CRM EN LÍNEA: el mejor software de sistema en línea para pequeñas empresas en 2023 (gratis y de pago)

Un sistema de CRM en línea puede ayudarlo a seguir a sus clientes y obtener una visión holística de ellos. Puede realizar un seguimiento de toda la información de sus clientes en un solo lugar, incluidos los estados de los pedidos, los problemas continuos de atención al cliente y más. En este artículo, profundizaremos en conocer el software gratuito y los sistemas de CRM en línea, el CRM que puede implementar en su pequeña empresa y los cursos a los que puede postularse para obtener las calificaciones que necesita.

CRM en línea

CRM en línea es un sistema diseñado para ayudar a las empresas a administrar las conexiones de clientes y prospectos. Aproveche las relaciones para desarrollar su negocio. Sin embargo, un sistema CRM mejora las relaciones corporativas y las ganancias.

Por lo tanto, los sistemas de CRM en línea mejoran la productividad de contactos, ventas y agentes. CRM hoy maneja marketing, ventas, comercio digital y servicio al cliente.

Sin embargo, una solución de CRM ayuda a las interacciones de una empresa con los clientes a lo largo de su vida útil, desde la adquisición hasta la retención.

Software CRM en línea

El software CRM en línea simplifica la gestión de las interacciones con los clientes al permitir que los clientes se comuniquen en una única plataforma. Las empresas saben exactamente cuál es su posición con cada cliente al momento de comprar.

Un tipo de software de administración de relaciones con los clientes (CRM) combina mensajes de texto y llamadas telefónicas, generalmente con conversaciones grabadas que ayudan a recopilar y analizar el sentimiento del consumidor y generar nuevos conocimientos. El software de CRM en línea es una herramienta creada para ofrecer a los clientes una experiencia personalizada y fluida mientras construye mejores relaciones y ofrece una imagen completa de todas las interacciones con los clientes.

Razones por las que su empresa necesita un software de CRM en línea

La gestión de las ventas, el marketing y las relaciones con los clientes también puede ser difícil sin un software empresarial sofisticado. Si tu eres no estoy seguro acerca de CRM, esté atento a estas señales de advertencia:

1. Falta de centralización: es difícil usar archivos de Excel, tarjetas de presentación y notas manuscritas de los clientes. Además, lleva demasiado tiempo y demasiado trabajo adquirir y analizar datos.
2. Falta de conocimiento: Un subconjunto del primer indicador. Su vendedor tendrá dificultades para realizar un seguimiento de cada detalle a medida que crece su base de clientes.
3. Desglose de la comunicación: tanto el marketing como las ventas deben nutrir al cliente potencial. Sin comunicación significa que nadie sabe lo que el otro está haciendo.
4. Cierre las transacciones rápidamente: en consecuencia, los vendedores de campo no pueden mantener a todos informados sobre las ofertas o enviar órdenes de venta y facturas.
5. La rotación cuesta tiempo y dinero: las relaciones con los representantes de ventas de los clientes los siguen. Los reemplazos de trenes toman tiempo y dinero.

Cosas a considerar al implementar un software de CRM en línea

Considere los siguientes factores antes de invertir en un sistema de gestión de clientes:

1. Usabilidad: el equipo de usabilidad solo empleará nueva tecnología si es agradable. También asegúrese de que el CRM que elija tenga una interfaz simple y sea fácil de entender para todos los usuarios.
2. Personalización: cada empresa tiene su propio conjunto de normas y procedimientos. En otras palabras, su CRM ideal sería flexible a las necesidades de su negocio. Un CRM que le permite agregar módulos, crear procedimientos personalizados y automatizar operaciones para satisfacer las necesidades de su organización.
3. Escalabilidad: por lo tanto, su CRM debe poder integrarse con sistemas de terceros y aceptar módulos a medida.
4. Movilidad: el tráfico de Internet móvil ahora ha superado el tráfico de PC. Así podrá acceder a los datos de los clientes para su equipo de ventas. Pueden ser más móviles, hacer más negocios y mantener a todos informados.
5. Seguridad: para mantenerse en el negocio, necesita un CRM en la nube con centros de datos seguros y medidas de seguridad estándar de la industria.
6. Migración: Convertir sus datos desde Excel u otro CRM debería ser simple. Debe ser sencillo migrar a un CRM.

