Entre las clases de fondos que ofrece Vanguard se encuentran los fondos cotizados en bolsa (ETF). Los fondos mutuos y los fondos negociados en bolsa (ETF, por sus siglas en inglés) ofrecen una variedad de opciones para cumplir objetivos de inversión específicos y, al mismo tiempo, son menos riesgosos que comprar acciones y bonos individuales. Vanguard ofrece índices subyacentes tanto nacionales como internacionales, así como índices específicos de la industria para los sectores de materiales y energía. Los ETF sin comisiones que ofrece Vanguard son administrados por administradores de cartera experimentados. De la línea de ETF de Vanguard, los ETF de dividendos de Vanguard ofrecen algunos de los dividendos más altos.
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ETF de vanguardia
Un Vanguard ETF, o Vanguard Exchange Traded Fund, es un tipo de acciones de inversión agrupadas que contienen una variedad de activos subyacentes mientras siguen el S&P Extended Market Index. Es un ETF de Vanguard compuesto por fondos mutuos con una inversión mínima baja.
Esto le brinda más posibilidades de diversificar sus inversiones, brindándole la oportunidad de crear una cartera con riesgos reducidos y flexibilidad intracomercial. Además de industrias específicas como materiales y energía, sus índices subyacentes también incluyen índices nacionales e internacionales.
Una sección totalmente financiada y administrada activamente del mercado de valores de EE. UU., el S&P® Extended Market Index, es lo que rastrea el Vanguard Extended Market Index ETF (Vanguard). Un índice de acciones global llamado MSCI EAFE Index incluye acciones de 40 países diferentes, incluido Estados Unidos (EAFE).
Comprender los ETF de Vanguard
Uno de los mayores administradores internacionales de fondos mutuos y fondos cotizados en bolsa (ETF) es Vanguard Group, anteriormente conocido como Vanguard index Participation Receipts (VIPERS). Los ETF de Vanguard actualmente disponibles están hechos para ofrecer flexibilidad de negociación intradía mientras siguen de cerca los índices subyacentes. En 1974, Jack Bogle, el pionero de la inversión en fondos indexados de bajo costo, estableció el negocio. El Vanguard 500 Index Fund (VFIAX), el primer fideicomiso de inversión indexado de la compañía, se lanzó dos años después de su establecimiento.
En mayo de 2022, Vanguard tenía más de 1.8 billones de dólares en activos bajo gestión (AUM), lo que lo convierte en el segundo mayor emisor de ETF después de Blackrock. Vanguard está en camino de superar a Blackrock como el principal administrador de ETF pronto gracias a las entradas de $ 328 mil millones el año anterior, lo que superaría el dominio de 20 años de Blackrock.
Vanguard ofrece más de 80 fondos cotizados en bolsa (ETF) que se pueden utilizar para lograr una variedad de objetivos financieros y estrategias de inversión. Desde fondos de capital de mercado total hasta ETF de sectores especializados, existen ETF Vanguard de bajo costo que pueden acomodar todos los diferentes tipos de opciones de inversión. Los ETF ofrecen una mayor flexibilidad de cartera porque pueden contener miles de acciones o bonos en un solo fondo. Proporcionan al inversor individual más control y todos los beneficios de un fondo indexado.
Tipos de ETF de Vanguard
#1. ETF de acciones estadounidenses
Vanguard ofrece una variedad de productos ETF con un enfoque en acciones estadounidenses. Otras clasificaciones de estos ETF incluyen empresas de gran capitalización, mediana capitalización y pequeña capitalización como empresas a las que se dirigen. La efectividad de los negocios en los que invierten también se puede analizar en términos de estos fondos. Las acciones con tasas de crecimiento más altas son el foco de las inversiones de ETF de crecimiento. Los ETF de valor invierten en empresas con valoraciones más bajas. Y, por último, los ETF combinados realizan inversiones tanto en ETF de crecimiento como de valor.
#2. ETF de acciones internacionales
Vanguard ofrece fondos cotizados en bolsa internacionales globales, internacionales y de mercados emergentes. Los ETF de acciones globales tienen acciones de muchos países diferentes, incluido Estados Unidos. Aparte de los Estados Unidos, los ETF de acciones internacionales invierten en acciones de todos los países del mundo. Los ETF para mercados emergentes solo tienen acciones de países en desarrollo.
