Si le encanta invertir, primero debe comprender la diversificación y el papel que desempeña en la creación de riqueza. Las acciones de crecimiento deben ser parte de sus carteras y una que pague dividendos es en realidad una bonificación doble. Con muchas alternativas de acciones, encontrar las mejores acciones de crecimiento con dividendos puede ser difícil. Nuevamente, debe verificar el porcentaje de los dividendos y, finalmente, el historial de desempeño de la empresa durante un período de tiempo. Entonces, si le gustan las acciones de crecimiento, esto es para usted.
Las mejores acciones de crecimiento con dividendos
Según el sitio web de la compañía, "las acciones de crecimiento de dividendos han brindado una combinación atractiva de ganancias y perspectivas de crecimiento del flujo de efectivo, balances sólidos y políticas de dividendos sostenibles". En el pasado, estas accioness lo han hecho muy bien en los mercados alcistas y han actuado como una red de seguridad en los mercados bajistas y otros tiempos inestables. Estos sonLas nueve mejores acciones de crecimiento de dividendos para comprar ahora mismo si es un inversionista que busca agregar a su cartera acciones que podrían brindarle un ingreso estable y la oportunidad de que su dinero crezca con el tiempo. Se espera que cada compañía en esta lista eleve su dividendo anual en efectivo en al menos un 18% durante los próximos dos años. Esto se debe a que cada empresa tiene fundamentos sólidos y en crecimiento que la respaldan.
Mejores acciones de crecimiento con dividendos 2023
Las compañías de dividendos de alto rendimiento son más emocionantes que las de bajo rendimiento, pero las acciones de crecimiento de dividendos pueden ser preferibles para los inversores que planean mantener sus inversiones a largo plazo. Esto se debe a que muchos de los altos rendimientos no son a largo plazo. El grupo restante, que está bien financiado, con frecuencia solo puede permitirse aumentos de pago modestos, lo suficiente para mantener su récord de aumentos de dividendos anuales.
Dado esto, centrémonos en cuatro acciones de dividendos de rápido crecimiento que pueden ofrecer ingresos pasivos a más largo plazo que sus contrapartes de alto rendimiento.
#1. zoetis
La primera en nuestra lista de acciones de crecimiento con dividendos es Zoetis. En una encuesta reciente realizada por The Human Animal Connection Research Institute y Zoetis, el 86 % de los dueños de mascotas y veterinarios dijeron que pagarían lo que fuera necesario por atención médica intensiva. Si bien es desgarrador pensar que algo malo le suceda a nuestras queridas mascotas, Zoetis, con su selección de vacunas y medicamentos para mascotas y ganado, solo debería seguir ganando importancia.
De hecho, Zoetis reportó un rendimiento total de aproximadamente el 500 % desde que salió a bolsa a través de una separación de Pfizer en 2013. A pesar de una disminución del 19 % el año anterior, la empresa casi triplicó los rendimientos del índice S&P 500 durante los últimos cinco años. .
Zoetis produce el 61 % de sus ventas a partir de animales de compañía (gatos y perros) y el 39 % a partir de ganado en el mercado de salud animal de $45 mil millones. La corporación, que tiene su sede geográfica en América del Norte, América Latina y Asia, mantiene una cartera de más de 300 productos y ostenta una posición de liderazgo en las industrias de mascotas, ganado y cerdos.
Zoetis ha aumentado los ingresos y las ganancias en un 9 % y un 13 %, respectivamente. Esta actuación se registró en los últimos tres años. Durante este tiempo, la empresa aumentó su dividendo en un 25% cada año. Como resultado, ahora rinde un 0.9 % y tiene un índice de pago bajo del 26 %. Zoetis cotiza a una generosa ganancia de 37 veces. Zoetis es una gran inversión de crecimiento de dividendos porque está creciendo constantemente y hay megatendencias a su favor.
#2. Empresa de suministro de tractores
El programa de recompensas Neighbor's Club de Tractor Supply tiene 27 millones de miembros y está creciendo en dividendos. Están siguiendo los pasos de Home Depot y Lowe's con sus 2,100 tiendas. Aumentaron sus pagos de dividendos trimestrales de $0.035 a $0.92 por acción al momento de escribir este artículo. Este es un aumento de más del 2,200 % desde 2010. La compañía ha superado al mercado en los últimos cinco años, ayudada en parte por estos dividendos. Pero, ¿cómo se las arregla Tractor Supply para competir cuando Home Depot y Lowe's están a la vuelta de la esquina?
