En el mundo de los negocios de hoy, la inversión privada ha tomado un nivel completamente nuevo. Los inversores ahora prefieren invertir en fondos privados debido a la menor supervisión de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC). . Incluso las inversiones privadas en capital público ahora se utilizan en todas partes. Este artículo lo ayudará a desarrollar un sentido del deber al conocer las definiciones y también las mejores firmas de inversión privadas del mundo. también analizaremos las inversiones privadas de rosewood y two sigma.
vamos a seguir con eso, ¿de acuerdo?
Inversión privada
Un fondo de inversión privado es una organización de inversión que no requiere capital del público en general. miembros de un inversión privada La empresa básicamente tiene un amplio conocimiento de la industria, así como inversiones en otros lugares.
Sin embargo, no todas las personas/fondos se denominan inversores/fondos privados. Hay criterios descritos en la Ley de Sociedades de Inversión de 1940 que debe cumplir un fondo. De hecho, es el 3C1 or 3C7 exenciones dentro de la Ley que suelen practicarse para instituir un fondo como fondo de inversión privado.
Negociar fondos públicamente a veces es difícil debido a los requisitos regulatorios y legales que se les imponen. Por lo tanto, el fondo de inversión privado es bastante más fácil de negociar ya que los requisitos legales y reglamentarios son mucho más bajos.
Además, la ley limita tanto la cantidad como la clase de inversionistas que pueden poseer acciones en el fondo. En EE. UU., según la Ley de Sociedades de Inversión de 1940, un fondo 3C1 puede tener hasta 100 inversores acreditados. Mientras que un fondo 3C7 puede tener un límite simple de alrededor de 2,000 inversores calificados.
Definición de inversión privada
De hecho, tantas definiciones en torno a este tema. Puede ser por lo amplio que es el tema. Pero demos algunas definiciones de inversión privada
Como se mencionó anteriormente, un fondo de inversión privado es una organización de inversión que no requiere capital del público en general.
Otra definición de inversión privada es una empresa que se dedica a la compra y venta de acciones, deudas, activos alternativos, etc., pero que no cotiza en bolsas públicas.
Además, desde un punto de vista macroeconómico, la inversión privada es la compra de un activo de capital que se requiere para producir ingresos, aumentar su valor o crear ambos.
Inversión Privada En Capital Público
Es posible que esté confundido acerca de cómo una inversión privada se alinea con el capital público. En primer lugar, veamos qué entendemos por inversión privada en capital público (PIPE).
La inversión privada en capital público (PIPE) es la negociación de acciones que cotizan en bolsa a un precio por debajo del valor de mercado actual (CMV) por acción. Una vez más, también es la práctica de los inversores privados que compran acciones que cotizan en bolsa a un precio inferior al precio actual disponible para el público.
Además, según Wikipedia, 'Es una asignación de acciones en una empresa pública no a través de una oferta pública en una bolsa de valores'.
PIPE tiene requisitos regulatorios menos rígidos que las ofertas públicas, por lo tanto, ahorra tiempo y dinero a las empresas y recauda fondos más rápidamente.
¿Cómo funciona PIPE??
Específicamente, hay dos tipos de acuerdos PIPE: el acuerdo PIPE tradicional y el estructurado. En un acuerdo tradicional de PIPE, una empresa venderá de forma privada acciones comunes o preferentes públicas a una tasa reducida cercana al precio de mercado a un inversionista autorizado.
Mientras que en un PIPE estructurado, la empresa emisora emite deuda convertible. A menudo se puede convertir en acciones de la empresa emisora a voluntad del comprador.
En general, la empresa que ofrece está tratando de recaudar suficiente capital. A veces, bien porque lo necesitan con urgencia o bien porque no han podido adquirirlo por otros medios. La empresa compradora (generalmente un fondo mutuo o un fondo de cobertura) tiene la ventaja de comprar a un precio más bajo. Esto se debe a que estas acciones vendidas directamente son casi ilíquidas. El comprador sólo tiene interés si puede obtener las acciones con descuento.
Las ofertas de PIPE son populares debido a su competencia. También porque están sujetos a menos regulaciones de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC).
Cualquier empresa pública puede abrir un acuerdo PIPE con un inversor acreditado. Esto es principalmente útil para empresas más pequeñas o menos conocidas que, de lo contrario, podrían tener problemas para reunir capital.
Ahora que sabemos todo lo que se supone que debemos saber sobre la inversión privada. Echemos un vistazo a algunas de las mejores empresas de inversión privadas.
Mejor Inversión Privada
Las firmas de inversión privadas que se enumeran a continuación en realidad ganan un lugar en esta lista al desarrollar grandes fondos que básicamente conducen a ganancias constantes a lo largo del tiempo. Esta es la mejor firma de inversión privada 5.
El grupo Blackstone
El grupo Blackstone es muy popular incluso para aquellos con poca preocupación en Wall Street. La sede de la empresa está en Nueva York. tiene oficinas en los principales centros financieros de todo el mundo. Permiten una amplia variedad de productos de inversión y ofrecen servicios como capital privado, bienes raíces, fondos de cobertura y crédito.