#3. ETF del sector de vanguardia
Los ETF del sector Vanguard basados en acciones invierten en índices que monitorean sectores económicos particulares. Las telecomunicaciones, la energía, los materiales, la tecnología de la información (TI) y la atención médica son algunas de estas industrias. Los inversores pueden apuntar a un segmento de mercado específico con un ETF basado en un sector sin asumir el riesgo y realizar la debida diligencia necesaria para elegir empresas individuales en las que invertir.
#4. ETF de bonos estadounidenses
Los inversores que deseen asignar sus activos de inversión entre una combinación de acciones y bonos apropiada para su edad pueden elegir entre 15 ETF diferentes que ofrece Vanguard, la mayoría de los cuales se centran principalmente en bonos estadounidenses. Se pueden dividir en cuatro grupos principales: bonos exentos de impuestos, bonos corporativos de grado de inversión, bonos del gobierno y una combinación de los dos.
Al comparar los bonos del gobierno con los bonos corporativos, los bonos del gobierno suelen tener rendimientos de dividendos más bajos. Por otro lado, su riesgo de impago es considerablemente menor. Los bonos corporativos pagan tasas de interés relativamente altas, aunque conllevan un mayor riesgo de incumplimiento que los bonos del gobierno. Y, por último, los inversores con cuentas de corretaje sujetas a impuestos y tramos impositivos relativamente altos deberían pensar en la categoría de bonos ETF exentos de impuestos de Vanguard.
Lista de ETF de Vanguard
Los ETF de Vanguard tienen como objetivo ofrecer a los inversores una opción de ingresos de renta variable a nivel de cartera. Estos fondos siguen índices que se concentran en acciones que pagan dividendos y aumentan esos pagos con el tiempo o los reducen. Los siguientes son algunos ejemplos de ETF de Vanguard: Información de Vanguard, Megacap, Consumo, Crecimiento y Utilidades, entre otros.
Vanguard ETF con dividendos
Los inversores que busquen una opción de renta variable de cartera deberían considerar los ETF de Vanguard Dividend. Estos fondos rastrean índices que se enfocan en acciones que ofrecen pagos de dividendos que crecen con el tiempo o que actualmente tienen altos rendimientos.
La siguiente tabla enumera algunos ETF de vanguardia que actualmente están etiquetados por la base de datos de ETF y que negocian dividendos en los Estados Unidos. Tenga en cuenta que es posible que la lista no incluya ETF recientemente lanzados:
Sin embargo, tenga en cuenta que es posible que la lista no contenga ETF recién emitidos:
| Símbolo | VIG |
| nombre de la ETF Clase de activos el último año | ETF de reconocimiento de vanguardia Equidad 3.5% |
| nombre de la ETF Símbolo Clase de activos el último año | Vanguard High Dividend yield Index ETF Los ETF de Vanguard Dividend buscan brindar a los inversores una solución de ingresos de capital para sus carteras. Estos fondos rastrean índices que se enfocan en acciones que pagan dividendos que aumentan estos pagos con el tiempo o tienen un alto rendimiento hoy. VYM Equidad 2.66% |
| Nombre ETF Símbolo Clase de activos el último año | Alto rendimiento de dividendos de Vanguard International ETFVYMI Equidad 7.18% |
| Nombre ETF Símbolo baza Clase el último año | Apreciación de dividendos de Vanguard International ETFVIGI Equidad 6.22% |
| Nombre ETF Símbolo DIVERSIFICACION DE ACTIVOS el último año | Vínculo mundial total de vanguardia ETFBNDW Bono 2.09% |
Los mejores ETF de Vanguard
#1. ETF de valores protegidos contra la inflación a corto plazo de Vanguard (VTIP)
El ETF de valores protegidos contra la inflación a corto plazo de Vanguard tiene como objetivo proporcionar rendimientos constantes independientemente del nivel de inflación. Los inversores que busquen un fondo altamente líquido que conserve el poder adquisitivo de su efectivo deben considerar seriamente el fondo.
