Los clientes son el alma de cualquier negocio porque, sin ellos, deja de existir. Y la forma en que una empresa gestiona su base de clientes y nutre su relación con ellos determina su éxito. Dicho esto, el software de gestión de relaciones con los clientes, conocido popularmente como soluciones CRM, se ha convertido en una de las tecnologías más importantes en la actualidad.
Comprender las soluciones de CRM
¿Qué es CRM?? En un nivel básico, el software CRM ayuda a administrar todas las relaciones e interacciones de su empresa con sus clientes actuales y potenciales. Su objetivo es mejorar las relaciones empresa-cliente que pueden ayudar a su empresa a crecer y aumentar los ingresos.
Un sistema CRM también ayuda a administrar los datos de los clientes, respaldar la administración de ventas, integrarse con las redes sociales y otros lugares de marketing, brindar información procesable y facilitar la comunicación del equipo.
Elegir las mejores herramientas de CRM para su empresa
El mercado global de CRM se valoró en más de USD $ 52 mil millones en 2020. La pandemia solo aceleró la demanda de CRM a medida que las empresas buscan crear más conexiones con los clientes en esta era digital. Dicho esto, se espera que la industria de CRM tenga un valor de hasta USD $ 128 mil millones en todo el mundo. A medida que crece la industria de CRM, también se expande la cantidad de soluciones disponibles. Por lo tanto, elegir la herramienta adecuada para su negocio se convierte en un desafío.
Los siguientes son varios factores a considerar al elegir entre los mejores herramientas CRM 2023 tiene para ofrecer:
#1. Identifique sus necesidades
Para encontrar el software de CRM adecuado para su empresa, primero debe identificar sus necesidades y considerar las actividades diarias de su empresa, así como los procesos de ventas y marketing. Debe establecer objetivos y pensar en los puntos débiles y los problemas operativos existentes y los requisitos que desea que aborde un CRM. Resalte los pasos importantes y los tipos de interacciones con los clientes que tiene su equipo de ventas.
Recuerde, un sistema CRM puede ayudar a que su negocio sea más exitoso solo si encuentra el correcto que se alinee con sus objetivos comerciales.
#2. Pregunte a los usuarios
Para identificar mejor las necesidades de su negocio y elegir un CRM eficaz, desea recopilar información de varios equipos y departamentos que utilizarán el software. Su equipo de ventas es el usuario principal de su CRM. Sin embargo, es importante solicitar comentarios de todos los usuarios potenciales para que pueda llegar a una decisión que beneficie a los diferentes equipos y departamentos.
Por ejemplo, si tu atención al cliente o los departamentos de marketing también usarán el CRM, es probable que tengan diferentes requisitos y solicitudes de características que su agente de ventas.
#3. Enumere las características de CRM
Una vez que haya revisado sus objetivos comerciales y haya pedido a los usuarios sus comentarios, es hora de hacer una lista de las funciones que necesitará en el software de CRM. Se recomienda que cree dos listas: la lista de funciones imprescindibles y la lista de funciones agradables.
Que hay que tener características
Esta lista contiene los requisitos de funciones de CRM importantes y de misión crítica que su empresa necesita. Algunas de las características esenciales de CRM incluyen:
- Gestión de contactos
Como una de las características más importantes de CRM, la gestión de contactos le permite almacenar y realizar un seguimiento de sus contactos en un directorio centralizado.
- Flujo de ventas
Esta función proporciona una representación visual de su proceso de ventas y muestra en qué etapa se encuentra actualmente un cliente potencial específico.
- Informes de ventas
Los análisis de ventas y los informes son dos de las características más importantes que debe tener en cuenta. Le da una visión holística de su rendimiento de ventas. Desea un CRM que le brinde informes de ventas completos y detallados.
- Gestión de Leads y Oportunidades
La capacidad de cuantificar las oportunidades que tu equipo de ventas tiene con un cliente es una característica básica pero esencial de un buen CRM. Proporciona un proceso sistemático para evaluar y nutrir clientes potenciales activos y entrantes para aumentar las posibilidades de convertirlos.
- CRM móvil
Dado que todos tienen un teléfono inteligente en estos días, el CRM móvil se ha convertido en una de las características imprescindibles de un buen CRM. Le permite rastrear y monitorear las relaciones con los clientes en un dispositivo remoto. Ayuda a los usuarios a ver y administrar datos, así como a recibir alertas valiosas sobre campañas de ventas desde sus dispositivos móviles.
- Campañas de emailing
Esta función le permite automatizar el envío de materiales de marketing y ventas a sus contactos. También permite monitorear la interacción del cliente con los correos electrónicos que envía.
- Seguridad de Datos
Esta es el área en la que no desea escatimar. Cualquier CRM confiable debe incluir funciones que mantengan sus datos seguros, como el permiso de usuario avanzado o la autenticación de dos factores.
Además de eso, también debe identificar las características específicas de la industria que necesita. Por ejemplo, para las empresas de bienes raíces, una característica imprescindible de CRM incluye funciones avanzadas de gestión de documentos y listado de propiedades. Para las agencias de construcción, un CRM debe ofrecer funciones para administrar proyectos y monitorear órdenes de trabajo.
Características agradables de tener
Esta lista incluye funciones útiles, pero no necesariamente necesarias o no impedirán la capacidad de obtener su objetivo comercial si faltan. Algunas funciones interesantes incluyen seguimiento del tiempo, capacidades de almacenamiento y herramientas de colaboración. En general, estas son funcionalidades que en realidad no necesita o que ya están disponibles en otro software existente que está utilizando.
#4. Nube versus local
Además de las características, también debe considerar si tendrá un software local o una opción en la nube.
Las soluciones de CRM en la nube significan que no necesita experiencia técnica o un servidor de su lado. Simplemente inicie sesión en el CRM en su navegador de Internet y estará listo para comenzar. Todos sus datos residen en el servidor del proveedor. Dicho esto, si no tiene una conexión a Internet, es posible que no pueda acceder a los datos.
Un CRM local significa que usted posee el software y está alojado en su ubicación. Esto significa que tiene acceso directo a los servidores y no tiene que lidiar con los cargos de suscripción recurrentes. Sin embargo, deberá invertir en el software y el hardware necesarios y contratar personal de TI interno para administrar el servidor. Esto puede incurrir en un costo inicial más alto.
En general, las pequeñas empresas y las nuevas empresas optarán por una solución en la nube debido a la eficiencia y la comodidad que ofrece.
# 5. Presupuesto
El costo del software CRM variará mucho, así que asegúrese de comparar proveedores y establecer un presupuesto. En general, los proveedores tienen un modelo de precios basado en suscripciones. Y el precio dependerá de varios factores, como los tipos de funciones disponibles y la cantidad de usuarios. La mayoría de los proveedores tendrán una tarifa fija por mes y por usuario. Algunos proveedores cobrarán una tarifa mensual fija por número de usuarios o niveles de productos.
Dicho esto, para tener las funciones que desea y la cantidad de usuarios que puede admitir, deberá comprar un plan más costoso o puede haber tarifas adicionales.
También hay versiones gratuitas de CRM: algunas tienen todas las funciones, pero tienen un número limitado de usuarios o almacenamiento de datos, y otras solo ofrecen las funciones mínimas.
Conclusión
No hay duda de la importancia de CRM en el éxito de su negocio. Elegir la herramienta de CRM adecuada para su negocio requiere una planificación e investigación cuidadosas. Recuerde, no existe una solución de CRM única para todos. Por lo tanto, tómese el tiempo para considerar los factores anteriores para tomar la decisión correcta para su negocio.
