Los contadores fiscales vienen en una variedad de formas. Incluye contadores públicos certificados, funcionarios registrados, abogados y varios otros que no tienen una certificación formal. Para aquellos que necesitan los servicios de contadores fiscales, debe conocer la descripción completa del trabajo para saber qué esperar de ellos. Por lo tanto, desea que su contador personal de impuestos tenga conocimientos sobre planificación fiscal y presente su declaración de impuestos correctamente. Pones tus detalles más sensibles en sus manos. Por lo tanto, están al tanto de su matrimonio, salarios, hijos y números de seguro social: los detalles de su vida financiera.
La mayoría de los preparadores de declaraciones de impuestos ofrecen servicios de impuestos excelentes y competentes. Sin embargo, cada año, algunos contribuyentes sufren pérdidas financieras como resultado de seleccionar el preparador de declaraciones de impuestos incorrecto. Consulte nuestros consejos sobre cómo elegir un contador personal de impuestos y cómo detener a los preparadores de declaraciones "fantasmas" deshonestos.
Cómo conseguir un trabajo como contador fiscal
Si disfruta lidiar con impuestos y ayudar a las personas a maximizar sus reembolsos o minimizar la suma que deben, una carrera como Contador de impuestos podría ser para ti. Antes de tomar esta decisión, debes considerar la siguiente información de la carrera contable:
- Salario contable fiscal
- Requisitos de Educación
- Descripción del puesto de contador fiscal
- Progresión profesional típica
- Descripción general de la educación en contabilidad fiscal
En general, la mayoría de los empleadores esperan que los contadores fiscales tengan una licenciatura en contabilidad o una profesión similar. Quienes cursen una maestría en contabilidad pueden optar por especializarse en planificación fiscal o auditoría. Incluso podría considerar convertirse en un contador público certificado (CPA).
Otra opción es inscribirse en un programa de credenciales que lo capacitará para el trabajo de nivel de entrada como preparador de impuestos. La mayoría de los colegios comunitarios y universidades venden estos servicios. Los siguientes son algunos de los cursos que puede esperar tomar en este nivel:
- Impuestos para corporaciones
- Impuesto sobre el patrimonios
- Departamento de Nóminas Impuestos
- Cómo leer los calendarios de impuestos.
- Cuestiones fiscales a las que se enfrentan las personas que se jubilan
- Cómo entrevistar a los contribuyentes
- Cómo averiguar su estado civil y exenciones.
- Ganancias de capital
- Cómo calcular reembolsos y cantidades
Con una licenciatura en contabilidad, estará más calificado para asumir responsabilidades de supervisión o auditoría fiscal que con solo un diploma.
Independientemente de la opción que elija, los contadores fiscales deben convertirse en CPA con licencia para cumplir con las regulaciones de los EE. UU. Además, uno debe registrarse como preparador de impuestos con el gobierno federal. Obtendrá un número de identificación fiscal de preparador (PTIN). Lo usa en todas las devoluciones que ayuda a preparar para sus clientes.
Descripción del trabajo de un contador fiscal
Algunas de las descripciones de trabajo básicas para un contador fiscal incluyen;
#1. Investigar Estados Financieros
Cuando preparan los documentos de declaración de impuestos, los contadores fiscales trabajan con los clientes para obtener una buena imagen de su posición financiera general. Los contadores revisan todos los estados financieros aplicables para garantizar que cumplan con las leyes y regulaciones fiscales. También proporcionan la imagen más realista de la situación financiera de un cliente.
#2. hacer planes de presupuesto
Uno de los deberes clave de los contadores fiscales es ayudar a sus clientes a determinar formas de ahorrar dinero y cumplir con un presupuesto viable. Los contadores también ayudan a los clientes a diseñar estrategias para aumentar sus ingresos y su rentabilidad general. Esto incluye informarles cómo dichos ajustes pueden afectar los detalles de su declaración de impuestos.
#3. Organizar Documentos Financieros
Los contadores fiscales no solo ayudan a sus clientes a preparar los documentos de declaración de impuestos. También les ayudan a organizar sus estados financieros personales. Los contadores fiscales mantienen los registros de sus clientes en el archivo y pueden acceder a ellos si un cliente tiene una solicitud particular que requiere una referencia a documentos anteriores.