CRM en línea gratis

Hay algunos CRM en línea gratuitos que puede obtener e involucrar a su negocio en ellos. son como asi

#1. EngageBay 

Este es un CRM en línea gratuito de marketing y ventas. Se puede acceder a las aplicaciones de marketing, CRM, ventas y servicio al cliente solas o como parte de un paquete. Además, el software de gestión de relaciones con los clientes (CRM) le permite realizar un seguimiento de las ofertas, los contactos y los clientes potenciales.

Las características principales de EngageBay incluyen:

1. Sus contactos también se pueden administrar a través de correo electrónico o teléfono. También se pueden grabar notas, actas de reuniones y listas de tareas pendientes.
2. La gestión de canalización de acuerdos de arrastrar y soltar le permite transferir acuerdos entre etapas. Sin embargo, un solo tablero puede rastrear todas las transacciones.
3. Al darles una puntuación basada en el comportamiento de su sitio web, la etapa del embudo, etc.

#2. eWay-CRM 

Se trata de un sistema CRM online gratuito compuesto por módulos adaptados a tus necesidades. Tareas, calendarios, documentos, campañas de marketing, proyectos y ofertas, todos tienen sus propios módulos. Esto incluye el seguimiento de proyectos y procesos de ajuste, así como la recopilación de estadísticas y la integración de Google Analytics.

Estas son las características clave de eWay-CRM:

1. También puede importar tareas, notas y calendarios desde Outlook.
2. Envíe correos electrónicos a prospectos y clientes potenciales sin tener que escribir cada uno por separado. En lugar de crear correos electrónicos manualmente, ingrese los datos del consumidor en una hoja de cálculo.
3. Cree flujos de trabajo, asigne tareas, recopile datos y también distribúyalos a las partes interesadas para su aprobación.

#3. CRM de HubSpot

Este CRM gratuito en línea incluye Marketing, Ventas, Servicio, CMS y Operations Hubs para ayudar a administrar las conexiones de los clientes. También puede usarlo para realizar un seguimiento de los prospectos de ventas, asignar tareas de atención al cliente, planificar reuniones con clientes y más.

Las siguientes son características clave de HubSpot CRM:

1. Sin embargo, el panel de ventas muestra la actividad de ventas, la productividad y el rendimiento individual en tiempo real.
2. Cuando un cliente potencial abre su correo electrónico, se le notifica y puede enviar correos electrónicos de seguimiento utilizando temas prediseñados.
3. La aplicación móvil de la herramienta le permite asignar tareas, agregar notas y también programar videollamadas con contactos.

#4. realoffice360 

Este es un CRM en línea gratuito. También ofrece funcionalidad básica de CRM y es específico de la industria. También importa datos de Google o una hoja de cálculo.

RealOffice360 incluye numerosas funciones:

1. Por lo tanto, se puede realizar un seguimiento de los prospectos y clientes potenciales en función del estado de su embudo de ventas.
2. Incluye listas de tareas pendientes, programación de tareas diarias y recordatorios de eventos.
3. Cree, ejecute y también administre campañas de marketing por correo electrónico para sus fuentes de clientes potenciales.

Sistemas de CRM en línea 

Customer Relationship Management (CRM) se abrevia como CRM. Actualmente, CRM en línea se refiere a una pieza de software/sistema que sirve como un centro único para ventas, marketing y servicio al cliente. Así unifica sus procesos, políticas y personal.

¿Por qué las empresas eligen los sistemas de CRM en línea?

Por lo tanto, CRM es el mercado de software más grande del mundo y las organizaciones que deseen tener éxito deben invertir en él. La simplicidad de integrar los CRM con otras aplicaciones de la empresa y el crecimiento del mercado de software de CRM en la nube a lo largo de los años hacen que los sistemas de CRM en línea sean ideales para las empresas que buscan mejorar las ventas y los ingresos de marketing al mismo tiempo que reducen los gastos.

Tipos de sistemas de CRM en línea

Existen 3 tipos de sistemas CRM que pueden ayudar a su empresa a organizar sus estrategias delineadas, son los siguientes:

#1. CRM basado en la nube versus CRM local

Una de las primeras decisiones que debe tomar una empresa es: ¿CRM en la nube o local? Los sistemas CRM locales exigen que las organizaciones inviertan en infraestructura, mantenimiento, actualizaciones y licencias de software incompletos.

