Un profesional de impuestos es alguien que cobra una tarifa para preparar sus impuestos sobre la renta. Los profesionales de impuestos examinan los estados financieros, confirman los ajustes y corrigen las inconsistencias de las cuentas. También recopilan registros de cuentas asociados y también administran datos financieros. Aquí, aprenderemos cómo un profesional de impuestos puede ser beneficioso para su negocio. Además, aprenderá cómo convertirse en un preparador de impuestos certificado, así como algunos programas de preparación profesional disponibles.
¿Quién es un profesional de impuestos?
Un profesional de impuestos es alguien que tiene la educación, la capacitación y la experiencia práctica necesarias para ayudarlo a preparar sus impuestos. Un profesional de impuestos mantiene las leyes, normas y reglamentos fiscales vigentes, que pueden modificarse anualmente y afectar significativamente cuánto debe o recibe en su reembolso de impuestos. El IRS puede otorgar permiso a expertos en impuestos para que lo representen en asuntos relacionados con impuestos y pagos. El término “Especialistas en Impuestos Federalmente Autorizados” (FATP, por sus siglas en inglés) se refiere a estas personas.
Tipos de profesionales de impuestos certificados por el IRS
#1. CPA, o contadores públicos autorizados
Los CPA son contadores que aprobaron el Examen Uniforme de Contadores Públicos Certificados administrado por el Instituto Estadounidense de Contadores Públicos Certificados, cumplieron con los requisitos mínimos de trabajo especificados mientras estaban empleados por un CPA registrado y obtuvieron una licencia del estado en el que realizan negocios. Muchos estados exigen que los CPA realicen cursos adicionales, lo que con frecuencia resulta en una maestría. En cualquier situación relacionada con los impuestos, los CPA pueden preparar declaraciones de impuestos y representar a sus clientes ante el IRS. Son expertos en encontrar formas de ahorrar dinero a los clientes en el momento de los impuestos, ya que están especialmente capacitados para preparar declaraciones de impuestos tanto comerciales como individuales. Además, ofrecen sugerencias para reducir las obligaciones tributarias en las próximas declaraciones mediante la utilización de iniciativas del IRS, incluidos los planes de ahorro para la salud, las cuentas de ahorro para la matrícula universitaria y escolar y las cuentas de jubilación.
#2. EA o agentes inscritos
Los EA son expertos en impuestos que han completado el Examen de inscripción especial del IRS. Aquellos que completen con éxito el examen están autorizados a representar tanto a individuos como a corporaciones ante el IRS en cualquier caso fiscal. Los EA pueden preparar declaraciones de impuestos, firmarlas y dar consejos sobre cómo reducir las obligaciones fiscales futuras. Los ex trabajadores del IRS que pasan a trabajar como EA con frecuencia tienen una amplia experiencia con las declaraciones de impuestos.
#3. abogados fiscales
Los profesionales del derecho que se centran en los impuestos se conocen como abogados fiscales. Son especialmente útiles si desea presentar una demanda para resolver un problema que tiene con el IRS. Cuando necesita ir a la corte, los abogados de impuestos están altamente capacitados para manejar auditorías, apelar decisiones y negociar problemas de pago y cobro con el IRS. Al redactar los acuerdos legales correctos, los abogados fiscales pueden ayudar a los clientes a evaluar y minimizar su obligación fiscal, así como a administrar sus activos.
No todos los preparadores de impuestos que tienen el estatus de FATP son profesionales de impuestos autorizados por el gobierno federal. Los preparadores de impuestos sin credenciales, o aquellos que no son abogados, CPA o asesores patrimoniales, con frecuencia no cumplen con los criterios del IRS cuando se trata de representar a los clientes frente al IRS.
Cómo trabajar con un profesional de impuestos para su pequeña empresa
Es crucial elegir el profesional de impuestos correcto para su pequeña empresa. Obtener asistencia fiscal de calidad puede ayudar a su empresa a ganar dinero. Una relación a largo plazo con un experto en impuestos es ideal ya que así siempre tendrás a quien llamar. Tómese el tiempo para estudiar cómo trabajan los muchos profesionales de impuestos y cómo elegir uno porque este individuo es crucial para la salud financiera de su empresa y reducirá su estrés durante todo el año.
Cómo un profesional de impuestos puede ser beneficioso para su negocio
#1. Información y sugerencias.
Su asesor fiscal debería poder guiarlo a través de importantes opciones fiscales y ofrecerle conocimientos y orientación fundamentales.
#2. Mantenimiento de registros.
Pídale a su experto en impuestos que instale un sistema de mantenimiento de registros específicamente para su empresa si detesta llevar registros. (Para obtener más información sobre el mantenimiento de registros, lea la página de Nolo Conceptos básicos de teneduría de libros y contabilidad).
#3. Preparación de formularios de impuestos.
La mayoría de las empresas pueden beneficiarse de la contratación de un profesional para crear sus documentos fiscales. Incluso si lo maneja usted mismo, haga que un experto en impuestos revise su documentación. El experto en impuestos puede señalar las deducciones de impuestos que usted o su programa pueden haber pasado por alto, así como cualquier posible señal de alerta.