Ser propietario de un fondo TIPS de corta duración como VTIP tiene la ventaja de que, en tiempos de aumento de las tasas de interés y la inflación, el valor del fondo aumenta junto con la inflación, lo que reduce el impacto de las crecientes pérdidas de las tasas de interés. Su índice de gastos es de 0.04%, su rendimiento de dividendos es de 6.33% y su nivel de riesgo es de 1.
#2. Vanguard S&P 500 ETF (VOO)
El Vanguard S&P 500 Index Fund ETF es un fondo indexado confiable que rastrea el S&P 500 a un costo increíblemente bajo de solo tres puntos básicos. VOO monitorea la actividad bursátil de las 500 empresas más grandes de EE. UU. en función de la capitalización de mercado. Empresas conocidas como Apple Inc. se encuentran entre las mayores participaciones del fondo. Tiene una rentabilidad por dividendo del 1.55 %, un índice de gastos del 0.03 % y un nivel de riesgo de 4.
#3. ETF de alto rendimiento de dividendos de Vanguard
La Bolsa de Valores de Nueva York (NYSEARCA: VYM) es donde este fondo de dividendos de Vanguard cotiza con el símbolo de cotización VYM. El nombre de este ETF sugiere que tiene una alta rentabilidad por dividendo. La rentabilidad por dividendo es de alrededor del 3 %, y el aumento anual suele oscilar entre el 5 % y el 8 %.
VYM tiene la reputación de tener costos bajos. 0.60% de una proporción. Esto significa que por cada $2000 que inviertas en VYM durante un año, Vanguard solo te costará 60 centavos. VYM es considerado como el mejor ETF de dividendos de vanguardia debido a su combinación de rendimiento de dividendos y crecimiento de dividendos.
VYM presta mucha atención al índice FTSE High Dividend Yield. Según Vanguard, VYM quiere:
- Esté atento al rendimiento del índice FTSE High Dividend Yield, que mide el rendimiento de la inversión en acciones ordinarias emitidas por empresas con altos dividendos.
- Ofrezca una forma sencilla de realizar un seguimiento del rendimiento de las acciones con rendimientos de dividendos previstos superiores a la media.
#4. ETF de apreciación de dividendos de Vanguard
Este ETF de dividendos de Vanguard cotiza como VIG (NYSEARCA: VIG) en la Bolsa de Valores de Nueva York. Este ETF es uno de los mejores para invertir y mantener. VIG supervisó previamente el índice Nasdaq US Dividend Achievers Select. Este índice consiste en un grupo de acciones estadounidenses que son conocidas por aumentar sus dividendos anualmente. Deben haber aumentado sus pagos de dividendos cada año durante al menos diez años seguidos para calificar.
El S&P US Dividend Growers Index fue elegido recientemente por el fondo como su índice de seguimiento. Las empresas que más dividendos pagan no están incluidas en este índice, a pesar de su historial de crecimiento de dividendos. El VIG tiene varios objetivos, uno de los cuales es realizar un seguimiento del rendimiento del índice S&P US Dividend Growers. una forma sencilla de realizar un seguimiento del rendimiento de las acciones de alta capitalización de las empresas que tienen un historial de aumento de sus dividendos sobre una base anual.
El ETF Vanguard Dividend Appreciation ofrece rendimientos entre 1% y 3%. En consecuencia, no es un ETF que tenga una alta rentabilidad por dividendo en acciones. La empresa es conocida por el crecimiento de sus dividendos, que se ha estimado en un 8 % anual a lo largo del tiempo y es un refugio para quienes obtienen dividendos.
Desde su establecimiento en 2006, VIG ha brindado a los inversionistas de dividendos rendimientos totales anuales más altos. Es una mejor opción para aquellos que no requieren una recompensa en efectivo rápida. Similar a VYM, VIG tiene un rendimiento del 0.60%, lo que equivale a un costo de sesenta centavos por una inversión de mil dólares.