Las empresas prefieren los sistemas CRM en la nube porque se puede acceder a ellos a través de cualquier navegador web. Además, sin gastos de mantenimiento o mantenimiento, mayor accesibilidad a los datos y fácil ampliación o reducción.

#2. Software CRM específico de la industria

Por lo tanto, varias empresas ofrecen software CRM, y cada una está especializada para adaptarse a las demandas de un sector determinado. Muchas empresas tienen su propio software CRM: bienes raíces, atención médica, servicios financieros, empresas de medios y hoteles, por nombrar solo algunas.

#3. Soluciones CRM todo en uno

Integrados con una amplia gama de software comercial popular, los sistemas CRM todo en uno brindan una vista de 360 ​​​​grados de sus clientes y prospectos. Son ricos en funciones, seguros y fáciles de usar, lo que permite que las empresas de todos los tamaños y sectores se beneficien rápidamente de ellos y aumenten las ventas.

¿Cuáles son los beneficios corporativos de los sistemas de CRM en línea?

Las soluciones de CRM se pueden adaptar fácilmente a cualquier tipo o tamaño de empresa. Tanto las empresas nuevas como las existentes utilizan el software CRM para aumentar las ventas, el marketing y el servicio al cliente (CRM).

CRM en línea para pequeñas empresas

Todo el mundo quiere expandir su negocio. Pero ganando nuevos clientes, expandir las operaciones y aumentar las ganancias que requieren inversiones específicas.

Por eso CRM es vital para las Startups. Una solución de CRM todo en uno le brinda una visibilidad de 360 ​​grados del cliente, lo que le permite implementar mejor los cambios. El mejor CRM para pequeñas empresas es el que tiene poco tiempo de capacitación, no tiene funciones adicionales y puede expandirse contigo.

Las mejores soluciones de CRM en línea para pequeñas empresas lo ayudarán a organizar y administrar sus procedimientos comerciales.

#1. Cáscara de nuez

Nutshell es un CRM complejo con una GUI fácil de usar. No se necesita TI. Puede segmentar prospectos y clientes usando tecnología de ventas y marketing (incluyendo la industria, el valor de por vida y la ubicación). Nutshell incluye un mapa interactivo, marcación y grabación de teléfonos e informes personalizables.

Complemento CRM Gmail Chrome de NUTSHELL El complemento Nutshell le permite crear tareas, realizar un seguimiento de los plazos de comunicación, tomar notas y comprobar qué correos electrónicos se han compartido. por lo tanto, este CRM en línea es bueno para usar en el desarrollo de su pequeña empresa

#2. ventas frescas

Freshsales es un completo sistema de automatización de la fuerza de ventas que le permite automatizar todo su personal de ventas. Motivar y nutrir a los clientes atrayendo e involucrando a prospectos calificados en charlas sensibles al contexto, cerrando ventas con información impulsada por IA y fomentando las relaciones con los clientes. este CRM en línea es otra herramienta importante para las pequeñas empresas.

Los equipos de ventas tienen más tiempo para vender con Freshsales, ya que automatiza el proceso de ventas y mejora la productividad. Freddy AI puede ayudar a los vendedores a anticipar los ingresos e identificar las mejores ofertas a seguir. Con Freshsales, las empresas pueden llevar la gestión de sus proyectos al siguiente nivel. Además, usando nativos CPQ facilita la creación e intercambio de propuestas de venta y otros activos de venta.

#3. mantener

KEAP es un CRM en línea diseñado para pequeñas empresas, es una solución de canalización y gestión de contactos para pequeñas empresas, autónomos e incluso empresarios desde el hogar, y está disponible de forma gratuita.

Lo único que necesita Keap para seguir adelante es "permanecer conectado". Su objetivo es convertir clientes potenciales en clientes satisfechos que no solo regresarían sino que también les sugerirían otros.

#4. infoflo

Este CRM hace que la integración de Outlook sea más conveniente que la opción preferida. Los campos personalizados se pueden utilizar para proporcionar un control detallado sobre los clientes. Los instrumentos de telefonía incluyen servicios SMS integrados y VoIP integral. Para una mayor protección de los datos, puede ejecutar InfoFlo en la nube o en las instalaciones utilizando sus servicios. En la edición de escritorio, el precio es bastante razonable. es un crm en línea superior para pequeñas empresas

#5. vendedor.io

Los vendedores pasarán menos tiempo aprendiendo y más tiempo vendiendo con Salesmate. Esta herramienta de CRM en línea puede ayudar a las pequeñas empresas, las nuevas empresas y las empresas de bienes raíces.

