El software de gestión de relaciones con los clientes le permite hacer mucho más que simplemente realizar un seguimiento de los contactos. Puede desarrollar una mayor sinergia entre su empresa y los clientes al implementar el sistema correcto. Este software CRM de gestión de relaciones con los clientes de primera categoría le permite registrar esos encuentros cruciales.
El mejor software CRM de gestión de relaciones con los clientes en 2023
- Zoho CRM es la mejor opción para equipos remotos e híbridos.
- Monday.com Sales CRM es lo mejor para la gestión de proyectos.
- Pipedrive es la mejor opción para canalizaciones de ventas visuales.
- Zendesk es la mejor opción para administrar todo el ciclo de vida del cliente.
- Salesforce es lo mejor para las pequeñas empresas
- Oracle NetSuite CRM es lo mejor para el comercio electrónico.
- HubSpot CRM es el mejor para integraciones.
- Sage CRM es lo mejor para la atención al cliente.
- Insightly es lo mejor para la personalización.
- SugarCRM es la mejor opción para las medianas empresas.
#1. CRM de Zoho
Zoho CRM permite que las fuerzas de trabajo remotas logren más juntos mientras están en movimiento y en diversos lugares. Están diseñados para ayudarlo a generar más clientes potenciales, cerrar más ventas y medir adecuadamente el rendimiento con facilidad y eficiencia. Zia, el asistente impulsado por IA, pronostica clientes potenciales y negocios, encuentra consumidores potenciales para la conversión y proporciona instrucciones fáciles de usar a grandes equipos de ventas. Con sus características de gamificación que fomentan la rivalidad amistosa, Zoho también es una alternativa tentadora para las fuerzas laborales remotas. Cada cliente potencial, llamada y trato se puede convertir en un trofeo que fomenta un entorno de ventas competitivo y estimulante, independientemente de dónde se encuentren los miembros de su equipo.
Zoho tiene cuatro planes de precios diferentes: Estándar, Profesional, Empresarial y Ultimate. El paquete Enterprise es el más popular, según el proveedor de software; cuesta $40 por persona por mes cuando se factura anualmente. Incluye Zia AI para asistencia, un centro de comando de viaje del cliente, CRM visual de Canvas, un kit de desarrollo de software móvil y portales multiusuario. El plan Estándar cuesta $14 por usuario al mes, mientras que el plan Ultimate cuesta $52 por usuario al mes.
#2. monday.com: el mejor software CRM de ventas para la gestión de proyectos
Monday.com Sales CRM es una excelente herramienta de gestión de proyectos para empresas con deberes de ventas aparentemente interminables y esfuerzos complejos. La principal plataforma de gestión del trabajo ofrece capacidades organizativas y de ahorro de tiempo fundamentales. Los clientes de Monday.com que utilizan Sales CRM se benefician de interfaces simples y un número infinito de tableros de proyectos. Monday.com Sales CRM proporciona una tecnología sencilla para ayudarlo a tener éxito, ya sea que necesite un tablero personalizado para necesidades de comunicación únicas o si desea profundizar en el análisis con capacidades de visualización de datos de clientes. La plataforma fundamental de gestión del trabajo se distingue por su diseño deliberado y su capacidad para ejecutarse y crecer en cualquier flujo de trabajo.
Monday.com Sales CRM ofrece un plan individual restringido gratuito que incluye dos puestos gratuitos, 5 GB de almacenamiento y más de 200 plantillas. Cuando se facturan anualmente, los planes Básico y Estándar cuestan entre $10 y $14 por usuario cada mes. Monday.com Sales CRM ofrece el paquete Enterprise para empresas a gran escala que requieren automatización, análisis, integración y protección más complejos, pero debe comunicarse con el personal de ventas para obtener una cotización específica. Los estudiantes y las organizaciones sin fines de lucro que usan Monday.com Sales CRM pueden ser elegibles para acceso gratuito o con descuento, y todos los suscriptores anuales pueden ahorrar hasta un 18 % en los programas.