#4. Asesoramiento sobre cómo tratar con el IRS.
Puede buscar orientación y asesoramiento de su experto en impuestos si está tratando con el IRS por su cuenta.
#5. Representación en comunicaciones con el IRS.
Ni siquiera tiene que tratar con el IRS; un abogado, CPA o agente inscrito puede hacerlo por usted. Un profesional de impuestos competente está familiarizado con la burocracia del IRS.
Selección del mejor profesional de impuestos para su empresa
Siga estas instrucciones para encontrar un experto en impuestos de confianza:
#1. Obtenga los nombres de muchos expertos en impuestos.
A continuación se enumeran algunos métodos efectivos para localizar expertos en impuestos:
# Recomendado personalmente
Solicite recomendaciones de amigos, familiares, su banquero o abogado, o colegas en los negocios.
# Publicidad.
Busque en periódicos, guías telefónicas, directorios y publicaciones comerciales.
# Paneles de recomendación y colegios profesionales.
Consulte con la CPA y los colegios de abogados de su área. o visite www.cpadirectory.com para encontrar un CPA en línea. Puede encontrar un EA con la ayuda de la Asociación Nacional de Agentes Registrados (www.naea.org). No tome una referencia de una de estas organizaciones o asociaciones como una sugerencia o respaldo de habilidad.
#2. Entreviste a posibles empleados.
Entreviste al menos a tres personas o empresas. Averigüe si el experto en impuestos tiene tiempo para ofrecer asistencia regular y si tiene la experiencia que su empresa requiere.
#3. Evaluar la experiencia del experto fiscal.
Haga preguntas para evaluar la perspectiva del experto en impuestos sobre el IRS y la familiaridad con las inquietudes fiscales de las pequeñas empresas (utilizando material de libros de autoayuda o fuentes legales de Internet). Pregúntele si alguna vez ha defendido a clientes frente al IRS, especialmente durante las auditorías del IRS.
#4. Plantéate consultas a ti mismo.
Pregúntese durante el proceso de selección si el profesional de impuestos lo hace sentir seguro, parece competente y parece capaz de defenderlo frente al IRS. Finalmente, considere si se sentiría cómodo trabajando con el experto en impuestos.
#5. Dale tiempo.
No apresure el procedimiento. El verano y el otoño son los mejores momentos para mirar, no la temporada de impuestos de enero a mayo.
Costes
Asegúrese de tener claros los costos y cargos iniciales del experto en impuestos. Para algunos trabajos como teneduría de libros, contabilidad y preparación de formularios de impuestos, hay un cargo fijo. Otras personas facturan por hora.
Los costos pueden estar sujetos a negociación. Puede recibir un costo más bajo si atrapa al experto en impuestos en un período lento o si anticipan tenerlo como cliente a largo plazo. Obtenga un acuerdo de honorarios firmado tan pronto como usted y el profesional de impuestos acuerden los honorarios. Si luego tiene una disputa sobre una factura de impuestos, esto será útil.
Cómo convertirse en un preparador de impuestos certificado
El campo de la preparación de impuestos se está expandiendo y ofrece a la comunidad un servicio valioso y apreciado. Entonces, ¿cómo se convierte en un preparador de impuestos certificado? Esto es todo lo que debes saber
¿Qué necesita para convertirse en un preparador de impuestos?
El proceso para convertirse en un preparador de impuestos es simple y solo implica algunos requisitos previos.
Estos consisten en:
#1. Saber cómo.
La mayoría de los nuevos preparadores de impuestos descubren que conocer los entresijos de la industria requiere aprender un lenguaje profesional completamente diferente. Este conocimiento se puede obtener ocasionalmente a través de la certificación. Pero el éxito depende de que pueda usar una plataforma que pueda ayudarlo a llenar los vacíos de conocimiento y aumentar su experiencia.
#2. Tecnología.
Tener acceso a la tecnología adecuada lo ayudará a trabajar de manera más productiva y contribuirá al éxito general de su nueva empresa, como ocurre con la mayoría de las profesiones. La mayoría del software de preparación de impuestos proporciona las herramientas y los conocimientos necesarios para completar el proceso en sí.
#3. Clientela.
Aunque pueda parecer obvio, para prosperar y obtener ganancias, debe atraer clientes fiscales. Las declaraciones individuales son un lugar común para que los preparadores comiencen antes de pasar a problemas más grandes y sofisticados.
#4. Número de identificación fiscal del preparador.
El primer paso para recibir el pago por la preparación de la declaración de impuestos es solicitar y recibir un número de identificación fiscal de preparador (PTIN).
¿Qué significa la certificación de preparador de impuestos del IRS?
El IRS requiere que todos los preparadores de impuestos compensados pasen el control de idoneidad y reciban un PTIN. Sin embargo, habrá requisitos adicionales, como una licencia estatal o un número de identidad de presentación electrónica (EFIN), si comienza a discutir los deberes de un agente inscrito.
El mejor software profesional de preparación de impuestos
La siguiente es una lista de software de preparación de impuestos recomendado para un profesional:
# 1. Bloque H & R
Este es uno de los mejores software de preparación de impuestos para profesionales. Permite la presentación gratuita de impuestos federales y estatales.