Siempre ha ido mejorando. La interfaz se ha rediseñado por completo con análisis e informes mejorados. Las nuevas características incluyen llamadas telefónicas, seguimiento de ofertas y una aplicación móvil.

#6. CRM menos molesto

LACRM (CRM para grandes empresas) menos molesto fue creado para ellos. Su estrategia integral incluye gestión de tareas, gestión de contactos, seguimientos y seguimiento de nuevos clientes.

Con la caja de herramientas ágil pero ágil de LACRM, puede administrar todos sus clientes y contactos, canalizaciones, eventos y tareas, y también asignar a cada usuario una dirección de correo electrónico única. 

#7. CRM de sistemas realmente simples

Inicialmente, Really Simple CRM era exactamente eso: un CRM simple. No obstante, se ha convertido en un poderoso conjunto de herramientas de CRM.

Really Simple Systems cubre marketing, ventas y servicio. Marketing gestiona clientes potenciales y campañas. El marketing por correo electrónico y la automatización también son muy comunes hoy en día. Herramientas de ventas como gestión de contactos y pipeline. También es bueno para proyectos, calendarios y pronósticos de ventas. El servicio al cliente incluye administración de casos, acuerdos de nivel de servicio y notificación de casos.

Es beneficioso para las personas

1. Startups
2. Pequeños grupos de personas
3. Sistema SMBsCRM
4. Planificación y ejecución de una tarea.

Cursos de CRM en línea

Hay algunos cursos en línea en los que puede registrarse para obtener más información sobre el área en la que desea especializarse. son los siguientes

#1. Análisis de marketing (edX)

En este curso, aprenderá a crear modelos cuantitativos que utilizan datos comerciales, cálculos estadísticos y aprendizaje automático para estimar el impacto de las ventas y el marketing para los Clientes, la segmentación del mercado, el desarrollo de valor, la comunicación y la monetización.

Habilidades a aprender después de aprender el curso:

1. Pronóstico de la demanda utilizando modelos y estadísticas de la base de clientes
2. Estrategias de segmentación de mercado y mejores prácticas para encontrar audiencias objetivo
3. Cálculo de CLV para evaluar la lealtad del cliente y estimar los ingresos a corto y largo plazo
4. Cálculo de precios óptimos de productos y servicios para maximizar el ROI: evaluación del ROI de marketing para tomar mejores decisiones basadas en datos

#2. Gestión de oportunidades en Salesforce

Este tercer curso le enseñará los conceptos básicos para ayudar a los equipos de ventas a mejorar sus posibilidades de planificación estratégica. Este curso explica cómo un especialista en operaciones de ventas ayudaría a los gerentes de cuentas a mover oportunidades a través de un embudo de marketing y completar transacciones rápidamente. Se requerirá la creación de productos, libros de precios, cotizaciones, contratos y pedidos en Salesforce. Aprender a usar estas funciones de Salesforce es esencial para el empleo de ventas de nivel de entrada.

Este curso no asume ningún conocimiento previo de ventas, CRM o navegación en la plataforma Salesforce. Si es nuevo en estos temas, aún puede tener éxito en este curso, aunque puede requerir más esfuerzo de su parte.

LO QUE VAS A APRENDER - 

1. Describa los deberes de un ejecutivo de cuentas y cómo un especialista en operaciones de ventas los ayudaría.
2. Aprenda cómo los equipos de ventas mueven las oportunidades a través del canal de ventas y cierran transacciones con Salesforce.
3. Administre cuentas, oportunidades, productos, presupuestos y contratos en Salesforce Sales Cloud Lightning.

#3.Informes, paneles y éxito del cliente en Salesforce 

Con Salesforce Care Cloud, los especialistas en operaciones de ventas pueden atender una amplia gama de demandas de servicio al cliente.

Este curso también cubre cómo un especialista en operaciones de ventas puede usar gráficos de Salesforce para rastrear, mejorar y pronosticar el desempeño de un equipo de ventas.

