Generalmente, los inversionistas y las empresas están constantemente en busca de nuevas oportunidades de expansión y diversificación. Con la maduración y saturación de los mercados tradicionales, existe un enfoque creciente en un grupo dinámico de economías denominado "Mercados emergentes". Estas son economías que se distinguen por su rápida industrialización, su floreciente clase media y sus considerables perspectivas de crecimiento. A lo largo de los años, estas economías han atraído el interés de inversores astutos que buscan aprovechar oportunidades sin explotar, aunque están llenas de riesgos. ¿De qué se tratan los mercados emergentes y cómo puede identificarlos? ¡Vamos a averiguar!
¿Qué son los mercados emergentes?
Un mercado emergente se refiere a un país o grupo de países en proceso de rápida industrialización, desarrollo económicoy aumentar su participación en la economía mundial. En términos más simples, muestra signos de desarrollo pero aún no satisface los estándares de un mercado desarrollado. Esto incluye tanto los mercados en desarrollo actuales como los que puedan desarrollarse en el futuro. Estos mercados se caracterizan típicamente por niveles de ingresos más bajos en comparación con los países desarrollados, pero exhiben un alto potencial de crecimiento y una transición hacia estructuras económicas más avanzadas.
Comprender los mercados emergentes
Los mercados emergentes son países que experimentan un rápido crecimiento económico y están en transición de economías agrarias de bajos ingresos a estructuras más avanzadas. Suelen tener poblaciones numerosas y jóvenes, lo que atrae inversiones extranjeras y ofrece importantes mercados de consumo. Si bien presentan oportunidades de inversión, también conllevan riesgos, como la inestabilidad política y las fluctuaciones monetarias. Comprender las diferencias regionales, los factores culturales y su impacto en la economía global es esencial para que las empresas y los inversores naveguen con éxito en estas economías dinámicas.
Características de los mercados emergentes
Identificar mercados emergentes implica analizar varios indicadores económicos y financieros para evaluar el potencial de crecimiento de un país y su preparación para una mayor participación en la economía global. Si bien no existe un enfoque único para todos, aquí hay algunos métodos e indicadores comunes que se utilizan para identificar las economías emergentes:
#1. Industrialización y Estructura Económica
Examinar la estructura económica del país y su cambio de sectores basados en la agricultura a sectores más industriales y orientados a los servicios. Una economía que está en transición hacia industrias más avanzadas puede ser una señal del potencial de una economía emergente.
#2. Crecimiento económico y tasa de crecimiento del PIB
Otra característica clave de una economía emergente es su tasa de crecimiento económico y del PIB. Busque países que hayan sostenido altas tasas de crecimiento económico en los últimos años. Un Producto Interno Bruto (PIB) en constante aumento indica una economía en crecimiento.
#3. Población y Demografía
Considere el tamaño de la población del país y las tendencias demográficas. Una población joven y en crecimiento a menudo indica un dividendo demográfico potencial, donde una gran parte de la población ingresa a la fuerza laboral, lo que respalda el crecimiento económico. Por lo tanto, es una de las características clave de una economía emergente.
#4. Desarrollo de infraestructura
Evaluar el nivel de desarrollo de la infraestructura en el país. La mejora de las redes de transporte, los sistemas de comunicación y las instalaciones energéticas son signos de una economía en crecimiento.
#5. Entradas de Inversión Extranjera Directa (IED)
Observe la cantidad de inversión extranjera directa que ingresa al país. Una IED significativa indica la confianza de los inversionistas extranjeros en las perspectivas económicas del país. Por lo tanto, también es una de las características clave de una economía emergente.
#6. Tendencias comerciales y de exportación
Analizar las relaciones comerciales del país y las tendencias de exportación. Un aumento en las exportaciones indica competitividad en el mercado global.
#7. Estabilidad Política y Gobernanza
Evaluar la estabilidad política del país y la eficacia de sus estructuras de gobierno. Un entorno político estable es crucial para el crecimiento económico sostenible.
#8. Tamaño del mercado y base de consumidores
Considere el tamaño del mercado interno del país y su potencial como base de consumidores de bienes y servicios. Una gran base de consumidores puede atraer empresas e inversores.
#9. Desarrollo del mercado financiero
Examinar el desarrollo de los mercados financieros del país, incluida la bolsa de valores, el sector bancario, así como la disponibilidad de instrumentos financieros.
#10. Competitividad global y entorno empresarial
Evaluar la competitividad del país en los mercados globales así como la facilidad para hacer negocios. Un entorno empresarial favorable puede atraer inversiones internacionales.
#11. Capital Humano y Educación
Considere la calidad del sistema educativo del país, así como el nivel de desarrollo del capital humano. Los trabajadores calificados y educados pueden contribuir al crecimiento económico y la innovación.
