Las ideas para proyectos pueden provenir de cualquier parte, en cualquier momento, y es común que una empresa tenga una larga lista de proyectos potenciales para completar. Sin embargo, por lo general no hay suficiente tiempo, dinero o recursos para hacerlo todo de inmediato. Es necesario un proceso de gestión de cartera de proyectos para comprender qué proyectos tendrán un impacto beneficioso en la empresa y priorizarlos en consecuencia. El software de gestión de cartera de proyectos ayuda con la planificación, el seguimiento y la gestión consolidados de procesos, proyectos y tecnologías para ayudar a los directores de proyectos a controlar y evaluar proyectos, tanto existentes como propuestos, en función de detalles específicos. Siga desplazándose para conocer los beneficios y la diferencia entre la gestión de cartera de proyectos y la gestión de proyectos.
¿Qué es la gestión de la cartera de proyectos en palabras sencillas?
La gestión de la cartera de proyectos es la gestión centralizada de los procesos, métodos y tecnologías que utilizan los directores de proyectos y las oficinas para analizar y gestionar colectivamente los proyectos actuales o propuestos en función de numerosas características clave. Con la gestión de la cartera de proyectos, obtiene visibilidad de los proyectos e iniciativas para conectar las tareas diarias de su equipo con la estrategia organizativa de su empresa.
La gestión de la cartera de proyectos tiene como objetivo reducir las ineficiencias que se producen al emprender un proyecto y eliminar los riesgos potenciales, que pueden ocurrir por falta de información o sistemas disponibles. Ayuda a la organización a alinear su trabajo de proyecto para cumplir con los proyectos mientras utiliza sus recursos al máximo. Además, todos los gerentes de proyectos de la organización deben tener conocimiento de la gestión de la cartera de proyectos de la organización para contribuir a las metas de la organización al ejecutar los proyectos respectivos.
¿Cuáles son los 4 tipos de gestión de cartera?
Para reducir el riesgo, el gestor activo prefiere diversificar las inversiones entre los distintos sectores. El problema con la gestión activa de carteras es que todo se reduce a la habilidad del gestor. Pero si encuentra uno con los conocimientos necesarios, el método de inversión de valor probablemente le brinde buenas ganancias.
#1. Gestión activa de cartera
El objetivo del administrador de cartera activo es obtener mejores rendimientos que los dictados por el mercado. Quienes siguen este método de inversión suelen ser contrarios en su enfoque. Los gestores activos compran acciones cuando están infravaloradas y empiezan a vender cuando superan la norma. Asimismo, la gestión activa de carteras implica el análisis cuantitativo de las empresas para determinar el coste de las acciones en relación con su potencial. Para hacer esto, el administrador activo ignora la hipótesis del mercado eficiente y, en cambio, se basa en los índices para respaldar su afirmación.
#2. Gestión pasiva de carteras
El enfoque de gestión pasiva cae en el otro extremo del espectro de la gestión activa. Estos gerentes adoptan la “teoría del mercado eficiente”. Eso significa que asumen que los precios de las acciones proporcionan un reflejo preciso de la información conocida sobre la empresa.
Estos gestores buscan opciones de menor riesgo, como los fondos indexados, que proporcionan un valor estable a lo largo del tiempo. Dado que este enfoque requiere una cantidad sustancialmente menor de transacciones, ayuda a mantener bajas las tarifas generales de administración que pagará.
#3. Gestión discrecional de carteras
Un gestor discrecional tiene plena libertad para tomar decisiones por el inversor. Si bien se toman en cuenta las metas individuales y el marco de tiempo, el gerente adopta la estrategia que considera mejor. Una vez que el efectivo ha sido entregado al profesional, el inversionista se sienta y confía en que las ganancias llegarán.
#4. Gestión de cartera no discrecional
El administrador no discrecional es simplemente un asesor financiero. Aconseja al inversor sobre qué caminos es mejor tomar. Si bien los pros y los contras están claramente definidos, depende del inversor elegir su propio camino. Solo una vez que el administrador ha recibido el visto bueno, hace un movimiento en nombre del inversor.
Además, tanto si decide utilizar un gestor de cartera como si elige asumir el papel usted mismo, es importante optar por una estrategia viable y asegurarse de que se presente de forma lógica. El mérito de mantener una cartera sensata es que reduce la confusión al tiempo que proporciona inversiones que se ajustan a las metas del individuo.