#4. Cálculo de impuestos
Los contadores fiscales calculan los impuestos que sus clientes deben al Servicio de Impuestos Internos (IRS), presentan sus declaraciones de impuestos, les notifican cualquier reembolso o saldo adeudado y se aseguran de que no incurran en multas por no cumplir con los plazos. Esta es la principal descripción del trabajo de un contador fiscal.
#5. Inspección del Sistema de Contabilidad
Los sistemas contables deben ser revisados por contadores fiscales exitosos para garantizar que sean lo más confiables y precisos posible. Esto ayuda a los contadores a identificar cualquier problema o error y corregirlos según corresponda.
#6. Comunicarse con los clientes
Tanto las personas físicas como los propietarios de empresas prefieren participar en el proceso de preparación de impuestos. Es importante que los clientes sientan que entienden qué esperar de sus declaraciones de impuestos, así como el proceso de completar sus registros. Como resultado, los contadores fiscales deben consultar con sus clientes y brindarles información precisa de manera oportuna.
Contador de impuestos personales
Según una encuesta de NerdWallet de hace unos años, aproximadamente un tercio de nosotros empleamos a asesores fiscales o preparadores de impuestos para presentar nuestras declaraciones de impuestos. Sin embargo, pocos de nosotros sabemos algo sobre ellos, o cómo encontrar al preparador de impuestos adecuado.
Según el estudio, un 80% de las personas que usaron preparadores de impuestos nunca preguntaron sobre las calificaciones del preparador. Alrededor del 75% nunca preguntó si el preparador los representaría en una auditoría fiscal. Esto es increíble, ya que contratar a un preparador de impuestos o planificador de impuestos implica divulgar información sobre todo, desde sus ingresos hasta sus cuentas bancarias, su matrimonio, sus hijos y su número de Seguro Social.
Consejos para conseguir el Contador de Impuestos Personales adecuado
Entonces, si está buscando ayuda, aquí hay siete consejos para ayudarlo a encontrar el contador de impuestos personales o el asesor de impuestos adecuado.
#1. Consulta sobre un número de identificación fiscal de preparador (PTIN)
El IRS requiere que cualquier persona que presente o ayude en la preparación de declaraciones de impuestos federales para compensación tenga un PTIN. Los preparadores de impuestos voluntarios no necesitan PTIN, como se indica en la frase "para reembolso". Por lo tanto, asegúrese de que su preparador de impuestos incluya su número PTIN en su declaración; el IRS también lo necesita.
#2. ¿Necesita un CPA, una licencia de abogado o la designación de agente inscrito?
Un PTIN es razonablemente fácil de obtener, así que haga un esfuerzo adicional y contrate a un preparador acreditado, alguien que sea un contador público certificado (CPA), un abogado con licencia, un agente registrado (EA) o que haya completado la temporada de presentación anual del IRS. programa. El Contador/Asesor Comercial Acreditado y el Preparador de Impuestos Acreditado son dos servicios que ayudarán a los preparadores a cumplir con el requisito del Programa de la Temporada Tributaria Anual. Todas estas calificaciones requieren cantidades variables de estudio, pruebas y educación continua.
¿Cómo puede encontrar al mejor contador personal de impuestos en su área que tenga las calificaciones que necesita? Un método es buscar en el directorio del IRS. Se incluyen preparadores con PTIN y certificados profesionales reconocidos por el IRS. Por lo tanto, los preparadores voluntarios y los preparadores con solo PTIN no se incluirán en la base de datos.
#3. Busca compañeros en lugares altos.
Ser miembro de un grupo profesional, como la Asociación Nacional de Profesionales de Impuestos, la Asociación Nacional de Agentes Inscritos, el Instituto Estadounidense de Contadores Públicos Certificados o la Academia Estadounidense de Abogados CPA, a menudo es una ventaja en un asesor fiscal, ya que la mayoría tiene códigos de ética, normas de conducta profesional y numerosos programas de acreditación.