#12. Clasificaciones del Banco Mundial y el FMI
Consulta la clasificación del país por organismos internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional (FMI). A menudo clasifican a los países en función de los niveles de ingresos y las etapas de desarrollo económico.
¿Cuáles son los 5 principales mercados emergentes?
En el momento de este artículo, las 5 principales economías emergentes son
- China
- Indonesia
- Vietnam
- India
- Georgia
¿Cómo se identifican los mercados emergentes?
Los mercados emergentes se identifican de las siguientes maneras; niveles de ingreso, estabilidad financiera, y las tasas de expansión económica están todas interrelacionadas. Sin embargo, el medio más común para identificar una economía emergente es el PIB del país. En su mayoría, tiene al menos un 3% del PIB y un ingreso per cápita de rango bajo a medio. Esto indica que el país se está industrializando pero que el ingreso promedio aún es bastante bajo, lo que lleva a sus ciudadanos a luchar por mejores condiciones de vida.
¿Qué es un ejemplo de un mercado emergente?
India, México, Rusia, Pakistán, Arabia Saudita, China y Brasil son buenos ejemplos de economías emergentes.
¿Cuáles son los 7 mercados emergentes más grandes?
Las 7 economías emergentes más grandes son:
- Brasil
- China
- India
- Indonesia
- México
- Rusia
- Turquía
¿Se puede ganar dinero invirtiendo en nuevos mercados?
Debido a su potencial para un crecimiento del PIB más rápido que el de las economías más establecidas, las inversiones allí tienden a dar buenos resultados. Sin embargo, invertir en estos mercados no está exento de peligros, incluidos, entre otros, la imprevisibilidad política, la escasez de información confiable, los cambios de moneda, la liquidez reducida y la volatilidad de la inversión. Antes de realizar cualquier inversión, debe pensar detenidamente sobre los pros y los contras.
¿Qué hace que una economía sea una economía de mercado emergente?
No existe una forma universalmente acordada de categorizar las economías emergentes. La lista precisa de economías de mercados emergentes puede variar según a quién le pregunte sobre los niveles de ingresos, la calidad del sistema financiero y las tasas de crecimiento. El Fondo Monetario Internacional (FMI) y Morgan Stanley Capital International (MSCI) colocan cada uno un número diferente de países en sus categorías de mercados emergentes. Los dos listados no coinciden del todo. Diferentes agencias calificadoras tienen diferentes definiciones de lo que constituye una economía de mercado emergente; S&P enumera 23 naciones, FTSE Russell enumera 19 y Dow Jones enumera 22. Un país puede ser eliminado de la lista si se considera una nación desarrollada o si una de estas organizaciones lo degrada a la categoría de "nación fronteriza".
Vanguardia de ETF de mercados emergentes
Vanguard ofrece varios fondos cotizados en bolsa (ETF) relacionados con los mercados emergentes. Estos ETF tienen como objetivo proporcionar a los inversores exposición a los mercados de valores de los países de mercados emergentes, que son regiones que experimentan una rápida industrialización y un crecimiento económico. El ETF VWO FTSE Emerging Markets es un buen ejemplo de ETF de mercados emergentes que ofrece Vanguard.
El Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) es uno de los destacados fondos cotizados en bolsa (ETF) que ofrece Vanguard. Proporciona a los inversores exposición a los mercados de valores de los países de mercados emergentes, que son regiones que experimentan un rápido crecimiento económico e industrialización.
ETF Vanguard de mercados emergentes: objetivo
El objetivo principal del Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) es seguir el rendimiento del índice FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion. Este índice representa el desempeño general del mercado de acciones de los países de mercados emergentes e incluye compañías de varias capitalizaciones de mercado, incluidas acciones de capitalización grande, mediana, pequeña y micro. El aspecto de "Inclusión A de China" se refiere a la inclusión de las acciones A de China en el índice, lo que lo hace más completo para cubrir el mercado de valores chino.
ETF de mercados emergentes Vanguard: participaciones
Como ETF de seguimiento de índices, VWO tiene una cartera diversificada de acciones de empresas con sede en varias economías de mercados emergentes de todo el mundo. Los países y empresas específicos representados en las posiciones del ETF se alinearán con los componentes del índice FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion.
Vanguardia de ETF de mercados emergentes: diversificación
VWO ofrece a los inversores una amplia diversificación en numerosas empresas e industrias de economías emergentes. Esta diversificación tiene como objetivo reducir el impacto del rendimiento de las acciones individuales en la inversión general. La diversificación en múltiples países e industrias puede ayudar a distribuir el riesgo en la cartera.