Software de gestión de cartera de proyectos
El seguimiento de múltiples proyectos activos mientras se mantiene informado sobre el rendimiento general de la cartera es un desafío. El software de gestión de carteras de proyectos proporciona a las organizaciones una visión global de alto nivel sobre el progreso y la sostenibilidad de múltiples proyectos.
El software de cartera de proyectos es una herramienta diseñada para concentrar la gestión y el mantenimiento de una cartera de gestión de proyectos. Con la cantidad cada vez mayor de datos ahora asociados con un solo proyecto, por no hablar de una cartera, el uso de software de gestión de carteras se ha convertido en una necesidad para los directores de proyectos.
Con el traslado del software del escritorio a la nube, la gestión de la cartera de proyectos se volvió más eficiente y efectiva. Las organizaciones de TI y de desarrollo de software adoptaron rápidamente el software de gestión de carteras de proyectos, pero tiene múltiples beneficios para cualquier tipo de empresa u organización, entre ellos:
- Agencias de consultoría
- Empresas constructoras
- Departamentos de recursos humanos
- Instituciones financieras
- Agencias de marketing y publicidad.
- Departamentos de informática
- Y otras organizaciones
Ejemplos de software de gestión de cartera de proyectos
Porque el software Project Portfolio Management facilita que los líderes de proyectos y las organizaciones analicen los objetivos de los proyectos, administren los recursos a nivel empresarial y se comuniquen entre los equipos de proyectos. Esta es la razón por la cual las empresas deben elegir el mejor y más confiable software que se adapte a sus diversas necesidades.
# 1. Wrike
Wrike es un software de gestión de carteras de proyectos galardonado en el que confían más de 20,000 XNUMX empresas de todo el mundo. Agilice la gestión de su cartera de proyectos y vea en qué proyectos vale la pena invertir. Planifique, ejecute e informe sobre sus proyectos utilizando plantillas, tableros Kanban, diagramas de Gantt, seguimiento de tiempo, formularios de solicitud personalizados, informes, aprobaciones automatizadas e inteligencia artificial avanzada.
#2. Lunes .com
monday.com es una plataforma abierta en la que puedes crear soluciones personalizadas para la gestión de la cartera de proyectos de tu equipo. Vea el panorama general con paneles y obtenga una descripción general de alto nivel de los presupuestos, cronogramas y recursos de su proyecto en un solo lugar. Visualice fácilmente el rendimiento con análisis integrados para que su equipo pueda maximizar su ROI y garantizar el éxito de su negocio.
#3. Trabajo en equipo
Los equipos en crecimiento deben poder ver fácilmente qué tareas se avecinan y comunicarse sobre ellas, razón por la cual Teamwork se gana el lugar como el mejor para los equipos en crecimiento. No solo facilita la comunicación de los equipos, sino que también abre la transparencia de los proyectos a un número ilimitado de usuarios de clientes gratuitos. Un editor de documentos colaborativo pone a todos en la misma página, trabajando hacia el mismo objetivo.
# 4. Hoja inteligente
Smartsheet enfoca su diseño y flujo de trabajo utilizando un panel estilo hoja de cálculo que ya puede ser familiar para los gerentes de proyectos. Como cualquier buena solución de PPM, ofrece vistas de cuadrícula, Gantt, tarjeta y calendario. Al igual que con las hojas de cálculo estándar, puede crear fórmulas en celdas y columnas para ayudar con el seguimiento y la generación de informes.
Los equipos pueden trabajar juntos para compartir el trabajo a través de presentaciones, imágenes y archivos PDF con actualizaciones y colaboración en tiempo real.
#5. ásana
El software de Asana ayuda a los gerentes de proyecto a monitorear las iniciativas de su equipo, como el estado del proyecto, el progreso y la asignación de recursos, en un tablero unificado. Proporcionan una visión integral de la cartera de proyectos de una organización, lo que permite a los gerentes priorizar proyectos, asignar recursos y administrar presupuestos de manera más eficaz.
Proceso de gestión de la cartera de proyectos
El proceso de gestión de la cartera de proyectos tiene como objetivo establecer etapas específicas en las que se notifica a los miembros del equipo sobre diferentes hitos del proyecto, como cuando alcanza los umbrales de recursos, surgen conflictos del proyecto o los presupuestos superan sus cantidades. Por lo tanto, los equipos usan PPM en la gestión de proyectos para crear y mantener procesos que continuamente consideran todos los proyectos frente a los objetivos comerciales generales y las metas estratégicas, lo que ayuda a priorizar y validar los proyectos a medida que surgen.