#5. ETF de alto rendimiento de dividendos de Vanguard International
Este ETF tiene acciones con rendimientos de dividendos superiores a la media. Es parte de la colección FTSE World Stock Indexes. El FTSE All-World ex-US High Dividend Yield Index (VYMI), según Vanguard, tiene como objetivo: "Elegir acciones que paguen dividendos para monitorear su desempeño". un método simple para obtener exposición a empresas multinacionales con rendimientos de dividendos esperados por encima del promedio.
Las tenencias del ETF Vanguard International Dividend Yield incluyen más de mil acciones de dividendos diferentes. Sí, esa es una acción de dividendo de $ 1,000 que leyó correctamente. Esto significa que si realiza una sola compra, recibirá 1,000 acciones de dividendos. Este ETF tiene inversores notables como Roche Holding AG, Novartis, Toyota y Unilever.
El fondo de dividendos de Vanguard más diversificado de nuestra lista es VYMI, que tiene una cartera considerable de acciones que pagan dividendos. Además, tiene la mayor rentabilidad por dividendo. Por lo general produce 3-5%. La tasa de crecimiento de dividendos de VYMI ha sido consistentemente alta a pesar de su historia reciente. Desde que inició operaciones en 2016, ha producido una rentabilidad total promedio del 7%.
Gastarás $2.20 anualmente por cada $1000 invertidos en tu proporción de gastos es 0.22%.
#6. ETF inmobiliario de vanguardia (VNQ)
Además de servir como una forma de diversificación para una cartera con gran cantidad de acciones y bonos, los fondos inmobiliarios pueden considerarse como una cobertura contra la inflación. Una de las formas más asequibles de obtener exposición a todo el mercado inmobiliario es a través del fondo VNQ de Vanguard, que también brinda más liquidez que la propiedad inmobiliaria o las inversiones de crowdfunding inmobiliario. Su ratio de gastos es del 0.12%, su rentabilidad por dividendo está entre el 3.54% y el 4.5% y su nivel de riesgo es 4.
Para seguir el índice MSCI US Investable Market Real Estate 25/50, invierte en acciones emitidas por sociedades de inversión inmobiliaria (REIT). El REIT ETF puede producir una ganancia como inversión porque está compuesto por activos finitos. Al igual que los ETF de servicios públicos, con frecuencia sirven como cobertura contra la inflación, pero no todos los inversores pueden encontrarlos adecuados. Solo se les debe reservar una pequeña porción de una cartera de dividendos más grande.
#7. Utilidades de vanguardia
El ETF de Vanguard Utilities intenta igualar el rendimiento del índice MSCI US Investable Market. El índice incluye acciones de empresas estadounidenses de servicios públicos grandes, medianas y pequeñas.
¿Son los ETFS de servicios públicos una sabia decisión financiera?
La gente tiene una actitud defensiva hacia el sector de servicios públicos. Por lo tanto, durante una recesión del mercado, los servicios públicos son frecuentemente buscados. Aparte de eso, ofrecen precios de acciones en aumento y un ingreso muy estable. Los ETF de servicios públicos, sin embargo, no son apropiados para todos los tipos de inversores. Estos son fondos especializados que se enfocan en un solo sector. Como resultado, tiene sentido asignar cada activo de su cartera a un fondo que solo invierta en una industria, como el ETF de VPU.
VPU posee personalmente más de 65 acciones diferentes que pagan dividendos en el sector de servicios públicos. Como resultado, las acciones de dividendos de las empresas de servicios públicos están todas disponibles para su compra. El crecimiento anual promedio de dividendos para VPU es de 4-6%. La empresa comenzó a operar en 2004 y, a la fecha, tiene un índice de gastos del 1% y una rentabilidad anual promedio del 10%.
Vanguard ETF vs fondos mutuos
Vanguard ofrece fondos cotizados en bolsa (ETF) y fondos mutuos para que los inversionistas compren. Debido a sus diferencias y similitudes, los dos tipos de fondos pueden resultar más o menos atractivos para distintos tipos de inversores. Los fondos mutuos y los ETF de Vanguard difieren significativamente de las siguientes maneras:
#1. Comercio
Al igual que las acciones regulares, los ETF se pueden comprar y vender a precios de mercado durante el día de negociación en una bolsa. La compra y venta de fondos mutuos, por otro lado, ocurren a sus respectivos valores liquidativos (NAV) al final de cada día de negociación.
