La triste realidad es que el 95% de los nuevos productos fallan. Esta es la razón por la cual las empresas inteligentes establecen y mantienen una cartera de productos que van desde cosas seguras hasta proyectos apasionantes, y desde experimentos audaces hasta spin-offs y expansiones sensatas. Este artículo lo ayudará a comparar y evaluar rápidamente las principales herramientas y sistemas de administración de carteras de proyectos para administrar una variedad de artículos. Presentaremos un par de las mejores herramientas y soluciones de gestión de carteras de proyectos para gestionar, organizar y realizar un seguimiento de todos los elementos de su cartera. También repasaremos lo que debe saber sobre la gestión de carteras.
¿Qué son las herramientas de gestión de carteras?
Las herramientas de administración de carteras son herramientas que le permiten escanear rápidamente todos los productos y servicios que usted y su equipo brindan para administrarlos, organizarlos y analizarlos mejor.
Estas herramientas y software pueden monitorear el potencial de crecimiento del producto, así como el riesgo operativo. Lo ayudan a determinar qué bienes expandir y cuáles eliminar.
Las mejores herramientas de gestión de cartera
Aquí hay una lista de algunas de las mejores herramientas y software de administración de carteras de proyectos que puede usar como herramientas de planificación de carteras.
#1. lunes.com
Monday.com se fundó en 2012 para ayudar a las empresas a escalar rápidamente. Tiene miles de clientes para 2015 y ha seguido creciendo bien a cientos de miles de clientes en todo el mundo.
Está disponible en 11 idiomas, ha recibido numerosos premios y mejora constantemente las capacidades de su plataforma. También está disponible en Google Play y Apple App Store.
Monday.com está repleto de funciones que ayudan a los equipos a abordar todo, desde tareas pequeñas hasta proyectos importantes.
#2. hacer clic
ClickUp se puede utilizar como un punto de contacto para cada uno de los productos de su empresa, con cuentas de invitados de las partes interesadas para actualizaciones.
Es una de las herramientas de gestión de cartera de proyectos que incluye soluciones para tareas, documentos colaborativos, chat en la aplicación y seguimiento de objetivos. Puede ayudarlo a administrar todos los aspectos móviles de su cartera de proyectos debido a su amplia gama de funciones. ClickUp es utilizado por más de 800,000 XNUMX equipos en empresas como Samsung, Belmond, Booking.com e IBM.
#3. Artesanía.io
Esta es una de las herramientas de planificación de cartera para gerentes de productos digitales con un motor de priorización especial para resaltar los próximos pasos en su cartera. La lista de tareas de arrastrar y soltar de Craft.io ayuda a organizar sus flujos de trabajo y sprints diarios.
Es una herramienta de gestión de productos que incluye funciones para registrar comentarios, planificar el flujo de trabajo y trazar rutas. Puede establecer especificaciones de productos, priorizar y comunicar opciones importantes y controlar la capacidad de carga de trabajo en la plataforma.
Craft.io también puede ser todo su sistema de producción de registro al integrar y recopilar datos de productos fragmentados. Realiza un seguimiento de toda la información del producto, desde los comentarios de las partes interesadas y los miembros del equipo hasta los OKR, las personas y la documentación de la estrategia temática.
Además, interactúa con Pivotal Tracker, Azure DevOps, Jira, GitLab, Github, Targetprocess, Intercom, Dropbox, Okta, Google Workspace, Active Directory, SAML, Google Drive y Ping Identity. Se puede acceder a más integración a través de una cuenta Zapier de suscripción.
#4. Impulsar
Esta es una de las mejores herramientas de planificación de cartera para la comercialización de productos. Requiere comentarios continuos de los clientes.
Propel es un programa de gestión del ciclo de vida del producto (PLM) que promete un tiempo de comercialización más rápido para sus consumidores. Ha logrado el éxito en las industrias médica, tecnológica, de bienes de consumo y de productos industriales. También ha logrado el éxito en ingeniería, operaciones, cadena de suministro, gestión de calidad, ventas y marketing y tecnología de la información.
Netsuite, MS Dynamics, SAP, Oracle EBS, Sage, Rootstock Software, QAD, Infor y Epicor Kinetic ERP se encuentran entre los sistemas ERP con los que interactúa Propel.
#5. aha.io
Más de 5,000 empresas de todo el mundo han confiado en Aha.io, una aplicación de hoja de ruta, para ayudarles con la gestión de productos, TI, gestión de proyectos y más. Aha.io también ofrece soluciones para la innovación en la fabricación, la empatía del consumidor y el compromiso de la fuerza laboral.
