No importa lo que vendas o en qué industria estés; su empresa no puede crecer sin un flujo constante de clientes potenciales calificados. Sin embargo, para que los equipos de ventas entrantes maximicen el valor de esos clientes potenciales, deben tener un sistema de gestión de clientes potenciales bien definido, así como las herramientas necesarias para poner en práctica esa estrategia. En este artículo, definiremos la gestión de clientes potenciales, lo que implica el sistema de gestión de clientes potenciales de seguros, cómo funciona y las herramientas que necesitará para lograr los mejores resultados.
¿Qué es un Sistema de Gestión de Leads?
La gestión de clientes potenciales es el proceso de reunir, calificar y nutrir a los clientes potenciales antes de pasarlos al equipo de ventas. Si bien puede parecer simple en la práctica, muchas organizaciones no tienen ningún sistema formal de gestión de clientes potenciales.
La gestión de clientes potenciales, también conocida como gestión de adquisición de clientes, es una colección de métodos, prácticas y procesos utilizados para adquirir nuevos clientes para una empresa. Las herramientas de gestión de clientes potenciales, que utilizan tanto las pequeñas como las grandes empresas, han evolucionado para satisfacer esta necesidad.
Todas las empresas requieren herramientas fáciles de usar para crear y mantener bases de datos de clientes y oportunidades de ventas. Este artículo analiza las principales herramientas de gestión de clientes potenciales del mercado, así como sus características y comparaciones.
Tipos de sistemas/software de gestión de clientes potenciales
#1. lunes.com
Este software de CRM puede ayudarlo a administrar los datos, las interacciones y los procesos de los clientes. Le permitirá administrar estas cosas como mejor le parezca. Toda su información se mantendrá segura. Le permitirá construir y personalizar el panel de control según sus especificaciones. Este software CRM incluye funciones de automatización para ayudarlo con tareas repetitivas.
Es capaz de realizar la inserción automática de leads capturados en cualquier otro formulario. También le permitirá importar clientes potenciales desde varias herramientas e insertarlos.
# 2. Zendesk
Zendesk es un software CRM de primer nivel que está repleto de funciones de gestión de clientes potenciales. Tiene funciones como "Seguimiento de embudo" que le informan sobre la capacidad de una campaña de marketing para generar ingresos.
Además, nos encanta cómo su función preconstruida "Informe de conversión de canalización" ayuda a los usuarios a detectar problemas al principio del ciclo de ventas.
Zendesk también proporciona a los usuarios/suscriptores una lista Lead Smart personalizable, que pueden usar para acceder rápidamente solo a los mejores prospectos para su empresa. Otra característica que nos gusta de Zendesk es su capacidad para registrar automáticamente llamadas y correos electrónicos, lo que garantiza que no se pierdan clientes potenciales de calidad al clasificar una gran cantidad de prospectos.
#3. ¡ACTUAR!
Las plataformas de CRM y automatización de marketing están disponibles en Act! La herramienta le permite priorizar clientes potenciales en función de sus acciones, como respuestas a encuestas o participación en campañas.
Tiene características que le permiten enfocarse en las mejores oportunidades. Sus capacidades avanzadas de captura de clientes potenciales lo ayudarán a crear automáticamente actividades y oportunidades basadas en las respuestas. Esta herramienta iniciará automáticamente la siguiente acción.
#4. CRM de Zoho
Funciona mejor para empresas medianas con 1 a 1000 empleados. Con diseños que son soluciones precisas para las actividades comerciales, Zoho sin duda mejora la productividad del equipo. Los clientes se sienten atraídos y satisfechos por su panel de automatización y personalizable.
Más de 13600 empresas en todo el mundo confían en Zoho CRM y lo utilizan. Es muy utilizado en países como Estados Unidos, Reino Unido, India, Canadá, España, Francia, Holanda, México y Brasil.
Sistema de gestión de préstamos hipotecarios
El software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) de préstamos hipotecarios está diseñado para ayudar a los profesionales hipotecarios a completar sus operaciones iniciales. Mediante el uso de las funciones de gestión de contactos del software CRM hipotecario, los prestamistas pueden realizar un seguimiento de toda la información de sus clientes en un solo lugar. Sin embargo, aunque la herramienta es específica para la industria hipotecaria, también incluye características clave adicionales: gestión de cartera de préstamos, marketing de socios de referencia, alertas de eventos hipotecarios y cumplimiento de la normativa.
Echemos un vistazo a algunos de los mejores software de gestión de clientes potenciales de hipotecas.
#1. NetSuite.com
NetSuite CRM+ es una solución CRM (gestión de relaciones con los clientes) basada en la nube para pequeñas y medianas empresas. Miles de empresas en sectores tan diversos como la venta al por mayor, la fabricación, los medios/publicaciones y la venta al por menor se encuentran entre los muchos clientes satisfechos de NetSuite.