#4. Compara las tarifas
¿Cuánto cobran los preparadores de impuestos? De acuerdo con la Sociedad Nacional de Profesionales de Impuestos, el costo promedio para presentar un Formulario 1040 es de $203, y los preparadores de impuestos que no usan una tarifa plana generalmente cobran $138 por hora. Con frecuencia, los preparadores de impuestos cobran una tarifa mínima más un costo según la complejidad de su declaración (la tarifa mínima varía de $160 a $172 en promedio), o cobran una tarifa fija por cada formulario y anexo requerido en su declaración (presentar un Anexo C, por ejemplo, puede costar $84 adicionales en promedio). Si un preparador de impuestos le cobra en función del monto de su reembolso o afirma poder obtener un mejor reembolso que la siguiente persona, eso es una señal de alerta.
#5. Deben evitarse los asesores fiscales que no presentan declaraciones electrónicas.
El IRS requiere que cualquier preparador pagado que haga más de diez declaraciones para los clientes presente electrónicamente a través del sistema de archivos electrónicos del IRS. Si su preparador de impuestos no proporciona un archivo electrónico, puede ser una indicación de que no está haciendo tanta preparación de impuestos como pensaba.
#6. Confirme que planean firmar en la línea punteada.
Los preparadores pagados están obligados por ley a firmar las declaraciones de sus clientes y proporcionar sus PTIN. Nunca firme una declaración de impuestos en blanco porque el preparador colocará todo en ella, incluido su propio número de cuenta bancaria, para robar su reembolso.
#7. Comprueba si te respaldan.
Los funcionarios inscritos, contadores públicos autorizados y abogados con PTIN lo representarán ante el IRS en asuntos tales como investigaciones, disputas sobre pagos y cobranzas, y apelaciones.
Los preparadores que completan el Programa de temporada fiscal anual solo pueden representar a clientes en circunstancias limitadas.
También es importante estar disponible. Incluso después de que haya terminado la temporada de presentación y se haya presentado su declaración de impuestos, los mejores preparadores de impuestos atenderán su llamada, responderán a su correo electrónico o lo invitarán a visitarnos.
¿Puede un contador fiscal representarme ante el IRS u otras autoridades fiscales?
Sí, un contador fiscal puede representarlo ante el IRS u otras autoridades fiscales, pero esto puede depender del contador fiscal individual y de la jurisdicción en la que ejerza. Algunos contadores fiscales tienen una designación de agente inscrito (EA), que les permite representar a los contribuyentes ante el IRS.
¿Cómo puede ayudarme un contador fiscal con la preparación y presentación de impuestos?
Un contador fiscal puede ayudarlo con la preparación y presentación de impuestos asegurándose de que su declaración de impuestos sea precisa, completa y presentada a tiempo. También pueden ayudarlo a aprovechar las deducciones y créditos fiscales, minimizar su obligación tributaria y evitar errores que podrían dar lugar a una auditoría o sanciones.
¿Puede un contador fiscal ayudarme con el impuesto sobre las ventas y otros impuestos indirectos?
Sí, un contador fiscal puede ayudarlo con el impuesto sobre las ventas y otros impuestos indirectos, incluidos, entre otros, el impuesto al valor agregado (IVA), el impuesto sobre bienes y servicios (GST) y el impuesto especial. Pueden asesorarlo sobre los requisitos de cumplimiento, ayudarlo a registrarse para impuestos y asegurarse de que está pagando la cantidad correcta de impuestos a tiempo.
¿Cómo se mantiene actualizado un contador fiscal sobre las leyes y regulaciones fiscales?
Los contadores fiscales se mantienen actualizados sobre las leyes y regulaciones fiscales asistiendo a seminarios, conferencias y seminarios web, leyendo revistas comerciales y publicaciones profesionales, y participando en programas de educación continua. También tienen acceso a bases de datos de investigación tributaria y otros recursos que los ayudan a mantenerse informados sobre los últimos desarrollos tributarios.
¿Qué sucede si no tengo un contador fiscal y pierdo una fecha límite de impuestos?
