX): Las ganancias bursátiles del aumento continuo de la inflación energética de 2023.
- HP (HPQ): El mercado de PC crecerá en un entorno de oficina mixto.
- Coca-Cola (KO): Ofrece una sólida selección de productos resistente a las presiones inflacionarias.
- Occidental Petroleum (OXY): El fuerte crecimiento del flujo de efectivo permite aumentos de dividendos y recompras de acciones.
A continuación, analizaremos con todo detalle la inversión más respetada de su cartera. Sigamos leyendo para obtener más detalles.
Acciones de la cartera de Warren Buffett
Analizar las acciones de Warren Buffett que han generado un éxito tan tremendo a largo plazo es crucial para los inversores que buscan construir un motor de creación de riqueza. Por lo tanto, de esta extensa lista de acciones de Warren Buffett, los inversores podrían elegir algunas de ellas. Al emplear esta técnica, los inversionistas pueden aumentar su exposición a varios componentes de la cartera mientras reducen su exposición a industrias desagradables (como los ferrocarriles o los seguros). En otras palabras, todo se reduce al gusto.
Dado lo anterior, creo que es prudente invertir en esta lista de siete acciones de la Cartera Warren Buffett, ya que 2023 ya está aquí.
#1. Apple Inc. (AAPL)
La generación de iPhone 14 acaba de ser presentada por Apple (NASDAQ: AAPL) (NASDAQ: AAPL). Los inversores en acciones de AAPL están siguiendo de cerca esta situación exacta. Esto se debe a que las ventas de iPhone tienden a ser la principal fuente de ingresos y crecimiento de las ganancias de la empresa a medida que aumenta la demanda de los clientes.
Se ha vuelto extremadamente evidente cuán a largo plazo es la inversión de Warren Buffett en Apple. Dado esto, asumo que Buffett vigilará el crecimiento a medida que se acerque 2023 para aprovechar la mayor demanda de los 14 Pro y Pro Max más caros por parte de los clientes. En verdad, Apple habría logrado mejores resultados si no hubiera caído en desafíos de suministro con muchos de sus modelos.
#2. Aliado Financiero (ALIADO)
El director ejecutivo de Ally, Jeff Brown, pronostica que para mediados de 2023, las cifras de castigos de la empresa se estabilizarán. Esto dependerá de cuánto suba la Reserva Federal las tasas de interés. Estos números se verán afectados por la tasa de inflación en el próximo año.
Los clientes de Ally Financial pueden beneficiarse de sus servicios de préstamos para automóviles. Como resultado, el aumento de las tasas de endeudamiento hace que la empresa registre pérdidas de forma permanente. Los inversores pueden creer que los gastos de financiación no superarán el 4%. Ally aún producirá un rendimiento sobre el capital de alrededor del 21 % y un rendimiento sobre los activos del 2 %, incluso si estos costos aumentan a este nivel.
#3. Cheurón (CVX)
Una de las empresas de energía que posee Berkshire para protegerse contra el aumento de los precios del petróleo y el gas es Chevron (NYSE: CVX). Chevron es admirado por Warren Buffett porque tiene altos objetivos de asignación de capital. Chevron sugirió que actualizaría a los inversores en diciembre con su estrategia comercial actualizada y su presupuesto de capital ahora que el brote ha pasado. La posibilidad de que la inflación de costos reduzca la rentabilidad de la empresa no parece preocupar a los mercados. Los costos aumentarían un 20% el año siguiente en comparación con este, según el director financiero, Pierre Breber. Afortunadamente, la compañía está gastando mucho menos dinero de lo esperado. Por lo tanto, Chevron es libre de aumentar gradualmente sus inversiones, aumentando la probabilidad de crecimiento de la producción.
#4. HP Inc. (HPQ)
Las ventas de computadoras personales están a cargo de HP Inc. A pesar de los posibles desafíos provocados por la baja demanda, es posible que las ventas de computadoras e impresoras de HP eventualmente aumenten. Las ventas comerciales de HP siguen aumentando. Sin embargo, si los clientes comerciales comienzan a preocuparse más por una desaceleración, pueden reducir sus pedidos.