#3. PipeDrive: el mejor software de CRM para canalizaciones de ventas visuales
Pipedrive es un excelente software CRM de gestión de relaciones con los clientes para empresas que desean un embudo de ventas visual sólido con información de un vistazo y visualizaciones de datos. Sus herramientas visuales simplifican el aprovechamiento de cada oportunidad, y la interfaz de arrastrar y soltar facilita que los miembros del equipo respondan a las actividades de misión crítica indicadas en el tablero. Puede optimizar sus sistemas de flujo de trabajo existentes y mejorar las operaciones en todos los departamentos mediante el uso de canalizaciones y campos personalizables. La sofisticada aplicación móvil de Pipedrive también te permite comunicarte con clientes y miembros del equipo sobre la marcha.
#4. Zendesk: el mejor software de CRM para todo el ciclo de vida del cliente
Zendesk ofrece productos únicos de atención al cliente y de integración nativa para atender a los clientes durante todo su ciclo de vida. Las experiencias de los clientes que van más allá del equipo de ventas requieren que todos estén en sintonía. Zendesk Sell promueve la cooperación entre departamentos al permitir que los equipos de ventas, marketing y soporte colaboren en los mismos datos y objetivos unificados. Este proveedor de CRM combina datos de muchos puntos de contacto con el cliente, lo que evita conversaciones redundantes o falta de contexto entre departamentos. Esto es extremadamente útil para empresas con perfiles de clientes complejos y relaciones a largo plazo. Con Zendesk Support, por ejemplo, su equipo de soporte puede mantenerse informado durante todo el viaje del cliente a través de marketing y ventas.
#5. Salesforce CRM: el mejor software CRM de gestión de relaciones con los clientes para pequeñas empresas
Salesforce es un proveedor de CRM muy conocido en el mercado y proporciona una plataforma popular de nivel esencial que es ideal para organizaciones pequeñas y en crecimiento. Ofrecen una diversa variedad de soluciones personalizadas para equipos de ventas, marketing y atención al cliente para aquellos que desean avanzar y profundizar en las capacidades de CRM.
El plan Essentials, que es ideal para muchas organizaciones pequeñas, cuesta $25 por usuario al mes y está limitado a 10 usuarios. Los equipos pequeños se beneficiarán de las capacidades de los equipos grandes, como la gestión de clientes potenciales, la captura de clientes potenciales de la web, el correo electrónico masivo, la gestión de campañas, las plantillas de correo electrónico, la gestión de casos y cinco procesos de automatización de flujo relámpago con este paquete. Las aplicaciones personalizadas y la previsión colaborativa están incluidas en el plan Profesional, que cuesta $75 por usuario al mes. El plan Enterprise cuesta $150 por mes por usuario, mientras que el plan Unlimited cuesta $300 por mes por usuario. Cada nivel de suscripción incluye funciones críticas adicionales que pueden ayudar a mejorar las capacidades de CRM de su empresa a medida que aumentan su lista de contactos y sus ingresos.
#6. NetSuite CRM: el mejor CRM de comercio electrónico
Las medianas empresas de comercio electrónico que dependen de la repetición de negocios de los clientes requieren una plataforma de CRM que les ayude a comprender mejor los comportamientos de compra de sus consumidores. Oracle NetSuite es un software ERP basado en la nube con capacidades de CRM que es ideal para propietarios de negocios que buscan brindar la mejor experiencia posible al cliente. El módulo de CRM ayuda a las empresas a maximizar el valor de cada encuentro con el cliente en cada punto de contacto. NetSuite organiza, automatiza y sincroniza las interacciones con los clientes entre departamentos como marketing, ventas, servicio al cliente y soporte técnico. Es decir, cualquier empleado puede entablar un diálogo con cualquier cliente como si hubiera sido el principal punto de contacto desde la interacción inicial.
El precio del módulo NetSuite CRM de Oracle solo está disponible previa solicitud; sin embargo, la mayoría de las pequeñas y medianas empresas deberían anticipar pagar unos pocos miles de dólares cada mes. Para obtener un costo total más bajo por usuario, muchos usuarios de NetSuite CRM eligen empaquetar NetSuite con otros servicios de Oracle. Si bien el precio desconocido puede ser perjudicial para algunos, Oracle tiene opciones de software para organizaciones de todos los tamaños y vale la pena obtener una cotización si está buscando una solución todo en uno.
