Si bien el negocio de automóviles de Tesla genera la mayor parte de sus ingresos, Tesla también gana dinero con el almacenamiento de energía y los créditos regulatorios, según un informe de Forbes. Los ingresos netos de Tesla en 2021 fueron de $5.51 millones, un aumento del 665 % con respecto a sus ingresos netos de $721 millones en 2020. Todo esto genera la pregunta: "¿Continuará esta tendencia?". Antes de considerar invertir en Tesla, asegúrese de comprender cómo gana dinero la empresa.
Tesla Inc. (TSLA) se ha convertido rápidamente en una de las empresas de vehículos totalmente eléctricos más grandes del mundo al vender automóviles y camionetas en los Estados Unidos, China y otras naciones del mundo. Incluso ha superado a Toyota como el fabricante de automóviles más valioso del mundo en términos de capitalización de mercado. La división automotriz de Tesla genera la mayor parte de las ventas y el dinero de la corporación con sede en Austin.
Otros fabricantes de automóviles importantes que desarrollan y comercializan vehículos eléctricos, incluidos General Motors Co. (GM), Nio Inc. (NIO) con sede en China y los fabricantes de automóviles Volkswagen AG (VOW3) y Daimler AG con sede en Alemania, están desafiando a Tesla (DMLRY).
¿Quién es el dueño de Tesla?
Elon Musk, uno de los primeros inversores y CEO de Tesla, es el mayor accionista, con el 21.7% de las acciones. Baillie Gifford & Co. (7.7 %), FMR LLC (5.3 %), Capital Ventures International (5.2 %), T. Rowe Price Associates (5.2 %) y Capital World Investors (5 %) se encuentran entre los demás accionistas significativos. Larry Ellison (cofundador y director ejecutivo de Oracle) es otro actor importante con una participación del 1.7 %.
¿Qué hace Tesla?
Tesla es una empresa de energía renovable que se enfoca en crear y vender su línea de vehículos eléctricos. La variante Roadster se introdujo en 2008. Sin embargo, se suspendió de inmediato. El lanzamiento del “Modelo 3” en 2017 fue un gran éxito para la empresa.
Sin embargo, a pesar de tener seguidores de culto, Tesla sigue teniendo problemas con sus productos y su capacidad de fabricación. La corporación fabrica varias instalaciones en todo el mundo, incluida la "Gigafactory" recientemente construida en China. (Britespanbuildings)
¿Cómo funciona Tesla?
Tesla tiene un modelo de negocio amplio, con su sección de automóviles como buque insignia. Sin embargo, fabrica una variedad de bienes de energía sostenible. El "Powerwall" de Tesla es un ejemplo de la tecnología Tesla utilizada para alimentar hogares y negocios.
China es el mercado de más rápido crecimiento de la compañía y se está expandiendo a nivel mundial. Tesla se unirá al S&P500 en diciembre de 2020. Cuando golpeó la epidemia, los inversores ordinarios acudieron en masa a las acciones, en particular a Tesla, lo que disparó su capitalización de mercado.
¿Cómo gana dinero Tesla?
Tesla gana dinero vendiendo vehículos eléctricos, brindando reparación de vehículos eléctricos y comercializando soluciones revolucionarias de energía limpia. Telsa también gana dinero recaudando depósitos para futuros vehículos eléctricos y productos energéticos. También está la inversión de Bitcoin. Echemos un vistazo más de cerca a cómo Tesla gana dinero.
#1. Venta de vehículos
Tesla produce varios modelos EV, el más destacado de los cuales es el Model S. En lugar del método tradicional de comercialización a través de distribuidores, la estrategia de ventas y marketing ha sido la venta directa a los consumidores.
#2. Servicio
Tesla proporciona servicio para sus vehículos eléctricos, así como para sus soluciones energéticas. Los propietarios de Tesla solo pueden reparar sus vehículos en los centros de servicio autorizados de Tesla porque es la única agencia de servicio recomendada.
La empresa también proporciona mantenimiento e instalación para sus soluciones de energía verde, como Powerwall. Los ingresos por servicios de Tesla aumentaron un 91 % anual hasta los 1.65 millones de dólares en 2019.
#3. Fuentes de energía alternativas
Tesla también crea soluciones únicas de energía verde para hogares y empresas. Fabrica productos como Powerwall, Powerpack y Solar Roof. Sin embargo, la empresa cesó la producción de su techo solar debido a problemas con los proveedores.
