Es posible especular o cubrirse contra el valor futuro de una variedad de activos, como acciones, bonos y materias primas, a través del comercio de futuros. En comparación con el comercio de acciones, el comercio de futuros puede ofrecer un apalancamiento significativamente mayor, lo que aumenta el potencial de rendimientos muy grandes, pero también aumenta significativamente el riesgo. Los futuros pueden agregar una diversificación muy necesaria a sus activos si sabe cómo funcionan los mercados de futuros y cómo podrían encajar en su cartera. Para saber más sobre la inversión en futuros de acciones, cómo se calcula y las mejores aplicaciones para obtenerlos, esta publicación es adecuada para usted.
Invertir en futuros de acciones
Los participantes del mercado con frecuencia se refieren a futuros sobre índices bursátiles cuando usan el término "futuros del mercado de valores". Independientemente del producto subyacente, un contrato de futuros es un acuerdo entre las partes para intercambiar un activo a un precio y una fecha determinados en el futuro.
¿Qué son los futuros sobre acciones?
Los futuros del mercado de valores son acuerdos que requieren que tanto el comprador como el vendedor vendan un índice bursátil en particular a un precio específico antes o en una fecha específica. Independientemente del precio de mercado en el momento en que vence el contrato de futuros, el comprador del contrato debe comprar el activo especificado al precio establecido en el contrato. Los futuros podrían basarse en:
- Indices
- Materias primas
- Bonos
- Acciones específicas
- Otros activos
¿Cómo funcionan los futuros de acciones?
Los futuros del mercado de valores permiten a los inversores establecer precios de índices bursátiles futuros. Los futuros de acciones S&P 500 y Nasdaq 100 son los más negociados. Los contratos de futuros sobre índices bursátiles protegen a los compradores y vendedores de los movimientos de precios posteriores al contrato.
Se establece un contrato entre dos partes para comprar o vender una cantidad específica del activo subyacente por un precio predeterminado en una fecha específica en el futuro. Las partes pueden terminar el contrato antes de la fecha de vencimiento, pero debe terminar antes de ese tiempo. A modo de ilustración, un comprador de un contrato de futuros sobre índices bursátiles con fecha de vencimiento en septiembre podría venderlo a una parte diferente en julio.
¿Por qué los inversores negocian futuros?
Hay varias razones por las que los inversores negocian futuros:
#1. Los futuros pueden tener costos más bajos que las acciones.
El comercio de futuros puede ser menos costoso que las compras directas de acciones. Las comisiones por transacciones de futuros son relativamente baratas y solo se aplican una vez que se ha cumplido el contrato. Los corredores de bolsa por Internet ofrecen negociación de acciones gratuita, lo que hace que las transacciones de futuros sean menos rentables.
#2. Los inversores tienen la opción de especular tomando posiciones más grandes.
Además, debido a que los futuros de acciones se negocian con margen, es posible especular sobre un tamaño de posición considerablemente mayor de lo que sería si un inversor tuviera una participación directamente en el activo subyacente. El apalancamiento está en el trabajo en esta situación, pero funciona en ambos sentidos; si su posición oscila en su contra, sufrirá más pérdidas que si simplemente hubiera negociado el activo subyacente.
#3. Los inversores pueden comprar un activo sin tener dinero.
Los futuros pueden darle la oportunidad de comprar un activo subyacente incluso si no tiene el dinero para hacerlo. Por ejemplo, si un inversionista del mercado de valores espera recibir una herencia de $ 100,000 en el transcurso de tres meses antes de realizar una inversión, corre el riesgo de perderse un aumento significativo del mercado. Ese mismo inversionista puede asegurar esencialmente la valoración del mercado de valores de hoy mediante la compra de contratos de futuros.
#4. Los inversores pueden usar futuros para cubrir su posición
Los futuros son una forma de que los actores del mercado se protejan. Tome un agricultor de trigo que anticipa una gran cosecha en septiembre, pero el precio del trigo es alto a partir de ahora en julio. Los precios del trigo podrían ser más bajos cuando termine la cosecha del agricultor. Para protegerse contra el riesgo de precio, el agricultor puede vender un contrato de futuros de trigo y asegurar el precio de hoy.
¿Qué tan confiables son los futuros de acciones?
El comercio de futuros conlleva un riesgo significativo. Con los futuros, los comerciantes tienen la capacidad inusual de ganar mucho dinero más rápidamente, pero también corren el riesgo de perder mucho dinero más rápidamente si los eventos no salen según lo planeado.
Aunque tienden a volverse más estables a medida que se acerca la fecha de vencimiento, los futuros pueden ser bastante volátiles. Los inversores deben determinar si los futuros se ajustan bien a su cartera. Su nivel de tolerancia al riesgo es un factor crucial. Algunos inversores miran los futuros para obtener pistas sobre el movimiento potencial del índice bursátil cuando el mercado comienza en un día específico. Mientras que las acciones solo se negocian y rastrean los precios durante las horas de negociación de la bolsa en la que se negocian, los futuros rastrean los precios de las acciones continuamente.
Sin embargo, los futuros no son necesariamente un predictor preciso de cómo se moverán realmente los mercados. Se parecen más a una apuesta de que un índice o una acción se moverán en una dirección específica. La dirección será predicha correctamente por los comerciantes en ocasiones, pero no siempre.
¿Cómo se calculan los futuros sobre acciones?
El valor del activo fundamental determina el valor del contrato. Los futuros sobre acciones se calculan por el precio de las acciones y el número de unidades en el contrato se multiplica para determinar los futuros.