Las funciones de Aha.io también le permiten desarrollar flujos de trabajo personalizados, asignar recursos y presupuestos, realizar un seguimiento de las dependencias con diagramas de Gantt y visualizar el progreso. Es ideal para la gestión de la cartera de productos. Sus plantillas integradas facilitan que cualquier persona comience y continúe sin tener que aprender primero el software.
¿Es la gestión de la cartera de proyectos un software?
Una herramienta de gestión de cartera de proyectos es una pieza de software destinada a ayudar en la gestión de una o más partes de la disciplina de gestión de proyectos. Por lo general, el software de gestión de carteras de proyectos combina las capacidades orientadas a proyectos de las herramientas de gestión de proyectos con los aspectos colaborativos de las plataformas colaborativas.
La gestión de ideas y necesidades de proyectos es sin duda una de las partes más importantes del proceso de PPM. Simplemente es importante hacerlo bien porque invertir en los proyectos equivocados es una pérdida de tiempo y recursos valiosos. En este sentido, una solución de PPM potente con una amplia variedad de funciones para gestionar las ideas y necesidades de los proyectos puede contribuir significativamente a maximizar el valor y el retorno de la inversión en proyectos.
¿Cuáles son las herramientas y técnicas para analizar la cartera??
El análisis de cartera es una de las áreas de la gestión de inversiones que permite a los participantes del mercado analizar y evaluar el rendimiento de una cartera (acciones, bonos, inversiones alternativas, etc.). Esto se hace para medir el desempeño en forma relativa y absoluta, así como los riesgos asociados con el mismo.
Calcula:
#1. El rendimiento general durante el período de tenencia de una inversión
Es decir = (Valor final-Valor inicial) + Dividendos recibidos/Valor inicial = Retorno del período de tenencia
#2. La media aritmética
Calcula los rendimientos medios de la cartera total.
Media aritmética = (R1 + R2 + R3 +……+ Rn) / n
Donde R = Rendimientos de Activos Individuales
#3. La relación de Sharpe
Calcula el exceso de rendimiento sobre la tasa libre de riesgo por unidad de riesgo de la cartera.
La fórmula de la razón de Sharpe = (rendimiento esperado – tasa de rendimiento libre de riesgo) / desviación estándar (volatilidad)
#4. Alfa
Calcula la diferencia entre los rendimientos reales y esperados de la cartera.
Alfa de la cartera = Tasa de rendimiento real de la cartera – Tasa de rendimiento esperada de la cartera
#5. Error de seguimiento
Calcula la desviación estándar del exceso de rendimiento con respecto a la tasa de rendimiento de referencia.
Fórmula de error de seguimiento = Rp – Rb
Donde Rp = Rentabilidad de la Cartera, Rb = Rentabilidad del Benchmark
#6. La relación de información
Determina el éxito de un enfoque de gestión activa de inversiones tomando los rendimientos excedentes y luego dividiéndolos por errores de seguimiento.
Relación de información Fórmula = (Rp – Rb) / Error de seguimiento
Donde Rp = Rentabilidad de la Cartera, Rb = Rentabilidad del Benchmark
#7. La relación de Sortino
Calcula el exceso de rendimiento sobre el rendimiento libre de riesgo para cada unidad de rendimiento negativo de los activos.
Fórmula de la relación de Sortino = (Rp – Rf) / σd
Donde Rp = Rentabilidad de la Cartera, Rf = Tasa Libre de Riesgo, σd = desviación estándar de la rentabilidad negativa de los activos
Los cinco requisitos de la gestión de carteras
Después de analizar cómo analizar una cartera, lo siguiente que debe considerar son los requisitos para administrar una cartera. A continuación se presentan los cinco requisitos de la gestión de cartera.
#1. Examinar la situación actual
Para planificar el futuro, los inversores deben tener una idea clara de dónde están ahora y dónde quieren estar. Esto requiere un examen detallado de los activos, pasivos, flujo de efectivo e inversiones actuales a la luz de los objetivos principales del inversionista.
Para que la evaluación encuentre brechas entre el plan de inversión actual y las metas establecidas, las metas deben ser claras y fáciles de medir. Este proceso debe incluir una discusión abierta sobre los valores, creencias y prioridades del inversionista, lo que preparará el escenario para formular una estrategia de inversión.
Además, la planificación de la cartera no es un evento de una sola vez; necesita evaluaciones y ajustes constantes a medida que avanza a través de las etapas de la vida.
#2. Establecer objetivos de inversión
El perfil de riesgo-rendimiento del inversor es clave para establecer objetivos de inversión. Determinar cuánto riesgo está dispuesto y es capaz de aceptar un inversor, así como cuánta volatilidad puede tolerar el inversor, es fundamental para desarrollar una estrategia de cartera.