NetSuite CRM+ proporciona automatización de la fuerza de ventas, comercio electrónico, gestión de datos de clientes, gestión de relaciones con socios, análisis de marketing y más. La aplicación NetSuite para iPhone amplía la funcionalidad del software al dispositivo móvil. Su plataforma y arquitectura permiten a las organizaciones personalizar y adaptar la solución a sus necesidades comerciales. NetSuite CRM+ ofrece una implementación de software como servicio (SaaS).
Además, la solución funciona en una arquitectura multiusuario y toda la información se cataloga en un centro de datos seguro. NetSuite también ofrece una plataforma de mejora de aplicaciones llamada NetSuite Business Operating Platform (NS-BOS) que brinda a los desarrolladores las herramientas y los recursos para planificar, crear e implementar aplicaciones y personalizaciones de línea de negocios. Este software no tiene una versión gratuita. Para suscriptores, el precio es de $129.00 por mes
#3. CRM de ventas
Salesnet CRM es una herramienta de automatización de marketing y ventas de computación en la nube para empresas de todos los tamaños con un enfoque en la automatización de ventas. Salesnet utiliza tableros, canalizaciones, pronósticos e informes para asegurarse de que cada miembro del equipo tenga acceso a los datos más recientes y precisos. La herramienta de automatización de marketing de Salesnet está diseñada para que los departamentos y organizaciones de marketing comercialicen a través de múltiples canales y automaticen tareas repetitivas.
Los usuarios pueden identificar, administrar, orientar y rastrear fuentes de clientes potenciales mientras administran campañas con herramientas que incluyen marketing por correo electrónico, bibliotecas de documentos y capacidades de generación de informes. Salesnet Process Builder es un motor de flujo de trabajo patentado que se adapta a la forma en que una empresa hace negocios, independientemente de su industria o método de ventas.
El programa también ofrece opciones de personalización desarrolladas, incluidas las API y la infraestructura de servicios web XML.
#3. Volly (SoftVu)
SoftVu es una solución de automatización de marketing de computación en la nube diseñada para ayudar a los proveedores de servicios financieros a automatizar sus operaciones de marketing. Está dirigido a pequeñas y medianas empresas. La solución de automatización de marketing de SoftVu proporciona capacidades de análisis de marketing, calificación de clientes potenciales y desarrollo de clientes potenciales diseñadas para ayudar a los proveedores de servicios financieros a desarrollar y ejecutar campañas de marketing.
Además, el asistente de SoftVu permite a los usuarios crear fácilmente contenido de marketing exclusivo para campañas de correo electrónico, cuestionarios y páginas de destino. La solución también presenta notificaciones dinámicas para informar al equipo de ventas cuando un objetivo interactúa con su campaña, más allá de abrir un correo electrónico o visitar un sitio web.
Sistema de gestión de clientes potenciales de seguros
Un sistema o software de gestión de clientes potenciales de seguros lo ayudará a optimizar su proceso de ventas en función de la categoría de clientes potenciales. Por ejemplo, los clientes potenciales deben recibir correos electrónicos que les muestren los mejores planes u ofertas para su póliza de seguro preferida.
El negocio de distribución de seguros es un negocio en crecimiento que debe satisfacer una variedad cada vez mayor de demandas de la nueva generación. Una herramienta de administración de prospectos para seguros ayuda a los agentes y corredores a administrar pólizas y energía renovable, priorizar prospectos y conectarse con prospectos.
Actualmente, LMS proporciona más de 10 resultados en la industria de seguros, según los tiempos de resultados de estudios de casos actuales. Un buen LMS para corredores de seguros también puede convertirse en la “llave de oro” que lo diferencie de la competencia.
Consideremos algún sistema/software de gestión de clientes potenciales de seguros.
#1. Bitrix24
Esta es una plataforma de afiliación gratuita. Sirve a los usuarios mediante la entrega de herramientas tales como CRM gestión de documentos, asignación de tareas, gestión del tiempo y gestión de proyectos incorporados en un entorno de estilo social que incluye perfiles de usuario, me gusta, comentarios, mensajería instantánea y uso compartido de contenido.
Nuevamente, Bitrix24 se esfuerza por ofrecer una solución conveniente para administrar un negocio en línea. Desde el registro al comienzo del día hasta las tareas, el procesamiento de ventas y el cierre con informes, existen herramientas flexibles y precisas para cada proceso. Más de 5 millones de Bitrix24 contarán con la confianza de empresas en 186 países.
Alerta de spoiler: ¡es gratis para hasta 12 usuarios! (increíble derecho)
Bitrix24 también simplifica la comunicación con características sociales como me gusta y comentarios, procesos automatizados como notificaciones, suscripciones a reuniones/discusiones o grupos, e informes asistidos.
Esta plataforma avanzada reúne módulos robustos que ejecutan la gama completa de servicios de intranet:
- Grupos de trabajo (proyectos) con tareas, calendario, archivo, wiki, galería de fotos y conversaciones;
- Servicios comerciales como estructura visual, gráfico de ausencias, informes de tareas y tiempos, directorio de empleados;
- Dispositivos de gestión del tiempo con mecanismo de entrada/salida, planificador diario e informes periódicos de trabajo;
- Función de programación con calendarios, programador y administrador de reuniones (con sincronización de Outlook y CalDAV)
- Archivos/bibliotecas de documentos con sistemas de autorización flexibles, control de versiones y compatibilidad WebDAV ity
- La búsqueda social abarca todos los objetos del sistema, incluidos documentos, tareas y eventos cargados. Los resultados corresponden a permisos de acceso;
- CRM con integración de correo electrónico y herramientas visuales para construir procesos de negocio Herramientas/dispositivos de construcción.
