El comercio de opciones es interesante porque permite a un titular apostar sobre cómo se comportará una acción sin poner en riesgo más que su inversión inicial. Ciertas estrategias de negociación de opciones, por otro lado, tienen el potencial de reducir el riesgo de pérdida, proteger las inversiones de la volatilidad del mercado e incluso generar ganancias. Sin embargo, debido a que esto es intrínsecamente más complejo que simplemente comprar acciones o fondos mutuos, los comerciantes deben ser más selectivos al elegir la plataforma adecuada. Estén atentos mientras los ilumino sobre las opciones para el curso de comercio adecuado para usted.
¿Qué es el comercio de opciones?
La práctica de comprar o vender contratos de opciones se conoce como comercio de opciones. Estos contratos son acuerdos que permiten al tenedor comprar o vender un grupo de valores subyacentes a un precio fijo en una fecha específica. El derecho a negociar el activo subyacente se le otorga cuando compra una opción, pero no está obligado a hacerlo. Esta acción se conoce como ejercer la opción si elige tomarla. En esencia, el comercio de opciones es esencialmente una forma para que los inversores hagan predicciones dirigidas al mercado de valores en general o valores específicos como acciones o bonos.
Factores a considerar al elegir opciones para operar
Si desea comenzar a operar con opciones como principiante, tenga en cuenta estas consideraciones.
#1. Comercio de opciones sobre diferentes valores subyacentes
Aunque en esta discusión se mencionan opciones de compra y venta con respecto a las acciones, es importante recordar que las opciones también pueden estar relacionadas con otros tipos de valores. Las acciones, los índices o los ETF son los tres valores subyacentes más populares. En esencia, saber que las opciones basadas en acciones y ETF y las basadas en índices difieren en algunas formas clave lo ayudará a tomar una decisión informada. Por lo tanto, es crucial comprender las distinciones antes de comenzar a operar.
#2. Volatilidad histórica y volatilidad implícita
La volatilidad histórica muestra cuánto fluctuó diariamente el precio de las acciones en el pasado durante un año. La volatilidad implícita de una acción está determinada por lo que el mercado "implica" que será la volatilidad de la acción en el futuro durante la vigencia del contrato de opción.
Además, la volatilidad implícita es uno de los conceptos más importantes que deben comprender los operadores de opciones. Porque puede ayudarlo a determinar la probabilidad de que una acción alcance un precio específico en un momento determinado e indicar cuán volátil puede ser el mercado en el futuro.
#4. Jerga de comercio de opciones
Puede comprar o vender llamadas o opciones de venta al negociar opciones. Puede ser largo o corto; tu altura tampoco tiene nada que ver. Como resultado, también podría tener dinero dentro o fuera. Estas son solo algunas de las muchas palabras que escuchará en una sala llena de operadores de opciones. En pocas palabras, es beneficioso comprender su terminología.
#5. Los comerciantes de opciones toman prestado de los griegos
Los comerciantes de opciones utilizan el alfabeto griego para referirse a cómo se espera que cambien los precios de las opciones en el mercado. que es fundamental para el éxito en el comercio de opciones. Los más comunes a los que se hace referencia son Delta, Gamma y Theta.
Aunque estas útiles referencias griegas pueden ayudar a explicar los diversos factores que influyen en el movimiento de precios de las opciones y pueden indicar colectivamente cómo espera el mercado que cambie el precio de una opción. Sin embargo, los valores son puramente teóricos y no hay garantía de que estos pronósticos sean correctos.
#5. El comercio de opciones comienza con su propósito financiero
Los comerciantes de opciones tienen una comprensión clara de su propósito financiero y la posición deseada en el mercado, al igual que muchos inversores exitosos. Pero, su enfoque y forma de pensar sobre el dinero, en general, afectará directamente la forma en que intercambia opciones. Por lo tanto, antes de depositar fondos en su cuenta y comenzar a operar, debe definir claramente sus objetivos de inversión.
¿Cuáles son los cuatro tipos de opciones?
Comprar una opción de compra, vender una opción de compra, comprar una opción de venta y vender una opción de venta son las cuatro posiciones de opciones básicas. Con las opciones de compra, el comprador apuesta a que el precio de mercado de un activo subyacente superará un precio predeterminado, conocido como precio de ejercicio, mientras que el vendedor apuesta a que no será así.
¿Qué es un ejemplo de comercio de opciones?
La acción X vale $20 por acción, y una llamada con un precio de ejercicio de $20 y una fecha de vencimiento de cuatro meses vale $1. El contrato paga una prima de $100, o un contrato * $1 * 100 acciones representadas por contrato. El comerciante compra 100 acciones por $2,000 y vende una llamada para recibir $100.