En pocas palabras, es en virtud de ser la contraparte más pequeña y rural de sus enormes pares. Recuerde que cerca de la mitad de las ventas de la empresa provienen de su división de ganado y mascotas. Millones de granjeros, ganaderos e incluso jardineros suburbanos acuden a las tiendas Tractor Supply. Esto se debe a que tiene una oferta de nicho de productos que son similares pero no exactamente iguales.
El dividendo del 1.8% solo consume el 35% de los ingresos netos totales de la empresa, y las acciones se venden a solo 23 veces las ganancias. Tractor Supply es una gran elección de crecimiento de dividendos para siempre después de aumentar su pago más reciente en un 77%.
#3. Línea de carga de Old Dominion
Old Dominion Freight Line, que se especializa en el transporte de cargas fraccionadas (LTL), ha liderado la industria durante los últimos diez años con un retorno total de más del 1,200 %. El transporte LTL implica reunir cargas parciales de varios sitios y transportarlas a uno o más puntos de entrega, casi exactamente como suena. Aunque es mucho más complicado que el transporte normal de camiones, Old Dominion está protegido por lo difícil que es hacerlo. Los nuevos participantes exitosos en el negocio son poco comunes porque solo hay alrededor de 11,000 tractores, 43,000 remolques, 24,000 trabajadores, 255 centros de servicio, administradores de flotas de transporte de línea y el software necesario para administrar todo.
Las mejores operaciones de su clase de Old Dominion son igualmente cruciales para los inversores. En comparación con sus competidores de LTL, eche un vistazo a su margen de beneficio y retorno del capital invertido (ROIC), una métrica de la rentabilidad de una empresa a partir de su deuda y capital.
#4. ASML
El siguiente en nuestra lista de acciones de crecimiento que pagan dividendos es ASML. A pesar de la innegable complejidad del proceso de litografía de ASML, que usa luz para crear patrones en las obleas de silicio necesarias para producir chips semiconductores, su filosofía de inversión es mucho menos complicada. ¿Cree que habrá un aumento en la necesidad de microchips en las próximas décadas?
Si su respuesta fue afirmativa, ASML puede ser una inversión clásica de comprar y mantener debido a su abrumadora posición de liderazgo en su industria. ASML es de suma importancia para la industria de los semiconductores, ya que tiene un monopolio con su equipo de litografía ultravioleta extremo (EUV) de vanguardia y una participación de aproximadamente el 80 % del mercado ultravioleta profundo (DUV) más desarrollado.
El negocio ha mantenido un margen promedio de flujo de caja libre (FCF) del 26 % durante los últimos diez años como resultado de su posicionamiento dominante. ASML compensa generosamente a sus accionistas con este tremendo flujo de efectivo, como lo demuestra el aumento del 1,600 % en los dividendos anuales desde su primer pago en 2008. El equipo de litografía de la empresa debería continuar experimentando una fuerte demanda a medida que las naciones consideran volverse tecnológicamente más autónomas. ASML ofrece un extraordinario potencial de crecimiento de dividendos a un precio asequible, cotizando a 27 veces FCF.
# 5. Energía Diamondback
Si posee Diamondback Energy (FANG, $ 144.296), definitivamente está decepcionado con el desempeño de la compañía el año pasado. Su rendimiento total es solo del 23.3%, mucho menor que el rendimiento del 31.7% de la industria del petróleo y el gas de EE. UU. Las acciones de energía también han tenido un rendimiento inferior en los últimos tres años, aumentando un 28.2% frente al rendimiento total del 30.7% de la industria.
La empresa anunció en octubre de 2022 que pagaría 1.6 millones de dólares en efectivo y acciones para adquirir FireBird Energy LLC, que se encuentra directamente adyacente a las propiedades de Diamondback en Permian Basin. FireBird tiene 75,000 2023 acres de tierra y, para 25,000, debería poder producir XNUMX XNUMX barriles de petróleo equivalente por día (boe/d). Hacia fines de noviembre, se cerró el trato.
El excelente flujo de caja libre de la empresa, que es el dinero que queda después de pagar las inversiones de capital que necesita para hacer crecer su negocio, le ha permitido mejorar en gran medida su programa de retorno de capital para los accionistas. El flujo de caja libre ajustado para FANG en el tercer trimestre fue de 3 millones de dólares, un 1.17 % más que en el mismo período del año pasado.