#7. HubSpot CRM: el mejor software de CRM para integraciones
HubSpot es una excelente alternativa para los equipos de ventas que buscan aumentar su rendimiento centralizando datos de diversos proveedores de software, gracias a las miles de oportunidades de integración del nuevo Operations Hub. Los clientes pueden vincular fácilmente aplicaciones de terceros para sincronizar y desinfectar los datos de los clientes mientras automatizan los procesos comerciales para ayudar a su equipo a trabajar de manera más eficiente. Tu CRM de HubSpot registra datos del embudo de ventas, información útil, productividad y rendimiento a lo largo de tus actividades de ventas una vez que hayas integrado tus otras plataformas de software.
#8. Sage CRM: el mejor software CRM de atención al cliente
Brindar una experiencia excepcional al cliente no termina cuando realiza una venta. Debe mantener las relaciones con sus clientes y responder rápidamente cuando surjan problemas. Las herramientas de atención al cliente en Sage CRM pueden ayudar a sus trabajadores a brindar soporte y monitorear resoluciones sin salir de la plataforma CRM. Las capacidades de colaboración en equipo brindan métricas sobre historias de casos y plazos de resolución para ayudarlo a identificar brechas en el servicio, y las herramientas de informes le permiten crear gráficos e informes visuales detallados.
Sage CRM cuenta con un repositorio central para almacenar problemas y soluciones comunes. Para obtener coherencia y una resolución de casos más rápida, puede agregar soluciones sobre la marcha o mantener soluciones evaluadas y preaprobadas en la base de conocimientos. También puede establecer un portal web de autoservicio para ayudar a sus clientes a resolver sus propios problemas, lo que reduce la presión sobre su equipo de soporte.
#9. SugarCRM: el mejor software de CRM para pequeñas y medianas empresas
Mantenerse al día con un entorno de ventas acelerado y en desarrollo puede ser difícil para las empresas de todos los tamaños. El software de SugarCRM se creó teniendo en cuenta la automatización, y sus predicciones impulsadas por IA y discusiones principales ayudan a los equipos a operar de manera más efectiva y eficiente en un entorno digital. Si bien los módulos complementarios de SugarCRM mejoran sus capacidades de automatización, las funciones de núcleo fijo funcionan para aumentar la eficiencia sin ninguna alteración. Los informes y resúmenes del panel de control brindan una vista centralizada de la información obtenida por las funciones automáticas de SugarCRM. Para ayudar a las organizaciones a cumplir los objetivos mensuales, trimestrales y anuales, el sistema de IA crea un historial completo del viaje de un cliente y pronostica los resultados con una precisión asombrosa.
#10. Insightly: el mejor software de CRM para la personalización
Insightly CRM brinda a los clientes un control adicional sobre sus actividades de ventas al proporcionar una herramienta de vinculación de relaciones única y muy útil. Esta es una solución dinámica y fácilmente adaptable para equipos pequeños que carecen de la capacidad de administrar todos los detalles de las operaciones de ventas. Los administradores y representantes pueden diseñar sus tableros personales ideales para resaltar contextos, métricas y flujos de trabajo específicos. Si bien la inteligencia artificial y las tecnologías predictivas solo están disponibles en los planes más costosos, todas las opciones de servicio de Insightly le permiten establecer reglas personalizadas para situaciones típicas que desencadenan acciones dentro del proceso de ventas.
¿Qué es el software CRM de gestión de relaciones con los clientes?
El software de gestión de relaciones con los clientes (software CRM) es una herramienta diseñada para ayudar a su organización a brindar una experiencia única y fluida a sus clientes, así como a construir mejores relaciones, al proporcionar una imagen completa de todas las interacciones con los clientes, realizar un seguimiento de las ventas, organizar y priorizar las oportunidades. y facilitar la colaboración entre varios equipos.
¿Cuáles son los beneficios del software CRM de gestión de relaciones con los clientes?
El software CRM proporciona varios beneficios concretos para su negocio, que incluyen:
#1. Gestión de datos de clientes:
La mayoría de los productos incluyen una base de datos de búsqueda para almacenar información del cliente (p. ej., información de contacto) y documentos pertinentes (p. ej., propuestas de venta y contratos). Si bien la mayoría de los CRM incluyen esta característica, también se puede integrar en otros sistemas específicos de la industria. La gestión de contactos, por ejemplo, es un componente crítico del software de gestión de salones.