También hay opciones pagas disponibles, que incluyen servicios como asistencia en la declaración de impuestos en línea, declaración de acciones, bonos y otros ingresos de inversiones, entre muchos otros.
# 2. Jackson Hewitt
Para empresas de todos los tamaños, el software de impuestos de Jackson Hewitt se creó para simplificar la preparación y presentación de impuestos. Puede adquirir todos los recursos que necesita para presentar sus impuestos de forma rápida y sencilla por un costo muy razonable.
A lo largo de su presentación, recibe orientación paso a paso y asistencia de chat en vivo. Además, el programa tiene una verificación de errores incorporada para asegurarse de que no esté cometiendo errores graves.
#3. eFile.com
Una plataforma para la preparación de impuestos en línea llamada eFile.com lo guiará a través de todo el procedimiento de presentación de impuestos. Antes, durante y después de que se hayan presentado sus impuestos, recibe soporte profesional en línea.
Con la ayuda de los formularios 1040, 1040-SR y el formulario de extensión de impuestos 4868, la plataforma en línea puede declarar impuestos automáticamente. Recibirás toda la asistencia necesaria para realizar correctamente presentar sus impuestos estatales y federales, para que puedas relajarte.
# 4. TurboTax
Otro buen software de preparación de impuestos es TurboTax. Lo ayudan después de enviar sus impuestos si desea realizar un seguimiento de su reembolso, verificar el estado de su archivo electrónico, realizar cambios en una declaración de impuestos y mucho más. Tienen algunas opciones extremadamente buenas para la declaración de impuestos.
#5 Impuesto a los dracos
Drake Tax es un programa de impuestos experto que está repleto de herramientas para presentar impuestos por su cuenta. En nombre de sus clientes, los profesionales también pueden utilizarlo para calcular y declarar impuestos.
#6 TaxSlayer Pro
Esta herramienta de preparación de impuestos basada en la nube se llama TaxSlayer Pro. Proporciona una declaración de impuestos ilimitada, algunas herramientas educativas beneficiosas y una aplicación móvil práctica.
#7. Intuit ProSeries Profesional
Uno de los mejores programas de declaración de impuestos, Intuit ProSeries Professional está repleto de características de vanguardia que hacen que la preparación de impuestos sea rápida y sencilla. Para ayudarlo a aprender sobre el programa o declarar impuestos, también brindan recursos educativos.
#8. Impuesto ATX
Wolters Kluwer, una empresa de renombre y conocida, produce ATX Tax. Es un software de declaración de impuestos que le permite descubrir problemas de presentación electrónica, brinda ayuda en línea y hace mucho más.
#9. Profesional de TaxAct
El software para la preparación de impuestos llamado TaxAct Professional existe desde hace 20 años. Puede descargar una versión de prueba gratuita de este sólido programa para probarlo antes de decidirse a comprarlo.
# 10. Impuesto Credit Karma
El mejor software de impuestos gratuito es Karma Tax, que le permite presentar sus impuestos estatales y federales de forma gratuita.
Para los pequeños contribuyentes que no requieren asistencia profesional mientras completan sus impuestos, este software puede ser una solución fantástica.
¿Por qué alguien acudiría a un profesional de impuestos?
Un experto en impuestos puede preparar su declaración en una fracción del tiempo que le tomaría hacerlo usted mismo. Además, el experto puede encontrar exenciones de impuestos, créditos u otras oportunidades que usted desconozca y que podrían reducir drásticamente su obligación tributaria.
¿Necesita una licencia para preparar impuestos en Nueva York?
En términos generales, el Departamento de Impuestos requiere el registro anual de cualquier persona que prepare o facilite las declaraciones de impuestos del estado de Nueva York. También puede haber requisitos de educación profesional continua (CPE) y un costo de registro si prepara declaraciones de impuestos.
¿Cuáles son las desventajas de contratar a un profesional de impuestos?
- Cost
- Software de preparación de impuestos
- Profesionales inadecuados o no cualificados.
- Se requiere planificación
¿Vale la pena pagarle a alguien para que haga sus impuestos?
Los honorarios de un experto en impuestos también son prudentes si tiene ingresos de una variedad de fuentes hoy, tiene pérdidas de inversión con las que necesita ayuda, recibió una herencia o resolvió un patrimonio. De acuerdo con los preparadores de impuestos, cualquiera de estos podría resultar en que usted reciba deducciones o créditos adicionales.
En resumen,
Un profesional de impuestos está a cargo de llevar a cabo los procedimientos fiscales y asegurarse de que todas las declaraciones de impuestos se presenten a tiempo y de manera adecuada. Los expertos en impuestos examinan los estados financieros, confirman los ajustes y corrigen las inconsistencias de las cuentas. Recopilan registros de cuentas asociados y también administran datos financieros. Un experto en impuestos debe ser muy analítico y comunicativo, especialmente cuando se trata de resolver problemas fiscales complejos y evitar pérdidas y riesgos innecesarios. Cualquier error en las declaraciones de impuestos también puede ser impugnado caso por caso por un especialista en impuestos.
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Referencias