¿Por qué? Porque el proceso correcto de gestión de la cartera de proyectos mantiene los proyectos alineados con los objetivos empresariales estratégicos de una manera eficiente y bien organizada al redactar cómo la organización gestiona la clasificación de proyectos, la distribución de recursos, la planificación, el desarrollo y otros elementos importantes. A continuación se muestran los procesos básicos,
#1. Definir objetivos comerciales
Antes de comenzar a pensar en el proceso de administración de la cartera de proyectos, deberá comprender los objetivos comerciales y las metas estratégicas de su organización. La idea es que su cartera de proyectos debe alinearse con la planificación estratégica de su organización, por lo que deberá verificar si sus objetivos financieros y el valor para el cliente son lo suficientemente buenos para su organización.
Como gerente de cartera de proyectos, deberá llegar a un acuerdo sobre los objetivos estratégicos de la cartera de proyectos con las partes interesadas y luego proceder a establecer criterios de valoración para la selección de proyectos.
#2. Recopile ideas de proyectos para su cartera
Una vez que haya definido los objetivos estratégicos de su cartera, es hora de comenzar a construirla. Para hacerlo, deberá comenzar a recopilar proyectos. Esos podrían ser proyectos en curso o ideas de proyectos que son lo suficientemente similares como para administrarse simultáneamente. Recopilar datos de gestión de proyectos y preparar los criterios de valoración para elegir el mejor.
#3. Seleccione los mejores proyectos para su cartera
Para determinar cuáles son los mejores proyectos para su cartera, deberá realizar un análisis de costo-beneficio y utilizar sus criterios de valoración. Estos criterios de valoración medirán la cantidad de valor que cada proyecto aporta a la cartera. Hay una variedad de aspectos que pueden incluirse en los criterios de puntuación de selección de proyectos, como el período de recuperación, el valor actual neto o el nivel de riesgo.
#4. Desarrollar una estrategia de gestión de riesgos.
Las empresas deben evaluar los riesgos inherentes y potenciales de cada proyecto para la cartera general, en lugar de simplemente comparar las iniciativas de los proyectos una al lado de la otra. Es importante realizar evaluaciones de riesgos varias veces a lo largo del ciclo de vida de un proyecto porque esto permite a los gerentes de proyecto mantener a la PMO y a las partes interesadas actualizadas sobre cualquier cambio. Las partes interesadas, a su vez, pueden comparar las nuevas iniciativas con la cartera general con mayor precisión.
#5. Validar Factibilidad de Cartera de Proyectos
Ahora que ha elegido los proyectos que mejor se adaptan a su cartera, es el momento de realizar un estudio de viabilidad que tenga en cuenta todos los riesgos financieros, la planificación de la capacidad y las restricciones de gestión de recursos.
#6. Ejecute y administre su cartera de proyectos
Ahora necesitará coordinar la ejecución de los proyectos y programas en su cartera simultáneamente trabajando con los gerentes de proyectos y programas. Para evaluar el desempeño, identificar problemas y hacer los ajustes necesarios para mantener los proyectos en marcha.
Beneficios de la gestión de la cartera de proyectos
La gestión de la cartera de proyectos tiene varios beneficios, desde la evaluación de proyectos potenciales y la anticipación de riesgos hasta la alineación estratégica corporativa. Echemos un vistazo a algunos beneficios notables de la gestión de carteras de proyectos,
#1. Alinea los objetivos del proyecto con la estrategia comercial
La misión última de cualquier empresa es cumplir objetivos tanto a corto como a largo plazo, y cada proyecto que emprende acerca a la empresa a sus objetivos. Los gerentes de proyecto deben asegurarse de que todos los proyectos se alineen con la estrategia y el objetivo de la empresa. Además, otro beneficio de la gestión de la cartera de proyectos es que ayuda a evaluar, seleccionar y priorizar proyectos que se alinean con los objetivos generales de la empresa.
#2. Proceso de selección de proyectos mejorado
El proceso de gestión de la cartera de proyectos enfatiza la selección del conjunto correcto de proyectos de acuerdo con los objetivos comerciales, el riesgo, la disponibilidad de recursos y otros criterios. El propósito de los procesos es evaluar y elegir el proyecto que entregará el máximo valor a la organización. Mediante el uso de una combinación de procedimientos cualitativos y cuantitativos, como métodos de clasificación, modelos de puntuación y otros métodos heurísticos,
#3. Visión más clara de los objetivos a largo plazo
Algunos proyectos a corto plazo pueden desorganizarse en la fase de ejecución, y es fácil perder el enfoque en los objetivos a largo plazo cuando se trata de resolver problemas para proyectos a corto plazo. La gestión de la cartera de proyectos tiene un valor incalculable en este sentido, ya que pone todo en perspectiva y ayuda con los procesos de toma de decisiones difíciles que se basan en los objetivos a largo plazo de la empresa.