En consecuencia, distribuyó un dividendo base en efectivo de $0.75 y un dividendo variable en efectivo de $1.51 por acción el 25 de noviembre. Diamondback tiene la intención de distribuir dividendos y recompras de acciones por un total del 75 % de su flujo de efectivo libre a los accionistas hasta nuevo aviso. Al precio actual, el dividendo combinado anual de $9.04 rinde un 6.2%. Además, mantendrá su programa de recompra de acciones por 4 millones de dólares, que implica la recompra de acciones. Bajo su programa más reciente, ha recomprado $1.22 mil millones hasta la fecha. Diamondback se encuentra entre las mejores acciones de crecimiento de dividendos para invertir si está buscando beneficiarse del auge del petróleo y el gas en curso si está enfocado en los ingresos.
#6. Ingersoll-Rand
La última en nuestra lista de acciones de crecimiento con dividendos es Ingersoll Rand. Ingersoll Rand (IR, $ 57.38) tiene varios sombreros para usar. Los dos segmentos operativos del stock industrial, Tecnología y Servicios Industriales (ITS) y Tecnologías Científicas y de Precisión, junto con más de 40 marcas líderes en el mercado, ofrecen bienes y servicios a numerosas industrias (PST).
A la comunidad de estrategas le gusta Ingersoll porque hace un buen trabajo comprando empresas más pequeñas e integrándolas en la organización más grande, lo que genera ganancias recurrentes a lo largo del tiempo. Se anunciaron seis compras complementarias durante el tercer trimestre. Ingersoll reveló que había pagado $ 525 millones para adquirir el negocio de tratamiento de aire de SPX Flow después de que finalizó el tercer trimestre. En 2022, se prevé que los ingresos de la unidad de tratamiento de aire sean de $180 millones. Deltech, Pneumatic Products y Hankison son algunas de las marcas de la empresa. La compra se concretó el 3 de enero.
En julio del año pasado, Ingersoll intentó comprar la totalidad de SFX Flow por 3.7 millones de dólares, pero Lone Star Funds los superó. De acuerdo con su esquema de asignación de capital, la compañía declaró en septiembre de 2021 que comenzaría a pagar dividendos trimestralmente. Comenzó a pagar 2 centavos por acción trimestralmente, comenzando con el pago realizado en diciembre de 2021. Además, Wall Street cree que IR será una de las acciones con mejor crecimiento de dividendos. Durante los próximos dos años, se espera que el pago aumente un 118.9%.
¿Alguna acción de crecimiento paga dividendos?
Una de las mejores inversiones de crecimiento de dividendos disponibles en este momento es el REIT. Su dividendo trimestral, que se incrementó en 25 centavos por acción (20 %) con el pago de marzo de 2022, actualmente es de $1.50 por acción. Su pago anual de $6 devuelve un respetable 3.6%.
¿Cuál es la acción que mejor paga dividendos?
Las principales acciones de dividendos aumentan constantemente sus montos de dividendos anuales por acción y mantienen tasas de dividendos confiables y sostenibles. Sus objetivos, estrategia y horizonte de tiempo determinarán qué acción de dividendos es ideal para usted.
¿Cómo puedo ganar 100000 al año con dividendos?
Para ganar $ 100,000 por año a través de la inversión de dividendos, debe aumentar su cartera al menos a $ 1 millón. Tendrá más dinero gracias al comercio prudente de opciones, que puede usar para comprar más acciones de dividendos y acercarse a su objetivo de 6 cifras.
¿Paga impuestos sobre los dividendos?
Con la excepción de los dividendos repatriados a Nigeria a través de medios aprobados por el gobierno, los dividendos recibidos de corporaciones no residentes están sujetos a impuestos.
¿Es Apple una acción que paga dividendos?
Cuatro veces al año, se pagan dividendos sobre las acciones de Apple. Cada año en febrero, mayo, agosto y noviembre ha pagado su dividendo trimestral.
¿Coca-Cola paga dividendos?
Coca-Cola suele repartir dividendos el 1 de abril, el 1 de julio, el 1 de octubre y el 15 de diciembre.
¿Walmart es una acción de dividendos?
Desde que anunció inicialmente un dividendo anual de $0.05 por acción en marzo de 1974, Walmart ha aumentado su dividendo anual en efectivo cada año.
¿Google paga dividendos?
Google no prevé pagar un dividendo en el corto plazo. Según el 10-K de Alphabet a partir de 2022, la empresa aún no ha pagado dividendos desde que se hizo pública, y su principal uso del dinero es realizar inversiones para el crecimiento a largo plazo de la empresa.
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Referencias