Si no cumple con una fecha límite de impuestos y no tiene un contador fiscal, puede enfrentar multas por presentación tardía y pago tardío, así como cargos por intereses. Además, el IRS puede iniciar una auditoría o embargar sus bienes para cobrar los impuestos adeudados. Tener un contador fiscal puede ayudarlo a evitar estas consecuencias al garantizar que sus impuestos se presenten a tiempo y de acuerdo con la ley.
¿Puede un contador de impuestos ayudarme con los impuestos atrasados?
Sí, un contador fiscal puede ayudarlo con los impuestos atrasados. Pueden asesorarlo sobre el mejor curso de acción, ya sea negociar un plan de pago con el IRS o negociar una oferta de compromiso. También pueden representarlo ante el IRS y ayudarlo a resolver el problema de la manera más rápida y eficiente posible.
¿Con qué frecuencia debo reunirme con mi contador fiscal?
La frecuencia de las reuniones con su contador fiscal dependerá de sus necesidades y circunstancias individuales. Es posible que algunas personas solo necesiten reunirse con su contador fiscal una vez al año, mientras que otras pueden necesitar reunirse con más frecuencia. Es una buena idea tener un control regular con su contador fiscal, especialmente si tiene cambios en su situación financiera o si tiene una situación fiscal compleja.
Resumen
El fraude del preparador de declaraciones de impuestos es uno de los tipos más comunes de estafas fiscales. El IRS ofrece consejos sobre cómo detener a los preparadores de impuestos sin escrúpulos y se compromete a enjuiciar a los preparadores de declaraciones de impuestos compensados que violen la ley.
Si se ha visto perjudicado financieramente como resultado de la mala conducta de un preparador de declaraciones de impuestos o de prácticas inadecuadas de preparación de impuestos, presente una queja.
Para verificar el estado de la licencia de un CPA o para saber si se ha tomado alguna medida disciplinaria contra el contador, comuníquese con la junta de contabilidad de su estado. Para averiguar si un EA alguna vez ha sido censurado o sujeto a alguna acción disciplinaria, comuníquese con la Oficina de Responsabilidad Profesional del IRS. También debe comunicarse con su cámara de comercio local. Además, sepa que en realidad es su responsabilidad, no la del contador, garantizar la precisión de los detalles en su declaración de impuestos.
Preguntas frecuentes sobre contadores fiscales
¿Qué hace un contador fiscal?
Contadores que se especializan en las leyes, reglas y reglamentos para la preparación y cálculo de los impuestos federales, estatales y locales son típicamente conocidos como contadores fiscales. Los contadores fiscales brindan una gama de servicios relacionados con los impuestos tanto para individuos como para empresas, que pueden incluir la preparación y presentación de declaraciones de impuestos.
¿Cuál es la diferencia entre un CPA y un contador fiscal?
La mayoría de los contadores fiscales son Contadores Públicos Certificados. Los no CPA pueden preparar y compilar estados financieros, mientras que Los CPA también pueden ayudar a sus clientes durante las auditorías del IRS. Además de preparar impuestos, los contadores fiscales ayudan a las personas y empresas en la planificación financiera y la planificación patrimonial.
¿Necesita un CPA para hacer impuestos?
Un contador necesita ser un agente fiscal registrado para completar su declaración de impuestos
¿Es la contabilidad fiscal una buena carrera?
De hecho, se espera que el campo de la contabilidad crezca más rápido que el carrera promedio a una tasa de crecimiento del 6%, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Unirse a esta lucrativa carrera significa abrir la puerta a varias oportunidades nuevas y una forma gratificante de ganarse la vida.
- GANANCIAS ANTES DE IMPUESTOS (EBT): descripción general, formulario, importancia
- Ach Credit: Todo lo que necesitas saber detallado (+ tips gratis)
- TAX LIEN SALE: +Guía para la venta de autos con gravamen
- Auditoría Financiera: ¡Todo lo que necesitas, Simplificado! (+ pdf detallado)
- CONTABILIDAD DE DEPRECIACIÓN: Definición, Métodos, Fórmula y Todo lo que debe saber.
- DORSO DEL CHEQUE: Cómo firmar, qué escribir y soluciones de endoso incorrectas
- CONTABILIDAD INTERMEDIA: Guía sencilla para principiantes