#2. Seguimiento de interacciones:
Una solución de CRM registra las interacciones de los clientes, como llamadas telefónicas, reuniones en persona, chat en vivo, correo electrónico y otros canales. Estos encuentros se pueden grabar manualmente o automatizar mediante integraciones de sistemas de teléfono y correo electrónico. Algunos sistemas también pueden rastrear las interacciones en plataformas de redes sociales como Facebook, Twitter y Google.
#3. Automatización del flujo de trabajo
El software de gestión de relaciones con los clientes estandariza las operaciones comerciales mediante la combinación de listas de tareas, calendarios, notificaciones y plantillas. Por ejemplo, después de designar una tarea como completa, el sistema CRM puede crear automáticamente una tarea para la siguiente etapa del proceso.
#4. Informes:
Con las herramientas de CRM, la administración puede realizar un seguimiento del rendimiento y la productividad en función de las acciones del sistema de CRM, como cuántos contactos nuevos se agregaron a la base de datos ese día o cuántos ingresos se generaron. Estas tecnologías también se pueden utilizar para pronósticos de ventas, como el canal de ventas del próximo trimestre, la gestión de clientes potenciales, la puntuación y el análisis de satisfacción del cliente.
¿Cuáles son los tamaños de empresas que utilizan el software CRM de gestión de relaciones con los clientes?
Los sistemas CRM son utilizados por una amplia gama de empresas en una amplia gama de industrias, por lo tanto, no hay un comprador "típico". Sin embargo, en general, caerá en una de las siguientes categorías:
- Usuario unico: Las empresas más pequeñas, como las agencias inmobiliarias, los autónomos o los contratistas independientes, tienen un solo propietario/empleador.
- Compradores de pequeñas empresas: Son empresas de 100 a XNUMX personas que no cuentan con un departamento de TI.
- Compradores de empresas medianas: Estas son empresas con 101-1,000 personas y un departamento de TI.
- Compradores de grandes empresas: Son empresas de más de 1,000 trabajadores y un departamento de TI.
¿Qué características tiene el software CRM de gestión de relaciones con los clientes?
#1. Automatización de fuerza de ventas:
Le brinda las herramientas que necesita para optimizar y controlar el desempeño de su personal de ventas. También permite a sus vendedores realizar un seguimiento de los clientes potenciales y clientes de manera más eficiente con funciones que incluyen la gestión de contactos, la gestión de clientes potenciales, la gestión de oportunidades, la gestión de canalizaciones, la previsión y la gestión de territorios.
#2. Integración de marketing:
Con el sistema CRM, puede automatizar sus iniciativas de marketing. Le permite atraer nuevos visitantes y clientes, calificar a los clientes como clientes potenciales que se pueden nutrir a lo largo del flujo de ventas, entregar materiales promocionales y de marketing a través de varios canales (por ejemplo, marketing por correo electrónico, redes sociales, etc.), obtener análisis de clientes para mejorar el marketing. esfuerzos y automatizar tareas manuales repetitivas que consumen mucho tiempo.
#3. Atención al cliente y soporte:
Esta capacidad consiste en un conjunto de herramientas que le permiten responder a las demandas de sus clientes al registrar sus interacciones con su organización para enfocarse en brindar la mejor experiencia de cliente posible para cada persona. Permite a los agentes de atención al cliente utilizar herramientas como el chat en vivo, el autoservicio del cliente y la gestión multicanal para documentar, enrutar, rastrear, resolver e informar los problemas de los clientes a través de un sistema de notificación de problemas.
#4. Automatización de la mesa de ayuda
Esto es comparable al servicio y soporte al cliente en el sentido de que se enfoca en brindar la mejor experiencia individual posible al cliente. Sin embargo, se ocupa principalmente de solucionar problemas de TI, y el "cliente" puede ser externo o interno (es decir, empleados que necesitan ayuda con problemas de TI). La automatización de la mesa de ayuda implica el desarrollo de un ticket electrónico, que los agentes de atención al cliente rastrean y asocian con los perfiles de los clientes, que incluyen información de contacto y, tal vez, el historial de compras o los activos.