HP pronto tendrá una mejor comprensión de la dinámica del mercado para 2023 a medida que cambien los presupuestos. Pero incluso si la demanda no cambia, creo que esto solo aumentará el interés en los productos de HP. Esto se explica por el hecho de que los clientes aún necesitan reemplazar sus equipos periódicamente.
En 2013, se anticipó que el mercado direccionable para PC sería de alrededor de $300 millones. Principalmente como resultado de los impactos de la pandemia, se expandirá. Después de que se levantaron los bloqueos, se instó a las empresas a crear un lugar de trabajo híbrido.
#5. Coca-Cola (KO)
Coca-Cola (NYSE: KO) tiene un historial de triunfar contra obstáculos a escala mundial. Este negocio tuvo un gran aumento en los ingresos a pesar de la agitación en Ucrania, los bloqueos por la pandemia en China y el fuerte aumento de la inflación mundial.
Los ingresos de Coca-Cola aumentaron un asombroso 11.0% con respecto al año anterior. En 2023, prevé un crecimiento orgánico de los ingresos del 14 % al 15 %. Así, se prevé que su beneficio por acción aumente entre un 15% y un 16%. La propiedad de estas acciones se ve alentada por el pronóstico de la compañía de crecimiento de primera línea en 2023.
Los consumidores están modificando sus hábitos diarios. A pesar de que muchos clientes solo compran productos de Coca-Cola, aún pueden pagar menos. La empresa ofrece una amplia gama de productos, lo cual es una suerte porque puede aumentar la demanda de los consumidores de jugos, agua y otras bebidas. Eso compensaría una caída en las ventas de productos con marcas privadas.
#6. Petróleo Occidental (OXY)
Una de las inversiones de Warren Buffett que mejor ha funcionado este año es Occidental Petroleum. Este es un factor importante por el que Berkshire aumentó sus tenencias de acciones de OXY durante el año. Occidental produce una cantidad significativa de petróleo y ha realizado importantes inversiones en tecnologías de captura de carbono en todas sus operaciones, incluidas las del Pérmico.
Se anticipa que Occidental mantendrá su tasa de gasto de capital en 2023. El EBITDA de la compañía es consistente incluso cuando los precios de la energía están aumentando. Como resultado, creo que en 2019, los ingresos potenciales de los proyectos planificados deberían compensar con creces cualquier preocupación sobre la inflación.
Occidental cotiza actualmente con un gran descuento. Warren Buffett está listo para adquirir una empresa relacionada con la energía porque es consciente de ello. Occidental es un negocio a tener en cuenta como inversión a largo plazo por sus excelentes flujos de caja.
Inversión de cartera de Warren Buffett
Las teorías financieras de Buffett siempre han sido sencillas, fiables y dignas de confianza a pesar de su enorme éxito. Invierte en grandes empresas de primer nivel, de gran reputación y bien capitalizadas. Buffett normalmente invierte a largo plazo, pero nunca ha tenido miedo de asumir grandes riesgos o vender empresas de larga data. Él y su equipo lo demostraron a principios de 2022 al hacer una apuesta significativa en Chevron Corp. (CVX) mientras se deshacían de Wells Fargo & Co. (WFC), propiedad de Berkshire Hathaway desde 1989.
Veamos la siguiente lista de inversiones de cartera de Warren Buffett en 2023:
# 1. manzana
Apple, el fabricante de los iPhones, es, con mucho, la mayor participación accionaria de Berkshire Hathaway, representando casi el 41 % de su cartera de acciones a partir del primer trimestre de 1 y el 2022 % de las acciones en circulación de la empresa. El valor de mercado de Apple es de 5.5 millones de dólares.
#2. Banco de America
A partir del primer trimestre de 1, Bank of America ocupaba la segunda posición más grande, valorada en $ 2022 mil millones y representando el 42.6% de la cartera de Berkshire Hathaway. Berkshire Hathaway poseía el 10.9% de las acciones en circulación del banco. Buffett compró 12.5 millones de los mil millones de acciones de Bank of America que Berkshire Hathaway posee actualmente en 700 a cambio de las garantías que Berkshire Hathaway recibió en consideración por su inversión de $1 mil millones en acciones preferentes del banco en 2017. El costo por acción fue de aproximadamente $5.