Establecida por dos hermanos en 1985, se ha expandido hasta convertirse en la firma de capital privado más grande del mundo. Incluso las empresas públicas compran acciones en la Bolsa de Valores de Nueva York con el símbolo BX.
Blackstone declara 457 millones de dólares bajo gestión y tiene 2,400 empleados. Recaudó $ 58.3 mil millones en los últimos cinco años. Sus 95 empresas de cartera obtienen más de 79 millones de dólares en ingresos anuales y emplean a 470,000 personas.
El grupo Carlyle
Habiendo ganado $201 mil millones en activos bajo administración y $40.1 mil millones en fondos acumulados en los últimos cinco años. El Grupo Carlyle es una figura significativa en la industria financiera. Fue fundada en 1987 y cotiza en NASDAQ con el símbolo de cotización CG. su sede está en Washington, DC
Las principales líneas de negocios en The Carlyle Group incluyen capital privado, bienes raíces, crédito global, entre otros. Carlyle se centra en diez industrias importantes que considera sus áreas de especialización. Emplea a 1,600 trabajadores en sus oficinas en todo el mundo.
Kohlberg KravisRoberts
Popularmente conocido como KKR. Esta firma tiene $ 41.6 mil millones en los últimos cinco años y controla $ 195 mil millones en activos totales. KKR comenzó a existir en 1976. Además, fue una fuerza importante en la compra mal apalancada de RJR Nabisco, narrada en el libro superventas Barbarians at the Gate.
El público en general puede comprar Kohlberg Kravis Roberts en la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo KKR. Al igual que otras grandes firmas de capital privado, participa en diversas áreas de negocios, incluidos bienes raíces, fondos de cobertura, crédito, entre otros.
TPG Capital
TPG Capital, con sede en Fort Worth Texas, ha recaudado $36.1 mil millones en los últimos cinco años. Opera su segunda sede en San Francisco. Anteriormente conocido como Texas Pacific Group. La firma maneja una cartera de más de $ 70 mil millones en activos como divisiones de capital privado, bienes raíces, crédito y fondos de cobertura.
Fundada en 1992. Ha realizado más de 175 transacciones. Las principales participaciones incluyen la empresa de seguridad informática McAfee. Sus principales inversiones incluyen Neiman Marcus, Harrah's Entertainment, First Data, entre otras.
La energía y la tecnología son sus industrias principales. Otras industrias incluyen comercio minorista, atención médica, bienes raíces e industriales. Tiene sede doble en los corazones del país petrolero y Silicon Valley.
Gestión global de Apollo
Esta firma tiene $ 248.9 mil millones en activos bajo administración. También adquirió $24 mil millones en los últimos cinco años. Apollo Global Management nació en 1990. Está en la lista de la Bolsa de Valores de Nueva York bajo el símbolo APO. Esta firma es conocida por compras apalancadas y compra empresas dañadas. Desde su origen, ha tenido más de 150 empresas en cartera. Esas empresas incluyen ADT, Claire's, Caesars Entertainment, CareerBuilder, Qdoba y Rackspace.
Echemos un breve vistazo a otras dos empresas de inversión privada (rosewood y dos inversiones privadas sigma). ¿Debemos?
Inversión privada de palo de rosa
Con sede en Dallas, la inversión privada de Rosewood es el brazo de capital privado de Rosewood Corporation. Es una empresa institucional pero respaldada por una familia con diferentes operaciones e inversiones en todo el mundo. Rosewood es propiedad exclusiva de Caroline Hunt Trust Estate, que fue establecida en 1935 por HL Hunt.
La formación y el historial de inversión privada de Rosewood les permite ser un recurso único y un socio de inversión flexible. Invierte en el capital de empresas que comparten su compromiso con el espíritu empresarial, la integridad y los sólidos principios comerciales.
Inversión Privada Dos Sigma
Establecido en 2001 por John Overdeck, David Siegel y Mark Pickard. Two Sigma se ha destacado en el mundo de los negocios por su tasa de retorno notablemente alta. En octubre de 2014, Two Sigma recaudó $ 3.3 mil millones para un fondo de cobertura macro en uno de los grupos nuevos más grandes.
Hay algunas divisiones funcionales que se enfocan en inversiones privadas, inversiones de capital de riesgo (con un enfoque en empresas que operan en ciencia de datos), asesorando a clientes institucionales, entre otros.
Conclusión
El conocimiento sobre la definición de inversión privada como principiante es una cobertura sobre los demás. Las empresas de inversión privadas están en todo el mundo. Elija aquellos en los que puede invertir ya que este artículo es solo para fines informativos.
Preguntas frecuentes sobre inversión privada
¿A qué te refieres con inversión privada?
Un fondo de inversión privado es una organización de inversión que no requiere capital del público en general. Los miembros de una empresa de inversión privada básicamente tienen un amplio conocimiento de la industria, así como de inversiones en otros lugares.
Específicamente, hay dos tipos de acuerdos PIPE: los acuerdos PIPE tradicionales y estructurados. En un acuerdo tradicional de PIPE, una empresa venderá de forma privada acciones comunes o preferentes públicas a una tasa reducida cercana al precio de mercado a un inversionista autorizado.
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