¿Cuánto cuesta el software de gestión de relaciones con los clientes?
El software de CRM generalmente se aloja en línea y se licencia a las empresas por usuario, por mes, con costos de implementación únicos, un modelo conocido como software como servicio (SaaS) o CRM en línea. Algunos proveedores pueden cobrar una tarifa mensual fija independientemente de la cantidad de usuarios, aunque esto varía según el nicho de mercado. Por ejemplo, la automatización de la fuerza de ventas se cobra casi universalmente por usuario/mes, mientras que la automatización de marketing a menudo se proporciona a través de un costo mensual fijo. Este precio fijo, sin embargo, es cada vez más raro.
El costo típico por usuario/mes en el mercado de SaaS es de $50 a $90 por usuario/mes, dependiendo de las capacidades deseadas, pero puede ser sustancialmente más bajo (por ejemplo, $10-$15 por usuario/mes) o mucho más costoso (por ejemplo, $200-$300 por usuario/mes) según el proveedor. También hay CRM gratuitos disponibles, sin embargo, tendrán una capacidad restringida.
Los gastos mensuales fijos para sistemas más especializados generalmente comienzan en $ 200 / mes y pueden aumentar hasta alrededor de $ 3,000- $ 4,000 / mes para sistemas más complejos.
Al evaluar los productos de CRM, ¿qué preguntas debo hacer a los proveedores?
No confíe únicamente en la información que proporcionan los proveedores de CRM cuando los estudie. Solicite una demostración, durante la cual un vendedor le mostrará las numerosas funciones del software.
Pero no deje que esta demostración sea simplemente un argumento de venta. Asegúrese de hacer preguntas pertinentes, tales como:
¿Cuáles son las áreas más comunes del software donde los usuarios reportan problemas?
Concéntrese no solo en las funciones que los proveedores promocionan, sino también en lo que los usuarios encuentran difícil. Esto también le permitirá determinar qué tan veraz es el representante sobre sus productos. Si un elemento vital para las demandas de su empresa y el canal de ventas es una fuente de frustración para otros clientes, es probable que también lo sea para usted.
¿Cuáles son los costos de instalación del software?
La mayoría de los proveedores de software de CRM le fijarán un precio "por usuario, por mes", pero con frecuencia hay gastos iniciales asociados con la implementación.
¿Qué tan probable es que necesitemos asistencia técnica para configurar, instalar y/o utilizar el software?
Si tiene un departamento de TI pequeño o inexistente, deberá determinar si necesitará soporte técnico (posiblemente costoso) para implementar y mantener el software.
¿Qué tan simple será agregar funciones más adelante?
A medida que adquiera experiencia con un determinado sistema, es posible que desee agregar funciones más complejas, como la integración de marketing o informes y análisis. Verifique para determinar si hay gastos ocultos o dificultades para agregar cosas más adelante. La integración con su sistema de gestión de redes sociales es un ejemplo.
¿Hay una aplicación móvil disponible?
Debido a que lo más probable es que su personal utilice teléfonos inteligentes o tabletas, el tipo y el costo de la aplicación móvil de CRM pueden ser significativos para su negocio. Con una sencilla aplicación móvil, sus empleados pueden realizar un seguimiento rápido y, a veces, en tiempo real, de los clientes, realizar llamadas telefónicas sobre la marcha, consultar su correo electrónico y actividades en las redes sociales, y mejorar la experiencia general de los empleados.
Asegúrese de preguntar si el software móvil es adecuado para dispositivos Android o iOS, según el que emplee su equipo.
Preguntas frecuentes sobre el software de gestión de relaciones con el cliente
¿Cuáles son los 3 tipos de sistemas CRM?
Los tipos de sistemas CRM son operativos, analíticos, y colaborativo.
¿Cuáles son los 4 componentes de CRM?
Tecnología (aplicaciones e infraestructura), estrategia (metas y objetivos comerciales), proceso (procedimientos y reglas comerciales) y personas (estructura organizacional, habilidades e incentivos).
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Referencias