Requisitos de comercio de opciones
Los requisitos para negociar opciones sobre acciones varían según la agencia de corretaje, y las reglas se relajan o endurecen con frecuencia en respuesta al clima económico actual. Como resultado, para comenzar su carrera como comerciante de opciones, debe cumplir con los siguientes requisitos:
#1. Adquirir una Licenciatura
Si bien el comercio de opciones no tiene requisitos formales, es más probable que los bancos de inversión contraten a solicitantes que tengan una licenciatura. Los aspirantes a comerciantes de opciones pueden beneficiarse de estudiar campos relacionados con las finanzas, como matemáticas o economía en la universidad. Como alternativa, podría considerar tomar cursos que enseñen finanzas y contabilidad.
#2. Abra una cuenta en un sistema de comercio de opciones
Los comerciantes de opciones que recién comienzan deben usar sistemas comerciales con criterios de entrada y salida sencillos. Los diferentes niveles del sistema comercial pueden solicitar cantidades variables de capital inicial. Algunos requieren que firme un acuerdo de opciones. Por el contrario, otras plataformas de negociación clasifican las cuentas según su nivel de riesgo, dando acceso a las cuentas de bajo riesgo a la mayor variedad de operaciones.
#3. Elija opciones y prediga su precio de ejercicio
Elegir si comprar una opción de compra o una opción de venta depende de su predicción del precio de las acciones. Un aumento en el precio de las acciones indica una futura venta de opciones de compra o una compra de opciones de venta. Una caída del precio de las acciones indica una compra de opciones de compra o una venta de opciones de compra.
#4. Obtenga experiencia
Para aumentar su experiencia y conocimientos, comience a negociar opciones utilizando su capital o realice inversiones para familiares y amigos cercanos. Con el tiempo, puede aumentar el número y el valor de sus operaciones. Las firmas de corretaje y los clientes privados valoran la experiencia al elegir operadores de opciones con los que trabajar.
Estrategias comerciales de opciones
Los comerciantes a menudo saltan a las opciones comerciales con poca comprensión de las estrategias que están disponibles para ellos. Hay muchas opciones de estrategias que limitan el riesgo y maximizan el rendimiento. Con un poco de esfuerzo, los comerciantes pueden aprender a aprovechar la flexibilidad y el poder que pueden proporcionar las opciones sobre acciones. Sin embargo, si decide utilizar estas estrategias o no, depende de su estilo de negociación. Pero al menos si comprende cómo funcionan, será más adaptable a las condiciones cambiantes del mercado.
Las mejores estrategias de comercio de opciones para principiantes
La siguiente lista debe guiarlo a través de...
#1. Llamada cubierta
Esta es una estrategia muy popular porque genera ingresos y reduce algunos de los riesgos de estar en posición larga solo con la acción. La compensación es que debe estar dispuesto a vender sus acciones a un precio fijo, el precio de ejercicio corto. Para ejecutar la estrategia, usted compra las acciones subyacentes como lo haría normalmente y, simultáneamente, suscribe o vende una opción de compra sobre esas mismas acciones.
#2. casado puesto
En una "estrategia de venta casada", un inversor compra un activo, como acciones, y simultáneamente compra opciones de venta por un número equivalente de acciones. Esta estrategia es como la apuesta larga con un giro. El comerciante posee la acción subyacente y también compra una opción de venta. Esta es una operación cubierta, en la que el comerciante espera que las acciones suban pero quiere un "seguro" si las acciones caen. Si la acción cae, la opción de venta larga compensa la caída.
#3. Propagación de llamada de toro
En una estrategia bull call spread, un inversionista simultáneamente compra call a un precio de ejercicio específico mientras vende la misma cantidad de call a un precio de ejercicio más alto. Ambas opciones de compra tendrán la misma fecha de vencimiento y activo subyacente.
Principalmente, en la opción de diferencial de llamada alcista, aún podrá comprar esa opción de llamada larga expresando sus puntos de vista alcistas, pero puede compensar parte de ese costo vendiendo una opción de llamada corta frente a ella, reduciendo así su riesgo. .
#4. Venta corta
El short put es una estrategia comercial para principiantes e inversores que venden opciones. Esta estrategia tiene como objetivo beneficiarse de las primas pagadas en los contratos de opciones. Supongamos que el Inversor A está implementando una estrategia de venta corta y vende una opción de venta al Inversor B. Si el precio de esas acciones permanece igual o aumenta, es probable que el Inversor B deje que expire el contrato de venta. Después de que expire el contrato, el Inversor A mantendría la prima inicial, beneficiándose así de la transacción.