# 3. American Express
El 7.3% de las acciones totales de la corporación, o $28.6 mil millones, estaban en acciones de American Express en poder de Berkshire Hathaway a partir del primer trimestre de 2022. Buffett realizó la transacción en 1994 como parte de un acuerdo de acciones preferentes de $300 millones que produjo un 64 % de rentabilidad a tres años. Lo hizo intercambiando warrants por acciones de AmEx. Berkshire Hathaway ha aumentado drásticamente su participación en American Express durante los últimos diez años.
#4. Cheurón
Buffett aumentó significativamente la participación de Berkshire Hathaway en el gigante petrolero integrado a $ 25.9 mil millones para fines del primer trimestre de 2022, convirtiendo a Chevron en el cuarto activo más grande de la compañía. El 6.6% de las acciones de Chevron formaban parte de la cartera de acciones de Berkshire Hathaway, mientras que el 8.1% de las acciones en circulación de Chevron estaban en manos de Berkshire. Berkshire Hathaway poseía una participación de $4.5 millones en Chevron a fines de 2021, y Buffett había comenzado a comprar la compañía en el tercer trimestre de 2020.
#5. Coca Cola
Debido al papel de la bebida en su consumo de calorías, Buffett una vez se refirió a sí mismo como "un cuarto de Coca-Cola". Es bien sabido que Buffett consume cinco vasos de Coca-Cola de 12 onzas al día. Se podrían invertir en Coca-Cola 24.8 millones de dólares, o el 6.4% de las acciones de Berkshire Hathaway. El 9.2% de las acciones de Coca-Cola en circulación están representadas por ella.
¿Cuáles son las 20 principales participaciones de Warren Buffett?
- Compañía Coca-Cola (KO) – 7.6%…
- Compañía American Express (AXP) – 6.9% …
- Occidental Petroleum Corporation (OXY) – 4.05%…
- Kraft Heinz Co (KHC) – 3.68%…
- Moody´s Corporation (MCO) – 2.03%
- Manzana (AAPL) – 42%
- Corporación Chevron (CVX) – 8.05%
- Banco de América Corp (BAC) – 10.3%
¿Qué acciones está comprando Warren Buffett?
Las acciones de cartera más compradas de Warren Buffett:
- Banco de América Corp. (BAC)
- Apple Inc. (AAPL)
- Corporación Chevron (CVX)
- Compañía Coca-Cola (KO)
- American Express Co. (AXP)
¿En qué 4 acciones está invirtiendo Warren Buffett?
Las principales inversiones en acciones de cartera de Warren Buffett son:
- Apple Inc. (AAPL)
- Banco de América Corp. (BAC)
- Corporación Chevron (CVX)
- Compañía Coca-Cola (KO)
- American Express Co. (AXP)
- Kraft Heinz Co. (KHC)
- Corporación Occidental de Petróleo (OXY)
¿Qué acciones posee Elon Musk?
Las mejores inversiones realizadas por Musk incluyen participaciones en Tesla, SpaceX, DeepMind Technologies, PayPal y The Boring Company.
¿En qué invierte Jeff Bezos?
Cuando aportó 250,000 dólares a Google en 1998, Bezos se convirtió en uno de los primeros inversores de la empresa. De esa inversión de $3.3 3.1 se obtuvieron 250,000 millones de acciones de Google, que actualmente tienen un valor de alrededor de XNUMX millones de dólares.
¿Qué acciones posee Bill Gates?
Principales acciones en la cartera de Bill Gates
- Vroom, Inc. (NASDAQ: VRM)
- Schrödinger, Inc. (NASDAQ:SDGR)
- Waste Connections, Inc. (BOLSA DE NUEVA YORK: WCN)
- Weber Inc. (NYSE: WEBR)
- Coca-Cola FEMSA, SAB de CV (NYSE: KOF)
- Coupang, Inc. (NYSE: CPNG)
- Corporación de Deportes del Madison Square Garden.
¿Quién posee la mayoría de Tesla?
La mayoría de ellos son gestores de inversiones convencionales. Solo el 14.9% está en manos de personas como Musk, que posee la gran mayoría.
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Referencias