#4. Carga Pública
Tesla cobra una tarifa por utilizar su red de supercargadores a nivel nacional e internacional. En los Estados Unidos, cuesta aproximadamente entre $20 y $25 cargar completamente un Tesla Model S de 85kWh en un Tesla Supercharger.
#5. Depósitos
Tesla acepta depósitos para artículos como el "Cybertruck" y el "Roadster", cobrando a los clientes de Tesla por la oportunidad de adquirir el automóvil más tarde. Sin embargo, ninguno de estos productos ha sido entregado por la empresa.
#6. Créditos de carbon
Debido a que Telsa es un fabricante de vehículos eléctricos, una parte importante de sus ingresos, aproximadamente el 20 %, proviene de la obtención de créditos de carbono de varios esquemas de energía renovable del gobierno de EE. UU.
Estos bonos de carbono son certificados negociables que otorgan a las empresas permiso para emitir/contaminar una determinada cantidad de CO2 en el medio ambiente.
Tesla vende aproximadamente $279-679 millones en créditos de carbono a otros fabricantes cada trimestre, incluidos Fiat Chrysler y General Motors.
Tesla ha indicado que las ventas de créditos de carbono seguirán fluctuando y cayendo con el tiempo.
# 7. Bitcoin
Tesla compró USD 1.5 millones en Bitcoin a principios de 2021, cuando un Bitcoin valía entre USD 30 y USD 50,000 XNUMX. El fabricante de automóviles transfirió fondos no necesarios para la liquidez operativa de sus cuentas bancarias tradicionales a Bitcoin para "maximizar el rendimiento de nuestro efectivo".
Fue una noticia importante en Wall Street y en criptografía, ya que se percibió como un respaldo significativo a Bitcoin y las criptomonedas por parte de una empresa estadounidense que cotiza en bolsa. También insinuó que tomaría Bitcoin como pago en algún momento en el futuro.
¿Cuáles son los desarrollos más recientes de Tesla?
El 21 de febrero de 2022, un periódico alemán declaró que los reguladores estaban investigando el sistema de piloto automático de Tesla. La seguridad de la tecnología, que actúa como un sistema de cambio de carril automatizado en los vehículos del fabricante de automóviles, está siendo investigada por los reguladores de vehículos de motor alemanes. Tesla también está bajo investigación por parte de la Seguridad Nacional del Tráfico en las Carreteras
Administración tras los informes de "frenado fantasma" de los vehículos de la empresa a altas velocidades, un posible mal funcionamiento en el que el sistema de frenado automático aplica los frenos del vehículo para evitar una colisión, pero no hay nada con lo que chocar.
El Departamento de Vivienda y Empleo Justo de California, un organismo regulador de California, demandó a Tesla el 10 de febrero de 2022 por presunta discriminación racial y acoso. Según el reclamo, Tesla pasó por alto años de protestas de trabajadores negros en su fábrica de producción principal en Fremont, California.
Reuters informó el 3 de febrero de 2022 que Tesla estaba retirando 817,000 vehículos en los Estados Unidos debido a un mal funcionamiento de la señal de recordatorio de cinturón de seguridad de audio en algunos modelos de vehículos. Según el artículo, Tesla lanzará una actualización de software inalámbrica para solucionar el problema.
Futura expansión
Nuevos mercados y nuevos modelos de negocio. Tesla está experimentando el mayor crecimiento en China, gracias a nuevos modelos como el Tesla Cybertruck y Semi Truck.
Durante el brote de la pandemia en 2022, China cerró su Gigafábrica de Shanghái. Como resultado, los tiempos de producción y entrega se han ralentizado. Sin embargo, el cierre de Gigafactory no pareció afectar el informe de ganancias trimestrales de Tesla ni el precio de las acciones.
Elon Musk sigue siendo el director general de la empresa; sin embargo, renunció como presidente de la junta en octubre de 2018 luego de su controvertido tuit que sugería que estaba dispuesto a privatizar la compañía por $ 420 por acción.
Estrategia de la cadena de suministro de Tesla
Los productos de Tesla contienen miles de piezas compradas suministradas por cientos de proveedores en todo el mundo. Tesla ha establecido estrechas relaciones con proveedores de piezas cruciales como celdas de batería, electrónica y ensamblajes de vehículos sofisticados.
Los componentes específicos suministrados por estos proveedores se comparten o son similares en varias líneas de productos, lo que permite a Tesla beneficiarse de las economías de escala en la eficiencia de los precios.
Como la mayoría de los fabricantes de automóviles, la estrategia de la cadena de suministro de Tesla se basa en obtener componentes y sistemas de un solo proveedor. Donde hay disponibles numerosas fuentes de componentes vitales específicos, Tesla intenta calificar a varios proveedores para reducir los riesgos de producción debido a interrupciones en el suministro. La siguiente lista proporciona una descripción general de los proveedores de Tesla.