Fomular de futuros = precio de las acciones multiplicado por el número de unidades en el contrato
Los inversores deben pagar un margen para operar con futuros, que suele ser del 10 % del valor del contrato, pero puede llegar al 20 %. En caso de que el mercado se mueva en contra de la posición, el margen actúa como garantía.
A menos que el precio de futuros disminuya antes de la fecha de vencimiento del contrato, los comerciantes que venden contratos de futuros obtienen ganancias. El precio descrito en el contrato aún deberá ser pagado por el comprador de ese contrato de futuros para liquidarlo. El comprador básicamente pagará más que el valor de mercado para liquidar el contrato que inició si el precio de futuros ha disminuido en valor.
Por el contrario, si el precio de los futuros aumenta antes de la fecha de vencimiento del contrato, el vendedor sufrirá una pérdida porque antes acordó vender los futuros al precio más bajo acordado. Cuando el precio sube antes de la fecha de vencimiento, los compradores se benefician. La diferencia entre lo que debían pagar según los términos del contrato de futuros y el valor justo de mercado actual de esos futuros es su ganancia.
Las mejores aplicaciones para invertir en futuros de acciones
Necesitará una aplicación que le permita realizar transacciones en función de su investigación y preferencias si desea negociar futuros del mercado de valores. Puede colocar transacciones de futuros junto con otros tipos de transacciones de inversión utilizando las mejores aplicaciones de negociación de futuros del mercado de valores en la lista a continuación.
# 1. TradeStation
Con su panoplia completa de características y tecnología líder en el mercado, TradeStation ofrece una amplia gama de plataformas, incluidas aplicaciones de escritorio, web y móviles. Las características del servicio incluyen gráficos (casi 300 indicadores técnicos), un escáner, una matriz (para operaciones en escalera) y pruebas de estrategia avanzadas. Radar Screen permite 335 columnas de datos configurables con cotizaciones de transmisión en tiempo real.
#2. paso superior
TopStep es una empresa fintech que evalúa su desempeño comercial utilizando cuentas simuladas que operan en tiempo real. Puede obtener acceso a una cuenta financiada con un valor de $ 30,000 a $ 150,000 y negociar contratos de futuros utilizando los fondos de la empresa si pasa la evaluación de la empresa. Los operadores financiados tienen acceso a los productos CME más populares, así como a contratos de futuros que van desde el crudo hasta el E-mini S&P 500. Puede elegir el poder adquisitivo que mejor se adapte a su estilo de negociación después de comenzar una prueba gratuita de 14 días como punto de partida. .
#3. Sabrosocomercio
Los creadores originales de la renombrada plataforma de negociación Thinkorswim, que ahora es propiedad de TD Ameritrade, fundaron Tastytrade (anteriormente Tastyworks), una firma de corretaje autodirigida y galardonada. El sitio ofrece comisiones competitivas sobre acciones, ETF, opciones ($ 1 / comercio en acciones y opciones de ETF) y criptomonedas, además de los sospechosos típicos. Las plataformas brindan a los usuarios la capacidad de utilizar tecnología de vanguardia que cambia el juego y anticipa las necesidades de los futuros comerciantes en los próximos años. El programa busca aliviar el "bloqueo del comerciante", o el equivalente al bloqueo del escritor para los comerciantes. Permite a los usuarios seguir a los comerciantes en la plataforma y participar en transmisiones de video con otros para hablar sobre todo lo relacionado con el mercado.
# 4. TD Ameritrade
TD Ameritrade, un bróker más convencional, proporciona una sólida plataforma de negociación para futuros del mercado de valores. Una amplia gama de herramientas de inversión está disponible en la plataforma Thinkorswim de la compañía, que incluye operaciones en papel, un analizador de ganancias, gráficos con casi 500 indicadores (como patrones de velas personalizados), pruebas retrospectivas y repeticiones históricas del mercado. Entre muchas otras clases de activos, el servicio proporciona una experiencia de comercio móvil y de escritorio para futuros de acciones.
#5. Comercio electrónico
A diferencia de estas otras plataformas, e*Trade no tiene una plataforma de escritorio independiente. En cambio, proporciona una aplicación móvil y una aplicación comercial basada en la web. El programa ofrece una excelente capacidad para negociar opciones, pero no funciona tan bien como los demás en términos de personalización o características de negociación diaria.
¿Cómo funcionan los futuros de acciones?
Un comprador y un vendedor han celebrado un acuerdo financiero para comprar o vender una cantidad particular del activo subyacente al precio acordado en una fecha futura específica.
¿Los futuros de acciones predicen?
Sin embargo, los futuros no son necesariamente un predictor preciso de cómo se moverán realmente los mercados. Se parecen más a una apuesta de que un índice o una acción se moverán en una dirección específica. La dirección será predicha correctamente por los comerciantes en ocasiones, pero no siempre.
¿Cuál es la diferencia entre acciones y futuros de acciones?
Las acciones son certificados de propiedad de una corporación, mientras que los futuros son contratos con fechas de vencimiento.
¿A qué hora son los futuros de acciones?
La hora estadounidense de Chicago/Central se utiliza para todas las horas.
¿Cómo comerciar con futuros?
Se recomienda una plataforma de futuros con software de operaciones móviles que permita a los operadores activos realizar operaciones y gestionar posiciones sobre la marcha. El comercio de futuros está disponible en la mayoría de las casas de bolsa y plataformas de negociación en línea de servicio completo.
¿Se pueden negociar los futuros diariamente?
Los participantes activos del mercado utilizan el comercio diario de futuros como un método para beneficiarse de los cambios rápidos del mercado. Se trata de negociar contratos de futuros el mismo día sin mantener una posición abierta durante la noche. Los comerciantes de día abren y cierran todas las posiciones el mismo día.
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Referencias