Una vez que se ha definido un perfil de rentabilidad-riesgo aceptable, se pueden establecer puntos de referencia para seguir el rendimiento de la cartera. El seguimiento del rendimiento de la cartera en comparación con los puntos de referencia permite realizar las modificaciones adecuadas en el camino.
#3. Trate de determinar la asignación de activos
Un inversor puede crear un plan de asignación de activos utilizando el perfil de riesgo-rendimiento. El inversionista puede asignar activos de una manera que brinde una diversidad óptima mientras logra los rendimientos esperados seleccionando entre varias clases de activos y opciones de inversión.
Con base en un rango aceptable de volatilidad para la cartera, el inversionista también puede asignar porcentajes a varias clases de activos, como acciones, bonos, efectivo y activos alternativos. El plan de asignación de activos se basa en una imagen de la situación y los objetivos actuales del inversor. Por lo general, cambia como lo hace la vida.
Por ejemplo, cuando un inversor se acerca a su fecha de jubilación, su asignación puede cambiar para reflejar una menor tolerancia a la volatilidad y el riesgo. Su perfil de riesgo-recompensa cambiará con el tiempo, y el riesgo se volverá menos importante a medida que se acerque a la jubilación.
#4. Elija opciones de inversión
Las inversiones individuales se eligen según los parámetros de la estrategia de asignación de activos. El tipo de inversión preciso elegido está determinado principalmente por la preferencia del inversor por la gestión activa o pasiva.
Además, las acciones y los bonos individuales pueden incluirse en una cartera gestionada activamente si hay suficientes activos para garantizar una diversidad óptima, que suele ser de más de $1 millón en activos. Los fondos administrados profesionalmente, como los fondos mutuos o los fondos cotizados en bolsa, pueden proporcionar la diversidad necesaria para carteras más pequeñas.
Un inversor podría crear una cartera gestionada de forma pasiva utilizando fondos indexados de múltiples clases de activos y sectores económicos.
#5. Rastree, mida y reequilibre
Una vez que se pone en marcha un plan de cartera, puede comenzar el proceso de gestión. Esto incluye realizar un seguimiento de las inversiones y comparar el rendimiento de la cartera con los puntos de referencia. El rendimiento de la inversión debe informarse periódicamente, a menudo trimestralmente, y el plan de cartera debe revisarse anualmente.
La situación y aspiraciones del inversor se revisan una vez al año para comprobar si se han producido cambios sustanciales. Después de eso, la revisión de la cartera determina si la asignación sigue encaminada para reflejar el perfil de riesgo-recompensa del inversor. De lo contrario, la cartera se puede reequilibrar vendiendo acciones que hayan alcanzado sus objetivos y comprando acciones con mayor potencial de crecimiento.
¿Qué problemas pueden resolver las herramientas de gestión de carteras de proyectos?
Las herramientas de Project Portfolio Management ayudan a las empresas a evitar la sobrecarga de proyectos y trabajar en iniciativas que no están en línea con el objetivo general. En otras palabras, las herramientas de gestión de carteras de proyectos ayudan a las empresas a lograr sus objetivos sin distraerse con demasiados centavos brillantes.
¿Cómo ayuda PPM en el desarrollo de nuevos productos?
PPM ayuda a las empresas a revisar, evaluar y priorizar nuevas ideas de productos antes de que se conviertan en proyectos. Por lo tanto, permite que se gaste tiempo, dinero y recursos humanos en iniciativas que apoyen los objetivos estratégicos. Esto se está volviendo cada vez más útil e importante para las empresas que reciben docenas, si no cientos, de ofertas de proyectos.
Conclusión
La gestión de cartera es una forma eficaz para que las empresas gestionen sus productos a través de sus ciclos de vida de desarrollo, priorización, selección y procedimientos coherentes. Sin embargo, algunos obstáculos se pueden abordar mediante el despliegue de nuevos procesos y un cambio cultural.
La gestión de cartera es necesaria no solo para respaldar las decisiones de gestión, sino también para hacer mejores y más rápidos juicios de mercado sobre el desarrollo de productos. Una mejor manera de llevar a cabo la gestión de carteras es haciendo uso de las mejores herramientas de gestión de carteras de proyectos enumeradas anteriormente.
Preguntas frecuentes sobre las herramientas de gestión de carteras
¿Qué importancia tienen las herramientas de gestión de cartera de proyectos?
Las herramientas de PPM ayudan a garantizar que solo se lleve a cabo el trabajo más útil, es decir, el trabajo más alineado con los objetivos de la empresa.
¿En qué se diferencia la priorización de proyectos de la gestión de carteras?
La priorización de proyectos es un componente de la gestión de la cartera de proyectos. Es el aspecto de PPM que ayuda a las empresas a determinar si están ejecutando los proyectos correctos.
Referencia
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