Tesla también mitiga el riesgo como parte de su estrategia de cadena de suministro al mantener existencias de seguridad para piezas y ensamblajes cruciales y bancos de troqueles para componentes con largos plazos de entrega.
El aluminio, el acero, el cobalto, el litio, el níquel y el cobre se encuentran entre las materias primas utilizadas en los productos de Tesla. El precio de estos materiales está determinado por las condiciones del mercado y puede fluctuar como resultado de variables fuera del control de Tesla, incluida la oferta y la demanda y la especulación del mercado. Tesla quiere crear una estrategia de cadena de suministro sólida como una roca y ejecutar contratos a largo plazo para dichos materiales a precios competitivos.
Lea también: Errores comunes que cometen las personas al planificar una cadena de suministro
Tesla quiere minimizar su huella de carbono haciendo que su cadena de suministro y su estrategia comercial sean más sostenibles. Tiene la intención de compensar a los proveedores por proporcionar datos de energía y emisiones. Además, Tesla solo utiliza materiales fabricados de forma responsable.
Tesla define el abastecimiento responsable como el aumento de la proporción de materiales obtenidos directamente de los proveedores y los más cercanos a sus plantas (localización de la cadena de suministro) y la continuación del suministro global para contribuir a mejorar las circunstancias locales en sus comunidades de abastecimiento.
Sus proveedores deben demostrar un compromiso con el abastecimiento responsable en sus cadenas de suministro y ofrecer evidencia de sistemas de gestión que promuevan las mejores prácticas sociales, ambientales y de sostenibilidad en sus operaciones.
Tesla ya ha comenzado a evaluar qué materiales y procesos en su cadena de suministro son emisores esenciales para priorizar el compromiso y los proyectos para reducir estas emisiones.
Tesla tiene un alto nivel de integración vertical en su modelo de negocio y vínculos de abastecimiento directo, lo que significa que está mejor posicionada que otras para gestionar las emisiones aguas arriba.
¿Quiénes son los competidores de Tesla?
Muchos otros fabricantes de automóviles están ingresando al mercado de vehículos eléctricos, lo que ofrece a Tesla una competencia significativa.
Rivian, Lucid y Nio, así como Ford y General Motors, compiten por la participación de mercado de Tesla.
Tesla tiene una enorme pista de expansión por delante.
El negocio principal de vehículos eléctricos de Tesla tiene un enorme potencial de crecimiento. Considere que a fines de 2021, el porcentaje de vehículos totalmente eléctricos o híbridos enchufables en la carretera es inferior al 2%.
Tesla tiene oportunidades de crecimiento fuera de sus negocios existentes de generación/almacenamiento de energía y automóviles eléctricos. La introducción de su Semi Truck está en el horizonte.
El 6 de octubre, el CEO de Tesla, Elon Musk, anunció que ha comenzado la fabricación de este camión eléctrico Clase 8, que tiene un alcance de 500 millas. Indicó que PepsiCo recibirá sus primeras entregas (número no mencionado) el 1 de diciembre.
Informe de Tesla sobre diversidad e inclusión
Como parte de nuestro esfuerzo por crear conciencia sobre la importancia de la diversidad en el lugar de trabajo, brindamos a los inversores una visión de la transparencia y la dedicación de Tesla a la diversidad, la inclusión y la responsabilidad social. Revisamos los datos que Tesla divulga para determinar cómo informa la diversidad de su directorio y personal para ayudar a los lectores a tomar decisiones informadas de compra e inversión.
A continuación se proporciona una tabla de posibles métricas de diversidad. Indica si Tesla publica datos sobre la diversidad de su junta directiva, C-Suite, gerencia general y empleados en general, como se muestra en a. También demuestra si Tesla desglosa esos informes para revelar su diversidad por etnia, género, capacidad, condición de veterano e identidad LGBTQ+.
Conclusión
¿Deberías poner dinero en Tesla? La acción se dividió recientemente para que sea más asequible para los inversores habituales. También hay muchos ojos puestos en el mercado de vehículos eléctricos a medida que las ventas de vehículos de Tesla aumentan cada año. Si cree en la energía limpia y que los vehículos eléctricos y la energía verde son el camino del futuro, debería considerar invertir en Tesla.
Si desea beneficiarse de las existencias de vehículos eléctricos y Tesla, la inteligencia artificial (IA) es la tecnología que debe utilizar.
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Referencias