#2. EngageBay
Permite a los usuarios crear campañas de correo electrónico y automatizar procesos de marketing y embudos de ventas. La plataforma basada en la nube se puede utilizar para ayudar con el crecimiento de clientes potenciales, crear y automatizar la distribución de contenido de marketing por correo electrónico y administrar las relaciones con los clientes con el CRM integrado.
Se pueden crear formularios web personalizados y agregarlos a los sitios web de la empresa para capturar clientes potenciales y se pueden crear páginas de destino para optimizar los clics y las conversiones.
EngageBay ofrece un CRM integrado que ayuda a los usuarios a organizar sus contactos comerciales, administrar relaciones y realizar un seguimiento de las canalizaciones. Con los equipos de marketing y ventas trabajando en EngageBay, los clientes potenciales y los contactos se pueden mover sin problemas a través del proceso de ventas a través de una única plataforma sincrónica.
#3. Quemador de teléfono
¡Este increíble software es un favorito entre los agentes de seguros! El software Power Dialer de PhoneBurner ayuda a los agentes a realizar más llamadas en vivo y vender más pólizas. Marca cables hasta 4 veces más rápido. principales funciones de control. Fácil de usar.
¡Sin contratos! Pruébalo GRATIS sin tarjeta de crédito.
Sistemas de gestión de clientes potenciales gratuitos
#1. Jobin.nube
Esta es una herramienta de automatización todo en uno para encontrar personas e interactuar con ellas. Importe perfiles de forma masiva, fíltrelos, realice un seguimiento y adminístrelos en repositorios que se actualizan automáticamente. Simplemente seleccione los mejores contactos, busque correos electrónicos automáticamente y comuníquese con ellos de forma masiva con plantillas inteligentes a través de correo electrónico o LinkedIn. Asígnelos a flujos de trabajo y realice un seguimiento de todas sus discusiones/conversaciones con líneas de tiempo, etiquetas y notas.
Expanda rápidamente su red con solicitudes ilimitadas de conexión de LinkedIn y cree su activo de base de datos definitivo.
#2. grande
Rastree y supervise sus clientes potenciales y prospectos de una manera simple y organizada para garantizar que su prospecto se convierta en su cliente. Construido por la única razón de ser simple, grande está repleto de las características ideales, una interfaz fácil de usar y un precio asequible que se adapta a su pequeña empresa como un guante.
Bigin le brinda todo lo que necesita: canalizaciones múltiples, telefonía integrada, flujos de trabajo, integraciones perfectas y mucho más para confirmar que administra sus relaciones con los consumidores con facilidad.
#3. ventas frescas
Este es un software completo de automatización de la fuerza de ventas para equipos de ventas. Ofrece todo lo que un agente/empleado de ventas necesita para generar oportunidades de venta de calidad, tener diálogos contextuales, impulsar tratos con conocimientos impulsados por IA y nutrir las relaciones cliente/cliente. Con correo electrónico, teléfono, chat y telefonía integrados, Freshsales brinda a los comités de ventas más tiempo para vender al automatizar la estrategia de ventas y aumentar la eficiencia y la productividad de sus actividades diarias.
¿Por qué necesitamos la gestión de clientes potenciales?
Sin clientes potenciales poderosos, no hay necesidad de un CRM o incluso de un comité de ventas. Es el arrojo y el salvavidas de un proceso de venta próspero.
¿Cómo ayuda CRM a la gestión de clientes potenciales?
Al organizar y almacenar todos los clientes potenciales que genera a partir de diferentes canales en una ubicación central, un sistema CRM bien equipado puede ayudarlo a involucrar constantemente a sus clientes potenciales, mejorar su seguimiento de estado y convertirlos en un negocio de conversión. Puede utilizar la inteligencia comercial para analizar y mejorar todo su proceso de ventas.
¿Cómo se construye un sistema de gestión de clientes potenciales?
- Descubra las mejores fuentes de clientes potenciales y cree material de marketing para ellos.
- Obtenga información relevante sobre el comportamiento del cliente y sus gustos y disgustos.
- Establezca criterios para lo que conduce a la priorización.
- Establezca un sistema de comunicación rápida para que los clientes potenciales no pasen desapercibidos.
Conclusión
El sistema/software de gestión de prospectos ayuda a analizar y recopilar datos para garantizar que el proceso de generación de prospectos sea adecuado para el crecimiento del negocio, como se refleja en la calidad de la cantidad típica de prospectos entre todos los prospectos generados que muestran las empresas encuestadas. Confío en que ahora tenga una comprensión firme de lo que constituye un "sistema de gestión de clientes potenciales de seguros".
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