#4. Aumente la productividad con una colaboración de equipo mejorada
La gestión de la cartera de proyectos proporciona una vista en tiempo real del progreso de los proyectos a todas las partes interesadas. Los gerentes de proyecto tienen fácil acceso a los miembros del equipo. Todos tienen un tablero personal y un diagrama de Gantt actualizado que brinda una vista visual del progreso del trabajo, las diferentes fases y sus interdependencias.
#5. Mayor retorno de la inversión
El ROI es el ingreso/beneficio generado después de la implementación del proyecto. Cualquier organización tiene el objetivo de lograr mayores rendimientos. Al invertir en herramientas de administración de cartera y capacitar a su gente, es posible mejorar la tasa de éxito del proyecto y tomar decisiones de ahorro de costos. Ayuda a aclarar los objetivos generales de la empresa, mejorar la gestión de recursos y aumentar la productividad y la agilidad.
Gestión de la cartera de proyectos frente a gestión de proyectos
Aunque ambas partes están muy preocupadas por la implementación exitosa de los proyectos, es comprensible por qué estos términos pueden ser confusos, ¡son casi iguales! Pero hay una gran diferencia entre la gestión de proyectos y la gestión de carteras de proyectos. Así es como estas dos prácticas difieren,
Diferencias entre la gestión de la cartera de proyectos y la gestión de proyectos
A continuación se presentan varias diferencias clave entre la gestión de proyectos y la gestión de carteras,
Primero: La gestión de proyectos es una empresa única: una serie de tareas que tiene como objetivo producir un producto, servicio o beneficio específico dentro de un cronograma definido. Además, podemos decir que es el uso de habilidades y procesos para completar con éxito un trabajo temporal (un proyecto) lo que agrega valor a su organización. Mientras
el portafolio es una vista de alto nivel de todos los proyectos que una organización está ejecutando para cumplir con los principales objetivos estratégicos del negocio. Podría ser cada proyecto en toda la empresa, una división o un departamento.
En segundo lugar: La gestión de proyectos es temporal y única, mientras que la gestión de cartera de proyectos son iniciativas continuas que involucran objetivos estratégicos y cohesivos. Una vez que la fecha límite de un proyecto ha llegado y se ha ido, ya no existirá. Las carteras, por otro lado, abarcan años de existencia.
En tercer lugar: La gestión de la cartera de proyectos es un proceso especializado que se ejerce cuando una organización reúne proyectos con un objetivo común, con el objetivo de maximizar su margen de beneficio y aumentar el rendimiento general de la inversión. mientras que la gestión de proyectos es el proceso de organizar recursos, coordinar equipos, establecer plazos y monitorear el progreso de proyectos individuales.
Además, tanto la gestión de proyectos como la de carteras se centran en alcanzar los objetivos de manera oportuna e ingeniosa. Pero hay diferencias clave entre cada rol. Mientras que los gerentes de proyecto tienen que mirar el alcance de un esfuerzo individual, los gerentes de cartera miran numerosos proyectos y establecen la conexión entre ellos.
Finalmente: Los gerentes de proyecto pueden proporcionar actualizaciones sobre cómo van los proyectos actuales o qué tan exitosos son los proyectos terminados a los gerentes de programa. mientras que los gerentes de cartera pueden reunirse con gerentes de programas y proyectos para alinear proyectos con objetivos a gran escala y proporcionar métricas clave de desempeño.
Referencias
- Forbes.
- Vista plana.
- lunes.
- plan Maestro.
- SOFTWARE DE GESTIÓN DE CARTERA: El mejor software de inversión en 2023
- GESTIÓN DE CARTERA: definición y todo lo que necesita saber
- CÓMO CREAR UNA CARTERA: Pasos rápidos y sencillos para crear una cartera en 30 minutos o menos
- GESTIÓN DE PROYECTOS: Definición, Software, Habilidades, Pasos y Salary
- Sistemas de Gestión de Cartera: Definición y guía de los Procesos
- GESTIÓN DE LA CARTERA DE PROYECTOS: significado, software superior, procesos y beneficios
- TRANSFORMACIÓN DE NEGOCIOS: Definición, proceso, estrategias, agencias y modelo