#5. Poner protector
Una opción de venta protectora es otra estrategia utilizada por los inversores para protegerse de posibles pérdidas. Los inversores comprarían una opción de venta larga contra un activo que ya poseen. Además, estas estrategias ofrecen una forma de obtener ganancias potenciales en casi cualquier situación del mercado, ya sea que los precios suban, bajen o se desplacen.
El mercado es complejo y altamente riesgoso, por lo que no es adecuado para todos, pero la guía anterior establece diferentes estrategias comerciales según el nivel de experiencia del inversor. Una vez que haya dominado los conceptos básicos del comercio de opciones, es posible que le interesen estrategias más avanzadas para sentirse más cómodo.
Plataformas de negociación de opciones
Las opciones se pueden usar para generar ingresos, cubrir su riesgo o agregar más poder a su cartera al aumentar su exposición a ciertas acciones e índices. Pero debido a que el comercio de opciones es intrínsecamente más complejo que simplemente comprar acciones o fondos, los operadores de opciones a menudo deben ser más selectivos al elegir la plataforma adecuada. En la guía a continuación, compartiremos las mejores opciones para las mejores plataformas de comercio de opciones.
Lista de las mejores plataformas comerciales
Aquí están los resultados resumidos,
- La mejor plataforma de comercio de opciones en general: Interactive Brokers
- Las mejores herramientas de análisis de comercio de opciones basadas en la web: E-Trade
- La plataforma de negociación de opciones más popular: Fidelity
- La mejor plataforma para principiantes: Charles Schwab
- La mejor plataforma de negociación de opciones sobre acciones: Merrill Edge
- La mejor plataforma de comercio de opciones móviles: Robinhood
- La mejor plataforma de comercio en línea para opciones: Webull
- Lo mejor para comerciantes de opciones de alto volumen: sabrosoworks
- La mejor plataforma de comercio de opciones de bajo costo: eOption
- La mejor plataforma de opciones de comercio de papel: TradeStation
- TD Ameritrade: herramientas e investigación de acciones
- Merrill Edge: lo mejor para principiantes
En esencia, el comercio de opciones es más complejo que el simple comercio de acciones, FX u otros activos. Como resultado, los comerciantes de opciones deberían ser más selectivos al elegir la plataforma adecuada.
Curso de comercio de opciones
La mejor manera de aprender a operar con opciones es estudiar los mercados, tomar un curso y usar esa información en tiempo real. Si bien un curso de comercio de opciones para principiantes es un buen lugar para comenzar, también puede buscar otros cursos de comercio de opciones que revisen estrategias intermedias y avanzadas. Puede hacerlo sopesando el precio, el contenido y su estilo de aprendizaje.
Cuando encuentre el ajuste perfecto, el curso lo ayudará a adquirir conocimientos básicos sólidos. La curva de aprendizaje para comprender el mercado de opciones y cómo crear estrategias comerciales exitosas es bastante empinada. Los mejores cursos lo guían sobre qué hacer y cómo hacerlo y lo ayudan a desarrollar la confianza en sí mismo necesaria para operar con frecuencia.
El mejor curso de comercio de opciones
A continuación se encuentran los mejores cursos de comercio de opciones adecuados para usted,
- Bullseye Trades: la mejor oferta de educación y selección de opciones
- Market Navigator: lo mejor para las alertas comerciales diarias
- Black Box Stocks: la mejor oferta todo en uno (educación, herramientas, comunidad)
- Option Strategies Insider: lo mejor para obtener información sobre la estrategia de comercio de opciones
- OptionsGeek: lo mejor para la educación detallada sobre el comercio de opciones (alertas comerciales opcionales)
- Mejor en general: comercio más simple
- Lo mejor para principiantes completos: Udemy
- Mejor opción de bajo costo: osos alcistas
- La Mejor Plataforma Educativa Gratuita: Opción Alpha
- Mejor oferta integral: Warrior Trading
- Mejor valor: Black Box Stock
Referencias
- .en efecto.
- Nerdwallet
- tarifa bancaria.
- .cnbc.
- Investopedia
- COMERCIO DE VALORES: definición, mejores aplicaciones, estrategias y juegos para principiantes
- 19 MEJORES APLICACIONES DE NEGOCIACIÓN DE VALORES en 2023 (Actualizado)
- Negocio de negociación de acciones: cómo iniciar un negocio de negociación de accioness
- Opción de compra frente a opción de venta: opciones sobre acciones
- OPCIÓN DE VENTA CORTA: descripción general, ejemplos (+ consejos comerciales)
- MEJORES EMPRESAS DE CIBERSEGURIDAD EN 2023: Guía completa