LO QUE VAS A APRENDER -

1. Comprender y realizar correctamente los procesos de agente de servicio/soporte utilizando las capacidades de conocimiento y gestión de casos de Salesforce en Service Cloud.
2. Sales Cloud se puede usar para crear informes para rastrear, mejorar y pronosticar procesos de ventas.
3. Cree informes, gráficos y paneles para notificar a los clientes y gerentes sobre el éxito de las ventas.

#4. Conceptos básicos de Salesforce

Este curso le enseñará acerca de los mejores sistemas de CRM del mundo y sus beneficios. Este curso asume que tiene una comprensión básica de los componentes que conforman el sistema ideal de Salesforce. Esta lección cubre los fundamentos de Lightning for Sales, Community Cloud y Marketing, además de proteger su organización de Salesforce. Incorpora Salesforce a cualquier organización con estos componentes. El curso incluye la plataforma de enseñanza Trailhead, discusión entre pares, videos de demostración y actividades de revisión por pares.

Lo que lograrás en el transcurso de este aprendizaje

1. Las características, funcionalidades y flujos de trabajo de Lightning y Classic Salesforce son accesibles, navegables y versátiles.
2. Adapte las capacidades de Salesforce a las necesidades de su equipo.
3. Cree comunidades para clientes, socios y también empleados.

Habilidades que aprenderás

1. Gestión de datos
2. una conexión en la nube
3. Seguridad de datos.
4. Automatización
5. computación bajo demanda

#5. Introducción a la comercialización

El curso, impartido por uno de los mejores profesores de marketing de Wharton, se centra en tres aspectos de la lealtad del cliente: la marca, el enfoque en el cliente y las tácticas de venta basadas en el mercado.

ideas clave para aprender

1. El valor de la marca es importante en una industria dinámica en la que siempre aparecen nuevas empresas.
2. Centrarse en el cliente comienza con la atención del consumidor y la recopilación de las demandas de los clientes.
3. Estrategias de comercialización: comprenda los motivos de los clientes y cómo se les presentan.

Habilidades a adquirir

1. concebir (Marketing)
2. Marketing
3. PLAN DE MARKETING
4. satisfacción total del cliente

¿Qué es CRM en línea?

CRM significa gestión de relaciones con los clientes. La gestión de relaciones con los clientes (CRM) es un conjunto de soluciones de software integradas y basadas en datos que lo ayudan a interactuar y atender mejor a sus clientes. Un sistema de CRM le permite administrar las relaciones con los clientes, realizar un seguimiento de los clientes potenciales de ventas, el marketing y la canalización, y entregar datos procesables.

¿Existe un buen CRM gratuito?

CRM tiene algunos sitios buenos y gratuitos para usar, y son

1. Bahía de participación 

#2. eWay-CRM 

#3. CRM de HubSpot

#4. realoffice360

¿Qué CRM es más fácil de usar?

Freshsales es la aplicación de CRM más sencilla. Freshsales Suite es el sistema CRM más fácil de usar porque tiene la interfaz más intuitiva, lo guía a través del proceso de configuración con facilidad y ofrece las funciones más simples y efectivas.

¿Se puede usar Excel como un CRM?

Excel se puede utilizar para construir un CRM. Sin embargo, no es tan efectivo como una plataforma específica de CRM con varias capacidades adicionales. ¿Qué es una hoja de cálculo para CRM? Una hoja de cálculo de CRM monitorea los datos de las oportunidades de venta y los clientes reales anotando los datos en una hoja, similar a Excel y Google Sheets.

¿Cuáles son las ventajas de CRM?

Facilita las cosas facilitando la comunicación entre usted y el consumidor, organizando datos y mejorando el servicio al cliente. Esto agilizará el proceso de garantizar que se aborden las necesidades y que las acciones se resuelvan con prontitud.

¿Qué es la estrategia de CRM?

La gestión de relaciones con los clientes es CRM. Una estrategia de CRM es un plan de toda la empresa para aumentar los ingresos y las ganancias, minimizar los gastos y fortalecer las conexiones con los clientes (ponerlos en primer lugar).

¿Es CRM una habilidad dura?

Necesita varios talentos duros y blandos como gerente de relaciones con los clientes para liderar su equipo, monitorear los resultados, tomar decisiones de personal y diseñar e implementar políticas. Los gerentes de relaciones con los clientes monitorean la experiencia del cliente. Se aseguran de que su empresa satisfaga las expectativas del cliente y aborde los problemas.

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