#2. Pago
Tanto los ETF como los fondos mutuos suelen tener índices de gastos bajos, pero los ETF suelen cobrar menos que los fondos mutuos. Las tarifas de comisión de ETF son otro gasto potencial al comprarlos y venderlos.
Ventajas de los ETF de Vanguard
Los índices de rotación bajos, los errores de seguimiento mínimos y los índices de gastos mínimos son características de los ETF de Vanguard muy apreciados. La relación promedio de gastos de ETF de Vanguard es de alrededor de 0.06 %, que es considerablemente menor que el promedio de la industria de 0.24 %.
Además, los ETF de Vanguard se encuentran con frecuencia entre los ETF más asequibles disponibles. Como resultado, suelen ser una opción fantástica para los inversores que buscan beneficiarse de la solidez de los ETF.
¿Todos los ETF de Vanguard pagan dividendos?
Vanguard ofrece más de 70 ETF, la mayoría de los cuales pagan dividendos. Son reconocidos en el sector por tener un índice de gastos por debajo del promedio. La mayoría de los productos ETF de Vanguard pagan dividendos trimestralmente; algunos lo hacen anualmente, mientras que otros lo hacen mensualmente. \
¿Son Vanguard Dividend ETFS una buena inversión?
Cada inversión tiene como objetivo generar un rendimiento suficiente de su capital. Como resultado, comprar ETF de dividendos de Vanguard es una decisión inteligente porque, además de ser una opción rentable, también le permite diversificar instantáneamente su cartera en varias acciones de dividendos con una sola inversión. Además de ser una gran fuente de ingresos pasivos, contribuyen significativamente al rendimiento del mercado de valores en su conjunto.
¿Cuál es el mínimo para abrir un ETF de Vanguard?
Abrir un ETF de vanguardia requiere una inversión mínima de $1.
¿Cuál es la inversión mínima para Vanguard ETF?
Dado que las acciones de Vanguard ETF se negocian y manejan de manera similar a otras acciones, no existen requisitos estrictos de inversión mínima. El precio de una acción sirve como su inversión mínima.
¿Cuál es el ETF Vanguard de mayor rendimiento?
VYMI ostenta el título de ETF de vanguardia con la mayor rentabilidad por dividendo gracias a su amplia cartera de acciones que pagan dividendos.
Conclusión
Los ETF brindan menos riesgo y mantenimiento continuo en comparación con las acciones y los bonos. Debido a las combinaciones de bonos y acciones preseleccionadas que utiliza Vanguard, es probable que otras acciones y bonos en el fondo rindan mejor si una acción o bono tiene un desempeño deficiente. Aparte de eso, los inversores pueden permitir que los administradores de fondos calificados elijan sus valores. Los inversores pueden encontrar atractivos los ETF debido a algunas de sus cualidades distintivas. Vanguard, por ejemplo, ofrece ETF sin comisiones que son administrados por especialistas en cartera.
Además, los ETF tienen mínimos de inversión inicial más bajos. Si bien los fondos mutuos solo tienen un precio al final de un día de negociación, también brindan precios intradía en tiempo real, analizando los cambios minuto a minuto, cada vez que se compran y venden.
Preguntas frecuentes sobre los ETF de Vanguard
¿Qué es un ETF de Vanguard?
Un Vanguard ETF, o Vanguard Exchange Traded Fund, es un tipo de acciones de inversión agrupadas que contienen una variedad de activos subyacentes mientras siguen el S&P Extended Market Index. Es un ETF de Vanguard formado por fondos mutuos con una inversión mínima baja
¿Cuál es la inversión mínima para Vanguard ETF?
Dado que las acciones de Vanguard ETF se negocian y manejan de manera similar a otras acciones, no existen requisitos estrictos de inversión mínima. El precio de una acción sirve como su inversión mínima.
¿Cuáles son las ventajas de los ETF de Vanguard?
Los índices de rotación bajos, los errores de seguimiento mínimos y los índices de gastos mínimos son características de los ETF de Vanguard muy apreciados. Además, los ETF de Vanguard se encuentran con frecuencia entre los ETF más asequibles disponibles.
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Referencias