ETF de mercados emergentes Vanguard: Ratio de gastos
Vanguard es conocida por su compromiso con la inversión de bajo costo y VWO sigue este enfoque. La relación de gastos de VWO suele ser baja en comparación con muchas otras opciones de inversión. La relación de gastos representa la tarifa cobrada a los inversores y puede afectar los rendimientos generales a lo largo del tiempo.
ETF Vanguard de mercados emergentes: riesgos
Invertir en economías emergentes conlleva riesgos inherentes, que incluyen una mayor volatilidad, incertidumbres políticas y regulatorias, fluctuaciones monetarias y posibles problemas de liquidez. El rendimiento de VWO se verá influido por las condiciones económicas y la evolución del mercado en los países representados en el índice.
ETF para mercados emergentes
Según Vanguard Group, los ETF de mercados emergentes generalmente combinan inversiones en países que se considera que tienen economías "en desarrollo". Estos incluyen países como India, Brasil y China. Un fondo cotizado en bolsa (ETF) para mercados emergentes es un tipo de fondo de inversión que rastrea y tiene como objetivo replicar el rendimiento de un índice que representa los valores de empresas en economías de mercados emergentes. Estos ETF brindan a los inversores exposición al potencial de crecimiento y las oportunidades económicas de estos países en desarrollo.
Los mercados emergentes son regiones que tienen niveles de ingresos más bajos y están en proceso de industrialización y crecimiento económico rápidos. Algunos mercados emergentes bien conocidos incluyen países de Asia, América Latina, África, Medio Oriente y Europa del Este.
Los ETF para mercados emergentes suelen invertir en una cartera diversificada de acciones u otros valores de empresas con sede en estas regiones. Las participaciones dentro del ETF pueden variar según el índice subyacente que rastrea, y pueden cubrir una amplia gama de industrias y sectores.
Al igual que con cualquier inversión, es importante considerar detenidamente su tolerancia al riesgo, los objetivos de inversión y las características específicas del ETF antes de tomar decisiones de inversión. Además, el rendimiento pasado no es indicativo de resultados futuros, por lo que realizar una investigación exhaustiva y la diligencia debida es crucial antes de invertir en cualquier producto financiero.
Beneficios de invertir en ETF de mercados emergentes
Los siguientes son algunos de los beneficios de invertir en ETF de mercados emergentes:
#1. Diversificación
Al invertir en un ETF, obtiene exposición a una canasta de valores de varias empresas en diferentes industrias y países. Esta diversificación puede ayudar a distribuir el riesgo y reducir el impacto del desempeño individual de la empresa.
#2. Potencial de crecimiento
Los mercados emergentes tienen el potencial de altas tasas de crecimiento económico en comparación con los mercados desarrollados. A medida que estas economías crezcan, las empresas dentro de ellas pueden ver una mayor rentabilidad y valor de las acciones, lo que podría conducir a mayores rendimientos para los inversores.
#3. Acceso a mercados difíciles de alcanzar
Invertir en empresas individuales en algunas economías emergentes puede ser un desafío debido a las complejidades regulatorias y la información limitada. Los ETF ofrecen una forma más accesible y eficiente de invertir en estos mercados.
#4. Menores gastos
Los ETF a menudo tienen índices de gastos más bajos en comparación con los fondos mutuos administrados activamente. Esto significa que paga menos en tarifas de administración, lo que permite que una mayor parte de su inversión se acumule con el tiempo.
Riesgos y factores asociados con los ETF para mercados emergentes
Los siguientes son algunos de los factores o riesgos involucrados en los ETF para economías emergentes:
#1. Mayor volatilidad
Los mercados emergentes pueden ser más volátiles que los mercados desarrollados debido a la inestabilidad política, las fluctuaciones económicas y los riesgos cambiarios. Los cambios repentinos en las políticas gubernamentales o las condiciones económicas pueden provocar fluctuaciones significativas en los precios de las acciones.
#2. Riesgo de cambio
Invertir en empresas que operan en mercados emergentes expone a los inversores a las fluctuaciones del tipo de cambio de divisas, lo que puede afectar a la rentabilidad general.
#3. Riesgos políticos y regulatorios
Los mercados emergentes pueden tener sistemas legales y regulatorios menos desarrollados, lo que hace que sea más riesgoso invertir en empresas que operan en estas regiones.
#4. Riesgo de liquidez
Algunos ETF para mercados emergentes pueden tener volúmenes de negociación más bajos, lo que genera diferenciales de oferta y demanda más amplios y costos de negociación potencialmente más altos.
¿Es África un mercado emergente?
Sí, África es un mercado emergente. Varios países de África han sido reconocidos como economías emergentes. Sudáfrica, Nigeria y Egipto son algunos de los países que las economías internacionales han reconocido como economías emergentes.
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Referencias
